// 热点聚焦 //
1、数字人民币（试点版）app已在各大应用商店上架。据官方介绍，数字人民币（试点版）app开发者为央行数字货币研究所，提供数字人民币个人钱包的开通与管理、数字人民币的兑换与流通服务。由于数字人民币仍处于研发过程中的常规测试阶段，数字人民币制定运营机构抽选的试点地区白名单用户可以注册该app。
2、沪深交易所就完善上市公司破产重整等事项公开征求意见，防范忽悠式重整。新规拟明确，推进重整期间原则上不停牌；重整投资人股份受让价格低于公司股票在投资协议签署当日收盘价80%的，应当聘请财务顾问出具专项意见并予以披露。新规还明确了相关股份锁定要求。
3、新年首个交易日“券商一哥”中信证券罕见发难，给刚上市的“期货一哥”永安期货“卖出”评级。永安期货昨日开盘直接跌停，早盘有资金尝试翘板未果，收盘录得两个连续跌停，报33.77元。如果按照中信证券最高22元的目标价，永安期货还有35%的下跌空间。永安期货盘后发布异动公告称，近期公司经营活动正常，外部环境未发生重大变化；目前未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，公司未涉及其他市场热点概念。
4、“巨无霸”中国移动今日将在上交所正式挂牌，发行价57.58元/股，三大运营商顺利会师a股。中国移动宣布启动港股回购，购回不超过2,047,548,289香港股份，相当于不超过2021年股东周年大会当日已发行香港股份数目的10%。
// 环球市场 //
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.59%报36799.65点，刷新历史新高，标普500指数跌0.06%报4793.54点，纳指跌1.33%报15622.72点。油气股、银行股涨幅居前，墨菲石油涨超8%。科技股走低，苹果跌超1%，特斯拉跌超4%。sea大跌逾11%，腾讯寻求出售1450万股sea股票。热门中概股走低，拼多多跌逾11%，哔哩哔哩跌超8%。
2、欧洲主要股指集体收涨，德国dax指数涨0.82%报16152.61点，法国cac40指数涨1.39%报7317.41点，刷新历史新高，英国富时100指数涨1.63%报7505.15点，意大利富时mib指数涨0.81%报27954.84点。
3、亚太主要股指收盘普遍上涨，日经225指数收盘涨1.77%，报29301.79点；韩国综合指数涨0.02%，报2989.24点；澳洲标普200指数收盘涨1.95%，报7589.8点。新西兰股市休市一日。
4、comex黄金期货收涨0.82%报1814.9美元/盎司，comex白银期货收涨1.23%报23.09美元/盎司。
5、国际油价集体上涨，美油2022年2月合约涨1.49%报77.21美元/桶，布油2022年3月合约涨1.60%报80.24美元/桶。
6、伦敦基本金属多数上涨，lme铜涨0.75%报9793美元/吨，lme锌涨1.25%报3578美元/吨，lme镍涨1.39%报21045美元/吨，lme铝涨1%报2835.5美元/吨，lme锡涨0.87%报39200美元/吨，lme铅跌0.26%报2298美元/吨。
7、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨11.7个基点报1.081%，法国10年期国债收益率跌1.1个基点报0.230%，德国10年期国债收益率跌0.2个基点报-0.127%，意大利10年期国债收益率涨0.9个基点报1.212%，西班牙10年期国债收益率跌0.6个基点报0.586%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.8个基点报0.495%。
8、美债收益率多数上涨，2年期美债收益率跌0.79个基点报0.772%，3年期美债收益率跌0.67个基点报1.019%，5年期美债收益率涨0.17个基点报1.362%，10年期美债收益率涨1.88个基点报1.652%，30年期美债收益率涨3.86个基点报2.066%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.05%报96.2685，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.08%报1.1287，英镑兑美元涨0.38%报1.3529，澳元兑美元涨0.7%报0.724，美元兑日元涨0.69%报116.125，美元兑加元跌0.31%报1.2706，美元兑瑞郎跌0.37%报0.9162，离岸人民币兑美元跌2个基点报6.3752。
// 宏观 //
1、国务院常务会议部署全面实行行政许可事项清单管理的措施，规范权力运行，更大程度利企便民；决定实施企业信用风险分类管理，推动监管更加公平有效。
2、国家网信办等十三部门修订发布《网络安全审查办法》，将网络平台运营者开展数据处理活动影响或者可能影响国家安全等情形纳入网络安全审查，并明确掌握超过100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。同时，增加证监会作为网络安全审查工作机制成员单位。
3、商务部公布，2021年1-11月，我国服务进出口总额46767.8亿元，同比增长14.7%；其中服务出口22364.4亿元，增长31.5%；进口24403.4亿元，增长2.6%。11月当月，我国服务进出口总额4785.8亿元，同比增长35.4%。
4、央行1月4日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有2700亿元逆回购到期，因此单日净回笼2600亿元。央行去年12月对金融机构开展常备借贷便利操作共132.39亿元；三家政策性银行净归还抵押补充贷款161亿元。
5、国家卫健委：1月3日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例175例，其中本土病例108例（陕西西安市95例；浙江宁波市8例；河南5例，其中洛阳市2例、许昌市2例、郑州市1例）；新增无症状感染者54例，其中本土21例（河南19例，其中许昌市17例、洛阳市1例、郑州市1例；上海2例，其中宝山区1例、奉贤区1例）。
// 国内股市 //
1、新年首个交易日a股未能实现开门红，迈瑞医疗下挫逾10%，宁德时代跌超3%，拖累创业板指。截至收盘，上证指数报3632.33点，跌0.2%；深证成指报14791.31点，跌0.44%；创业板指报3250.16点，跌2.18%。盘面上，全天有上百股涨停，显示市场仍旧活跃，同仁堂、华润三九等十余只中药股录得连板；文化传媒、农业、煤炭、地产、金融股造好。cro、盐湖提锂、宁组合、光伏、半导体板块带头调整。
2、北向资金小幅净买入4.6亿元，连续6日净买入。中远海控获净买入4.38亿元，牧原股份、中国平安净买入逾3亿元，长江电力净买入逾2亿元；新能源龙头股亿纬锂能净买入近3亿元，隆基股份、宁德时代、赣锋锂业净买入均超1亿元；阳光电源、通威股份则遭净卖出逾3亿元。净卖出方面，贵州茅台遭大幅净卖出9.75亿元，立讯精密净卖出5.55亿元，药明康德、迈瑞医疗分别遭净卖出4.48亿元、3.06亿元；此外，东方财富、招商银行净卖出逾2亿元，中国中免、五粮液净卖出逾1亿元。
3、恒生指数震荡收涨0.06%，报23289.84点；恒生科技指数跌1.04%，恒生国企指数跌0.11%；大市成交1183.1亿港元。地产、电讯股表现较强，世茂集团、融创中国等前期超跌地产股全线反弹，三大运营商均收涨。医药、电力股跌幅居前，君实生物跌近17%，华润电力、中国电力等大幅收跌。商汤宽幅震荡收涨近6%，盘初一度涨超25%。
4、南向资金净卖出15.75亿港元。药明生物、腾讯控股、华润电力分别遭净卖出6.98亿港元、4.81亿港元、4.7亿港元。中国中药、美团-w、中国海洋石油分别获净买入3.91亿港元、2.57亿港元、1.58亿港元。
5、北交所首单重大资产重组出炉！中航泰达拟以总计约4.68亿元通过增资和股权受让的方式获得包钢节能34%股权。这也是北交所企业参与国企混改第一单。
6、腾讯正寻求出售新加坡网络游戏和电子商务公司sea的股份，最多筹集31亿美元。交易完成后，腾讯所持sea股份将从21.3%降至18.7%。
7、中国恒大公告显示，2021年全年实现合约销售额4430.2亿元，同比下降38.74%。中国恒大曾在公告中表示，2021年的合约销售额目标为7500亿元。
8、快手科技年末的裁员潮还在继续。多位快手内部员工透露，快手从去年年底开启较大范围裁员，覆盖电商、算法、国际化、商业化、游戏、a站等多个业务部门，个别团队裁员比例达到30%。
9、科创板上市委：宣泰医药首发1月11日上会。
10、中国华融公告称，公司已遵守港交所各项复牌指引，已向港交所申请自1月5日起恢复股份买卖。此前，中国华融自2021年4月1日停牌。
11、雨润食品在港交所公告称，有关媒体报道所提述的雨润重整方案获通过是涉及另一个独立的重整案件，而并非指44家有关子公司实质合并重整案。44家有关子公司实质合并重整案的重整计划的表决过程尚在进行中。
// 金融 //
1、央行印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》，目标是力争到2025年我国金融科技实现整体水平与核心竞争力跨越式提升。规划提出强化金融科技治理、全面加强数据能力建设、深化数字技术金融应用等八个方面的重点任务。要加快监管科技的全方位应用，强化数字化监管能力建设，对金融科技创新实施穿透式监管，筑牢金融与科技的风险防火墙。
2、央行等八部门印发《山东省济南市建设科创金融改革试验区总体方案》，力争用5年左右时间，基本形成体系健全、结构合理、配套完善、保障有力的科创金融服务体系，建立完善覆盖科技创新全周期的金融生态链。
3、国家网信办发布第一批20家境内金融信息服务机构报备清单，要求相关机构应严格按照《金融信息服务管理规定》要求提供金融信息服务，不得以报备为名，违规从事网络借贷、证券交易、证券投资咨询、征信等各类金融业务。
4、银保监会加强信息科技外包风险管控，明确要求将信息科技外包风险纳入全面风险管理体系，不得将信息科技管理责任、网络安全主体责任外包。
5、国务院国资委就加强中央企业融资担保管理发表说明指出，管控对象不仅包括中央企业集团本部，还包括中央企业所属各级子企业。对企业新开展违规融资担保行为进行严肃追责，要求企业对存量违规融资担保业务限期整改，力争两年内整改50%，原则上三年内全部完成整改。
6、百亿级私募正心谷遭投资人联合实名举报，被指存在虚假宣传、敷衍拖延、风控缺失等违规行为。举报信表示，正心谷私募产品2021年成立至今，截至2021年底，净值已下跌到0.66元，三百多亿元的产品给投资者造成百亿元亏损。正心谷相关负责人对此回应称，公司一直以来都是规范运作，短期的净值波动不代表长期的投资结果，非常理解投资者的短期情绪，会争取用业绩赢回信任。
7、光大银行原党委副书记、副行长张华宇涉嫌严重违法，目前正接受监察调查。
// 楼市 //
1、中原地产研究中心统计数据显示，2021年12月，北京二手房成交量为15442套，环比上涨30%，这个成交量是2021年9月来连续4个月的高点。2021年全年，北京二手房成交量达到19.31万套，是最近5年的最高点。
2、武汉市将从2月1日起将实施新的《武汉市房地产开发企业信用监管办法》，首次将学区房纳入监管，并对违规房企进行顶格扣分。
// 产业 //
1、工信部等五部门联合印发《智能光伏产业创新发展行动计划（2021-2025年）》，提出到2025年，光伏行业智能化水平显著提升，产业技术创新取得突破。新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升，形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。智能光伏产业生态体系建设基本完成，与新一代信息技术融合水平逐步深化。
2、国家网信办等四部门正式发布《互联网信息服务算法推荐管理规定》，明确提出算法推荐服务提供者不得利用算法对其他互联网信息服务提供者进行不合理限制，或者妨碍、破坏其合法提供的互联网信息服务正常运行，实施垄断和不正当竞争行为；应当向用户提供选择或者删除用于算法推荐服务的针对其个人特征的用户标签的功能。
3、国内航线燃油附加费复征两个月后将再次取消。据发改委、民航局相关文件精神，自1月5日零时起（出票日期），取消征收国内航线燃油附加费。目前已有逾30家航司发布通知取消征收国内航线燃油附加费。
4、生态环境部等七部门联合印发《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》，部署提出土壤和地下水污染源头预防工程、土壤和地下水污染风险管控与修复工程、农业面源污染防治工程、农村环境整治工程等。
5、中国银联、网联平台数据显示，1日至3日，银联网络交易总金额达到1.32万亿元，网联平台交易金额3.23万亿元，银联、网联交易金额均创历史新高。元旦假期，影视娱乐、零售、餐饮行业方面消费增速靠前。
6、中物联公布，2021年12月份中国物流业景气指数为52.6%，铁路运输业、快递快运业保持在较高景气区间，道路运输业、仓储业等运行平稳。2021年全年物流业景气指数月度平均值为53.4%，较上年提高1.7个百分点，物流行业整体继续保持回升态势。
7、据国铁集团，2021年全国铁路完成固定资产投资7489亿元，投产新线4208公里，全国铁路营业里程已突破15万公里，其中高铁超过4万公里。2022年目标是高质量推进川藏铁路等国家重点工程，投产新线3300公里以上，其中普速铁路1900公里左右。
// 海外 //
1、法国财长勒梅尔：法国维持2022年gdp增长4%的预测；法国的赤字率将显着低于8%；法国电力公司和政府正在研究降低能源费用的新措施。
2、美国2021年12月ism制造业pmi跌至58.7，创去年1月以来的最低，且低于经济学家预期，前值为61.1。分项指标显示，需求稳健，但交付时间和价格指标走低。
3、美国劳工部数据显示，去年11月美国辞职人数达到创纪录的450万，职位空缺数由10月份修正后的1110万降至1060万，仍然远高于疫情前数值。
4、土耳其去年12月cpi同比上涨36.08%，是2002年9月以来的最高值，相较11月21.31%的涨幅大幅上升，也远高于分析师的预期。根据经济学家预测，除非该国货币政策发生逆转，否则今春通胀率可能高达50%。
5、德国去年12月失业率为5.2%，为2020年3月以来最低值。数据显示，经季节调整后，德国去年12月失业人数约240.5万，环比减少2.3万。
6、法国去年12月cpi环比增0.2%，同比增2.8%，均略低于经济学家预期。能源价格上涨放缓，抵消了食品和制成品价格上涨加速的影响。
7、德国11月实际零售销售环比升0.6%，预期降0.5%，前值修正为升0.1%。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌，陆金所控股跌13.78%，达达集团跌13.06%，博实乐跌11.76%，普普文化跌11.69%，拼多多跌11.19%，哔哩哔哩跌8.94%，京东跌6.04%，腾讯音乐跌5.77%。涨幅方面，浙能锦江环境涨7.23%，玉柴国际涨6.08%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌5.65%，小鹏汽车跌5.27%，理想汽车跌6.22%。
2、摩根大通策略师报告称，今年全球股市进一步上涨的一切要素都已就绪。包括各国央行转向鹰派、更严重的冠状病毒限制等下行风险，要么不会成真，要么已经在股市中消化。摩根大通建议增持英国和欧元区股票，以及银行、矿业和汽车股，认为新兴市场股市处于良好的入场点位，同时建议对美股保持中性。
3、马斯克旗下spacex的互联网卫星项目starlink对客户表示，印度政府已要求该公司退还所有预购订单，直到starlink获得在该国运营的许可证。starlink已在印度收到超5000份设备预订单。
4、亚马逊电子书阅读器kindle全线缺货引发猜测其是否将退出中国市场。亚马逊中国对此回应称，消费者可以通过第三方线上和线下零售商购买kindle设备。目前在亚马逊中国凯发官网入口官网上，kindle全线产品已显示无货状态。
5、通用汽车2021年在美国销量为220万辆，同比下降12.9%。丰田汽车去年在美国销售230万辆汽车，同比增长10.4%。这标志着通用汽车自1931年以来首次未成为美国最畅销的汽车制造商，也标志着非本土汽车制造商首次在美国位居榜首。
6、消息人士透露，意大利电信公司（tim）正与银行合作制定新的商业计划，并评估私募股权基金kkr提出的330亿欧元收购报价。新的计划将考虑一系列提高价值的方案，如分拆包括战略网络业务在内的各项资产。
7、谷歌将以约5亿美元的价格收购以色列网络安全初创公司siemplify。这也是谷歌首次收购以色列安全公司。
8、丰田汽车计划在2025年前推出自己的汽车软件平台arene，该系统将能够处理自动驾驶等高级操作。
9、全球半导体设备制造商龙头阿斯麦尔表示，其位于德国的一家工厂发生火灾。asml是芯片制造商关键设备的主要供应商。
10、小牛电动2021年第四季度销量为23.82万辆，同比增长58.3%；其中，国际市场销量为3.3万辆，同比增长155.8%。2021年全年总销量为103.79万辆，同比增长72.5%。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强劲，pta涨3.34%，短纤涨2.05%，lpg涨2.01%，20号胶涨1.94%，纯碱涨1.54%。黑色系多数上涨，焦炭涨2.5%，铁矿石涨2.06%，热轧卷板涨1.79%，螺纹钢涨1.77%。
2、欧佩克维持在2月份增产40万桶/日计划不变，坚持逐步恢复在疫情期间停止的产出。欧佩克预计一季度会有140万桶的过剩供应，比一个月前的预测少25%左右。
3、印度政府数据：印度2021年黄金进口规模达1050吨，价值达557亿美元，创纪录新高，是2020年进口规模的两倍多。
4、波罗的海干散货指数涨3.07%，报2285点。
// 债券 //
1、【债市综述】新年首个交易日，现券期货整体弱势，银行间主要利率债收益率多数上行，政金债表现好于国债；国债期货窄幅波动收盘涨跌不一；银行间资金面整体向好，供给宽松无忧，主要回购利率均走低；地产债走势分化涨跌不一，“20金科地产mtn001”涨近13%，“20时代07”跌超5%。
2、【债券重大事件】证监会对安融信用评级采取责令改正监管措施；联合资信下调重庆中科控股主体及相关债项信用等级和评级展望；大公将海科金集团继续列入信用观察名单；韩城城投持有的股权及其他投资权益合计10.9亿元处于冻结状态；四川蓝光新增诉讼涉案金额合计18.85亿元；中安科累计新增未完诉讼(仲裁)金额8159.89万元；紫光集团、紫光通信收到交易商协会自律处分决定书；“15华夏05、16华夏债、16华夏02、18华夏01、18华夏02、18华夏03”继续停牌；万科拟下调“19万科01”存续期后2年票面利率等。
// 外汇 //
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3745，较上一交易日跌15个基点。人民币兑美元中间价较上一交易日调贬37个基点至6.3794，创2021年11月30日以来最低。
2、外汇局在上海自贸区临港新片区、广东自贸区南沙新区片区、海南自贸港洋浦经济开发区、宁波市北仑区等区域开展跨境贸易投资高水平开放试点。试点政策涵盖9项资本项目改革措施、4项经常项目便利化措施，以及2项加强风险防控和监管能力建设的相关要求。其中，支持中小微高新技术企业一定额度内自主借用外债，开展qflp和qdlp试点，稳慎开放跨境资产转让业务，开展跨国公司本外币一体化资金池试点。
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