// 热点聚焦 //
1、国务院常务会议部署加快推进“十四五”规划《纲要》和专项规划确定的重大项目，扩大有效投资；决定常态化制度化开展药品和高值医用耗材集中带量采购，对群众关注的骨科耗材、药物球囊、种植牙等分别在国家和省级层面开展集采。会议指出，要尽快将去年四季度发行的1.2万亿元地方政府专项债券资金落到具体项目；抓紧发行今年已下达的专项债；研究出台盘活存量资产的政策。
2、任泽平团队发布报告，建议尽快建立鼓励生育基金，央行多印2万亿，用10年社会多生5000万孩子，解决人口老龄化少子化问题，让未来更有活力，而且不增加老百姓、企业和地方负担。该报告随即引发广泛关注，任泽平对此回应称，建议不是临时起意，经过长年的研究探索和国际经验比较得出，经过科学论证。
3、百亿私募巨漳资本的两位实控人因意外事件不幸导致一死一重伤，公安经济侦查部门及刑事调查部门已正式介入调查。目前该公司所有投资业务处于暂时停滞状态，包括资金募集、分红发放、产品赎回均已暂停。作为一家股权类私募，该公司却专门从事港股、台股等境外打新，以高收益率宣传并募资出境打新，存在不少未备案未托管的产品。
4、又有半导体公司将遭大基金减持。国科微、景嘉微昨晚公告国家集成电路产业投资基金减持计划，将分别被减持不超过364万股、602万股，均占总股本的2%。按两家公司当前股价测算，若大基金本次实施顶格减持，累计减持金额将超14亿元。
5、上市公司大北农对员工推出鼓励优育方案。其中，产假在第一胎在国家标准上加一个月，第二胎加三个月，第三胎12个月；第一胎奖励三万，第二胎六万，第三胎九万；准男性员工陪产假9天。
// 环球市场 //
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.45%报36068.87点，标普500指数跌0.14%报4670.29点，纳指涨0.05%报14942.83点。纳指早间一度下挫逾400点，最低下降至14530.23点，随后逐渐反弹收高。耐克跌超4%，波音跌近3%，领跌道指。科技股多数走高，谷歌涨超1%，特斯拉、英特尔涨超3%。抗疫概念股集体上涨，moderna涨9.28%。美国科技板块在非农次日走出v形走势，纳斯达克100指数扭转早盘2.7%的跌幅并收涨0.14%。
2、欧洲主要股指全线收跌，德国dax指数跌1.13%报15768.27点，法国cac40指数跌1.44%报7115.77点，英国富时100指数跌0.53%报7445.25点，意大利富时mib指数跌0.96%报27353.71点，欧洲stoxx600指数跌1.48%报486.25点。
3、亚太主要股指收跌，日本市场因假期休市。韩国综合指数跌0.95%，报2926.72点；澳洲标普200指数跌0.08%，报7447.10点；新西兰nzx50指数跌0.6%，报12892.94点。
4、comex黄金期货收涨0.22%报1801.3美元/盎司，comex白银期货收涨0.41%报22.5美元/盎司。
5、国际油价全线走低，美油2022年2月合约跌0.6%报78.43美元/桶，布油2022年3月合约跌0.92%报81美元/桶。
6、伦敦基本金属涨跌不一，lme铜跌0.85%报9565美元/吨，lme锌跌1.29%报3487.5美元/吨，lme镍涨0.27%报20790美元/吨，lme铝涨0.63%报2933美元/吨，lme锡涨0.75%报40125美元/吨，lme铅跌0.07%报2276.5美元/吨。
7、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨1.2个基点报1.187%，法国10年期国债收益率持平报0.282%，德国10年期国债收益率涨0.9个基点报-0.038%，意大利10年期国债收益率跌2.7个基点报1.284%，西班牙10年期国债收益率跌0.2个基点报0.641%，葡萄牙10年期国债收益率涨0.4个基点报0.574%。
8、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨3.63个基点报0.910%，3年期美债收益率涨3.02个基点报1.192%，5年期美债收益率涨2个基点报1.519%，10年期美债收益率跌0.17个基点报1.766%，30年期美债收益率跌2.7个基点报2.089%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.22%报95.953，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.28%报1.1329，英镑兑美元跌0.06%报1.3578，澳元兑美元跌0.11%报0.7174，美元兑日元跌0.29%报115.19，美元兑加元涨0.27%报1.2678，美元兑瑞郎涨0.93%报0.9273，离岸人民币兑美元涨15个基点报6.3814。
// 宏观 //
1、国家发改委等多部门印发《“十四五”公共服务规划》提出，到2025年，公共服务制度体系更加完善，政府保障基本、社会多元参与、全民共建共享的公共服务供给格局基本形成，民生福祉达到新水平。其中，高中阶段教育毛入学率＞92%，基本医疗保险参保率＞95%，基本养老保险参保率达95%。
2、国务院原则同意《“十四五”现代流通体系建设规划》，强调要统筹推进现代流通体系硬件和软件建设，培育壮大现代流通企业，提升现代流通治理水平，全面形成现代流通发展新优势，提高流通效率，降低流通成本，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。
3、中国中小企业协会发布，2021年12月中国中小企业发展指数（smedi）为86.4，比上月上升0.1点，连续两个月上升，但仍低于去年同期和2019年同期水平。
4、央行1月10日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。当日无逆回购到期，因此净投放100亿元。
5、国家卫健委：1月9日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例157例，其中本土病例97例（河南60例，其中郑州市24例、许昌市21例、安阳市15例；天津21例，均在津南区；陕西15例，均在西安市；广东1例，在深圳市）；新增无症状感染者42例，其中本土2例（均在天津津南区）。
6、1月10日0时至12时，河南禹州市新增新冠肺炎本土确诊病例34例。截至1月10日12时，禹州市本轮疫情共报告确诊病例194例。目前，已全部闭环转运至省定点医院救治。
// 国内股市 //
1、沪深股指早盘触底回弹，创业板指午后再度翻绿，上证指数则在煤炭、房地产带动下扩大升幅，终结四日连跌。截至收盘，上证指数报3593.52点，涨0.39%；深证成指报14406.97点，涨0.44%；创业板指报3095.69点，跌0.04%；大市成交1.05万亿元。盘面上，农业板块崛起，新希望涨9%，温氏股份涨近7%，牧原股份涨超5%。新冠肺炎检测板块再度飙升，明德生物、透景生命涨停。cro、维生素、疫苗、盐湖提锂板块造好。新能源、半导体、海运板块全天低迷，节能风电一度触及跌停。
2、北向资金净买入47.58亿元。伊利股份、招商银行分别获净买入3.65亿元、3.61亿元，药明康德、比亚迪净买入逾2亿元，中国平安、隆基股份、宁德时代、牧原股份、迈瑞医疗、立讯精密净买入均超1亿元。净卖出方面，东方财富遭净卖出4.25亿元居首，连续3日净卖出，累计净卖出11.46亿元；万科a、爱尔眼科净卖出超2亿元，中国电建、中国中免、贵州茅台净卖出超1亿元。
3、恒生指数收涨1.08%录得三连涨，报23746.54点；恒生科技指数涨2.21%，恒生国企指数涨1.63%。大市成交1387.5亿港元。各板块全线上涨，医药保健股强势反弹，京东健康、四环医药、阿里健康等多股涨超10%。地产、科技股延续涨势，世茂集团涨超19%，融创中国、快手涨超10%。当代置业磋商债务重组，股票复牌大跌40%。
4、南向资金净买入31.57亿港元，连续4日净买入。腾讯控股、融创中国、中国移动分别获净买入8.38亿港元、5.69亿港元、3.59亿港元。净卖出方面，华润电力、比亚迪股份、信达生物分别遭净卖出3.77亿港元、2.76亿港元、1.6亿港元。
5、证监会副主席方星海表示，证监会一直以来支持符合条件的内地企业赴港上市融资，截至2021年底，在港上市的内地企业已达到1222家，占香港上市公司总数的47%。
6、广东高院对康美药业原董事长马兴田操纵证券市场案依法作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。马兴田因操纵证券市场罪、违规披露、不披露重要信息罪、单位行贿罪，被判处有期徒刑十二年，并处罚金120万元；康美药业原副董事长许冬瑾等其他11名被告人分别被判处有期徒刑六年至六个月，并处罚金。
7、腾讯再次迈出布局元宇宙关键一步。消息称腾讯拟26亿-27亿元收购游戏手机公司黑鲨科技，并将其整体将并入平台与内容事业群（pcg）。黑鲨科技未来的业务重点将从游戏手机，整体转向vr设备——由腾讯提供内容，黑鲨提供vr硬件入口。
8、国泰君安多名高管轮岗，副董事长王松分管国泰君安证裕投资，副总裁谢乐斌分管国君资管、华安基金，副总裁李俊杰分管投行事业部、战略客户部。
9、京东已在荷兰开设两家实体零售店，并利用机器人来准备和递送包裹。这也是京东首次在欧洲市场推出实体零售店，突显了该公司拓展国际市场的雄心。
10、微博发布公告称，阿里巴巴集团ceo张勇辞任公司董事会，董本洪已获委任为公司董事。根据公告，董本洪现任阿里巴巴集团首席市场官。
11、兴业银行披露业绩快报：2021年净利润826.8亿元，同比增长24.1%；营收2212.4亿元，同比增长8.91%；不良率1.1%，较上年末下降0.15个百分点；拨备率268.73%，提高49.9个百分点。
12、北交所2022年首审结果出炉，凯德石英顺利过会，成为2022年北交所首家过会企业。
13、台积电2021年12月销售额1553.8亿新台币，同比增长32%；2021年销售额为15874.2亿新台币（约合573.8亿美元），同比增长18.5%，创下历史纪录。
// 金融 //
1、银保监会召开“推动保险业高质量发展座谈会”强调，坚定不移地回归保障本源，积极参与健康中国、应对人口老龄化等国家战略的顶层制度设计。坚决整治恶性竞争，改变低水平重复，着力构建结构合理、功能完备、保障全面、竞争有序的保险供给体系。积极推动差异化发展和错位竞争，顺应数字化转型趋势，提升发展质量。
2、交通银行上海市分行近日携手上海市浦东新区就业促进中心及相关街道，成功向帮扶群众发放了数字人民币就业补贴。这是上海市首次以数字人民币形式发放就业补贴。此举进一步丰富了数字人民币应用场景，并为就业补贴资金监管提供了新路径。
3、2022年大幕拉起，7万多亿现金管理类理财产品的底层资产整改和规模占比压降，将作为硬性指标被强制执行。兴银理财已专门设置“现金管理部”作为现金管理类产品的专营部门，且规格为一级部门，平级于固收部门。还有国有大行理财公司也将在近期把现金管理业务从原固收部门剥离，单独设立新的专营一级部门管理。
4、新年伊始私募业再现“爆款”。300亿私募源乐晟资产掌门人曾晓洁的新产品发售首日募集规模超45亿元。该产品申购门槛是100万元，总发售规模预计60个亿。此外，1月和2月，还有弘尚资产、宁泉资产、重阳投资等多家知名私募的明星投资经理将发售新产品。
5、合资理财公司加速落子，德意志银行与中邮理财正在洽谈设立合资理财公司。若这两大机构“联姻”成功，将诞生第五家由国有大行理财子公司和外资共同设立的合资理财公司。
6、瑞银中国总裁金弘毅：将继续加大对中国市场的投入，并积极推进增持瑞银证券的股份，未来不排除100%控股的可能。
7、又有一家外资机构进军内地证券业取得新进展。法国巴黎银行递交的《证券公司设立审批》材料已获得证监会受理，拟发起设立券商名称暂定为“法巴证券（中国）有限公司”。
// 楼市 //
1、北京2022年首批集中供地挂牌，此轮集中供地挂出18宗住宅用地，起始价约491.8亿元，将于2月中下旬集中竞拍，而竞现房销售及摇号成为土拍“主流”。
2、《“十四五”公共服务规划》提出，人口净流入的大城市要大力发展保障性租赁住房，因地制宜发展共有产权住房，以中小户型为主，供应范围以面向户籍人口为主，逐步扩大到常住人口。全面推进城镇老旧小区改造，扩大住房公积金制度覆盖范围，多措并举促进单位依法缴存，鼓励灵活就业人员参加住房公积金制度。
3、2021年，堪称中国楼市跌宕起伏之年，上半年还是万人抢房，下半年房企“爆雷”、成交锐减不绝于耳。业内人士预计，2022年房地产市场将呈现“前低后高”的走势，随着政策的调整、纠偏，以及新一年信贷额度的“重置”，市场有望经历修复阶段重回稳定状态，进而走向良性循环。
// 产业 //
1、工信部就《关于加快现代轻工产业体系建设的指导意见》公开征求意见。意见稿提出，到2025年，轻工业综合实力大幅提升，占工业比重基本稳定，企业创新能力、品牌影响力显著提高，现代轻工产业体系基本形成。针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、时尚化、个性化、低度化白酒产品。
2、全国民航工作会议部署2022年主要任务，力争全年完成运输总周转量1040亿吨公里，旅客运输量5.7亿人次，货邮运输量780万吨，总体恢复至疫情前85%左右水平，并力争实现行业整体扭亏增盈；加大基础设施补短板力度，力争年底颁证运输机场达256个；大力促进北斗导航、5g航空应用等科技成果转化。
3、2021年全年，我国民航业完成运输总周转量、旅客运输量和货邮运输量857亿吨公里、4.4亿人次、732万吨，同比提高7.3、5.5和8.2个百分点，分别恢复至2019年的66.3%、66.8%、97.2%；全年完成投资1150亿元，同比增长6.4%，超额完成年度投资目标。
4、网络安全技术应用试点示范工作启动，将从云安全、人工智能安全、大数据安全、车联网安全、物联网安全、智慧城市安全、网络安全共性技术、网络安全创新服务、网络安全“高精尖”技术创新平台9个重点方向，遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目。
5、发改委修改《产业结构调整指导目录(2019年本)》，淘汰类“一、落后生产工艺装备”“(十八)其他”中增加第7项，内容为“虚拟货币‘挖矿’活动”。
6、胡润研究院发布《2021胡润中国民营企业可持续发展百强榜》，伊利位列第一，华为第二，碧桂园第三；以药明康德、迈瑞生物为代表的医药保健行业企业进入百强最多，有13家；其次是以阿里巴巴、腾讯为代表的大众网络服务行业，有10家。以比亚迪、长城为代表的汽车行业，和以碧桂园、世茂为代表的房地产行业各有7家企业进入百强。
7、中物联数据显示，2021年12月，中国快递物流指数为100.9%，环比回升1.1个百分点。国内经济态势进一步巩固，市场供需加快稳定，企业生产预期回升，快递物流总指数止跌回升。
8、荣耀首款折叠屏手机magic v，12gb 256gb售价9999元；12gb 512gb售价10999元。新机1月10日预售，1月18日正式发布。
// 海外 //
1、美联储主席鲍威尔表示，经济快速增长，劳动力市场强劲；美联储将阻止高通胀持续；美联储的政策必须维持广泛性和前瞻性；致力于实现就业最大化和稳定物价的目标。
2、欧元区2021年11月失业率为7.2%，刷新2020年3月以来新低，预期7.2%，前值7.3%。
3、委内瑞拉央行数据显示，2021年委内瑞拉的年度通胀率达到686.4%，与前一年2959.8%的通胀率相比，消费价格增速有所放缓。
4、韩国产业通商资源部表示，以申报额为准，2021年韩国吸引的外商直接投资为295.1亿美元，同比大增42.3%，创下1962年有记录以来最高。实际到位外资180.3亿美元，同比猛增57.5%。
5、澳大利亚2021年11月季调营建许可同比降7.7%，前值降8.1%；环比升3.6%，前值降12.9%；季调私营营建许可同比降8.1%，前值降3.7%；环比升1.4%，前值升4.3%。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌，精锐教育跌33.09%，寺库跌12.52%，触宝跌9.72%，亿邦通信跌8.73%，波奇网跌7.94%，阿里巴巴跌1.1%。涨幅方面，猎豹移动涨9.37%，哔哩哔哩涨6.37%，再鼎医药涨6.32%，世纪互联涨5.03%，金融壹账通涨5.02%。新能源汽车股普跌，蔚来汽车跌1.33%，小鹏汽车跌5.33%，理想汽车跌5.62%。
2、据供应链消息称，苹果公司2022年推出的iphone 14将搭载三星4nm制程的高通5g芯片x65及射频ic，搭配苹果a16应用处理器。而苹果2023年推出的iphone 15将首度全部采用自研芯片，其中5g芯片会采用台积电5nm制程，射频ic采用台积电7nm制程，a17处理器将采用台积电3nm量产。
3、英国审慎监管局将对云计算供应商加强监管，寻求从亚马逊、微软和谷歌获取更多数据，包括其服务的运营弹性。
4、lg能源凯发官网入口的解决方案今年在手订单总额高达260万亿韩元（约合人民币1.38万亿元），多于中国电池巨头宁德时代，公司预计长远看市场份额有望赶超宁德时代。lg能源还涉足磷酸铁锂项目，优先将其应用于储能系统，并考虑用于动力电池领域。
5、双龙汽车与爱迪生汽车正式签署并购重组合同，合同金额为3048亿韩元（约合人民币16.2亿元）。双龙汽车于2004年被中国上海汽车收购，此次有望时隔18年重返韩企怀抱。
6、韩国sk集团旗下的sk海力士、sk telecom以及sk square宣布成立联合发展协会，将募资1万亿韩元规模，共同投资半导体、人工智能、元宇宙和区块链等。
7、游戏行业再现一笔大规模并购案。《侠盗猎车手》开发商rockstar母公司take-two宣布，将作价约127亿美元收购社交游戏开发商zynga。zynga代表作包括美国版开心农场系列、《珍宝岛》等。
// 商品 //
1、黑色系夜盘期货多数收跌，动力煤跌3.3%，焦炭跌1.9%，焦煤跌1.84%，铁矿石涨1.07%。能源化工品表现疲软，甲醇跌2.95%，乙二醇跌2.34%，lpg跌1.99%，纸浆跌1.76%，pvc跌1.64%。
2、工信部吕桂新透露，《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》《钢铁行业碳达峰实施方案》将陆续出台。他强调，2022年要继续巩固产能产量双控成果，严禁新增产能，严格产能置换，在京津冀及周边地区有序开展错峰生产；开展电炉钢发展试点示范；制定《铁矿行业规范条件》；开展钢铁行业规范企业分级分类管。
3、中钢协预计，2021年全年中国钢产量为10.3亿吨，比上年减少约3500万吨；钢材库存从3月上旬达到高点后逐步下降，年末与上年同期水平基本持平。总体来看，全年钢材供需基本平衡，为下游行业发展创造了良好条件。
4、山东省日照市钢铁行业发展规划出炉，“十四五”期间日照市将新承接钢产能约2000万吨，形成钢产能规模约4000万吨。
5、印尼政府可能最快将于本周二作出决定，恢复煤炭出口。
6、蒙古央行2021年贵金属收购总量达20.8吨，同比下降11.86%。其中，2021年12月份收购量779.7公斤，下降70.07%。
7、波罗的海干散货指数跌0.52%，报2277点。
// 债券 //
1、【债市综述】资金宽松叠加避险情绪升温，现券期货回暖。银行间主要利率债收益率小幅下行，中短券表现更好，10年期国债活跃券210017收益率下行1.25bp，5年期国债活跃券210011收益率下行2.5bp；国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.15%，5年期主力合约涨0.14%；资金供给充沛无虞，银行间隔夜和七天回购加权利率窄幅波动；地产债整体走好多数上涨，“20世茂g2”涨超11%，“19世茂01”涨超8%。
2、据央行上海总部，截至2021年12月末，境外机构持有银行间市场债券4万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.5%。其中，国债托管量为2.45万亿元，占比61.3%；政策性金融债托管量为1.09万亿元，占比27.3%。
3、财政部印发《记账式国债招标发行规则》称，如无特殊规定，竞争性招标时间为招标日上午10:35至11:35，10年期以下期限（含）记账式国债可以进行追加发行；国债承销团甲类成员最低投标额为当期（次）国债竞争性招标额的4%，乙类为1.5%。
4、【债券重大事件】泛海控股计划延期支付“19泛控01”回售部分债券本息；标普下调世茂集团长期发行人信用评级至“b-”；惠誉下调禹洲集团长期外币发行人违约评级至“ccc-”；穆迪下调禹洲集团企业家族评级至“caa2”，展望“负面”；穆迪下调世茂集团企业家族评级至“b2”，继续列入下调观察名单；穆迪下调大发地产企业家族评级至“caa2”，展望下调至“负面”；因信息不足，穆迪撤销阳光城“caa2”企业家族评级；娄底经开回应“pr娄开债”触发停牌：按规定正常还本付息，无任何违约行为；新光控股管理人：申请新光控股等35家企业实质合并破产申请及举行听证会；宁夏远高实业集团：重整计划草案提交期限延长至3月9日。
// 外汇 //
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3718，较上一交易日涨21个基点。人民币兑美元中间价报6.3653，调升89个基点。交易员指出，人民币仍受结汇需求和美元表现的双重影响，预计春节前人民币将维持低波动表现，节后需关注结汇需求是否会缓和。
2、上周三大人民币汇率指数全线上涨。外汇交易中心数据显示，1月7日，cfets人民币汇率指数为102.98，按周涨0.51；bis货币篮子人民币汇率指数报107.07，按周涨0.41；sdr货币篮子人民币汇率指数报100.50，按周涨0.16。
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