// 热点聚焦 //
1、国务院总理李强会见美国财政部长耶伦时表示，中美经济利益紧密交融，互利共赢是中美经济关系的本质，加强合作是双方现实需求和正确选择。双方应通过坦诚、深入、务实交流，就双边经济领域重要问题加强沟通、寻求共识，为中美经济关系注入稳定性和正能量。耶伦表示，美方不寻求“脱钩断链”，无意阻碍中国现代化进程，愿同中方落实两国元首巴厘岛会晤达成的共识，加强沟通，避免因分歧导致误解，在稳定宏观经济、应对全球性挑战方面加强合作，寻求美中经济互利双赢。
2、央行、国家金融监管总局、证监会共同宣布，目前平台企业金融业务存在的大部分突出问题已完成整改。金融管理部门工作重点从推动平台企业金融业务集中整改转入常态化监管。金融管理部门同时重磅公布“百亿罚单”：蚂蚁集团及旗下机构被罚71.23亿元，腾讯旗下财付通及相关责任人共被罚没近30亿元。接近监管人士表示，对蚂蚁、腾讯整体处罚金额较大，主因其国内市场占有率高、客户多、业务规模大等导致。金融管理部门对平台企业、支付产业政策取向未变。蚂蚁集团、财付通回应被处罚称，诚恳接受、坚决服从。腾讯表示，本次处罚对集团整体经营和财务状况没有任何重大不利影响。
3、“大模型国家队”定了。国家人工智能标准化总体组宣布，我国首个大模型标准化专题组组长，由上海人工智能实验室与百度、360、华为、阿里等企业联合担任，正式启动大模型测试国家标准制订。与此同时，华为云盘古大模型3.0版本正式发布，未来不会开源，不会对个人开放公测。此外，腾讯行业大模型已在金融风控、交互翻译、数智人客服等场景中实现数倍效率提升。
4、美国就业市场放缓迹象渐显。6月季调后非农就业人数增加20.9万人，为2020年12月以来最小增幅，预期22.5万人，前值由33.9万人修正为30.6万人。6月失业率环比下降0.1个百分点至3.6%，符合预期；员工平均时薪加速上涨，同比上涨4.4%，预期4.2%，前值4.3%；环比上涨0.4%，预期0.3%，前值自0.3%修正至0.4%；就业参与率为62.6%。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.55%报33734.88点，标普500指数跌0.29%报4398.95点，纳指跌0.13%报13660.72点。本周，道指跌1.96%，标普500指数跌1.16%，纳指跌0.92%。默克跌2.46%，沃尔玛跌2.27%，领跌道指。美国tamama科技指数跌0.54%，微软跌1.19%，特斯拉跌0.76%。中概股普遍上涨，盛德财富涨281.8%，大猩猩科技涨124.88%。
2、欧洲三大股指收盘涨跌不一。德国dax指数涨0.48%，报15603.40点，周跌3.37%；法国cac40指数涨0.42%，报7111.88点，周跌3.89%；英国富时100指数跌0.32%，报7256.94点，周跌3.65%。
3、亚太股市多数收跌。韩国综合指数跌1.16%，报2526.71点，周跌1.47%；日经225指数跌1.17%，报32388.42点，周跌2.41%；澳洲标普200指数跌1.69%，报7042.30点，周跌2.27%；新西兰nzx50指数涨0.17%，报11980.12点，周涨0.53%。
4、国际贵金属期货普遍收涨，comex黄金期货涨0.79%报1930.5美元/盎司，comex白银期货涨1.73%报23.285美元/盎司。本周，comex黄金期货涨0.06%，comex白银期货涨1.15%。
5、国际油价全线上涨，美油8月合约涨2.6%，报73.67美元/桶。布油9月合约涨2.26%，报78.25美元/桶。本周，美油8月合约涨4.29%，布油9月合约涨3.77%。
6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，lme铜涨1.27%报8366.5美元/吨，lme锌跌0.11%报2361美元/吨，lme镍跌2.02%报20780美元/吨，lme铝涨0.56%报2141美元/吨，lme锡跌0.21%报28470美元/吨，lme铅涨0.39%报2058.5美元/吨。本周，lme铜涨0.61%，lme锌跌1.13%，lme镍涨1.29%，lme铝跌0.49%，lme锡涨6.28%，lme铅跌1.95%。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约普遍收跌，大豆期货跌1.51%，报1319.25美分/蒲式尔；玉米期货跌1.97%，报496.5美分/蒲式尔；小麦期货跌0.95%，报651.75美分/蒲式尔。
8、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率跌1个基点报4.643%，法国10年期国债收益率跌0.2个基点报3.181%，德国10年期国债收益率涨1个基点报2.632%，意大利10年期国债收益率跌2.6个基点报4.343%，西班牙10年期国债收益率跌1.2个基点报3.679%。
9、美债收益率多数收涨，3月期美债收益率涨0.28个基点报5.365%，2年期美债收益率跌3.2个基点报4.959%，3年期美债收益率跌0.7个基点报4.672%，5年期美债收益率涨1.1个基点报4.366%，10年期美债收益率涨3.4个基点报4.072%，30年期美债收益率涨4.6个基点报4.050%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.82%报102.27，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.73%报1.0968，英镑兑美元涨0.8%报1.2839，澳元兑美元涨0.98%报0.6690，美元兑日元跌1.32%报142.17，美元兑瑞郎跌0.76%报0.8883，离岸人民币兑美元涨238个基点报7.2321。
// 宏观 //
1、国家领导人近日在江苏考察时强调，要把坚守实体经济、构建现代化产业体系作为强省之要，巩固传统产业领先地位，加快打造具有国际竞争力的战略性新兴产业集群，推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，全面提升产业基础高级化和产业链现代化水平，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系。
2、国务院副总理丁薛祥在第五次全国经济普查电视电话会议上强调，要牢牢守住数据质量生命线，确保普查数据真实准确。统筹经济普查和投入产出调查，编制好投入产出表和供给使用表，更加准确反映我国经济发展的规模和结构。
3、生态环境部组织起草《温室气体自愿减排交易管理办法（试行）》，并公开征求意见。目前，生态环境部正在以尽早启动全国自愿减排交易市场为目标，积极稳妥推进自愿减排交易市场启动前各项准备工作。
4、商务部表示，世贸组织《投资便利化协定》成功结束文本谈判。该协定是全球首个多边投资协定，主要规则包括提升投资政策透明度，简化行政审批程序，促进跨境投资便利化合作和推动可持续发展等。
5、工信部建立与专精特新中小企业沟通交流机制，加强对企服务工作，助力中小企业高质量发展，力争在规模质量、数字化转型、产融合作、国际合作等方面实现新突破。
6、央行周五开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日有1030亿元逆回购到期，因此实现净回笼1010亿元，本周净回笼11560亿元。
7、《中国公共采购发展报告（2022）》显示，2022年我国公共采购总额超过48万亿元，在有效需求不足情况下，公共采购逆势增长，为我国经济发展注入新的动力。
8、《北京数字经济发展报告（2022-2023）》蓝皮书称，北京总指数分值处于第一梯队。从全球来看，城市是全球数字经济发展重要引擎，国内外城市竞相发展数字经济，创新化、人文化、绿色化将是全球数字经济标杆城市未来发展方向。
// 国内股市 //
1、科技股全线回调，a股震荡调整，上证指数跌破3200点。上证指数收跌0.28%，报3196.61点，连跌3日，周跌0.17%；深证成指跌0.73%，周跌1.25%；创业板指跌1.05%，周跌2.07%；科创50指数跌1.02%，周跌1.32%；北证50涨0.46%，周跌1.04%。市场成交额为8014.50亿元，北向资金净卖出45.17亿元，连续4日减仓；贵州茅台遭净卖出5.73亿元居首，浪潮信息获净买入2.06亿元最多。
2、香港恒生指数收跌0.90%，报18365.70点，周跌2.91%；恒生科技指数跌1.21%，周跌0.26%；恒生国企指数跌1.11%，周跌3.52%。光伏新能源集体走弱，新奥能源跌近8%。大市成交994.56亿港元，南向资金净卖出41.91亿港元，腾讯控股逆势获净买入7.7亿港元居首。中国台湾加权指数收跌0.58%，报16664.21点，周跌1.49%。
3、据证券时报，多个部门与行业自律性组织持续开展上市公司新闻“打假治敲”专项行动，证监会与交易所也在积极推进相关工作，保持对编造传播虚假信息高压态势。
4、恒生指数公司表示，在向市场征询意见后，将于11月进行第三季度指数考察开始时，考虑将主要上市的外国企业纳入恒生指数选股范畴。
5、《广东省优化营商环境三年行动方案》提出，支持企业上市和挂牌融资。对准备上市、挂牌企业因改制、重组、并购而涉及土地手续完善、产权过户等事项，建立健全绿色通道等制度，加强政策指导和服务，协助企业妥善处理。
6、上交所上市委公告，安邦股份、宏盛华源主板首发过会；锦江航运、小方制药首发将于7月14日上会。
7、上交所本周共对41起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施，对13起上市公司重大事项等进行专项核查。深交所本周共对62起证券异常交易行为采取自律监管措施，共对14起上市公司重大事项进行核查。
8、深交所表示，将积极为行业创新预研提供服务，继续组织行业力量携手攻关，深入推进科技创新应用研发和推广，积极协同科技监管建设，支持资本市场金融科技创新试点工作，以科技创新成果赋能行业高质量发展。
9、北交所将于7月8日开展融资融券等业务优化通关测试，参与机构包含北交所、全国股转公司、中国结算、证券公司、基金公司及其托管机构等。
10、全国股转公司表示，6月对4宗违规行为给予纪律处分；对142宗违规行为采取自律监管措施，其中126宗违规行为被采取口头警示的自律监管措施，16宗违规行为被采取书面形式的自律监管措施。
11、广东区域性股权市场“专精特新”专板正式开板，43家企业首批入板，广州、惠州、汕头等市企业数量排前，83%以上企业为省级专精特新及以上资质企业。
12、知乎已在最新版本app中完成匿名功能下线开发，并于近期提交各大应用商店审核，预计将于7月14日上线各大应用商店。
// 金融 //
1、《中央银行存款账户管理办法》自8月15日起施行。《办法》明确央行存款账户开立、变更、撤销及使用管理要求，实施账户全生命周期管理。开户机构不得出现八类情形，其中包括：不得对央行货币政策实施和金融稳定造成不当影响等。
2、国家发改委联合七家银行启动建立投贷联动试点合作机制。在投贷联动试点合作机制里，国家发改委负责推出重大投资项目，7家银行负责为这些重大投资项目提供金融服务和支持。
3、多家银行近期宣布分支机构停止营业。国家金融监管总局金融许可证信息查询系统显示，2023年以来，机构退出列表中共有1062家银行分支机构终止营业。
4、《深圳金融支持外贸稳规模优结构的指导意见》正式印发。《意见》围绕进出口信贷、跨境资金结算和外贸综合金融服务等方面提出24条具体举措，聚焦金融支持稳外贸稳外资，为深圳外贸高质量发展提供金融政策保障。
5、因存在违反支付账户管理规定等七类违法行为，央行决定给予支付宝警告，没收违法所得8.31亿元，罚款22.31亿元，合计罚没超30亿元。
6、央行公布罚单显示，邮储银行、平安银行因涉违反反假货币业务管理规定、违反反洗钱相关业务规定等，分别被罚款超3000万元。人保财险因未按规定履行客户身份识别义务等3项违法行为被罚款464万元。
7、浙江证监局表示，因存在多项违法违规行为，决定对蚂蚁（杭州）基金销售有限公司给予警告，并处以7368万元罚款；对公司总经理林思思给予警告，并处以15万元罚款。
// 楼市 //
1、住建部就实施城市更新工作提出明确要求：创新城市更新可持续实施模式，加强存量资源统筹利用，鼓励土地用途兼容、建筑功能混合，探索“主导功能、混合用地、大类为主、负面清单”更为灵活的存量用地利用方式和支持政策。
2、香港放宽楼市政策，1500万港元以下自住物业按揭上限调整至七成，非住宅物业按揭上限由五成提升至六成。这是香港金管局2009年实施逆周期宏观审慎监管措施以来，首次放宽针对住宅物业的措施。
3、据第一财经，深圳再现一成首付卖房，但涉事楼盘承翰项目方发布声明称，7月5日网络上出现本项目8折销售、送两成首付等销售信息，与事实严重不符。
4、多家房企披露6月销售业绩。其中，保利发展实现签约金额401.57亿元 同比减少21.27%；中国金茂签约销售金额为131.4亿元；中梁控股合约销售金额约31.1亿元；弘阳地产合约销售金额为15.04亿元。
// 产业 //
1、中国电力企业联合会发布数据显示，2022年全国全口径发电量86939亿千瓦时，同比增长3.6%。其中，新能源新增发电量2072亿千瓦时，占全口径新增发电量70%，成为我国新增发电量主体。
2、中国海关禁止进口日本福岛等十个县（都）食品，对来自日本其他地区食品特别是水产品严格审核随附证明文件，强化监管，严格实施100%查验，持续加强对放射性物质检测监测力度，确保日本输华食品安全。
3、今年以来我国汽车行业出现史上最大规模降价潮。工信部相关负责人对此表示，当前我国汽车产业发展进入新阶段，新能源汽车形成一定的领先优势，汽车企业应当规范市场营销活动。
4、财政部会计司副司长王东表示，财政部积极配合司法部推动会计法和注册会计师法两部法律修订，下一步要积极探索人工智能技术在会计领域应用模式和应用规律。
5、《网络暴力信息治理规定（征求意见稿）》公开征求意见。意见稿提出，任何组织和个人不得借网络暴力事件实施蹭炒热度、推广引流、故意带偏节奏或者跨平台搬运拼接虚假信息等恶意营销炒作行为。
6、《上海市生物医药产业数字化转型实施方案》提出，深化人工智能技术赋能医药创新研发。围绕蛋白质结构预测与设计、药物靶点发现、药物分子及合成路线设计与优化等场景，不断推进人工智能技术深入赋能医药研发。
7、阿特斯、东方日升、隆基等9家企业发出矩形硅片组件尺寸标准化的倡议，决定共同成立“光伏组件尺寸标准化研讨组”，形成定期沟通及协同机制，推进新一代矩形硅片其它版型组件尺寸标准化，以促进光伏行业健康发展。
8、工信部通报31款侵害用户权益app（sdk），马蜂窝、保卫萝卜等均在名单之列。
// 海外 //
1、美联储古尔斯比表示，今年可以再加息1-2次；仍未决定7月份美联储应该采取何种利率政策，仍希望看到通胀数据后再作决定。
2、欧洲央行副行长金多斯表示，服务业通胀更加持久，需要明确的迹象表明通胀将收敛至2%的目标；欧洲央行将根据数据来决定利率水平。
3、俄罗斯央行行长纳比乌林娜表示，由于通胀风险增加，俄罗斯央行有可能提高关键利率，但加息措施是一次性的还是周期性的需要视情况而定，俄罗斯央行将对此进行分析研究。
4、openai称，代码解释器将于下周向所有chatgpt plus用户开放，允许chatgpt运行代码，并且可以选择访问上传的文件。
5、法国5月贸易帐逆差84.18亿欧元，前值自逆差97.1亿欧元修正至逆差105.63亿欧元。
6、韩国5月经常帐顺差19.3亿美元，前值为逆差7.9亿美元；前5月累计逆差34.4亿美元，同比缩窄222.5亿美元。
// 国际股市 //
1、热门中概股普遍上涨，盛德财富涨281.8%，大猩猩科技涨124.88%，图森未来涨12.88%，嘉楠科技涨10.71%，阿里巴巴涨8.07%，好未来涨7.11%，满帮集团涨6.57%，陆金所控股涨6.47%，富途控股涨6.3%；跌幅方面，大健云仓跌3.52%，亿航智能跌3.34%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨4.5%，小鹏汽车涨0.21%，理想汽车涨1.16%。
2、特斯拉宣布，7月7日起升级model 3/y引荐奖励。成功引荐好友下订并提车，购车人可赢得3500元引荐奖励。
3、印度最高法院将谷歌安卓市场案件审理推迟至7月14日。
4、三星电子二季度销售额为60万亿韩元（约合人民币3328亿元），同比下降22.3%；营业利润为6000亿韩元（约合人民币33亿元），下降95.7%，创近14年来新低。
5、lg电子二季度营业利润同比增长12.7%至8927亿韩元，创历史同期次高；营收为19.9万亿韩元，增长2.7%。
6、meta首席执行官扎克伯格表示，threads已拥有7000万注册用户，新用户注册速度远超公司此前预期。
7、宝马集团上半年累计交付约121.49万辆新车。其中，bmw品牌销量约为107.13万辆；bmw和mini品牌纯电动车销量同比增逾1倍。
8、梅赛德斯-奔驰宣布，从2024年开始，梅赛德斯-奔驰车主将获得特斯拉北美超级充电站使用权限。
9、雷诺中国表示，将平行进口车在华销售消息不属实，这是平行进口商个人行为，与公司没有关系。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，pta涨2.08%，燃油涨1.4%，短纤涨1.37%，lpg涨1.35%，沥青涨1.14%。黑色系全线下跌，铁矿石跌1.58%，焦炭跌1.56%，螺纹钢跌1.34%。农产品多数下跌，豆粕跌1.51%，菜粕跌1.08%。基本金属涨跌互现，沪铝涨0.50%，沪铜涨0.32%，沪铅跌0.23%，沪锡跌0.34%，沪锌跌0.55%，沪镍跌1.10%。
2、证监会近日同意广州期货交易所碳酸锂期货及期权注册。广期所表示，将按证监会要求，稳步推进碳酸锂期货及期权各项上市准备工作，确保碳酸锂期货及期权平稳上市和稳健运行。广期所同时发布通知，征集碳酸锂期权做市商。申请碳酸锂期权做市商资格，净资产应当不低于人民币5000万元或等值外币。
3、中国央行连续8个月出手增持黄金，累计增持总额达730亿元。数据显示，截至6月末，我国黄金储备为6795万盎司，环比增加68万盎司。
4、大商所宣布，自7月17日交易时起，豆粕期权交易指令每次最大下单数量调整为1000手，玉米期权交易指令每次最大下单数量调整为2000手。
5、联合国粮农组织（fao）食品价格指数6月平均为122.3点，环比下降1.4%，与2022年3月时历史高点相比下跌23.4%。
6、上海航运交易所公布数据显示，7月7日，中国出口集装箱指数报880.20点，较上期下跌1.73%；上海出口集装箱指数报931.73点，下跌2.29%。当日波罗的海干散货指数涨1.61%报1009点，结束9日连跌，周跌7.52%。
7、美国至7月7日当周石油钻井总数为540口，前值545口。
// 债券 //
1、【债市综述】现券期货震荡偏暖，银行间主要利率债收益率小幅下行不足1bp。国债期货小幅收涨，30年期主力合约涨0.12%，10年期主力合约涨0.06%。银行间资金延续宽松；地产债多数下跌，“二永债”成交活跃，收益率普遍下行1-2bp。
2、中证转债指数收涨0.01%，可转债等权指数跌0.18%。“n山河转”涨35%，“n金埔转”涨28%，“n恒邦转”涨超25%；“超达转债”跌近7%，“华锋转债”跌超6%。
3、中央结算公司发布声明称，公司是国务院出资设立的专门从事金融基础设施服务机构，未开发建设及以任何方式利用“全国12315平台”app及“实时回款管理系统”，未与教育部联合处理教育退费，也未以任何名义和方式进行投资欺诈。
4、中央结算公司表示，截至6月末，公司担保品管理规模超24万亿元，连续六年位居全球中央托管机构首位，深度应用于境内外各类金融交易，为我国金融市场高质量发展提供重要助力。
5、【债券重大事件】佳兆业在香港被提起清盘申请，聆讯时间为9月13日；万科完成发行20亿元3年期中期票据，发行利率3.07%；中诚信国际将远洋控股集团列入信用评级观察名单；佳源无法兑付“20佳源创盛mtn004”到期本息，触发投资人保护条款；“18金地07”将于7月18日兑付本息并摘牌；“23中化股scp016”取消发行。
// 外汇 //
1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2336，较上一交易日上涨129个基点，夜盘收报7.2250。人民币兑美元中间价报7.2054，调升44个基点。
2、截至6月末，我国外汇储备规模为31930亿美元，环比上升165亿美元，升幅为0.52%。外汇局指出，在汇率折算和资产价格变化等因素综合作用下，6月外汇储备规模稳中有升。
3、工商银行上海市分行近日成功上线上海清算所大宗商品清算通数字人民币清结算服务。上线首日，该行与多家实体企业完成签约，成功落地全市场首笔清算通数币结算。
4、香港金管局公布数据显示，6月末香港外汇储备资产为4173亿美元，环比减少37亿美元。
邦盟汇骏（广东）控股有限公司，凯发一触即发的业务范围包括：上市保荐、上市融资顾问、并购顾问，以及财税及管理顾问，为客户提供全方位、一站式、个性化的服务。
官方唯一认证网站：凯发一触即发-凯发官网入口
业务合作欢迎致电：185-892-61616（微信同号）
座机：020-29846979