// 热点聚焦 //
1、二十届中央财经委员会第一次会议研究加快建设现代化产业体系问题，研究以人口高质量发展支撑中国式现代化问题。会议强调，要把握人工智能等新科技革命浪潮，适应人与自然和谐共生的要求，保持并增强产业体系完备和配套能力强的优势，高效集聚全球创新要素，推进产业智能化、绿色化、融合化，建设具有完整性、先进性、安全性的现代化产业体系。要着力提高人口整体素质，努力保持适度生育水平和人口规模，加快塑造素质优良、总量充裕、结构优化、分布合理的现代化人力资源，以人口高质量发展支撑中国式现代化。
2、国务院常务会议审议通过关于加快发展先进制造业集群的意见；部署加快建设充电基础设施，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。会议指出，要把发展先进制造业集群摆到更加突出位置，统筹推进传统产业改造升级和新兴产业培育壮大。要聚焦制约新能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电基础设施；进一步优化支持新能源汽车购买使用政策，鼓励企业丰富新能源汽车供应，同时加强安全监管，促进农村新能源汽车市场健康发展。
3、香港与内地利率互换市场互联互通合作将正式启动，初期先行开通“北向互换通”，可交易品种为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。“北向互换通”下的交易将于5月15日启动，初期，全部境外投资者通过“北向互换通”开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，上海清算所与场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿元。
4、尽管美国地区银行风波不断、经济前景恶化，就业市场却依旧强劲。美国劳工统计局公布数据显示，4月新增非农就业人口25.3万，远超市场预期值18万；失业率降至3.4%，创1969年以来新低；薪资加速上涨，员工平均时薪环比上涨0.5%。美国短期利率期货交易商认为，美联储6月加息可能性很小。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.65%报33674.38点，标普500指数涨1.85%报4136.25点，纳指涨2.25%报12235.41点。苹果涨4.69%，迪士尼涨3.16%，领涨道指。美国tamama科技指数涨2.54%，特斯拉涨5.5%，微软涨1.72%。地区银行股表现强劲，西太平洋合众银行涨81.7%，阿莱恩斯西部银行涨49.07%。中概股多数上涨，盛美半导体涨17.91%，好未来涨12.26%。本周，道指跌1.24%，标普500指数跌0.8%，纳指涨0.07%。
2、2023年巴菲特股东大会将至，“股神”巴菲特和老搭档查理·芒格将再次分享他们对投资和人生的思考。巴菲特今年预计将回答60个问题，或涉及美国银行业动荡、石油减产和石油股、投资日本商社等。
3、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国dax指数涨1.44%报15961.02点，法国cac40指数涨1.26%报7432.93点，英国富时100指数涨0.98%报7778.38点。本周，德国dax指数涨0.24%，法国cac40指数跌0.78%，英国富时100指数跌1.17%。
4、亚太股市收盘涨跌互现，澳洲标普200指数上涨0.37%，报7220点，周跌1.37%；新西兰nzx50指数跌0.66%，报11889.01点，周跌1.09%；日本、韩国股市均因假期休市。
5、国际贵金属期货普遍收跌，comex黄金期货跌1.5%报2024.9美元/盎司，comex白银期货跌1.13%报25.93美元/盎司。本周，comex黄金期货涨1.29%，comex白银期货涨2.79%。
6、国际油价全线上涨，美油6月合约涨4.03%，报71.32美元/桶。布油7月合约涨3.79%，报75.25美元/桶。本周，美油6月合约跌7.11%，布油7月合约跌6.32%。
7、伦敦基本金属集体收涨，lme铜涨1.02%报8580美元/吨，lme锌涨2.23%报2681美元/吨，lme镍涨2.95%报24705美元/吨，lme铝涨1.49%报2321美元/吨，lme锡涨1.76%报26050美元/吨，lme铅涨0.26%报2107美元/吨。本周，lme铜跌0.18%，lme锌涨1.27%，lme镍涨2.01%，lme铝跌1.49%，lme锡跌0.15%，lme铅跌1.91%。
8、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约普遍收涨，大豆期货涨1.34%，报1436.75美分/蒲式尔；玉米期货涨1.40%，报597.25美分/蒲式尔；小麦期货涨2.13%，报658.75美分/蒲式尔。
9、欧债收益率普遍收涨，英国10年期国债收益率涨12.6个基点报3.773%，法国10年期国债收益率涨8.7个基点报2.871%，德国10年期国债收益率涨10.2个基点报2.288%，意大利10年期国债收益率涨7.2个基点报4.185%，西班牙10年期国债收益率涨8.7个基点报3.369%。
10、美债收益率集体收涨，3月期美债收益率涨0.3个基点报5.23%，2年期美债收益率涨12.1个基点报3.92%，3年期美债收益率涨12.1个基点报3.64%，5年期美债收益率涨7.5个基点报3.413%，10年期美债收益率涨5.5个基点报3.442%，30年期美债收益率涨1.9个基点报3.754%。
11、纽约尾盘，美元指数跌0.14%报101.29，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.05%报1.1017，英镑兑美元涨0.52%报1.2635，澳元兑美元涨0.86%报0.6750，美元兑日元涨0.37%报134.78，美元兑瑞郎涨0.54%报0.8908，离岸人民币兑美元跌33个基点报6.9197。
// 宏观 //
1、二十届中央财经委员会第一次会议指出，要加强关键核心技术攻关和战略性资源支撑，从制度上落实企业科技创新主体地位。要用好超大规模市场优势，把扩大内需战略和创新驱动发展战略有机结合起来，加强产业链供应链开放合作。要大力建设世界一流企业，倍加珍惜爱护优秀企业家，大力培养大国工匠。
2、国家发改委深入开展“屡禁不止、屡罚不改”严重违法失信行为专项治理。此次专项治理针对两类主体：一是近3年内被人民法院纳入“失信被执行人名单”10次以上的市场主体；二是近3年内受到10次以上行政处罚的市场主体。
3、商务部表示，将加强与中东欧国家政策沟通，重启各项经贸合作机制。近年来中欧双向投资不断扩大。截至去年底，中欧双向投资存量已超2300亿美元。去年欧洲对华投资121亿美元，大幅增长70%，汽车领域继续成为投资最大热点。
4、央行周五开展30亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%，当日有1650亿元逆回购到期，因此实现净回笼1620亿元。
5、农业农村部部署2023年扩大农业农村有效投资工作，要求进一步加强重大政策和项目谋划调研，用好用足用活财政支农资金；进一步加强投融资模式创新，促进财政投入与金融社会资本互联互动。
6、第133届广交会闭幕，本届广交会线下参展企业数量达3.5万家，累计进馆超290万人次，均创历史新高。现场出口成交216.9亿美元。常态化运营线上平台，4月15日至5月4日，线上出口成交34.2亿美元。
7、4月财新中国服务业pmi为56.4，环比下降1.4个百分点，仍为2020年12月以来次高水平。
8、国际货币基金组织表示，尽管环球宏观金融环境充满挑战，但随着新冠疫情后经济活动逐渐恢复正常，香港经济正在强劲回升，预计2023年及2024年实质本地生产总值将分别增长5%及3.1%。
9、世界卫生组织宣布，新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”。
10、中国疾控中心表示，研究结果显示，在首次感染新冠病毒奥密克戎变异株6个多月后，再次感染新冠病毒几率明显增加。大多数再次感染病例都有症状，但只有少数人需要医疗干预。
// 国内股市 //
1、a股缩量下挫，医药股调整明显。上证指数收跌0.48%报3334.50点，深证成指跌0.82%，创业板指跌1.31%，北证50逆势大涨2.68%。a股全日成交额降至1.07万亿元，北向资金净买入6.33亿元。贵州茅台获净买入4.99亿元居首，格力电器遭净卖出4.81亿元最多。
2、香港恒生指数收涨0.50%报20049.31点，周涨0.78%；恒生科技指数涨1.03%，周跌0.15%；恒生国企指数涨1.18%，周涨1.43%。个股方面，碧桂园涨超5%领涨蓝筹；融创中国大涨近18%，境外债务重组获得进展。大市成交982.75亿港元，南向资金净卖出9.81亿港元，建设银行遭净卖出12.28亿港元居首，中国银行获净买入5.41亿港元最多。台湾加权指数收涨0.11%报15626.07点。
3、港交所表示，今年前4月交易所买卖基金日均成交额为116亿港元，同比上升23%；4月末证券市场市价总值为35.9万亿港元。
4、证监会同意天键股份、国科恒泰创业板ipo注册。天和磁材主板首发5月11日上会；宏工科技、万方科技首发5月12日上会。
5、沪市主板公司业绩说明会“科技自强”主题周将于5月8日正式开启，韦尔股份等上百家上市公司将陆续召开业绩说明会。与此同时，“美好生活”“转型升级”等主题周也将陆续拉开帷幕。
6、深交所依法依规对3家未按期披露定期报告上市公司启动纪律处分程序。其中，*st大通触及终止上市情形，深交所已启动相应终止上市程序。st摩登、天沃科技则自5月4日开市起停牌，停牌两个月内仍未披露年报的将被实施*st。
7、深交所表示，5月4日至5月5日，共对45起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对1起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。
8、格力电器一季报“闹乌龙”，误将一季度末前十大股东中董明珠股份状态填写为“冻结”，引发市场热议，更正后董明珠股份状态为“质押”。
9、因涉非法“荐股”且涉案金额达1200万余元，上海市青浦区人民检察院近日以非法经营罪对有10多万粉丝的陆某某提起公诉，法院已判处其有期徒刑五年六个月，并处罚金250万元。
10、上能电气与larsen & toubro（l&t）签署沙特700 mw ar rass光伏项目逆变设备供货协议，为沙特阿拉伯国家可再生能源计划（nrep）进行招标的最大光伏项目之一。
11、汇丰控股股东投票否决股息调整与业务重组计划。中国平安对此回应称，公司尊重汇丰股东的选择。
12、顺丰控股拟最早今年在香港进行第二上市，筹资20亿-30亿美元。据悉，顺丰控股选定高盛、摩根大通等安排香港上市事宜。
13、田朴珺回应“王石与田朴珺离婚”传闻称，自己并未离婚。
// 金融 //
1、多家股份行跟进调整存款利率。渤海银行发布公告，5月5日起调整人民币存款挂牌利率，活期存款年利率调整为0.25%，整存整取三个月至五年期年利率为1.33%-2.95%不等。浙商银行、恒丰银行亦宣布对人民币存款挂牌利率进行调整。
2、中基协第三届托管与运营委员会2023年第一次工作会议要求，深入推动完善基金托管制度，持续推动资管产品净值化管理，提高行业估值能力，将行业中优秀实践上升提炼为行业标准，不断完善基金估值标准体系。
3、首只追踪中证全球半导体产业指数etf已申报。证监会网站信息显示，富国基金递交的关于富国中证全球半导体产业交易型开放式指数证券投资基金（qdii）申请注册材料已被接收。
4、据券商中国，在业内有“消费一哥“之称的天风证券原副所长、商社行业首席分析师刘章明已被任命为方正证券研究所所长，将于5月8日正式办理入职。
// 楼市 //
1、据经济观察网，对于网传“21个特大及以上城市允许棚改”、“平急两用基础设施建设”政策利好，多位不同层级住建系统人士均表示，没听说。
2、上海链家研究院监控数据显示，4月份，上海共成交新建商品房7093套，环比下降22%；成交金额462亿元，下降24%；套均总价651万元，下降3%。
3、苏州市上调住房公积金可贷倍数，多孩家庭首房首贷额度可上浮30%。按照计算，若首房首贷，家庭最高可贷117万元，个人最高贷78万元。
4、武汉市2023年度首批供地清单第一场土地拍卖活动落幕，共成交土地7宗，成交金额约25.34亿元。
// 产业 //
1、二十届中央财经委员会第一次会议强调，要实施积极应对人口老龄化国家战略，推进基本养老服务体系建设，大力发展银发经济，加快发展多层次、多支柱养老保险体系，努力实现老有所养、老有所为、老有所乐。
2、工信部依申请批复中国移动使用其4.9ghz部分5g频率资源在国内有关省份开展5g地空通信（5g-atg）技术试验。中国移动表示，将率先联合开展国产大飞机试飞数据宽带传输验证。
3、工信部就《智能网联汽车自动驾驶数据记录系统》等四项强制性国家标准征求意见。新国标要求保证记录数据完整性和真实性，以防止数据篡改、恶意删除和伪造，当数据完整性和真实性遭到破坏时，应能通过技术手段识别和日志记录。
4、国家能源局公布一季度光伏发电建设运行情况显示，一季度新增并网容量3365.6万千瓦，其中集中式光伏电站1552.5万千瓦；截至3月底累计并网容量42522.2万千瓦。
5、由南开大学段峰教授团队牵头的全球首例非人灵长类动物介入式脑机接口试验获得成功，该试验在猴脑内实现介入式脑机接口脑控机械臂，实现介入式脑电信号从被动采集到主动控制的技术飞跃，突破血管内脑电信号采集等核心技术。
6、乘联会预计，4月新能源乘用车厂商批发销量为60万辆，环比基本持平，同比增长114%；1-4月全国乘用车厂商新能源批发销量为210万辆，同比增长43%。
7、截至目前，我国消费品工业规上企业已增至18万家，从业人数约2600万人。工信部表示，将坚持产品创新引领消费升级，推进消费品质量提升，培育壮大消费新业态、新场景、新模式。
8、教育部、中国消费者协会决定将于5-6月在全国开展校外培训“平安消费”专项行动。对培训机构收取超过3个月或60课时的费用，非学科类培训机构一次收取超过5000元等问题，教育行政部门要会同有关部门做好退款工作。
9、我国科研团队在碳化硅材料产业化方面取得新进展。源于中科院物理所关键核心技术转化的北京天科合达，近日与国际知名半导体企业英飞凌科技签订一份长期供货协议，提供6英寸碳化硅材料，确保其整个供应链稳定。
10、我国西煤东运重载能源通道大秦铁路，完成历时30天集中修施工，进一步恢复和提升线路性能，为迎峰度夏电煤保供进一步夯实设施设备基础。
11、《山东省制造业创新能力提升三年行动计划（2023-2025年）》提出，加快布局未来产业，研究制定山东省未来产业高质量发展行动计划，加快布局人形机器人、元宇宙、量子科技等前沿领域，推进6g技术研发和应用。
12、上海首批两家企业通过数据出境安全评估，分别为马自达（中国）企业管理有限公司、丝芙兰（上海）化妆品销售有限公司。
// 海外 //
1、美联储布拉德表示，支持美联储本周加息25个基点。不应将经济衰退作为基本情况。基本情况是经济增长缓慢，通货膨胀下降，不过存在一定风险。委员会认为当前的货币政策已经足够收紧。利率已经达到足够限制性的水平。
2、欧洲央行发布季度调查报告，预计今年欧元区经济将增长0.6%，较上一季度预测的0.2%略有提高；预计今年欧元区通胀率将达5.6%，低于上一季度预测的5.9%。
3、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，支持较小幅度加息，可能还会有几次加息；将在2025年甚至可能在2024年底前将通胀率恢复到2%。
4、瑞士央行行长乔丹表示，不能排除进一步收紧货币政策可能性，核心通胀仍然非常强劲，预计未来会出现更多的“二轮效应”。
5、澳洲联储表示，“首要任务”是将通胀率恢复到2%-3%的目标；可能需要进一步货币政策紧缩；gdp增速将于2023年第四季度见底，在2025年第二季度回升至2%。
6、欧元区3月零售销售环比下降1.2%，预期降0.1%，前值降0.8%修正为降0.2%；同比降3.8%，预期降3.1%，前值降3.0%修正为降2.4%。
7、瑞士4月cpi同比升2.6%，预期升2.8%，前值升2.9%；环比持平，预期升0.2%，前值升0.2%。瑞士4月季调后失业率1.9%，符合预期。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数上涨，盛美半导体涨17.91%，好未来涨12.26%，能链智电涨9.96%，陆金所控股涨7.45%，大全新能源涨6.78%，再鼎医药涨6.57%，涂鸦智能涨5.03%，逸仙电商涨5.02%，比特数字涨4.89%，达达集团涨4.68%；跌幅方面，中阳金融跌37.13%，百济神州跌4.15%，嘉楠科技跌2.61%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.18%，小鹏汽车涨2.51%，理想汽车涨0.17%。
2、特斯拉4天内两度涨价，涉及所有在华销售车型，涨价幅度从0.2万元至1.9万元不等。数据显示，4月特斯拉上海超级工厂共交付75842辆新车，同比增长4916%；当月特斯拉在德国销量为2420辆，同比大增272.3%。
3、datatreck联合创始人杰西卡·拉贝将凯茜·伍德旗舰基金arkk作为投机性一篮子科技股代表。arkk年初迄今涨幅基本已被抹去，较2021年2月峰值仍下跌78%。
4、谷歌母公司alphabet旗下自动驾驶公司waymo拟扩大旧金山和凤凰城无人驾驶的士运营规模，这两个地区为waymo最主要部署点。
5、阿迪达斯第一季度实现营收52.74亿欧元，营业利润6000万欧元。分地区来看，北美市场销售额同比下滑16%至11.77亿欧元；大中华区下跌12%至近8.84亿欧元，环比则增长70%。
6、联邦快递计划将亚太区总部迁至新加坡，以整合部分亚太、中东和非洲总部职能。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品表现强劲，燃油涨4.77%，乙二醇、沥青、pta、玻璃、短纤涨超2%。黑色系全线上涨，焦炭、铁矿石、焦煤涨逾3%，热卷、螺纹钢涨约2%。农产品多数上涨，菜粕涨3.17%，棕榈油、菜油涨超2%，豆油、豆二、豆粕涨逾1%。基本金属期货多数收涨，沪锌涨1.63%，沪镍涨1.13%，沪铝涨0.93%，沪锡涨0.82%，沪铜涨0.56%，沪铅持平。
2、一季度全球央行强劲购金。世界黄金协会发布报告显示，一季度多国央行购金需求大幅增长，令全球央行黄金储备增加228吨，创历史新高。当季中国金饰消费总量为198吨，同比增长11%，环比增长56%。
3、国家发改委表示，近期生猪价格低位运行，4月24日-28日当周，全国平均猪粮比价为5.21:1，处于过度下跌二级预警区间，将研究适时启动年内第二批中央冻猪肉储备收储工作。
4、农业农村部部署国家水产育种联合攻关计划，选取南美白对虾、虹鳟、斑节对虾、虾夷扇贝、斑点叉尾鮰、罗氏沼虾、鳗鲡等7个重要养殖品种为攻关对象，将有效推进种业科技自立自强、种业企业做大做强。
5、国家能源局表示，将进一步加大支持协调力度，支持优质煤炭安全高效稳产增产，全力支持国家能源集团改革发展和重大能源项目建设，强化能源供应保障，推动绿色低碳转型，助力我国能源事业高质量发展。
6、联合国粮农组织发布数据显示，4月份全球食品价格指数为127.2点，环比上涨0.6%，为时隔12个月后首次上涨。粮农组织食糖价格指数环比上涨17.6%，创2011年10月以来最高水平。
7、4月中国大宗商品指数（cbmi）为100.3%，环比回落3.1个百分点，结束连续两个月上升势头，数据表明国内大宗商品市场旺季不旺，供需双侧显现转弱迹象，市场运行压力加大。
8、上海航运交易所公布数据显示，5月5日，中国出口集装箱指数报967.58点，较上期上涨0.32%；上海出口集装箱指数报998.29点，较上期下跌0.14%。当日波罗的海干散货指数上涨0.84%报1558点，周跌1.1%。
9、中钢协发布数据显示，4月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存1151万吨，环比下降1.6%，比年初上升53.1%，同比下降9.4%。
10、美国至5月5日当周石油钻井总数为588口，预期592口，前值591口。
// 债券 //
1、上交所发布公告称，嵘泰转债5月5日相关匹配成交取消，交易无效，不进行清算交收。据悉，嵘泰转债自5月5日起停止交易，因技术原因，当日早盘该可转债仍挂牌交易，在匹配成交阶段共成交8.35万手，累计成交9754万元。
2、【债市综述】银行间现券收益率跌幅扩大；国债期货全线飘红，30年期国债期货收涨0.40%，再创新高。股份行下降存款利率，多头情绪强烈；资金面持续宽松，主要回购利率进一步回落。地产债涨跌不一，“21碧地02”涨超4%，“21旭辉01”跌超12%。
3、中证转债指数收跌0.58%，成交额623.56亿元，可转债等权指数跌1.05%，成交额643.07亿元。红相转债跌超18%，特搜转债跌超17%，正邦转债跌超12%；“n新港转”“n百洋转”涨30%临时停牌。
4、上交所修订发布公司债券存续期信息披露业务指引，进一步强化债券信息披露风险揭示功能，促进形成合理定价，提高债券市场资源配置效率。深交所发布两项公司债券信息披露业务指引,持续提升存续期监管质效。
5、【债券重大事件】正荣地产预期无法支付未偿还本金额3亿美元及其应计未付利息；中天金融及控股子公司部分债务未能如期偿还；江苏南通三建被纳入失信被执行人名单；“21沪世茂mtn002”持有人会议将于5月9日召开；“23中电投mtn016a”推迟发行。
6、【海外信用评级汇总】标普确认香港电讯“bbb”长期发行人信用评级；标普确认腾讯“a ”长期发行人信用评级，展望维持“稳定”；惠誉确认恒生银行“aa-”长期发行人评级，展望“稳定”。
// 外汇 //
1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9114，较上一交易日上涨48个基点。当日人民币兑美元中间价报6.9114，调贬60个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.9080。
2、香港金管局公布数据显示，4月末官方外汇储备资产为4274亿美元，环比减少34亿美元。
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