// 热点聚焦 //
1、十三届全国人大五次会议闭幕，会议表决批准政府工作报告，批准2022年国民经济和社会发展计划，批准2022年中央预算。在会后的记者会上表示，国务院领导人表示，对于中国gdp增5.5%的目标，看似速度放缓，实际上分量更重。实现5.5%左右增长是在高水平上的稳，实质上就是进，是不容易的，必须有相应的宏观政策支撑。这次实施的大规模减税降费是退税和减税并举，规模2.5万亿元。今年财政货币政策要围绕实现就业目标来展开，今年需要就业的城镇新增劳动力达到约1600万人，高校毕业生1076万，还有近3亿农民工要有打工的机会。
2、中国2月份金融数据阶段性走弱。央行公布数据显示，中国2月m2同比增9.2%，新增人民币贷款1.23万亿元，社会融资规模增量为1.19万亿元，均不及市场预期。东方金诚首席宏观分析师王青表示，2月金融数据偏弱，不排除短期波动因素影响，3月有可能小幅回升，但当前宽信用确实到了需要进一步发力的时候。二季度继续实施降准降息的概率在增大。
3、深入落实证券罚没款“赔先罚后”，证监会拟规定证券违法行为人财产优先用于民事赔偿。证监会就《关于证券违法行为人财产优先用于承担民事赔偿责任有关事项的规定（草案）》公开征求意见。其中提出，违反《证券法》规定，违法行为人应当同时承担民事赔偿责任和缴纳罚没款行政责任，缴纳罚没款后，剩余财产不足以承担民事赔偿责任时，合法权益受到侵害的投资者可提出书面申请，请求将违法行为人因同一违法行为已缴纳的罚没款用于承担民事赔偿责任。
4、国务院联防联控机制印发《新冠病毒抗原检测应用方案（试行）》，为进一步优化新冠病毒检测策略，决定推进“抗原筛查、核酸诊断”的监测模式，在核酸检测基础上增加抗原检测作为补充，居民有自我检测需求的，可自行购买抗原检测试剂进行自测。国家卫健委表示，需要说明的是，核酸检测依然是新冠病毒感染的确诊依据，抗原检测作为补充手段可以用于特定人群的筛查，有利于提高“早发现”能力。不过，从监管部门数据库查询结果和公告来看，国内目前尚没有用于自测的新冠抗原检测试剂盒获批。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收跌，俄乌紧张局势继续打压市场情绪。道指跌0.69%报32944.19点，标普500指数跌1.3%报4204.31点，纳指跌2.18%报12843.81点。本周，道指跌1.99%，标普500指数跌2.88%，纳指跌3.53%。耐克跌2.69%，苹果跌2.39%，纷纷领跌道指。
2、欧股收盘全线上涨，德国dax指数涨1.38%报13628.11点，法国cac40指数涨0.85%报6260.25点，英国富时100指数涨0.72%报7150.01点。本周，德国dax指数涨4.07%，法国cac40指数涨3.28%，英国富时100指数涨2.41%。
3、周五亚太主要股指收盘全线下跌，韩国综合指数跌0.71%报2661.28点，本周累计跌1.92%；日经225指数跌2.05%报25162.78点点，周跌3.17%，连跌4周；新西兰nzx50指数跌0.88%，报11821.38点，周跌2.64%；澳洲标普200指数跌0.94%，报7063.60点，周跌0.66%。
4、comex黄金期货跌0.4%报1992.3美元/盎司，comex白银期货跌0.14%报26.22美元/盎司。本周，comex黄金期货涨1.31%，comex白银期货涨1.67%。
5、国际油价全线上涨，美油4月合约涨2.9%，报109.09美元/桶。布油5月合约涨2.94%，报112.54美元/桶。本周，美油4月合约跌5.7%，布油5月合约跌4.72%。
6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，lme铜跌0.16%报10101美元/吨，lme锌跌0.85%报3830美元/吨，lme铝涨1.53%报3480美元/吨，lme锡涨1.15%报44250美元/吨，lme铅跌2.53%报2296.5美元/吨。本周，lme铜跌5.37%，lme锌跌5.46%，lme铝跌9.59%，lme锡跌6.92%，lme铅跌6.61%。
7、欧债收益率全线下跌，英国10年期国债收益率跌3.5个基点报1.489%，法国10年期国债收益率跌2.7个基点报0.722%，德国10年期国债收益率跌2.7个基点报0.247%，意大利10年期国债收益率跌5.3个基点报1.850%，西班牙10年期国债收益率跌2.9个基点报1.238%。
8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率持平报0.381%，2年期美债收益率涨5.2个基点报1.76%，3年期美债收益率涨4.2个基点报1.928%，5年期美债收益率涨2.7个基点报1.952%，10年期美债收益率涨0.5个基点报1.999%，30年期美债收益率跌1.7个基点报2.358%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.62%报99.13，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.6%报1.0912，英镑兑美元跌0.35%报1.3039，澳元兑美元跌0.86%报0.7293，美元兑日元涨1.01%报117.31，美元兑瑞郎涨0.47%报0.9349，离岸人民币兑美元跌305个基点报6.3588。
// 宏观 //
1、国务院研究室副主任向东介绍，今年政府工作报告共补充修改92处，主要集中在稳经济、促创新、惠民生三个方面。稳经济方面，涉及到财政、货币、就业政策以及保供稳价、降低企业生产经营成本等内容。促创新方面，涉及到支持基础研究、发挥企业创新主体作用、支持制造业发展等内容。惠民生方面，教育、医疗卫生、社会保障和服务等领域修改近30处。
2、央行3月11日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，完全对冲到期量，本周央行公开市场净回笼3300亿元。下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，此外3月15日还有1000亿元mlf到期。
3、国务院联防联控机制综合组召开全国新冠肺炎疫情防控视频会商会议，强调落实从严从紧、精准防控、严而又严的要求，尽快阻断疫情传播途径，坚决避免疫情规模再扩大，决不能让来之不易的防控成果前功尽弃。
4、国家卫健委：3月10日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例397例（山东121例；吉林98例；江苏36例；甘肃26例；天津18例；陕西18例；河北16例；浙江16例；上海11例；广东11例；黑龙江8例；北京5例；云南5例；辽宁4例；内蒙古2例；河南1例；青海1例）；新增本土无症状感染者703例。
// 国内股市 //
1、a股三大股指上演v型反弹，医药生物、医疗保健板块狂欢，数字货币、东数西算题材活跃，农业、券商造好。截至收盘，上证指数涨0.41%报3309.75点，深证成指涨0.62%报12447.37点，创业板指涨1.15%报2665.46点，科创50涨0.68%报1161.21点。
2、北向资金再度与指数背离全天净卖出50.42亿元，本周累计减仓超360亿元。深股通活跃个股仅立讯精密获净买入，金额为2.31亿元；国电南瑞连续7日获外资加仓。净卖出方面，股王茅台再遭外资大幅抛售8.48亿元；药明康德、北方华创均被减仓超5亿元，迈瑞医疗、东方财富、宁德时代等创业板权重也悉数遭北向资金减仓。
3、港股低开低走早盘大跌，恒指、恒生科技指数一度跌近4%和近9%，午后在金融股带动下跌幅收窄。恒生指数收跌1.61%报20553.79点；恒生科技指数跌4.28%报4246.97点，续创新低；恒生国企指数跌2.69%报7060.6点。大市成交1906.92亿港元。科技网络、可选消费、医药板块跌幅居前，京东跌超11%领跌蓝筹。金融股午后拉升，友邦保险涨超3%。
4、南向资金再度净买入38.18亿港元，连续13日抄底。美团-w、快手-w、李宁分别获净买入15.06亿港元、7.45亿港元、4.52亿港元。中国海洋石油净卖出额居首，金额为4.31亿港元。
5、中国结算披露，2月新增投资者数141.46万，环比增加6.82%。
6、上交所本周对*st澄星等退市风险股票和近期异常连续下跌股票进行重点监控，对38起异常交易行为依规从严采取暂停投资者账户交易等监管措施，对14起上市公司重大事项等进行专项核查。
7、证监会发审委公告，联翔股份首发获通过，联合精密首发暂缓表决；弘业期货、青松医药、永泰运首发3月17日上会。创业板上市委公告，聚胶股份、逸豪新材首发3月18日上会。科创板上市委公告，聚和股份、菲沃泰首发3月18日上会。
8、三大电信运营商披露2021年业绩情况。中国联通2021年净利润63.05亿元，同比增长14.2%，拟10派0.391元，共计拟向公司股东派发约11.92亿元股利。中国电信预计2021年归属于母公司股东的净利润较去年同期增长23%-25%，并称今年1-2月经营业绩持续向好。中国移动预计2021年营收约为8448.77亿-8525.58亿元；归属于母公司股东的净利润约为1143.07亿元至1164.64亿元。
9、安信证券投顾陈南鹏因“风水研报”事件，被深圳证监局采取监管谈话的行政监管措施。安信证券对此回应称，公司高度重视，召集相关部门及时启动业务自查及问责措施，责令该人员立即整改并对其采取了暂停展业、服务产品下架等处罚措施。
10、网传珠海万达商管推迟香港上市，珠海万达商管回应称，消息不实，香港上市工作正常推进。
11、小鹏汽车宣布正式登陆欧洲，将在丹麦、荷兰、挪威和瑞典四国同步开启预订，荷兰首家小鹏汽车品牌直营体验店也开业。
// 金融 //
1、接近监管部门人士表示，中美双方监管机构就审计监管合作的对话和磋商进展比较顺利，双方都展示了愿意解决问题的诚意，有望尽快达成共识。
// 楼市 //
1、河南出台商品房预售资金新政，监管账户收取的房价款属于重点监管资金的，经批准后专项用于支付项目工程建设费用，包括项目建设必须的建筑材料、设备和施工进度款等相关支出，不得用于支付其他借(贷)款的本金和利息，不得用于缴纳土地价款、罚金、支付营销费用及房地产开发企业员工工资等。
// 产业 //
1、住建部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》，目标是到2025年，完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上，建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上，装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到30%，全国新增建筑太阳能光伏装机容量0.5亿千瓦以上，地热能建筑应用面积1亿平方米以上。
2、国家烟草专卖局发布《电子烟管理办法》明确，对电子烟生产、批发和零售主体实行许可证管理，电子烟生产企业、雾化物生产企业和电子烟用烟碱生产企业等为扩大生产能力进行基本建设或者技术改造，必须经国务院烟草专卖行政主管部门批准，相关企业ipo应报经国务院烟草专卖行政主管部门审查同意。
3、国家烟草专卖局就《电子烟》国家标准（二次征求意见稿）向社会公开征求意见，意见稿对雾化物作出明确规定：不应使产品特征风味呈现除烟草外的其他风味。
4、据中汽协统计，2月份全国汽车销量为173.7万辆，环比下降31.4%，同比增长18.7%；汽车产量为181.3万辆，环比下降25.2%，同比增长20.6%。其中，新能源汽车销销量为33.4万辆，环比下降22.7%，同比增长1.8倍；产量为36.8万辆，环比下降18.6%，同比增长2倍。
5、中消协发布《2021年网络消费领域消费者权益保护报告》，建议再次修改《消费者权益保护法》，尤其要对直播营销、社区团购等新业态的网络消费作出规制。尽快出台《消费者权益保护法实施条例》。
// 海外 //
1、英国央行：消费者预计明年通胀将加速至4.3%，高于一个月前的预测水平3.2%，去年11月预测为3.1%；消费者认为通胀率将在五年内降至3.3%，但仍高于英国央行2%的目标。
2、欧洲央行管委森特诺：货币政策正在逐步改变，必须更中立并减少宽松立场；未来几个季度，欧元区的增长将非常低，预计将变成零增长甚至负增长。
3、美国3月密歇根大学消费者信心指数初值录得59.7，创2011年9月以来新低，预期61.4，前值62.8。
4、英国至1月三个月gdp环比升1.1%，预期升0.8%，前值升1%；1月gdp同比升10%，预期升9.3%，前值升6%；环比升0.8%，预期升0.2%，前值降0.2%。
5、加拿大2月就业人数新增33.66万人，创2020年9月以来最大增幅，预期增16万人，前值降20.01万人。
// 国际股市 //
1、热门中概股大跌，滴滴出行跌43.93%，雾芯科技跌36.54%，涂鸦智能跌32.32%，乐信跌26.51%，满帮集团跌25.86%，精锐教育跌24.35%；涨幅方面，平潭海洋实业涨17.73%，安派科涨15.74%，奇点未来涨9.63%，奥瑞金种业涨7.93%，亚洲时代涨7.32%；中概新能源汽车股全线重挫，蔚来汽车跌9.51%，小鹏汽车跌12.12%，理想汽车跌14.7%。
2、欧盟反垄断监管机构宣布，已对谷歌和meta（原名facebook）在2018年达成的一项在线展示广告服务交易展开调查，以评估该交易是否违反了欧盟的公平竞争法规。英国反垄断机构也在调查这笔交易，欧盟委员会称将与英国反垄断机构构密切合作。
3、全球资管巨头贝莱德一只对冲基金在俄乌冲突前夕加大对俄罗斯股票的押注，令其客户蒙受巨大损失。据英国金融时报，贝莱德因俄罗斯敞口损失170亿美元。
4、高通、宝马和arriver签署战略合作协议，将共同开发下一代自动驾驶技术，涵盖从新车评价规范、l2级别先进驾驶辅助系统到l3级别高级自动驾驶功能。
5、业界消息称，丰田汽车计划在4月份在日本减产20%，5月减产约10%，6月下降约5%。丰田汽车希望通过提前三个月重新审查生产计划风险，确保供应商将能够稳定地准备设备和人员，并优先确保安全和质量。
6、宝马集团：2021财年在全球共交付252万辆汽车，同比增长8.4%；新能源车销量占比达13%；集团总收益达到1112.39亿欧元，同比增长12.4%；净利润达到124.63亿欧元，同比增长223.1%。
7、特斯拉劲敌rivian也将用磷酸铁锂，但公司表示，受供应链问题的困扰，今年预计产量2.5万辆，较此前预期5万辆砍半。
8、多位消息人士透露，爱奇艺在2021年底的组织架构调整后，多位内容业务高管于近期陆续离职，其中不少人是爱奇艺高级副总裁陈伟的得力干将。现在爱奇艺全面缩减内容上的投入，不管是剧集还是综艺。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，纯碱跌4.18%，纸浆跌3.64%，沥青跌2.63%，聚丙烯跌2.33%，塑料跌2.24%，lpg跌2.15%。黑色系全线下跌，动力煤跌4.59%，焦煤跌3.13%，焦炭跌1.51%，铁矿石跌1.04%。农产品表现疲软，菜粕跌2.98%，棕榈油跌2.84%，豆二跌2.68%，豆油跌2.52%，菜油跌2.02%，豆粕跌1.62%。
2、中国有色金属工业协会认为，当前镍价严重背离基本面，失去了对现货价格的指导意义，偏离了服务实体经济的初衷，对全球镍及上下游相关产业造成了严重伤害。有色行业企业要自觉稳定市场预期，维护市场价格秩序，防范有色金属产品价格恶意炒作和非理性大幅上涨。
3、郑商所：自3月14日当晚夜盘交易时起，非期货公司会员或者客户在动力煤期货2204、2205、2206、2207、2208、2209、2210、2211、2212、2301、2302及2303合约上单日开仓交易的最大数量为20手。
4、郑商所：自2022年3月15日结算时起，菜粕期货2205合约的交易保证金标准调整为15%；菜粕期货2207、2208、2209及2211合约的交易保证金标准调整为12%，涨跌停板幅度调整为8%；苹果期货2205合约及尿素期货2205合约的交易保证金标准调整为18%。
5、大商所：自3月15日交易时起，棕榈油p2205合约日内交易手续费调整为10元/手；豆油y2205合约日内交易手续费调整为7.5元/手；豆粕m2205合约日内交易手续费调整为2元/手；液化石油气pg2204、pg2205合约日内交易手续费调整为12元/手。
6、中央财政再次对实际种粮农民发放一次性补贴200亿元，缓解农资价格上涨带来的种粮增支影响，稳定农民收入，调动农民种粮积极性。
7、发改委发放40万吨棉花进口滑准税配额，全部为非国营贸易配额。
8、国际商品巨头嘉能可表示，公司没有参与近期推高伦敦金属交易所（lme）镍品种价格。
9、伦敦金属交易所（lme）：意识到一些市场参与者对暂停镍交易的决定感到沮丧；3月8日镍市场变得混乱，价格不再反映基础的现货市场；lme的决策充分考虑了监管正当程序，符合整个市场的利益；现在的重点是尽快高效地重新开放市场；lme和lme清算所已收到市场参与者提出的一系列有关镍合同和头寸转移的请求；任何许可的转移操作必须以原始交易价或2022年3月7日收盘价进行。
10、美国商品期货交易委员会（cftc）显示，3月8日当周，投机者所持comex黄金净多头头寸增加7591手合约，至175694手合约，创最近19个月新高。
11、波罗的海干散货指数涨0.52%，报2718点。
// 债券 //
1、【债市综述】信贷数据不佳叠加宽松预期再起，现券期货大幅走强，银行间主要利率债收益率大幅下行5-9bp；国债期货大幅收涨，10年期主力合约涨0.54%，5年期主力合约涨0.39%；银行间市场流动性整体平衡，隔夜和七天回购利率均小幅上行；地产债整体走弱多数下跌，“19龙控01”跌超39%，“21碧地04”跌超27%。
2、交易商协会：2021年四季度，债券评级的承揽和披露同比减少，主体评级披露仍占主流；四季度无正面调整，全年近九成为负面调整，评级机构风险提示动作增多。
3、央行上海总部：截至2月末，境外机构持有银行间市场债券3.99万亿元，约占银行间债券市场总托管量的3.4%
4、【债券重大事件】福建阳光集团未按期偿付逾4亿美元票据本息，将制定重组计划；标普下调龙光集团长期发行人信用评级至“ccc-”，展望“负面”；惠誉下调龙光集团长期本外币发行人违约评级至“b ”，移出负面观察名单；正荣地产控股：间接控股股东正荣地产计划出售大额资产；“22曲文投cp001”“22烟台港mtn002”取消发行。
// 外汇 //
1、周五人民币兑美元中间价报6.3306，调贬201个基点，本周累计调贬18个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3228，较上一交易日跌12个基点，本周累计下跌39个基点。交易员表示，近期关注市场资金流向，但是否会对人民币走势构成显著影响，仍有待观察。
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