// 热点聚焦 //
1、央行新年首场发布会信息满满，明确今年将重点围绕保持货币信贷总量稳定增长、保持信贷结构稳步优化、保持企业综合融资成本稳中有降以及保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定开展工作。央行在发布会透露，存款准备金率调整空间变小，但仍有一定空间，可以根据经济金融运行情况及宏观调控的需要使用；宏观杠杆率持续下降为未来货币政策创造空间，预计2022年宏观杠杆率仍会保持基本稳定；要把货币政策工具箱开得再大一些，保持总量稳定，避免信贷“塌方”；mlf和逆回购利率下调体现了货币政策主动作为、靠前发力，有利于提振市场信心，稳定经济大盘，lpr会及时充分反映市场利率变化；近期房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态，市场预期稳步改善。
2、又有海外巨头突然爆买“宁王”。截至去年12月末，摩根中国a股机会基金持有宁德时代451.81万股，相对11月末增加60.86%，直接晋升为该基金第一大重仓股，期末持仓市值达26.57亿元。中国平安也获大举增仓至12.07亿元，环比增加42.84%，为该基金第九大重仓股。通威股份、万华化学也获不同程度增仓，而隆基股份则被其减持5.94%。摩根资管旗下另一只中国股票基金——中国a股基金也在去年12月份期间对其持仓作出调整，药明生物、网易等获增持，中国平安则被减持。
3、万亿“宁王”正式进入换电赛道。宁德时代全资子公司时代电服举行首场发布会，发布换电服务品牌evogo及组合换电整体凯发官网入口的解决方案，由“换电块、快换站、app”三大产品共同构成，并将在10个城市首批启动evogo换电服务。其中，最新推出的“巧克力换电块”是专门为实现共享换电而开发量产的电池，单块电池可以提供200公里续航，消费者换电时可以任意选取一到多块电池，灵活匹配不同里程的需求。
4、港股市场将迎来首个spac上市公司。特殊目的收购公司aquila acquisition向港交所提交上市申请书。该公司发起人为招银国际资管及其高管持有的aac mgmt holding，其重点关注亚洲（特别是中国）“新经济”行业（例如绿色能源、生命科学及先进科技与制造行业）内有科技赋能的公司，包括“大厂”可能剥离的部分公司。
5、微软发起游戏史上最大收购加码元宇宙，宣布将作价687亿美元现金收购游戏开发和互动娱乐内容发行商动视暴雪。此次收购溢价约45%，股权价值约740亿美元，这也是微软有史以来进行的最大一笔收购，交易完成后，按营收计算，微软将成为全球第三大游戏公司，仅次于腾讯和索尼。微软首席执行官纳德拉表示，游戏是当今所有平台娱乐中最具活力和令人兴奋的领域，并将在元宇宙平台的开发中发挥关键作用。
// 环球市场 //
1、美国三大股指大幅收跌，道指跌1.51%报35368.47点，标普500指数跌1.84%报4577.11点，纳指跌2.6%报14506.9点。美国国债收益率大幅攀升，令高成长科技股承压。高盛跌超7%，摩根大通跌超4%，领跌道指。科技股大跌，苹果跌近2%，微软跌超2%，脸书跌超4%。动视暴雪涨近26%，微软将以近700亿美元收购该公司。抗疫概念股全线走低，moderna跌8.85%，诺瓦瓦克斯医药跌11.17%。
2、欧洲主要股指全线收跌，德国dax指数跌1.01%报15772.56点，法国cac40指数跌0.94%报7133.83点，英国富时100指数跌0.63%报7563.55点，意大利富时mib指数跌0.74%报27483.28点，欧洲stoxx600指数跌0.97%报484.51点。
3、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.89%，报2864.24点；日经225指数跌0.27%，报28257.25点；澳洲标普200指数跌0.11%，报7408.80点；新西兰nzx50指数涨0.06%，报12814.46点。
4、comex黄金期货收跌0.17%报1813.4美元/盎司，comex白银期货收涨2.58%报23.51美元/盎司。
5、国际油价集体上涨，美油3月合约涨3.11%报85.89美元/桶，布油3月合约涨2.32%报88.49美元/桶。
6、伦敦基本金属多数上涨，lme铜跌0.56%报9676.5美元/吨，lme锌涨1.24%报3551.5美元/吨，lme镍涨0.08%报22080美元/吨，lme铝涨0.77%报3020美元/吨，lme锡涨2.43%报42305美元/吨，lme铅跌1.68%报2317美元/吨。
7、欧债收益率普遍上涨，英国10年期国债收益率涨3.1个基点报1.215%，法国10年期国债收益率涨1.3个基点报0.366%，德国10年期国债收益率涨0.7个基点报-0.023%，意大利10年期国债收益率涨2.4个基点报1.314%，西班牙10年期国债收益率涨1.3个基点报0.667%，葡萄牙10年期国债收益率涨2.6个基点报0.592%。
8、美债收益率全线大涨，2年期美债收益率涨7.6个基点报1.042%，3年期美债收益率涨9.1个基点报1.358%，5年期美债收益率涨10.26个基点报1.665%，10年期美债收益率涨8.94个基点报1.880%，30年期美债收益率涨6.79个基点报2.193%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.49%报95.7298，连涨三日，创一周以来新高。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.73%报1.1328，英镑兑美元跌0.4%报1.3596，澳元兑美元跌0.36%报0.7184，美元兑日元跌0.03%报114.58，美元兑加元涨0.06%报1.2524，美元兑瑞郎涨0.38%报0.9174，离岸人民币兑美元跌88个基点报6.36。
// 宏观 //
1、发改委今年首场发布会明确2022年宏观调控工作要点，今年将抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措，及时研究提出振作工业运行的针对性措施。适当超前开展基础设施投资，加快推进“十四五”规划102项重大工程项目。抓紧发行已下达专项债额度，力争在一季度形成更多实物工作量。发改委称，我国经济持续恢复发展的态势没有改变，对实现一季度平稳开局、保持全年经济运行在合理区间充满信心。
2、央行1月18日开展1000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。当日有100亿元逆回购到期，因此净投放900亿元。
3、中央农办副主任刘焕鑫表示，2021年脱贫人口就业规模达到3145万人，比上年增加126万人。2022年要确保年度全国脱贫人口就业规模高于3000万人，力争比2021年有所增加。
4、上海出台扩大有效投资若干政策措施提出，2022年计划完成投资2000亿元以上。支持政策性银行、开发性金融机构以及商业银行建立规模1000亿元以上的“新基建”优惠利率信贷专项。确保一季度完成财政部提前下达的2022年地方政府专项债券发行工作，争取上半年完成全部地方政府专项债券发行工作。
5、国家卫健委：1月17日31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例171例，其中本土病例127例（河南102例，其中安阳市94例、郑州市4例、许昌市4例；天津18例，其中津南区15例、西青区2例、河西区1例；广东珠海市5例；北京海淀区1例；陕西西安市1例）；新增无症状感染者33例，其中境外输入32例，本土1例（在辽宁大连市）。
// 国内股市 //
1、上证指数收盘涨0.8%报3569.91点，深证成指涨0.19%报14391.39点，创业板指跌0.82%报3144.33点；大市成交1.2万亿元。盘面上，大基建央企、煤炭、地产、金融、白酒板块造好。全天跌停或跌幅超10%个股数量明显增多，元宇宙、抗疫题材大步回撤，九安医疗放量跌停，主力净流出超20亿元。数字经济概念板块冲高回落。科创板迈威生物上市首日跌近30%。
2、北向资金净买入23.35亿元，连续3日净买入。金融、白酒等权重股日内大涨，招商银行、贵州茅台净买入均超6亿元，浪潮信息净买入3.57亿元，中远海控净买入3.4亿元，闻泰科技净买入近2亿元；锂电股获批量加仓，宁德时代、天赐材料、亿纬锂能净买入超2亿元，恩捷股份净买入1.09亿元。净卖出方面，中国中免遭净卖出3.65亿元，连续4日净卖出；五粮液净卖出2.26亿元，东方财富、山西汾酒净卖出逾1亿元。
3、恒生指数震荡回落收跌0.43%报24112.78点；恒生科技指数跌0.45%，早盘一度涨近2%；恒生国企指数跌0.18%。大市成交1123.2亿港元。科技、医药股领跌，石药集团跌超3%领跌蓝筹；众安在线跌超6%，联想集团跌3%，腾讯跌近3%。地产股反弹，碧桂园涨近5%，万科企业涨超4%。
4、南向资金净买入22.15亿港元，连续10日净买入。快手-w、美团-w、金蝶国际分别获净买入3.15亿港元、2.69亿港元、1.44亿港元。净卖出方面，腾讯控股、华能国际电力股份分别遭净卖出2.45亿港元、2.21亿港元。
5、最高法发文创金融审判机制，支持和保障新浦东新区国际金融中心核心区建设，要求依法对发生在我国境外的金融活动扰乱境内市场秩序、损害境内个人或者机构合法权益的证券、期货等金融纠纷实施集中管辖。健全完善与科创板及注册制相适应的专业化审判机制，公正高效化解涉科创板矛盾纠纷，助力浦东建设海内外重要投融资平台。
6、上海警方成功侦破一起非法经营场外配资、操纵证券市场、非国家工作人员受贿的复合型案件。犯罪嫌疑人买通资管项目经理配合锁仓，缩减流通股盘；利用持股优势虚买虚卖、连续买卖，拉抬股价；开设场外配资平台非法牟利。最终警方捣毁操盘交易、配合锁仓、场外配资、软件开发犯罪团伙4个，抓获犯罪嫌疑人50余名，查获作案用电脑、银行卡100余件。
7、由于事涉乐视网虚假陈述案，中德证券、华龙证券、中兴财光华、开元资产评估、信永中和、金杜等中介机构被传遭证监会停止接收材料。对此，信永中和发布内部邮件回应表示，经与证监会发行部沟通，他们目前并没有下发暂停受理信永中和ipo和再融资的通知。因对乐视网年报审计业务涉嫌违法违规，证监会已对信永中和立案调查。而中德证券则因在乐视网2016年定增项目中保荐业务涉嫌违法违规遭证监会立案调查。
8、证监会同意均普智能、思林杰科创板ipo注册。证监会终止长威科技科创板发行注册，因保荐机构五矿证券主动要求撤销上市保荐。证监会核发比依电器ipo批文，核准该公司公开发行不超4666.5万股新股。中钢洛耐科创板首发获通过。沃得农机、智立方、国缆检测创业板首发1月25日上会。
9、“茅台1935”正式发布上市，市场指导价为1188元每瓶，预示着茅台酱香系列酒阵营诞生首款千元级主力高端产品。另据茅台酒商消息，虎年生肖茅台酒陆续到货，市场价已被热炒至6000元/瓶，较指导价溢价已超140%。
10、京东集团宣布与全球互联网基础设施提供商shopify达成战略合作，京东将为shopify上的国际商家和新兴品牌开辟跨境电商入驻绿色通道，同时助力中国商家一站式出海。
11、獐子岛昨日收盘封涨停，公司回应“汤加火山喷发和海啸 导致太平洋扇贝涌入獐子岛 今年收益获将增长100% ”及相关传闻称，上述报道及传闻严重失实，公司管理层未接受上述问题的任何相关采访、回复，公司保留通过法律途径保护自身权益的权利。
// 金融 //
1、央行介绍，截至去年末，数字人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元，试点有效验证了数字人民币业务技术设计及系统稳定性、产品易用性和场景适用性。下一步将继续稳妥推进数字人民币研发试点，进一步深化在零售交易、生活缴费、政务服务等场景试点使用数字人民币。
2、银保监会人身险部近日向各人身保险公司下发《关于印发商业健康保险发展问题和建议报告的通知》，直指当前商业健康险存在风险保障能力不足、专业经营水平不高、业务风险不容忽视等三大问题，建议重点从加强多方协作、深化供给侧改革等方面实现高质量发展。
3、据银行业理财登记托管中心，理财产品中央数据交换平台今日正式上线运营。该平台通过专有网络实现参与机构间的互联互通，为各参与机构提供数据信息和文本信息的发送、校验、转发和接收。平台数据信息传输采用统一的数据交换协议和接口，数据交换协议由行业共同制定、共同维护。
4、2022年开年市场震荡加剧，新基金发行遇冷。南方基金、博时基金等头部公司出手自购，李晓星、陆彬、杜猛等人气基金经理也纷纷“自掏腰包”。截至1月18日，2022年以来共有6家基金公司实施自购，自购规模2.85亿元。
// 楼市 //
1、央行金融市场司司长邹澜表示，近期房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态，市场预期稳步改善。2021年末，全国房地产贷款余额52.2万亿元，同比增长7.9%，增速比9月末提高0.3个百分点，其中四季度房地产贷款新增7734亿元，同比多增2020亿元，较三季度多增1578亿元。下一步将全面落实房地产长效机制，保持房地产金融政策连续性、一致性、稳定性，稳妥实施好房地产金融审慎管理制度，加大住房租赁金融支持力度，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。
2、上海房贷审批速度大大提升,现在银行房贷时间一般在2个月左右，最快1个月就可以放款。业内人士表示，除了房贷速度加快，今年上海房贷利率也有松动的可能。目前上海周边的南京、扬州等城市，近期有不少银行也都开始下调房贷利率。
3、四川自贡放宽公积金贷款政策，对住房套数实行只认贷不认房的认定标准，同时取消两次住房公积金贷款须间隔12个月及以上的限制。
4、浙江宁波第三批集中供地的38宗涉宅地块开拍，合计出让面积约2145亩，起拍总价约231亿元。最终，38宗地块全部成交，其中3宗地块“触顶”进入摇号环节，总成交价超247亿元。
// 产业 //
1、国务院发布《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，目标是到2025年，主要采用250公里及以上时速标准的高速铁路网对50万人口以上城市覆盖率达到95%以上，普速铁路瓶颈路段基本消除；铁路营业里程将从2020年的14.6万公里发展为16.5万公里，其中高铁营业里程将从3.8万公里发展为5万公里。展望2035年，“全国123出行交通圈”和“全球123快货物流圈”基本形成，基本建成交通强国。
2、《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出，稳妥发展自动驾驶和车路协同等出行服务，鼓励自动驾驶在港口、物流园区等限定区域测试应用，推动发展智能公交、智慧停车、智慧安检等。引导和规范网约车、共享单车、汽车分时租赁和网络货运平台等健康发展，防止无序扩张。
3、工信部强调，2022年是我国新能源汽车乘势而上、加快发展的关键一年，要编制汽车产业绿色发展路线图，尽早研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策，完善积分管理要求，稳定市场预期。加快动力电池、操作系统、汽车芯片等关键技术创新和产业化突破。加快充换电基础设施建设，健全动力电池回收利用体系，完善功能安全、数据安全、网络安全相关标准。
4、国家卫健委要求做实老年人基本公共卫生服务，到2025年，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到65%以上；85%以上综合性医院、康复医院、护理院和基层医疗卫生机构成为老年友善医疗机构。
5、上海：2022年将深入推进新能源汽车产业发展实施计划，出台新一轮可再生能源、充换电设施扶持政策，推动杭州湾海域海上风电项目开发，加快各行业领域“光伏 ”综合开发利用。
6、山东潍坊印发《关于支持氢能产业发展的若干政策》，明确氢能“制、储、运、加、用”全产业链条政策框架，对制氢、运氢、多类燃料电池产品等出台10条扶持政策，最高给予1000万元补贴。
// 海外 //
1、日本央行继续保持当前货币政策宽松力度，维持利率水平不变，同时将2022财年通胀预期由此前的0.9%上调至1.1%。日本央行报告指出，日本经济正逐步恢复，随着能源及原材料价格上涨影响转嫁至消费端，2022财年日本物价涨幅将逐步扩大。日本央行行长黑田东彦表示，日本央行尚未考虑加息及收紧货币政策问题，将继续坚持2%的通胀目标与当前宽松货币政策。
2、纽约联储1月制造业指数从一个月前的31.9锐降至-0.7，降幅为2020年4月以来最大。1月份新订单指标下降32.1点至-5，出货量指标下降26.1点至1。
3、德国1月zew经济景气指数由上月的29.9跃升至51.7，创去年7月以来新高。衡量当前状况的德国1月zew经济现况指数则降至-10.2，为8个月以来的最低点。相应的，欧元区1月zew经济景气指数由上月的26.8大幅上升至49.4，经济现况指数则由-2.3下降至-6.2。
4、欧洲汽车制造商协会（acea）报告显示，去年12月欧盟乘用车注册量同比大幅下降22.8%至79.53万辆，为连续第六个月下降。2021年欧盟新车销量总体下降2.4%，至970万辆，为自上世纪90年代初以来表现最差的一年。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌，精锐教育跌17.74%，海亮教育跌13.74%，触宝跌10.24%，波奇网跌8.48%，嘉楠科技跌8.27%，阿里巴巴跌2.2%。涨幅方面，优信涨7.26%，东方航空涨6.42%，兰亭集势涨5.88%，南方航空涨5.59%，拼多多涨1.85%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌4.36%，小鹏汽车跌4.73%，理想汽车跌2.12%。
2、美国银行最新月度调查显示，全球基金经理预计今年通货膨胀下降、经济增长无虞，正在创纪录加仓押注大宗商品和股市繁荣。其中，大宗商品的净超配头寸在1月份升至历史高位，股票和债券的净超配头寸之差达到2011年1月以来最大。
3、美国参议院司法委员会将于周四审议《开放应用市场法案》。此法案将禁止大型应用商店要求供应商使用特定支付系统，并禁止大型公司对采用其他应用商店、支付系统，或提供不同价格或条件的应用进行罚款。
4、消息称苹果今年q4将完成apple silicon自研芯片研发，届时mac全系列都将采用自研芯片。
5、爱立信又对苹果提起专利侵权诉讼，因苹果在许可协议到期后继续在iphone中使用爱立信的5g专利。爱立信由此已经提起两起诉讼，总共涉及12项独立的专利。
6、新能源汽车公司nikola宣布，与proterra达成一项为期多年的战略性供应协议，将采用proterra的电池技术为nikola零排放半挂车提供动力。
7、英国自动驾驶技术初创公司wayve宣布完成一轮2亿美元融资，投资者包括微软、维珍和baillie gifford等。据外界估计，wayve估值很可能已超过10亿美元，成为所谓的“独角兽”公司。
8、高盛集团2021年第四季度净营收为126.4亿美元，同比增长8%；净利润为39.4亿美元，同比下降13%；季度股息为每股2美元。全年净营收为593.4亿美元，同比增长33%；净利润为216.4亿美元，同比增长129%。
9、由于全球芯片短缺造成的进一步损失，丰田汽车把2月全球产量较原计划削减约20%至70万辆，因此将无法达成截至3月31日年度生产900万辆汽车的目标。
10、佳能于近日与自动驾驶公司tier iv签署合作备忘录，双方将共同开发l4级自动驾驶技术，同时将为tier iv生产专用车载摄像头。这是继索尼之后，佳能正式进入汽车市场。
11、数据研究机构canalys发布的最新报告显示，得益于iphone 13的成功，苹果手机在2021年占全球智能手机出货量的22%，坐上全球智能手机市场的头把交椅，三星以20%的市场份额紧随其后。此外，小米以12%排名第三，oppo以9%排名第四，vivo以8%排名前五。
// 商品 //
1、国内期市黑色系夜盘全线收涨，动力煤涨4.46%，铁矿石涨4.26%，热轧卷板涨3.4%，螺纹钢涨3.08%，焦煤涨2.83%，焦炭涨1.74%。能源化工品表现强劲，甲醇涨4.09%，玻璃涨3.88%，沥青涨3.51%，20号胶涨2.24%，乙二醇涨1.89%。上期所基本金属期货夜盘涨跌不一，沪锡涨1.32%报318390元/吨；沪铝涨1.25%报21420元/吨；沪铅跌0.99%报15475元/吨。
2、国家发改委政策研究室主任金贤东称，今年春耕化肥供应是有保障的，但考虑到生产成本进一步大幅回落的难度较大，预计春耕化肥价格可能仍将高位运行。下一步将充分发挥化肥保供稳价工作机制作用，加强行业运行监测，保障煤炭、电力、天然气、硫磺等化肥生产要素供应，进一步发挥进出口调节、储备吞吐等对化肥市场保供稳价的积极作用。
3、中国石化在湖北恩施发现页岩气，首批页岩气预测储量1051.03亿立方米。
4、opec最新月报维持促使其持续增产的自信展望，预计今年全球石油市场将受到强劲需求的“良好支撑”。该组织的数据显示，石油库存显著低于五年平均水平。opec对今年全球石油需求和供应的预测基本上与上月的报告持平。
5、波罗的海干散货指数跌5.03%，报1644点，为连续第8个交易日下跌，并创去年2月中旬以来新低。
// 债券 //
1、【债市综述】宽松预期助推，现券期货再度全线走强。银行间主要利率债收益率大幅下行，中短券表现亮眼收益率下行7-10bp；国债期货全线大幅收涨，三大主力合约均创逾一年半收盘新高，10年期主力合约涨0.32%，5年期主力合约涨0.36%；资金面平稳偏松，隔夜回购加权利率再度跌至2%关口；地产债整体走弱多数下跌，“20金科地产mtn002”跌超28%，“20世茂g2”跌超22%盘中临停。
2、针对去年个别高杠杆房地产企业因自身经营问题发生境外债违约事件，导致中资境外债市场房地产板块出现波动，发改委表示，这属于市场的自我调节，不会影响中资境外债市场的整体功能。长期看，中资境外债市场将进一步成熟和完善。
3、发改委启动境内外资银行2022年度中长期外债规模申报，明确外资银行可通过有关省级发改委申请调增中长期外债规模，外资银行各境内分行2022年度中长期外债规模可相互。
4、日本11月所持美国国债增加202亿美元，至1.3万亿美元。中国11月所持美债增加154亿美元，至1.08万亿美元。
5、【债券重大事件】标普下调雅居乐长期发行人信用评级至“b ”，展望“负面”；惠誉下调祥生控股集团长期外币发行人违约评级至“cc”；穆迪下调雅居乐集团企业家族评级至“b1”，展望维持“负面”；联合资信下调禹洲鸿图主体及相关债项信用等级至aa，评级展望调整为负面；海科金集团继续被大公国际列入信用观察名单；阳光集团公司债自1月19日起进行交易方式调整。
// 外汇 //
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3513，较上一交易日跌47个基点。人民币兑美元中间价报6.3521，调升78个基点。
2、央行副行长刘国强指出，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定是目标，汇率可能在短期偏离均衡水平，但从中长期看，市场因素和政策因素会对汇率偏离进行纠正。他表示，汇率持续单边升值或持续单边贬值在大国很难出现，在中国更不可能出现。
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