// 热点聚焦 //
1、央行、银保监会发布《关于保障性租赁住房有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理的通知》，明确保障性租赁住房项目有关贷款不纳入房地产贷款集中度管理，鼓励银行业金融机构按照依法合规、风险可控、商业可持续的原则，加大对保障性租赁住房发展的支持力度。下一步，两部门将加快建立完善住房租赁金融制度，继续加大对保障性住房建设和长租房市场发展的金融支持力度，促进房地产业良性循环和健康发展。
2、2022年上海个人住房房产税税率分界线更新，由2021年的73482元/平米上调至81948元/平米，升幅11.52%。市场交易价格小于等于81948元/平米将按0.4%征收，市场交易价格大于81948元/平米适用税率暂定为0.6%。
3、上海环懿私募实控人高杉已确认离世。目前，上海环懿管理产品49只，管理规模约40亿元。上海环懿相关人士表示，公司运营正常，1月就已经大幅减仓，目前仓位处于较低状态。高杉失联后上海环懿及时联系投资人说明情况，并将旗下所有私募产品打开赎回，目前公司赎回规模约为以往规模的一半，在春节前已经陆续全部退回客户帐上。
// 环球市场 //
1、美国三大股指集体上涨，道指涨1.06%报35462.78点，标普500指数涨0.84%报4521.54点，纳指涨1.28%报14194.46点。安进涨近8%，美国运通涨超3%，联合健康集团涨2%，领涨道指。科技股多数走高，苹果涨近2%，亚马逊涨超2%，脸书跌超2%。油气股走低，斯伦贝谢跌3.1%，西方石油跌4%。
2、欧股收盘涨跌不一，德国dax指数涨0.24%报15242.38点，法国cac40指数涨0.27%报7028.41点，英国富时100指数跌0.08%报7567.07点。
3、亚太主要股指收盘全线走高，韩国综合指数涨0.05%，报2746.47点；日经225指数涨0.13%，报27284.52点；澳洲标普200指数涨1.07%，报7186.70点；新西兰nzx50指数涨0.32%，报12319.34点。
4、comex黄金期货收涨0.27%报1826.8美元/盎司，comex白银期货收涨0.52%报23.195美元/盎司。
5、国际油价全线走低，美油2022年3月合约跌1.69%报89.78美元/桶，连跌两日；布油2022年4月合约跌1.63%报91.18美元/桶。
6、伦敦基本金属涨跌不一，lme铜涨0.43%报9820美元/吨，lme锌跌0.88%报3593美元/吨，lme镍跌2.81%报22740美元/吨，lme铝涨1.79%报3188美元/吨，lme锡跌0.1%报42900美元/吨，lme铅涨0.61%报2209美元/吨。
7、欧债收益率全线上涨，英国10年期国债收益率涨8.2个基点报1.487%，法国10年期国债收益率涨5.7个基点报0.716%，德国10年期国债收益率涨3.9个基点报0.261%，意大利10年期国债收益率涨6.6个基点报1.844%，西班牙10年期国债收益率涨4.7个基点报1.122%，葡萄牙10年期国债收益率涨5.5个基点报1.054%。
8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨4.91个基点报1.352%，3年期美债收益率涨5.41个基点报1.588%，5年期美债收益率涨5.25个基点报1.823%，10年期美债收益率涨4.73个基点报1.968%，30年期美债收益率涨4.1个基点报2.261%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.21%报95.6095，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.22%报1.1417，英镑兑美元涨0.15%报1.3547，澳元兑美元涨0.28%报0.7146，美元兑日元涨0.4%报115.55，美元兑加元涨0.3%报1.2704，美元兑瑞郎涨0.12%报0.9251，离岸人民币兑美元跌48个基点报6.3664。
// 宏观 //
1、国务院批复同意在鄂尔多斯市、扬州市等27个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。
2、商务部回应美商务部将33家中国实体列入出口管制“未经验证清单”称，美方以所谓“无法令人满意地完成最终用户访问而导致其诚信无法核实”为由，将中国实体列入“未经验证清单”，中方坚决反对。美方应立即纠正错误做法，回到合作共赢的正确轨道上来，与国际社会一道，为全球产业链供应链稳定和世界经济复苏多做贡献。
3、央行2月8日开展200亿元7天期逆回购操作，当日有1500亿元逆回购到期，因此净回笼1300亿元。
4、国家税务总局增值税发票数据显示，春节期间，全国实物消费比去年春节增长20.1%。其中，各大电商推出的“春节不打烊”等活动，带动线上消费快速增长，互联网零售同比增长37.7%。
5、国家卫健委：2月7日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例105例，其中本土病例65例（广西64例，均在百色市；天津1例，在河北区）；新增无症状感染者46例，其中境外输入42例，本土4例（黑龙江2例，均在黑河市；广西2例，均在百色市）。
// 国内股市 //
1、上证指数全天v型翻转，收于日内高位；深证成指盘中一度跌超3%。盘中，药明康德跌停一度引发各类茅轮番跳水，宁德时代最深下挫近10%，立讯精密、北方华创、恩捷股份、赣锋锂业、亿纬锂能等纷纷垮塌。不过，煤炭、钢铁板块表现坚挺，金融板块挺身而出，带动指数脱离低点。此外，建筑股批量涨停，燃气、电力板块午后崛起。中国移动涨超5%，提振电信板块。截至收盘，上证指数涨0.67%报3452.63点，深证成指跌0.98%报13325.41点，创业板指跌2.45%报2846.48点；大市成交0.88万亿元。
2、北向资金净卖出8.17亿元。宁德时代、药明康德日内大幅下挫，双双遭外资抛售，宁德时代遭净卖出9.04亿元，连续4日净卖出，累计净卖出26.21亿元；药明康德净卖出4.59亿元，连续11日净卖出，累计净卖出31.06亿元；此外，比亚迪、五粮液、北方稀土净卖出逾2亿元，恩捷股份净卖出逾1亿元。净买入方面，大金融板块依然受青睐，中国平安净买入5.46亿元，招商银行、兴业银行净买入超3亿元，平安银行净买入超2亿元；此外，歌尔股份净买入超3亿元，阳光电源、紫金矿业、贵州茅台净买入超1亿元。
3、恒生指数收跌1.02%，报24329.49点；恒生科技指数跌1.67%报5436.92点，恒生国企指数跌0.89%报8513.3点；大市成交1295.1亿港元。医药股早盘大跌，午后收复部分跌幅，恒生医疗保健业指数重挫6.75%。药明生物跌近23%后停牌，药明康德跌超11%。科技股延续跌势，阿里健康跌超7%，阿里巴巴跌超3%。煤炭股逆市走强，中国神华涨近6%。
4、南向资金净买入14.09亿港元，连续17日净买入，累计净买入482.07亿港元。药明康德、中国神华、快手-w分别获净买入3.77亿港元、3.27亿港元、2.02亿港元。长城汽车、腾讯控股、建设银行分别遭净卖出2.77亿港元、2.29亿港元、1.81亿港元。
5、香港财经事务及库务局局长许正宇表示，要令gem板发挥应有功能，需要增强投资者信心以及构建相关生态圈。正研究容许“港股通”南向交易股票以人民币计价，但过程需要规则及系统配合，由于相关可行性报告仍未出台，现时未有措施的落实时间表。
6、今年以来a股维持震荡格局，但机构调研热情不减，已有超500家a股上市公司接受了机构调研，新能源、医药、元宇宙等行业及主题相关个股最受关注。容百科技获516家机构调研，拿下开年来调研机构数量冠军；迈瑞医疗、华东医药、三花智控等获得超300家机构扎堆调研；奇安信、当升科技、完美世界、中科创达、卫宁健康等获得超200家机构调研。展望后市，业内人士表示，一季度稳增长政策有望发力，市场整体的下行风险有限，但从短期来看，风险偏好的改善或需要更强有力的措施抓手落地。
7、证监会同意首药控股、高凌信息科创板ipo注册。
8、超讯通信因违规担保事项，公司被实施其他风险警示。超讯通信回应称，经鉴定，上述担保合同中加盖的公章，与公司法定备案公章不一致。根据《民法典》等相关规定，上述担保属于无效担保。
// 金融 //
1、央行等多部门发布《金融标准化“十四五”发展规划》提出，稳妥推进法定数字货币标准研制，探索建立完善法定数字货币基础架构标准。大力推进资本市场基础数据标准和监管数据标准制定，研究构建资本市场数据标准体系，提升证券期货业数据治理水平；有序推动资本市场投资者保护和统计业务相关标准制定。全面开展人民币跨境支付清算方面标准建设，加强对人民币跨境支付系统建设的支撑。完善金融风险防控标准，提升金融风险防控水平。统一绿色债券标准，加快制定上市公司、发债企业环境信息披露标准。
2、央行金融稳定局局长孙天琦撰文指出，金融作为特许行业，必须持牌经营。金融产品是“专卖品”，不是任意机构都可以卖的，“大v”通过社交媒体带货销售金融产品必须持牌，否则属非法金融活动。部分境外证券经营机构在未取得境内相关牌照、仅持有境外牌照的情况下，利用互联网平台向境内投资者提供境外证券投资服务，应认定为在我国境内“无照驾驶”，涉嫌非法金融活动。
3、私募基金浙江善渊投资管理有限公司向投资人发出告知函，称其管理的产品“理型1号私募基金”触及止损线，公司将按照合同进行风险止损操作。
4、华宝基金公告称，将使用固有资金申购旗下偏股型公募基金，合计出资3000万元。
5、知情人士透露，global infrastructure partners（gip）正商讨为新旗舰基金筹资250亿美元，这将是全球规模最大的基础设施投资基金。
// 楼市 //
1、贝壳研究院报告显示，1月贝壳50城二手房成交量环比下降约23%。成交量下行主要受到疫情影响，此外1月下旬临近春节假期，市场成交活跃度不及上月的日常水平。贝壳研究院分析，随着各地疫情得到有效控制和春节假期结束，预计后期市场成交活跃度将逐步恢复。
// 产业 //
1、教育部发布2022年工作要点，提出要深入推进“双减”，规范培训收费行为，加强培训预收费监管。深入推进“双一流”建设，支持和规范民办教育健康发展，增强职业教育适应性；推进义务教育优质均衡发展，研制集团化办学指导意见，全面落实免试就近入学全覆盖和“公民同招”，指导各地完善学校划片政策，深入做好随迁子女就学工作。
2、中央网信办、发改委、工信部、市场监管总局联合召开促进互联网企业健康持续发展工作座谈会，发改委副主任林念修表示，互联网企业要更加注重赋能实体经济高质量发展，加快推进传统产业转型升级，提供高质量产品和服务，引领新型消费、品质消费。要更加注重营造公平普惠的发展环境，降低平台经济参与者经营成本，加强新就业形态劳动者权益保障，让数字经济发展惠及更多人民群众。
// 海外 //
1、欧盟委员会公布《芯片法案》，计划大幅提升欧盟在全球的芯片生产份额。根据该法案，欧盟将投入超过430亿欧元公共和私有资金，用于支持芯片生产、试点项目和初创企业。到2030年，欧盟计划将在全球芯片生产的份额从目前的10%增加到20%。
2、美国商务部宣布，从今年4月1日起，美国将以关税配额制取代在“232条款”下对日本输美钢铁产品征收25%关税的安排。
3、波兰央行将基准利率由2.25%上调至2.75%，符合市场预期。
4、美国12月贸易帐逆差807亿美元，预期逆差830亿美元，前值逆差802亿美元修正为793.3亿美元。
5、加拿大12月贸易帐逆差1.37亿加元，前值顺差31.3亿加元修正为顺差24.7亿加元。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数上涨，百世集团涨14.65%，拼多多涨12.81%，滴滴出行涨9.58%，中国铝业涨8.63%，哔哩哔哩涨7.03%，阿里巴巴涨6.15%，百度涨4.75%，微博涨4.32%，京东涨3.02%；安高盟跌8.67%，天境生物跌5.01%，波奇网跌4.11%，博实乐跌4.04%，百济神州跌3.5%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨2.96%，小鹏汽车涨0.81%，理想汽车涨1.29%。
2、软银集团宣布放弃将其英国芯片设计子公司arm出售给美国芯片公司英伟达，并与英伟达商定解除销售合同。根据协议条款，软银预收的12.5亿美元定金将不会退还。就未来arm的融资问题，软银表示，将推动arm在2022财年上市。软银集团2021财年第三季度净利润为290亿日元，同比下滑97%；其中，软银愿景基金部门的投资收益为1114.5亿日元，较上年同期的1.4万亿日元大幅下降。
3、特斯拉内部信显示，为应对芯片短缺，特斯拉对上海制造的 model 3 和 model y汽车进行减配，去掉了电子助力转向系统中两个电子控制单元其中的一个。特斯拉中国官方客服则表示，出厂的每一辆车辆一定都符合国家规定。
4、苹果公司收购“ai music”，一家使用人工智能创作音乐的初创公司。知情人士透露，此次收购是在最近几周完成的。
5、美国两大廉价航空巨头边疆航空（frontier airlines）和精神航空公司（spirit airlines）已同意合并，交易估值为66亿美元。合并后的新公司将成为美国第五大航空公司，边疆航空公司将控制新公司51.5%的股份。
6、法拉利宣布与高通建立新的伙伴关系，高通将通过骁龙处理器成为法拉利车队的高级凯发官网入口的合作伙伴。
7、辉瑞2021年第四季度调整后每股盈利1.08美元，市场预期0.88美元。公司预计2022财年调整后每股盈利为6.35美元至6.55美元，市场预估6.65美元；预计2022年paxlovid新冠口服药销售额约220亿美元，市场预期248.8亿美元。
8、华纳音乐第一财季营收16.14亿美元，同比增长21%；净利润1.87亿美元，同比增长91%；每股盈利0.36美元，去年同期0.19美元。
9、peloton第二财季营收11.3亿美元，市场预期11.4亿美元；净亏损4.39亿美元，市场预期亏损3.79亿美元；预计2022年营收37亿至38亿美元，市场预期为44亿至48亿美元。
10、百胜中国第四季度营收22.9亿美元，预估23.8亿美元；第四季度每股收益1.10美元，上年同期0.35美元。百胜中国预计2022年新增1000至1200家餐厅。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现疲软，乙二醇跌3.89%，沥青跌3.86%，苯乙烯跌2.95%，玻璃跌2.66%，燃油跌2.65%。黑色系多数上涨，动力煤涨3.35%，焦炭涨0.91%，焦煤涨0.79%，铁矿石跌3.07%。
2、据国家发改委监测，1月24日~28日当周，全国平均猪粮比价为5.57∶1，连续三周处于5:1~6:1之间，进入设定的过度下跌二级预警区间。发改委将会同有关部门视情启动猪肉储备收储工作，并指导地方按规定开展收储工作。
3、据发改委，春节后期煤炭产量快速回升，目前已基本恢复至节前水平，全国统调电厂存煤仍保持在1.65亿吨以上，较去年同期增加超过4000万吨。随着煤炭生产加快恢复，叠加供暖季用煤需求有所下降，煤炭供应保障能力将进一步增强。
4、郑商所：2月11日结算时起，动力煤期货2205合约的交易保证金标准调整为50%。
5、上海钢联数据显示，部分锂电材料报价再度上涨，碳酸锂涨14000元/吨，均价报38万元/吨；氢氧化锂涨10500元/吨-11500元/吨；正极方面，磷酸铁锂涨7500元/吨。
6、印尼能源部：将2月印尼基准煤炭价格上调至每吨188.38美元，此前1月为每吨158.5美元。
7、美国至2月4日当周api原油库存减少202.5万桶，预期增加67.5万桶，前值减少164.5万桶。
8、波罗的海干散货指数涨5.7%，报1503点。
// 债券 //
1、【债市综述】经历上日的疲弱表现后，国内债市情绪稍缓，银行间主要利率债收益率变动不大，国债期货小幅收跌；银行间资金面平衡偏宽，主要回购利率均小降，隔夜回购加权利率与七天期则几近持平。地产债多数上涨，“20金科01”涨超16%。
2、【债券重大事件】华夏幸福回应：正与中融信托进一步沟通协议，债务重组稳妥推进中；大公下调阳光城主体及相关债项信用等级至bbb，展望维持负面；惠誉下调龙光集团长期本外币发行人评级至“bb-”，展望“负面”；惠誉因信息不足，撤销祥生控股集团“cc”长期外币发行人违约评级；穆迪因信息不足，撤销大发地产“caa2”企业家族评级；穆迪上调amc娱乐控股的企业家族评级至“caa2”；“19渤海租赁scp002”持有人会议将审议第三次展期等八项议案；法院裁定受理隆鑫控股重整申请；蓝光发展收到交易商协会自律处分决定书；重庆迈瑞城投30亿元私募项目状态更新为“终止”；四川成阿发展实业15亿元私募项目状态更新为“终止”等。
// 外汇 //
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3688，较上一交易日跌110个基点。人民币兑美元中间价报6.3569，调升11个基点。交易员表示，美元指数企稳反弹，令人民币有所调整，但汇价仍维持在此前震荡区间。后市关注市场预期是否会发生改变，从而令波动区间较此前扩大。
2、消息称，土耳其央行要求使用再贴现信贷的公司在4月30日前将10%的外汇存款兑换成里拉，并在5月1日至7月31日期间将20%的外汇存款兑换成里拉。
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