// 热点聚焦 //
1、中共中央政治局就新能源技术与我国的能源安全进行第十二次集体学习。国家领导人在主持学习时强调，要顺势而为、乘势而上，以更大力度推动我国新能源高质量发展，为中国式现代化建设提供安全可靠的能源保障，为共建清洁美丽的世界作出更大贡献。他指出，要进一步建设好新能源基础设施网络，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设。加快构建充电基础设施网络体系，支撑新能源汽车快速发展。
2、国务院常务会议审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，研究加快现代化基础设施体系建设、持续深入推进长三角一体化高质量发展等工作。会议指出，要加大财税、金融等政策支持，有序推进重点行业设备、建筑和市政基础设施领域设备、交通运输设备和老旧农业机械、教育医疗设备等更新改造，积极开展汽车、家电等消费品以旧换新。抓紧建立健全回收利用体系。
3、国内车市新一轮“价格战”全面开打。继2月份连续推出多款“荣耀版”车型后，3月第一天，比亚迪推出宋pro dm-i荣耀版，起售价直降2万至10.98万元，将新能源紧凑型suv拽入10万元区间。同一天，特斯拉针对model 3和model y车型推出三个重磅优惠，各项叠加后model y最高优惠接近3.5万元。多家车企纷纷跟进降价，奇瑞推出百亿补贴置换活动，至高享4万元置换补贴；长安汽车则推出百亿钜惠消费季，智己、飞凡、上汽大众途昂也推出优惠活动。
4、各大车企相继披露2月销量或交付量成绩单，受春节假期影响，几乎所有车企均出现环比下滑，但不少企业仍实现同比上涨。比亚迪当月以12.23万的销量继续领跑，但同环比均有所回落。零跑、埃安、蔚来、哪吒以及小鹏等环比均不同程度下滑，其中零跑、小鹏分别下滑46.5%、44.9%。同时，插电式混动车型销量亮眼，aito问界延续高光表现，2月交付2.11万辆，力压理想汽车的2.03万辆。
// 环球市场 //
1、美国三大股指集体收涨，道指涨0.23%报39087.38点，标普500指数涨0.8%报5137.08点，纳指涨1.14%报16274.94点。纳指和标普500指数创历史新高。赛富时、安进涨超2%，领涨道指。芯片股大涨，amd涨超5%，英伟达涨4%，纷纷创收盘历史新高。英伟达市值首次超过2万亿美元。美国tamama科技指数涨0.82%，脸书涨超2%，微软涨0.45%。中概股方面，小鹏汽车涨超5%，理想汽车跌超5%。本周，道指跌0.11%，标普500指数涨0.95%，纳指涨1.74%。
2、欧股收盘全线上涨，本周涨跌不一。德国dax指数涨0.32%至17735.07点，周涨1.81%；法国cac40指数涨0.09%至7934.17点，周跌0.41%；英国富时100指数涨0.69%至7682.50点，周跌0.31%。
3、周五亚太主要股指收盘多数走高，日经225指数收涨1.9%报39910.82点，逼近4万点关口，再创历史新高，本周累计涨2.08%，连涨5周。澳洲标普200指数涨0.61%报7745.60点，创历史新高。印度sensex30指数涨1.72%报73745.35点，刷新历史新高。新西兰标普50指数微涨0.02%。富时马来西亚综指跌0.87%。富时新加坡海峡指数跌0.19%。韩国股市因节假日休市一日。
4、伦敦基本金属收盘涨跌不一，lme期铜涨0.34%报8522美元/吨，周跌0.53%；lme期锌涨0.37%报2432.5美元/吨，周涨1.14%；lme期镍跌0.79%报17755美元/吨，周涨1.49%；lme期铝涨0.36%报2236美元/吨，周涨2.57%；lme期锡跌0.53%报26415美元/吨，周涨0.13%；lme期铅跌1.02%报2038美元/吨，周跌2.74%。
5、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.79%报1149.75美分/蒲式耳，周涨0.7%；玉米期货跌1.22%报424.25美分/蒲式耳，周涨2.6%；小麦期货跌2.99%报559美分/蒲式耳，周跌1.76%。
6、国际油价集体上涨，美油4月合约涨1.98%报79.81美元/桶，周涨4.34%；布油5月合约涨1.78%报83.37美元/桶，周涨3.18%。
7、comex黄金期货收涨1.8%报2091.6美元/盎司，周涨2.06%，comex白银期货收涨2.01%报23.345美元/盎司，周涨1.58%。
8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌8.7个基点报4.542%，3年期美债收益率跌9.4个基点报4.329%，5年期美债收益率跌9.1个基点报4.162%，10年期美债收益率跌7.1个基点报4.187%，30年期美债收益率跌5.5个基点报4.33%。
9、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌1个基点报4.109%，法国10年期国债收益率涨1.7个基点报2.899%，德国10年期国债收益率涨0.2个基点报2.411%，意大利10年期国债收益率涨4.1个基点报3.877%，西班牙10年期国债收益率涨2个基点报3.304%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.24%报103.8849，本周跌0.09%。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.31%报1.0839，英镑兑美元涨0.25%报1.2656，澳元兑美元涨0.43%报0.6525，美元兑日元涨0.09%报150.1105，美元兑加元跌0.14%报1.356，美元兑瑞郎跌0.14%报0.8833，离岸人民币兑美元跌30个基点报7.21。
// 宏观 //
1、政协第十四届全国委员会第二次会议于将于3月4日在北京召开。建议会议的主要议程是：听取和审议全国政协常委会工作报告和全国政协十四届一次会议以来提案工作情况的报告；列席十四届全国人大二次会议，听取并讨论政府工作报告及其他有关报告。
2、中国2月官方制造业pmi为49.1，环比下降0.1个百分点，主要是春节因素影响；非制造业pmi为51.4，环比上升0.7个百分点，连续3个月上升且升幅较上月有所扩大，综合pmi产出指数持平于50.9。另外，2月财新中国制造业pmi为50.9，环比微升0.1个百分点，连续四个月位于扩张区间。
3、央行昨日100亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有2470亿元逆回购到期，因此单日净回笼2370亿元，本周累计实现净投放6320亿元。下周央行公开市场将有11640亿元逆回购到期。
4、2024年全国外贸工作会议强调，要加快发展新质生产力，在外贸领域重点拓展中间品贸易、跨境电商出口，推进贸易数字化、贸易绿色发展。要服务企业拓市场抓订单，扩大进口保障国内需求。要着力优化贸易环境，提升我国企业和产品国际竞争力。
5、市场监管总局召开市场监管系统促进民营经济发展壮大工作推进会，要求着力建设全国统一大市场、提升市场监管质效、推动经营主体高质量发展，为民营经济发展壮大贡献更多市场监管力量。
6、据教育部数据，2023年，全国共有各级各类学校49.83万所，比上年减少2.02万所；各级各类学历教育在校生2.91亿人，比上年减少151.26万人；学前教育在园幼儿4092.98万人，较上一年减少534.5万人。
7、澳门2023年gdp录得实质增长80.5%，已回复至2019年逾八成水平。其中，2023年第4季gdp同比增长86.4%，博彩服务出口及其他旅游服务出口分别上升430.8%及130.2%。
// 国内股市 //
1、a股三月开门红，题材股表现活跃，市场逾3500股上涨，成交额连续4日突破万亿元。截至收盘，上证指数涨0.39%报3027.02点，深证成指涨1.12%报9434.75点，创业板指涨0.94%报1824.03点，科创50指数涨0.96%，北证50涨0.67%。市场成交额10659亿元，北向资金净卖出53.33亿元。本周，上证指数累计上涨0.74%，深证成指涨4.03%，创业板指涨3.74%。
2、港股低开高走，恒生指数收涨0.47%报16589.44点，周跌0.82%；恒生科技指数涨1.66%，周涨2.6%；恒生国企指数涨0.9%，周跌0.63%。科技、新能源汽车股走强，黄金股迎来久违普涨。大市成交1218.32亿港元，南向资金净买入33.43亿港元，美团获净买入10亿港元。中国台湾加权指数收跌0.16%。
3、数据统计显示，下周共有43家公司合计28.91亿股限售股陆续解禁，按最新收盘价计算，解禁总市值为387.66亿元。解禁市值居前三位的是顺控发展（65.44亿元）、四川黄金（52.66亿元）、湘电股份（26.1亿元）；解禁股数居前三位的是顺控发展（4.95亿股）、国新能源（2.93亿股）、宝钢包装（2.28亿股）。
4、综合多家券商最新发布的3月月度投资策略看，券商普遍预计，a股近期有望延续反弹趋势。从配置方向看，成长股及高股息标的“两手抓”成为不少券商人士的共识；主题投资方面，除近期持续火热的ai外，新质生产力也成为重要机会。
5、在刚刚过去的2月份，a股走出了“深v”行情，券商金股整体表现优于市场，接近六成2月份券商金股跑赢市场平均。进入3月份，机构仍多认为a股目前处于低估值区域，有望延续上涨行情。目前基本上所有的券商都已提交了金股名单。从统计数据来看，3月份券商多看好工业及信息技术行业，金山办公、光线传媒、天孚通信等个股被多家机构推荐。
6、3月1日，a股氢能板块继续大涨，其中，美锦能源、雄韬股份、全柴动力、四川金顶、康普顿等多股涨停。当日晚间，上述多只涨停股发布风险提示公告，提示无形成收入的氢能源产品，或氢能产品销售规模较小。与此同时，也有多家公司宣布加大氢能业务布局，设立氢能业务相关子公司。
7、春节后机构调研热度逐步走高。截至3月1日18时，周内已有209家a股公司披露机构调研记录。分行业看，本周获调研股主要集中于机械设备和电子行业，分别有37家、32家板块内公司迎来调研。从概念板块看，机构投资者青睐人工智能、氢能产业等市场热门主题。
8、近期，剑南春、郎酒、今世缘等多家白酒企业宣布提高出厂价或供货价。白酒次高端品牌提价动作频频。专家表示，节后白酒动销、去库存承压。短期看，提价可以刺激经销商提前打款拿货。近年来，原材料、人力等成本不断增加，适当提高出厂价可以冲抵不断增高的生产成本。
9、阿里巴巴本地生活集团董事长兼饿了么ceo俞永福将于阿里本财年结束时（3月31日）卸任本地生活集团的管理职务。阿里本地生活的两大业务饿了么、高德将分别设置董事长和ceo。
10、理想汽车旗下纯电旗舰mpv mega正式上市，全国统一零售价格为55.98万元，将从3月11日开启交付。理想汽车对于mega有较高期待，全年销量预期为8万辆左右。
11、市场传言“蚂蚁集团宣布已成功从中国平安人寿手中收购方正证券”。受此影响，方正证券股价昨日尾盘异动涨停。据有关方面证实，上述传言不实。
12、万科a公告称，拟以佛山南海、绍兴诸暨和湖州德清的3个仓储物流园项目作为基础设施资产，开展基础设施reits申报发行工作，首次发售拟募集资金约11.59亿元。
// 金融 //
1、易方达基金、华泰柏瑞基金、嘉实基金、工银瑞信基金、摩根资产管理5家基金公司申报的中证a50etf产品募集结束，标志着上交所宽基etf产品线得以进一步丰富，有利于引导资金流入优质大市值龙头上市公司。
2、央行：指导支付宝、财付通等主要支付机构，将外籍来华人员使用移动支付的单笔交易限额由1000美元提高到5000美元，年累计交易限额由1万美元提高到5万美元。
3、证券公司参与粤港澳大湾区跨境理财通业务流程发布，明确可以以非现场方式开立“北向通”投资户，其中允许直接登录境内证券公司网页、app 开立“北向通”投资户。
4、国泰君安对研究所等领域进行新的人事安排，研究所所长黄燕铭改任国泰君安金融学院院长、财富委委员、首席策略官；新任研究所所长则尚待确定。
// 楼市 //
1、中指研究院报告显示，2月，全国100个城市新建住宅平均价格为16267元/平方米，环比上涨0.14%，涨幅较1月收窄0.01个百分点。自去年9月以来，百城新房价格已连续6个月环比上涨。与去年同期相比，百城新建住宅价格上涨0.57%。
2、据工商银行透露，截至2月22日，工商银行已对接城市房地产融资协调机制推送项目约3800个，完成审批项目近100个，审批金额约400亿元，并已在广州、北京、苏州、郑州等25个城市，对近40个项目新增融资约80亿元。
// 产业 //
1、国家数据局等三部门共同研究提升“东数西算”网络传输效能，将引导中国电信、中国联通、中国移动等企业加强创新探索，近期将在部分枢纽节点间试点开通“东数西算”的“公共传输通道”，探索采用多种服务方式，增强普惠易用水平。
2、国家发改委、能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》提出，到2025年，配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力；引导分布式新能源合理配建新型储能或通过共享模式配置新型储能；推动长时电储能、氢储能、热（冷）储能技术应用。
3、国家发改委等部门修订印发《海南自由贸易港鼓励类产业目录（2024年本）》，与上一版本相比条目增加33条，新增的内容主要集中在文化旅游、新能源、医药健康、航空航天、生态环保等领域。
4、据工信部，2023年，我国锂电池产业延续增长态势，全国锂电池总产量超过940gwh，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元。产品价格出现明显下降，电芯、电池级锂盐价格降幅分别超过50%、70%。
5、国家消化系统疾病临床医学研究中心牵头组建专业肥胖防治组织，旨在建立并推广一套标准化、规范化、一体化的肥胖多学科诊疗体系，动员社会共同参与科学减重，重视体重健康。
6、国家医保局局长章轲调研辅助生殖技术并表示，将指导有关省在依法合规、合理科学、经济适用的范围内进一步完善辅助生殖技术纳入医保的相关政策。
7、据财政部，1月份，全国共销售彩票575.64亿元，同比增加73.3%，主要是受去年同期彩票休市基数较低和即开型彩票新游戏上市等影响。
8、乘联会秘书长崔东树发文称，随着政策推动的插混持续走强，纯电动走势疲软，预计电动车的电池装车需求增长持续慢于整车总量增长。在新能源的体系下，未来“整车为王”的特征将进一步持续体现。
9、第110届全国糖酒商品交易会将于3月20日至22日在成都市举办，预计超6600家展商携45个国家和地区的超30万件展品亮相，参展厂商意向成交额预计突破1000亿元。
10、智己汽车宣布成功获得超80亿元的b轮股权融资，资金将被用于新一代智能化车型开发、高阶智能驾驶和未来智舱技术研发、市场渠道加速拓展，以及进军海外市场。
// 海外 //
1、美联储半年度货币政策报告显示，美国通胀明显放缓，但仍然居高不下；通胀预期普遍符合2%目标；劳动力市场仍然相对紧张；需求有所放缓，供应趋势上升；实现目标的风险正在趋于平衡；美联储对通胀风险保持高度关注；持续减弱的劳动力需求和劳动力供应的改善应有助于进一步减缓核心服务价格通胀；加息、更严格的贷款审批、区域规划和其他法规限制了住房供应。
2、美联储博斯蒂克表示，美联储将利率维持在高位的时间长度将超出你们的预计；希望看到更多通胀回归正常的证据；美联储工作人员们正讨论政策的效果；不希望被迫再次加息。
3、美国国会通过一项短期支出法案，再次延长为联邦政府提供资金的期限至3月8日，以避免政府机构因资金问题“停摆”。
4、2024年fomc票委、里士满联储主席巴尔金表示，美国经济仍然存在物价上涨压力，现在预测美联储何时能够开始下调基准利率还为时过早。纽约联储主席威廉姆斯认为，没有必要进一步收紧政策，并重申预计美联储将在今年晚些时候降息。
5、英国央行首席经济学家警告称，决策者必须在今年春季通胀率降至低于2%的目标水平时“警惕虚假的安全感”，目前降息还有一段距离，需要看到更多令人信服的证据。
6、美国2月ism制造业指数意外降至47.8，新订单、就业等分项指标萎缩，预期49.5，前值49.1。美国2月markit制造业pmi终值录得52.2，为2022年7月以来新高，预期51.5，初值51.5。
7、美国2月密歇根大学消费者信心指数终值录得76.9，预期79.6，初值79.6。一年期通胀率预期3%。美国1月营建支出环比升0.9%，预期升0.2%，前值升1.1%。
8、欧元区2月cpi初值从1月份的2.8%降至2.6%，但高于市场预期的2.5%。核心cpi从3.3%放缓至3.1%，为连续第七个月下降，也高于预期的2.9%。1月失业率保持在6.4%的历史低位。
9、欧元区2月制造业pmi终值46.5，初值46.1，1月终值46.6。德国2月制造业pmi终值42.5，初值42.3，1月终值45.5。法国2月制造业pmi终值47.1，初值46.8，1月终值43.1。
10、韩国2月出口同比增加4.8%，连续5个月保持增势。半导体产品出口同比增66.7%，增幅创下近76个月以来最高。同期进口额同比减少13.1%。
11、英国2月nationwide房价指数同比升1.2%，预期升0.7%，前值降0.2%；环比升0.7%，预期升0.3%，前值升0.7%。
// 国际股市 //
1、热门中概股涨跌不一，海川证券涨96.92%，一盈证券涨21.92%，万春药业涨9.49%，普普文化涨8.46%，大全新能源涨7.57%，老虎证券涨7.46%，搜狐涨7.03%；浙能锦江环境跌38.14%，优点互动跌32.28%，新濠博亚娱乐跌7.89%，优信跌6.4%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.35%，小鹏汽车涨5.51%，理想汽车跌5.1%。
2、全球最大对冲基金桥水创始人瑞·达利欧表示，包括英伟达在内的美股“七巨头”股票似乎“有点泡沫”，但泡沫似乎“并不大”。自2023年1月以来，“七巨头”股票的市值增长超过80%，占标普500指数总市值的四分之一以上。
3、特斯拉ceo埃隆·马斯克起诉chatgpt开发商openai及其首席执行官萨姆·奥尔特曼等人，称其违背了该公司最初的使命，即为人类福祉而非利润开发人工智能。诉讼还提到，该公司一直将其最先进的人工智能模型gpt-4的设计“完全保密”。
4、通用汽车无人驾驶部门估值腰斩，去年10月事故的余波继续造成打压。内部邮件显示，目前第三方对通用旗下自动驾驶汽车公司cruise的估值为11.8美元/股，远低于一个季度前24.27美元。
5、欧盟根据《数字服务法案》向meta提出要求，要求其提供无广告选项。此前，八个消费者组织向监管机构提出投诉，指责meta通过向用户提供付费使用无广告版本的社交媒体服务来制造“烟幕弹”。
6、meta决定不与alphabet合作，将谷歌的android xr平台用于其虚拟和混合现实quest头显。
7、大众汽车发布初步财报，2023年营收3222.8亿欧元，调整后营业利润225.8亿欧元，均超出市场预期。公司预计2024年销售收入同比增长最多5%，营业利润率7%-7.5%。
8、知情人士称，波音正在洽谈收购其重要供应商spirit aerosystems，后者已聘请银行家探讨战略选择。
9、阿斯利康宣布与无锡高新区签署投资合作协议，将在投资4.75亿美元新建小分子药物工厂。
10、丰田汽车将在美国召回38.12万辆2022-2023年款tacoma汽车，原因是车轴分离会影响车辆的稳定性和制动性能，增加发生碰撞的风险。
11、奢侈品品牌gucci（古驰）对部分产品进行调价。此次大部分款式均有调整，部分热销款包涨价超千元，涨幅超10%。
12、日产汽车和fisker正在就合作事宜进行深入谈判，交易可能在本月结束，但尚未最终确定。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘，燃油涨超2%，低硫燃料油涨近2%，原油涨1.73%，豆粕、菜粕涨超1%；跌幅方面，铁矿石、纯碱、焦炭、棉纱跌超1%。基本金属涨跌不一，沪铝涨0.29%，沪锡涨0.17%，沪铜涨0.15%，沪锌跌0.12%，沪镍跌0.26%，沪铅跌0.38%，不锈钢跌0.85%。沪金涨1.55%，沪银涨1.71%。
2、农业农村部修订印发生猪产能调控实施方案，将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头，将能繁母猪存栏量正常波动下限从正常保有量的95%调整至92%。
3、国家发改委等部门发布通知，2024年生产的早籼稻、中晚籼稻和粳稻最低收购价分别为每50公斤127元、129元和131元，限定2024年最低收购价稻谷收购总量为5000万吨。
4、据中物联，2月钢铁pmi为46%，与上月持平，钢铁行业淡季特征仍然较为明显，钢市整体继续偏弱运行。预计3月份，钢材需求或弱势恢复，钢厂生产有所上升，原材料价格持续下降，钢材价格震荡下行。
5、上海航运交易所公布数据显示，3月1日当周，中国出口集装箱指数报1352.4点，较上期下跌3.6%；上海出口集装箱指数报1979.12点，下跌6.2%。当日波罗的海干散货指数报2203点，较前一交易日上涨4.36%，连续十一日上涨，周涨18.06%。
6、据上海有色网最新报价显示，3月1日，国产电池级碳酸锂价格上涨3020元报10.25万元/吨，连涨6日，续创逾2个月新高。
// 债券 //
1、【债市综述】连日走强后债市整体回调，30年期国债活跃券“23附息国债09”收益率反弹2.8bp至2.50%关口上方。国债期货全天单边下行，30年期主力合约跌1.16%，创上市以来单日最大跌幅；10年期主力合约跌0.43%，创逾七个月最大单日跌幅。交易所市场地产债多数下跌，万科债券均飘绿。央行公开市场转为净回笼，但银行间资金供给仍十分充裕。
2、中证转债指数收盘涨0.24%，可转债等权指数收盘涨0.39%。其中，中旗转债、福蓉转债、精测转债分别涨12.86%、10.57%、5.72%；跌幅方面，红相转债、明电转02、三羊转债分别跌5.59%、2.92%、2.85%。
3、财政部、央行定于3月6日进行2024年第三期国库现金定存招投标。本期操作量800亿元，期限1个月（28天）。
4、上海清算所支持海通证券成功发行首单证券行业人民币“玉兰债”，发行规模35亿元，创下“玉兰债”单笔发行规模历史新高，发行期限3年，发行利率3.30%，吸引众多国际投资者积极认购，最终定价较初始指导价收窄30bps。
5、知情人士透露，特斯拉计划下周发售汽车租赁支持债券，这是该公司今年在资产支持证券市场上的首笔交易，目前正在为7.5亿美元的债券发行进行早期营销。
6、【债券重大事件】“21湖北科投mtn001”3月29日将全额赎回；恒大地产集团截至1月末未能清偿到期债务累计约3179.87亿元；富力地产新增3条失信被执行人信息；上海世茂建设被纳入失信被执行人。
// 外汇 //
1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1985，较上一交易日跌55个基点，本周累计跌1个基点，夜盘收报7.1960。人民币对美元中间价报7.1059，调贬23个基点，本周累计调升5个基点。
2、国际清算银行发布有关全球稳定币安排监管建议，包括支持全球稳定币创新、建立风险管理框架并确保其有效等，同时强调采用技术中立的方法，优先考虑潜在的活动和风险。
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