// 热点聚焦 //
1、2024年端午节假期，全国文化和旅游市场总体平稳有序。据文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计1.1亿人次，同比增长6.3%；国内游客出游总花费403.5亿元，同比增长8.1%。
2、2024年第三期和第四期储蓄国债（电子式）6月10日在银行渠道正式开售。国债在手机银行渠道的销售十分火爆，工商银行手机app显示，2024年第三期和第四期储蓄国债（电子式）的电子银行渠道可销售额度分别在开售后2分钟、1分钟内显示为0。在国债开售半小时后，其他多家银行手机app同样显示2024年第三期和第四期储蓄国债（电子式）已无法在该渠道购买。
3、华为发表声明称，注意到网络上出现有关“华为提出投资柔宇科技”的言论，此属误传。实际情况是，华为未有此投资计划，也未提出投资要求。
4、【苹果wwdc24主题演讲要点汇总】①苹果宣布，与openai构建凯发官网入口的合作伙伴关系，整合对方的chatgpt。②苹果围绕ai功能宣布“苹果智能”(apple intelligence)套件，能够优先置顶推送、总结文本、生成图片。③苹果发布vision pro的操作系统visionos 2，该软件采用机器人学习方式，以创建空间和3d图像。④苹果头显vision pro将于6月28日在中国、日本和新加坡推出。⑤苹果宣布计算器应用登陆ipad。⑥苹果发布macos 15，该系统将出现一个叫做“iphone镜像”的功能，可以使用mac操作iphone。⑦苹果提出了一个“私有云计算”的概念：“苹果智能”将在使用苹果芯片的专用服务器上启用云计算模式，确保用户数据的私密性和安全性。⑧苹果宣布为imessage和短信应用推出卫星短信功能。⑨苹果发布ios 18、ipados 18、watchos 11等系统的更新。⑩siri将得益于apple intelligence带来的大模型智能体验，带来巨大的提升。
// 环球市场 //
1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.18%报38868.04点，标普500指数涨0.26%报5360.79点，纳指涨0.35%报17192.53点。家得宝涨1.69%，沃尔玛涨1.67%，领涨道指。美国tamama科技指数涨0.23%，脸书涨1.96%，特斯拉跌2.08%，苹果跌1.91%。中概股涨跌不一，世纪互联涨5.8%，盛大科技跌5.5%。
2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国dax指数跌0.37%报18488.33点，法国cac40指数跌1.35%报7893.98点，英国富时100指数跌0.2%报8228.48点。
3、亚太主要股指收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.79%报2701.17点，个股方面，naver corp跌近3%，三星电子、浦项制铁跌超2%，现代汽车涨近1%。日经225指数涨0.92%报39038.16点，日立涨近5%，软银集团涨超2%，丰田汽车、三菱日联金融、三井住友金融集团涨近2%。印度sensex30指数跌0.27%。新西兰标普50指数跌0.58%报11787.57点。富时马来西亚综指跌0.22%。富时新加坡海峡指数跌0.26%。澳洲股市因节假日休市一日。
4、国际贵金属期货普遍收涨，comex黄金期货涨0.13%报2328美元/盎司，comex白银期货涨1.38%报29.845美元/盎司。
5、国际油价全线上涨，美油7月合约涨3.57%，报78.23美元/桶。布油8月合约涨3.08%，报82.07美元/桶。
6、伦敦基本金属集体收涨，lme期铜涨1.21%报9881美元/吨，lme期锌涨3.04%报2851美元/吨，lme期镍涨0.33%报18090美元/吨，lme期铝涨0.16%报2582美元/吨，lme期锡涨2.06%报32100美元/吨，lme期铅涨0.43%报2209美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.74%报1188美分/蒲式耳；玉米期货涨0.5%报451美分/蒲式耳，小麦期货跌3.27%报607美分/蒲式耳。
8、欧债收益率全线收涨，英国10年期国债收益率涨6.1个基点报4.320%，法国10年期国债收益率涨12.8个基点报3.223%，德国10年期国债收益率涨5.2个基点报2.669%，意大利10年期国债收益率涨11.7个基点报4.071%，西班牙10年期国债收益率涨9.5个基点报3.439%。
9、美债收益率多数收涨，2年期美债收益率跌0.8个基点报4.889%，3年期美债收益率涨0.2个基点报4.678%，5年期美债收益率涨1.7个基点报4.486%，10年期美债收益率涨3.5个基点报4.472%，30年期美债收益率涨4.2个基点报4.599%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.19%报105.13，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.34%报1.0765，英镑兑美元涨0.08%报1.2731，澳元兑美元涨0.4%报0.6610，美元兑日元涨0.19%报157.04，美元兑瑞郎持平报0.8966，离岸人民币对美元跌26个基点报7.2658。
// 宏观 //
1、交通运输部：6月3日-6月9日，全国货运物流有序运行，其中：国家铁路累计运输货物7635.7万吨，环比增长0.6%；全国高速公路累计货车通行5294.8万辆，环比下降0.71%。
2、端午假期，北京旅游市场依旧热度不减，全市共接待游客779.2万人次，旅游消费100.9亿元。
3、上海文旅局发布数据显示，端午节假期三天，上海共接待游客761.52万人次，同比增长13.24%；宾馆旅馆平均客房出租率为58%，同比增加3个百分点；主要旅游景区（点）累计接待游客316万人次，同比增长37%。
4、据专业机构监测数据，国内第7个工作日（6月7日）参考原油变化率为-4.42%，预计汽柴油分别下调195元/吨。按当前下调幅度折算后，预计油价将下调0.15-0.17元/升。也就是说，车主想要加满一台50升油箱的小汽车，将节省7-8元左右。
5、海南省政府召开会议指出，以超常规举措“拼经济、抢发展”，作出最大努力、争取最好成绩，为实现全年目标夯实基础。要最大程度争取好、使用好超长期特别国债，坚持“国家所需”和“海南所能”相结合，滚动完善“两重”项目库，力争有更多项目进入国家盘子。
6、同程旅行发布报告显示，2024年端午假期，中国文旅消费市场在去年高位运行的基础上保持增长态势。其中，人少景美性价比高的三四线城市受到游客欢迎。数据显示，国内热门三四线城市旅游预订热度同比增长均超过100%。黄山、阿坝、阿勒泰、锦州、承德、大同、延边、兰州、张家口和日照是2024端午假期预订热度增长最快的黑马目的地。
// 国内股市 //
1、上周，沪、深、北三大交易所共有20家拟ipo企业宣布终止审核，单周终止审核数量大幅增加，其中，菊乐股份结束7年的ipo长跑，主动撤回ipo申请，终止审核。
2、端午假期，ipo撤回数量仍在不断增加。6月8日和9日共有5家公司ipo折戟。其中6月8日奥德装备、京磁股份撤回创业板ipo。6月9日，微策生物过会后提交注册阶段终止注册，三清互联撤回创业板ipo。另外，拟创业板上市企业侨龙应急2023年6月8日ipo注册生效，但至今却仍未发行。
3、近日有传闻称小米su7 优惠力度很大，直接补贴20000元，20万就能落地。对此，小米集团公关部总经理王化转发该消息并辟谣称：稍加确认就能知道，既没有这种政策，也没有这种合同。
4、据数据统计，截至6月10日，已有92家a股上市公司发布2024年度中期分红预案。从方案进度来看，82家公司的分红方案处于董事会预案阶段，6家公司股东大会已审议通过相关预案，4家公司股东提议上市公司进行中期分红。
5、招商策略表示，近期金属价格冲高回落，油价触底反弹，非常类似历史上多次出现过的美元信用驱动到经济改善阶段大宗商品价格表现特征。在此前美元信用增速持续回升后，近期全球需求，中国出口增速持续改善，复苏进入下半场。中国出口的强劲对上市公司盈利回升产生积极作用，推动a股盈利复苏。
6、上周，a股市场震荡调整，北向资金逆势加仓，累计净流入53.05亿元。北向资金对1401只股票的持股数增加，对其中71只股票的持股数增加超1000万股。分析人士表示，a股市场短期调整幅度有限，在经历短期震荡蓄势后，中期结构性机会在增加。
// 金融 //
1、有市场消息称，相关部门将修订商业银行代销私募投资基金相关规定，特别明确了商业银行不得代理销售私募投资基金或通过借道其他持牌金融产品的方式变相代理销售私募投资基金。对此从一些业内人士中得到了肯定的消息，商业银行或禁止代销私募产品，且上述新规的酝酿或与近期私募基金不规范运作导致投资人面临风险问题有关。但另有商业银行人士表示上述新规是否落地有待观望。
2、截至6月10日，今年以来宣布分红或实施分红基金数量达到2551只，其中已实施分红基金共分红2153次，涉及1662只基金，与之相比，去年同期1521只基金合计分红1992次，分红总额从639.77亿元增至697.23亿元，增幅为8.98%。
3、东方港湾董事长但斌首次透露，因为涨得比较多，现在英伟达的持仓接近一半，并且一股没动，有钱将继续买入，英伟达大概率未来会超过微软，成为全球最大的公司。但斌并称，未来十年人类历史上第一个十万亿级美元的公司大概率在美股科技巨头中诞生。
// 楼市 //
1、据中指研究院统计，包括上海在内，原先22个进行集中供地的城市中已有19城恢复“价高者得”。目前，仅有北京、深圳、宁波土地拍卖仍执行限价政策（北京、深圳土拍溢价率上限为15%，宁波为30%）。
2、湖北省恩施州发布《灵活就业人员住房公积金缴存使用管理办法（试行）》。灵活就业人员包括非全日制、个体经营、新业态等方式就业的人员，在读大学生也可自愿参加。缴存与单位职工缴存可以互转。灵活就业人员在恩施州内购房，符合条件可申请住房公积金贷款，最高贷款额度可达60万元。贷款逾期偿还将加收罚息，连续逾期4个月未偿还，贷款提前到期。
// 产业 //
1、中国轻工业联合会发布最新统计数据显示，今年前4个月，我国轻工业经济运行延续回升向好态势，为工业经济稳定发展提供了重要支撑。今年前4个月，轻工业实现营业收入近7万亿元，同比增长2.6%。
2、近期，消费品以旧换新，个人购买汽车可全额贷款等政策的效果正在逐渐显现。5月份，各地汽车销售增长明显，特别是贷款买车逐渐增多，多家银行都推出了零首付贷款买车产品。部分汽车经销商甚至还有零首付零利率的贷款产品。
3、据多家第三方出行平台显示，今年端午小长假期间，民航出行预计整体呈现“量升价跌”态势。此外，相较去年同期以及今年“五一”和暑期，端午国内和国际机票价格同比均有所下滑。
4、据灯塔专业版，截至6月10日19时06分，2024年端午档新片（含预售）总票房突破4亿。当前端午档新片票房（含预售）前五位：《扫黑·决不放弃》《我才不要和你做朋友呢》《谈判专家》《走走停停》《疯狂的麦克斯：狂暴女神》。
5、中国暑假出境游已现第一波预订小高峰。平台大数据显示，暑期出境游机票预订量同比增长1.6倍，机票价格较去年同期下降两成左右。暑期热门国际目的地前十名为马来西亚、日本、泰国、美国、韩国、新加坡、澳大利亚、英国、印度尼西亚和加拿大。
6、去哪儿发布的数据显示，截至目前，平台上预订今年端午出发的国际机票量较去年端午增逾60%，端午入住的国际酒店预订量较去年增长50%。随着高考结束，暑假出境游已出现第一波预订高峰。截至目前，暑期（7月1日—8月31日）出境游机票预订量同比增长1.6倍，机票价格较去年同期下降两成左右。
7、中信建投表示，ai搜索带来更智能化的搜索体验，中长期有望像抖音、小红书等垂类app那样，成为新的流量入口。中长期而言，ai搜索有望从单纯的搜索工具，转化为新的流量入口，一站式完成信息搜索和商品/服务购买，并向相应的服务商收取交易分成。
// 海外 //
1、欧洲央行行长拉加德：欧洲央行维持利率不变的时间可能会超过一次会议；利率不一定会直线下降，可能有一段时间会维持不变；上周的降息是适当的；通胀下行足够显著，将继续取得进展；没有预设的利率路径。
2、日本第一季度实际gdp修正值同比降1.8%， 预期降1.9%，初值降2%；环比降0.5%，预期降0.5%，初值降0.5%。日本一季度名义gdp修正值同比持平，预期增0.1%，初值增0.1%。
3、日本4月贸易帐逆差6615亿日元，预期逆差3478亿日元，前值顺差4910亿日元；未季调经常帐盈余20505亿日元，预期盈余17376亿日元，前值盈余33988亿日元；季调后经常账盈余25241亿日元，预期盈余20817亿日元，前值盈余20106亿日元。
4、欧元区6月sentix投资者信心指数0.3，预期-1.8，前值-3.6。
5、意大利4月季调后工业产出环比降1.0%，预期升0.2%，前值降0.5%；同比降2.9%，预期降2.1%，前值降3.5%。
6、巴基斯坦央行将关键利率下调150个基点至20.50%，市场预期为下调100个基点至21.00%。
7、欧洲央行管委卡扎克斯表示，欧洲央行下一步的政策决定将取决于经济和通胀的发展情况。他警告称，通胀有卷土重来的趋势，并表示，目前，金融市场预计今年还会有一到两次降息。
8、欧洲央行管委卡兹米尔：不应急于再次降息，应在夏季保持观望；九月将是关键月份，届时将发布大量新数据；“通胀野兽”尚未被驯服，价格压力可能再次出现。
9、欧洲央行管委内格尔：必须谨慎对待未来的利率变动；利率处于山脊上，而非峰顶；必须谨慎对待未来的利率变动；全面降息的时机尚未到来。
10、韩国金融监督院院长lee bokhyun在一份声明中表示，将“很快”宣布改善该国卖空系统和监管的最终提案。根据金融监督院的声明，韩国计划在2025年3月之前开发出裸卖空检测系统。韩国自去年11月起禁止卖空，以根除裸卖空等非法交易活动，并提高卖空体系的透明度和公平性。
11、日本政府在经济蓝图草案中表示，消费缺乏动力，价格前景不确定，是近期日元下跌的部分原因；随着货币政策进入“新阶段”，将与日本央行密切合作，“灵活”引导政策。
12、日本政府将在年中经济政策框架中阐明到2025/26财年实现基本平衡盈余的目标。
13、日本民间企业信誉调查机构东京商工调查所发布的报告显示，受原材料价格上涨等因素影响，今年5月日本国内破产企业（负债额1000万日元以上）数量达1009家，较去年同期增加43%。
14、韩国市场调研机构“sne research”发布的数据显示，今年1-4月韩国三大动力电池制造商在中国以外市场的装机量占有率同比略降。今年1月至4月，全球除华市场的各类电动汽车电池装机总量同比增长13.8%，为101.1吉瓦时（gwh）。其中韩国三大制造商的市占率之和同比下降1.6个百分点至46.7%。
15、挪威稀土公司(rare earths norway,ren)宣布其在该国东南部发现的芬恩碳酸岩复合体(fen carbonatite complex)蕴藏着欧洲大陆最大的稀土元素矿床。初步勘测结果表明，该矿区估算资源量为5.59亿吨，总稀土氧化物(treo)含量为1.57%，这意味着芬恩碳酸岩复合体拥有880万吨的treo，具有可观的经济开采潜力。
// 国际股市 //
1、热门中概股涨跌不一，世纪互联涨5.8%，微博涨4.08%，嘉楠科技涨3.88%，挚文集团涨3.3%，万国数据涨2.61%，和利时自动化涨2.6%；跌幅方面，盛大科技跌5.5%，亿航智能跌3.07%，汽车之家跌1.54%，百胜中国跌1.35%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌2.17%，小鹏汽车跌2.64%，理想汽车跌3.09%。
2、苹果中国凯发官网入口官网已经更新了vision pro的介绍页面，标题为“欢迎来到空间计算时代”。凯发官网入口官网显示，vision pro国行售价1250元/月（分期）或29999元起，6月14日接受预购，6月28日发售，每位顾客限购2部。
3、马斯克：如果苹果与openai合作，在操作系统层面整合chatgpt，那么苹果设备将被禁止进入本人的公司（如社交平台x），这是不可接受的安全违规行为。
4、英国金融行为监管局（fca）准备最早于本月批准对上市制度进行40年来最大规模的改革。知情人士称，董事会将于6月27日召开会议决定是否批准最终版本的规则，规则旨在提振萎靡不振的股市。
5、美国最高法院同意考虑驳回一项价值数十亿美元的股东诉讼，该诉讼指控meta platforms公司在涉及政治咨询公司剑桥分析的数据收集丑闻中误导投资者。
6、日本国土交通省对位于东京都港区的本田公司总部开展突击调查。本田在噪音和发动机测试等方面存在虚假记载的问题，国交省计划在此次调查中确认相关测试数据，同时还将对公司负责人和领导层进行询问，以调查详细的事实关系。
7、日本经济产业省开始对马自达汽车进行现场检查。
8、elliott持有西南航空大量股份，elliott增持了价值近20亿美元的西南航空股份。
9、美国食品药品监督管理局（fda）接受日本卫材药业（eisai）提交的阿尔茨海默病（ad）新药leqembi的批准申请。
10、高盛将聘请moelis的philippe gallone，后者将领导高盛欧洲医疗保健交易。
11、运动服装品牌champion的母公司、美国内衣和运动休闲服饰制造商hanesbrands inc.宣布，将以12亿美元的价格把champion出售给美国品牌管理公司authentic brands group，根据品牌表现，最终交易价值或达到15亿美元(约合人民币108亿元)。该交易预计于今年下半年完成。
12、土耳其反垄断委员会对谷歌罚款4.82亿里拉。
// 商品 //
1、据世界黄金协会消息，中国市场黄金etf连续第五个月实现流入。4月中国黄金etf流入约90亿元人民币（13亿美元），创下月度新高，同时也推动资产管理总规模再创新高，达到460亿元人民币（64亿美元）。
2、世界黄金协会表示，随着黄金储量越来越难找，黄金采矿业正努力维持产量增长。根据国际贸易协会的数据，2023年的矿山产量同比仅小幅增长0.5%。
3、高盛：在没有地缘政治供应冲击的基本情况下，预计原油价格的上限为每桶90美元，油价在75-90美元区间的下行风险不大，预计布伦特原油价格将在第三季度上涨至每桶86美元。
4、波罗的海干散货运价指数（bdi）上涨2点或0.1%，至1883点。
// 债券 //
1、6月以来，短债基金密集启动限购。而截至目前，已有超四成短债基金暂停大额申购或直接“闭门谢客”。短债凭借其收益较稳定、拥挤度低、受益于基金理财产品加强配置的优势，在当下市场中更加具有配置性价比，受到资金青睐。
// 外汇 //
1、日本财务省上周五公布数据显示，截至5月底，日本外汇储备余额为 1.2315万亿美元，较4月底减少474亿美元。日本财务大臣铃木俊一最新回应表示，截至5月底日本外汇储备下降部分反映了外汇干预。日本媒体报道也指出，卖出美元买入日元可能是余额减少的主要原因。
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