// 热点聚焦 //
1、多位业内人士透露，为应对近期资本市场波动，与投资者利益共享、风险共担，又有一家股份行理财公司准备出手自购旗下产品，自购金额有望创业内新高。此外，日前还有一家股份行理财公司已出手自购旗下产品，自购金额超4亿元。上述两家股份行理财公司合计自购金额有望超10亿元。此前，光大理财、南银理财、中邮理财相继发布公告称，分别运用约2亿元、5亿元、6.5亿元自有资金投资公司旗下理财产品。
2、头部造车新势力集中公布3月交付量数据，蔚来交付量未过万垫底。其中，小鹏汽车3月交付15414辆大幅领跑，同比大增202%，环比增148%。哪吒汽车交付12026辆居次，同比大增270%，环比增69%。理想汽车交付11034辆，同比增125%，环比增31%。零跑汽车交付辆首次过万，达到10059辆，环比增193%。蔚来3月交付量同比仅增长37.6%，为9985辆。另外，受上游原材料价格上涨，小鹏、哪吒、零跑和理想先后在3月宣布涨价，蔚来是唯一未宣布涨价的车企。
3、欧元区3月cpi同比上涨7.5%，环比上涨2.5%，均较前值大幅上升，双双创历史新高。能源价格3月份同比上涨44.7%，成为推升通胀的主因。欧洲央行首席经济学家连恩表示，如果经济前景恶化对消费价格前景构成压力，那么将需要重新评估退出刺激措施的时间表。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线上涨，3月非农报告显示就业稳步增长以及油价下跌提振了投资者对经济增长的乐观情绪。道指涨0.4%报34818.27点，标普500指数涨0.34%报4545.86点，纳指涨0.29%报14261.5点。本周，道指跌0.12%，标普500指数涨0.06%，纳指涨0.65%。威瑞森电信涨2.32%，visa涨2.06%，纷纷领涨道指。
2、欧洲三大股指小幅收高，德国dax指数涨0.22%报14446.48点，法国cac40指数涨0.37%报6684.31点，英国富时100指数涨0.3%报7537.9点。
3、亚太主要股指收盘全线走低，日经225指数跌0.56%报27665.98点；韩国综合指数跌0.65%，报2739.85点；澳洲标普200指数跌0.08%，报7493.8点；新西兰nzx50指数跌0.17%，报12089.43点。
4、comex黄金期货跌1.31%报1928.5美元/盎司，comex白银期货跌1.5%报24.755美元/盎司。本周，comex黄金期货跌1.32%，comex白银期货跌3.36%。
5、国际油价全线下跌，美油5月合约跌0.86%，报99.42美元/桶。布油6月合约涨0.04%，报104.75美元/桶。本周，美油5月合约跌12.71%，布油6月合约跌10.75%，创近两年来最大周跌幅。
6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，lme铜跌1.02%报10269.5美元/吨，lme锌涨3.77%报4331美元/吨，lme镍涨5.9%报34000美元/吨，lme铝跌1.46%报3440美元/吨，lme锡涨2.56%报44010美元/吨，lme铅跌0.21%报2411美元/吨。本周，lme铜涨0.02%，lme锌涨6.5%，lme镍跌4.2%，lme铝跌4.58%，lme锡涨4.08%，lme铅涨2.57%。
7、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌0.2个基点报1.606%，法国10年期国债收益率涨4.2个基点报1.017%，德国10年期国债收益率涨0.7个基点报0.550%，意大利10年期国债收益率涨5.4个基点报2.089%，西班牙10年期国债收益率涨3.6个基点报1.468%，葡萄牙10年期国债收益率涨2.9个基点报1.373%。
8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨1.52个基点报0.523%，2年期美债收益率涨12.2个基点报2.469%，3年期美债收益率涨12个基点报2.64%，5年期美债收益率涨9.7个基点报2.564%，10年期美债收益率涨4.5个基点报2.389%，30年期美债收益率跌1.5个基点报2.436%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.21%报98.57，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.23%报1.1041，英镑兑美元跌0.17%报1.3120，澳元兑美元涨0.19%报0.7504，美元兑日元涨0.69%报122.53，美元兑瑞郎涨0.33%报0.9256，离岸人民币兑美元跌130个基点报6.3678。
// 宏观 //
1、中国3月财新制造业pmi为48.1，环比回落2.3个百分点，再度落入收缩区间，录得2020年3月以来最低值。
2、央行4月1日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，因此净回笼900亿元。另外，三家政策性银行3月净归还抵押补充贷款637亿元。
3、财政部、税务总局、科技部联合公告，科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2022年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除。
4、央行上海总部印发《2022年上海信贷政策指引》，要求切实加强对抗疫医疗物资、居民生活物资生产供应企业和相关物流运输企业资金需求的保障力度。对受疫情持续影响面临较大困难的行业领域，加大金融支持，有效缓解相关市场主体的融资困难。金融机构不得盲目限贷、抽贷、断贷、压贷，确保产业链供应链稳定运行。
5、国家卫生健康委相关负责人表示，3月份，全球疫情仍处于大流行阶段，周边国家和地区疫情呈暴发态势，我国新增本土确诊病例和无症状感染者增长快速。要始终坚持“动态清零”总方针不动摇，时不我待，坚决果断，把各项防控措施落实到每一个环节。加快区域协查和风险人员排查，分区分级做好差异化精准防控，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。
6、国家卫健委通报称，3月31日，31个省、区、市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1787例（吉林1363例，上海358例，黑龙江16例，浙江10例，江苏9例，福建5例，山东、广东各4例，河南、湖南各3例，河北、辽宁、安徽、海南各2例，天津、江西、四川、贵州各1例）；新增本土无症状感染者5442例（上海4144例，吉林871例，福建73例，辽宁61例，河北50例，安徽49例，江苏34例，山东28例，江西18例，黑龙江17例，河南17例，广西16例，广东14例，新疆13例，甘肃9例，湖北5例，天津3例，内蒙古、海南、重庆、四川、云南各2例）。
// 国内股市 //
1、a股4月“开门红”，上证指数收盘涨0.94%报3282.72点，创业板指涨0.28%报2666.97点，深证成指涨0.91%报12227.93点；大市成交0.93万亿元。房地产午后再度崛起，信达地产等十余股收于涨停，万科a尾盘升超9%。海运、港口、白酒、网游、金融板块全天强势，中远海控、上港集团、齐鲁银行等上板。cro、新冠特效药概念弱势，美诺华、中国医药跌停。
2、北向资金净买入44.21亿元，本周累计净买入229.02亿元。中远海控获大幅净买入7.2亿元，净买入额创近一年新高；中国建筑净买入4.62亿元，净买入额创逾2年新高；新能源股持续获外资加仓，隆基股份、比亚迪净买入逾3亿元，宁德时代净买入逾1亿元。净卖出方面，中国中免遭净卖出3.67亿元，招商银行、万华化学净卖出逾2亿元， 歌尔股份、立讯精密、兴业银行净卖出逾1亿元。
3、港股大幅低开后震荡回升，恒生指数尾盘成功转涨，收盘涨0.19%报22039.55点；恒生科技指数收跌0.74%报4524.25点，早盘一度跌近4%；恒生国企指数涨0.15%报7537.16点。大市成交946亿港元，南向交易继续暂停。消费、能源、有色板块涨幅居前，龙头科技股多数下挫。
4、证监会副主席方星海视频会见中国欧盟商会主席伍德克及会员企业代表一行。双方就推进中欧资本市场合作及支持欧资金融机构扩大在华投资展业等议题交流了看法。
5、证券发行审核环节反腐力度持续加强。证监会投资者保护局原一级巡视员曾长虹涉嫌严重违纪违法问题，被立案审查调查。经查，曾长虹长期在证券发行审核关键岗位，“靠发审、吃发审”，临近退休“逃逸式”离职，妄图逃避监督监管，继续恣意敛财。
6、证监会集中公布2021年证监稽查20起典型违法案例，包括财务造假案、信息披露违法违规案、中介机构未勤勉尽责案、操纵股票价格案、内幕交易案、拒绝阻碍调查案等多种类型。案件涉及主体既有上市公司董监高等“关键少数”，也有中介机构等。宜华生活、广州浪奇财务造假案，蓝山科技欺诈发行案，华晨集团、永煤控股债券信息披露违法违规案，时任中恒电气董事长对抗证监会执法人员调查案件等在列。
7、上交所本周对56起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取监管措施，对4起上市公司重大事项等进行专项核查。同时，密切监控退市新亿退市整理期交易情况，对拉抬股价、维持涨幅限制价格等异常交易行为依规从严监管，对部分投资者连续实施暂停账户交易的监管措施，并将根据后续核查情况依规采取进一步监管举措。
8、深交所本周共对53起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对9起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。
9、全国股转公司、北交所组织召开证券公司推荐保荐业务发展座谈会。会议强调，希望证券公司加大市场开发力度，扩大北交所上市、新三板挂牌项目申报和储备规模，加快推荐、保荐申报和储备项目的推进速度。
10、港交所表示，32家上市公司股票因未能在3月底限期前刊发业绩公告而被停牌，少过去年同期的57家。其中14家公司的审计工作受到疫情相关措施影响，但未能够根据港交所与证监会2020年联合声明下的宽限，发布未经核数师同意的初步业绩、管理账目或关键财务信息。根据上市公司公告，恒大汽车、佳兆业集团、融创中国、中国奥园、花样年控股、奥园健康、彩生活、阳光100中国、当代置业暂停交易，延迟披露2021年全年业绩。
11、下周将有6只新股发行，累计发行数量约2.06亿股，预计募集资金90.17亿元。4月6日发行的是安达智能，4月7日发行的是经纬恒润、宏德股份、新特电气，4月8日发行的是英集芯、拓荆科技。
12、科创板上市委公告称，路维光电首发、道通科技可转债事项过会，帝奥微、美腾科技首发4月11日上会。
13、沪深两市首份一季报出炉：中环环保一季度净利润4539.9万元，调整后同比增长41.42%；营收2.41亿元，同比增长33.79%。
14、上海蔚来汽车有限公司申请注册“光之子”商标，国际分类为酒，当前商标状态为申请中。此外，蔚来汽车先后申请多个“微醺俱乐部”“蔚来微醺俱乐部”和“nio bar”商标，国际分类涉及酒、啤酒饮料、方便食品、广告销售等。
15、台积电美国亚利桑那州晶圆21厂预计将在明年第一季度装机，锁定5纳米工艺家族中的加强版n5p工艺及4纳米工艺，第一期月产能为2万片，2024年量产时程不变。
// 金融 //
1、央行召开2022年金融稳定工作电视会议，要求按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针，突出重点、压实各方责任，切实压降存量风险、严控增量风险，抓好防范化解金融风险工作。要健全机制，推动处置机制市场化、法治化、常态化。要统筹监管资源和处置资源，强化横向协同和纵向协同，形成金融风险处置合力。
2、银保监会构建内外一致的市场准入规则体系，拟修改中资商业银行行政许可事项实施办法等多项行政许可规章，主要修改事项包括：缩减银行高管人员任职资格审批范围，优化相关任职资格条件，优化银行发行债券审批的范围和机制，以及依据中外一致原则修改部分条款等。其中，拟删除境外金融机构作为中资商业银行法人机构的发起人或战略投资者的“最近1年年末总资产原则上不少于100亿美元”准入门槛。
3、央行副行长陈雨露出席东盟与中日韩财政和央行副手视频会，会议讨论了区域经济金融形势、区域金融合作等议题。
// 楼市 //
1、又一大城市将全面放开落户条件！大连市政府就《关于全面放开落户条件的通知（征求意见稿）》公开征求意见，对符合相关条件的人员，本人、配偶和子女均可在大连市落户。
2、建业集团与万达集团签署战略合作协议，公司计划将全部商业项目整体出租给万达商管或其关联方，万达商管将会全面负责该等商业项目的招商、对外租赁、运营和物业管理。
3、证券时报头版刊文称，一系列稳地产政策开始显效，3月重点城市住宅成交面积环比增长近五成，特别是3月下旬，重点城市成交面积明显回升。不过，从同比看，3月重点城市住宅成交面积仍下降近五成。业内人士认为，在疫情反复、房企推货节奏安排等各因素综合影响下，一季度房企销售业绩表现不佳，市场整体依旧低迷。预计在更多支持政策影响下，二季度市场成交或筑底企稳，同比跌幅也将有所收窄。
// 产业 //
1、商务部召开汽车产业链外资企业座谈会，17家外资汽车整车及零部件制造企业和有关汽车工业协会代表参加会议。商务部副部长王受表示，希望跨国车企抓住机遇，进一步扩大在华投资，完善产业链供应链布局。与会企业表示，将坚持把中国作为最重要的海外市场之一，继续在新能源汽车、动力电池、氢能、技术研发等方面加大在华投资力度。
2、交通运输部等五部门联合公告，拟在汽车安全领域试行沙盒监管制度。汽车安全沙盒监管坚守产品安全底线，采用目录清单制，在部分车型、部分地区试行开展，确保制度适度、安全、可控。沙盒监管的对象是在车辆中使用的环境感知、智能决策、协同控制等前沿技术，或实现各级别自动驾驶、远程升级等新功能新模式。
3、中汽协副秘书长陈士华表示，目前的锂价涨幅显然已经脱离供求关系这一重要因素，存在囤货居奇、人为炒作等情况，属于非理性上涨，锂价水分严重。上游材料大幅恶性上涨，行业企业反应强烈，如无法得到有效遏制，将对于汽车市场平稳、有序、健康发展带来严重的消极影响。中汽协会密切关注动力电池原材料价格变动，并向政府主管部门及时反映有关情况。
4、文旅部等五部门就规范剧本娱乐经营活动公开征求意见。征求意见稿拟规定，剧本娱乐经营单位应当坚持正确导向，建立内容自审制度，确保内容合法。设置的场景不适宜未成年人的，应当在显著位置予以提示，并不得允许未成年人进入。除国家法定节假日、休息日及寒暑假期外，剧本娱乐经营活动不得向未成年人提供。
5、据交通运输部，今年清明假期从4月3日到4月5日，7座及7座以下小型客车通行收费公路免收通行费，具体免费通行时段为4月3日0:00-4月5日24:00，以车辆驶离出口收费车道的时间为准。
6、黑龙江省发布《黑龙江省支持冰雪经济发展若干政策措施》，明确支持冰雪经济发展的重点行业、扶持方式和标准要求，省级财政每年安排不少于2亿元的冰雪产业发展支持资金予以保障。
// 海外 //
1、美国3月季调后新增非农就业43.1万人，刷新去年11月以来新低，预期49万人，前值67.8万人修正为75万人。美国3月失业率3.6%，刷新2020年2月以来新低，预期3.7%，前值3.8%。
2、美国3月ism制造业pmi为57.1，预期59，前值58.6。美国3月markit制造业pmi终值为58.8，预期58.5。
3、欧元区3月制造业pmi终值56.5，预期57，初值57，2月终值58.2。德国3月制造业pmi终值56.9，预期57.6，初值57.6，2月终值58.4。法国3月制造业pmi终值54.7，预期54.8，初值54.8，2月终值57.6。
4、标普全球最新报告显示，3月东盟国家制造业pmi为51.7，低于2月的52.5。这是该指数连续第6个月高于50点，但也是连续第2个月下降，并且达到6个月来的最低点。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数上涨，香港大公文交所涨60.89%，微贷网涨27.03%，乐居涨19.68%，爱点击涨14.41%，每日优鲜涨13.91%，贝壳涨13.26%，滴滴出行涨12.8%；跌幅方面，奇点未来跌11.84%，天美生物跌10.3%，朴新教育跌7.69%，百达通跌6.96%，优点互动跌6.25%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨4.23%，小鹏汽车涨5.71%，理想汽车涨5.54%。
2、美国一位联邦法官驳回一项旷日持久的反垄断诉讼。该诉讼指控全球最大的10家银行试图通过两个相互关联的阴谋来抑制目前规模达23.2万亿美元的美国国债市场的竞争。此案的被告包括美国银行、巴克莱、花旗集团、瑞士信贷、高盛、摩根大通、摩根士丹利、瑞银、法国巴黎银行等。
3、美国证券交易委员会（sec）发布指南，上市加密货币交易所必须在其资产负债表上把其客户的数字代币列为负债。sec官员表示，该指南旨在让加密货币交易平台代表客户持有的比特币等资产的核算方式保持一致性。
4、知情人士表示，动视暴雪ceo bobby kotick因涉嫌参与内幕交易，正遭到美国司法部、美国证券交易委员会 （sec） 调查。在三名交易员大举押注动视暴雪股票之前，kotick曾至少与其中一人会面一次。
5、韩国五大车企公布数据，现代汽车、起亚、雷诺三星、双龙汽车和韩国通用今年3月的全球销量同比减少9.8%，为63.94万辆。今年第一季度五大车企销量同比减少5.3%，创下2009年第一季度以来的单季最低纪录。
6、佳能正在开发用于半导体3d技术的光刻机，最早将于2023年上半年上市。曝光面积将扩大至现有产品的约4倍，可支持ai使用的大型半导体的生产。
7、松下将在包括汽车电池在内的“增长领域”投资4000亿日元，并在截至2024财年的三年内在氢能等“技术支柱”方面投资2000亿日元，松下还计划同期实现1.5万亿日元的累计营业利润。
8、俄罗斯天然气工业股份公司表示，已于3月31日退出其在德国子公司gazprom germania gmbh的参股及其他所有投资。
// 商品 //
1、中期协：以单边计算，3月全国期货交易市场成交量为6.63亿手，成交额为56.92万亿元，同比分别下降17.13%和5.26%，环比分别增长55.40%和62.44%。
2、伦敦金属交易所宣布，受英国政府对俄罗斯铜、铅、铝进口加征额外35%关税影响，将立即暂停俄罗斯进口的铜、铅、原铝、铝合金在英国仓库的存放，但如果能证明是3月25日之前从俄罗斯出口的则不受影响。
3、俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫：俄罗斯将只向友好国家以卢布和国家本币结算的方式出口粮食；同时，俄方可能会扩大禁止从西方国家进口商品的名单。
4、日本首相岸田文雄表示，对于俄罗斯总统普京签署与“不友好国家”以卢布进行天然气贸易结算的总统令，日本将采取拒绝的方针。
5、俄罗斯天然气工业股份公司数据显示，一季度该公司天然气产量减少0.9%至1350亿立方米，出口量减少27.1%至385亿立方米。3月，俄气公司天然气日均出口量环比增长17.1%，达到4.93亿立方米。
6、美国至4月1日当周石油钻井总数533口，预期535口，前值531口。
// 债券 //
1、【债市综述】跨季后资金价格大幅下行提振人气，现券期货明显走暖。银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好，收益率下行逾3bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.15%，5年期主力合约涨0.12%；跨季后资金愈发充足，主要回购利率普遍大幅下行；地产债走势分化涨跌不一，“15合景02”涨超45%，“20世茂03”跌超67%。
2、债券通发布运行报告称，3月债券通交投稳定，共计成交9142笔、6478亿元人民币，日均成交282亿元人民币。国债和政策性金融债交易最为活跃，分别占月度交易量的51%和33%。
3、【债券重大事件】禹洲集团未能支付三只美元债到期利息构成违约事件，多只债券自4月1日起停牌；“19汉当科mtn001”持有人会议将审议表决部分兑付及展期议案；标普下调雅居乐集团长期发行人信用评级至“b-”，应公司要求撤销评级；穆迪下调健合国际控股企业家族评级至“ba3”，展望上调至“稳定”；穆迪下调宏华集团企业家族评级至“b2”，展望维持“负面”；惠誉将合景泰富集团“b ”长期发行人违约评级列入负面评级观察名单；穆迪出于商业原因，撤销世茂集团、领地控股、金科股份、荣安地产企业家族评级；穆迪确认德信中国“b2”企业家族评级，展望下调至“负面”；战投方智路建广联合体600亿元投资款到位，紫光集团重整进入交割期；华夏幸福已完成签署债务重组协议超千亿元；南通三建已组建金融机构债权委员会，拟进行债务重组。
// 外汇 //
1、周五人民币兑美元中间价报6.3509，调贬27个基点，本周累计调升230个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3591，较上一交易日跌158个基点。交易员表示，人民币短期缺乏实质性持续利多因素，但逢高结汇需求仍对人民币构成支撑，预计汇价单边行情概率仍不大。
2、imf发布数据显示，2021年第四季度，人民币在全球外汇储备中的占比，由三季度的2.66%升至2.79%，位居全球第五位。这也是imf自2016年开始公布人民币储备资产以来的最高水平。
3、据21世纪经济报道，截至去年四季度末，美元在全球外汇储备的占比为58.81%，略低于去年第三季度末的59%。在多位金融业内人士看来，这背后，是在当前国际形势复杂与全球货币政策大幅调整的共振下，越来越多国家正在加快外汇储备资产配置多元化与分散化的步伐。
4、巴西央行在2021年将人民币资产在其国际货币储备中的份额提高到4.99%，较2020年的1.21%增长四倍。
5、俄罗斯外长拉夫罗夫表示，俄印两国已经实施卢布-卢比贸易支付机制，并将进一步加强这一支付系统。俄印将使用本国货币进行石油、军事装备和其他商品的贸易。
6、俄罗斯央行部分放宽个人向俄境外汇款的限制，允许未来6个月内每月转账1万美元，该措施不适用于早先对俄罗斯实施制裁国家的居民或者非居民。同时，未来6个月内暂停不友好国家的非居民银行和经纪账户自俄向境外转账。
7、imf第一副总裁戈皮纳特日前表示，西方在俄乌冲突后对俄罗斯发起的金融制裁可能削弱美元主导地位，导致全球金融体系更加“碎片化”。
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