// 热点聚焦 //
1、中国7月金融数据重磅出炉，m2增速继续走高，新增贷款、社融增量大幅回落。央行公布数据显示，7月末m2同比增长12%，增速分别比上月末和上年同期高0.6个和3.7个百分点。7月人民币贷款增加6790亿元，同比少增4042亿元。7月社会融资规模增量为7561亿元，创6年新低，比上年同期少3191亿元；其中，对实体经济发放的人民币贷款增加4088亿元，同比少增4303亿元。7月末社会融资规模存量为334.9万亿元，同比增长10.7%。业内分析人士认为，在内外部掣肘因素增多、不过度追求经济增速、推动经济高质量发展的环境下，总量型货币政策工具继续发力的必要性不强，短期内再度降准或下调政策利率的概率较小。
2、中国石油、中国石化、中国人寿、中国铝业以及上海石化公告，拟将美国存托股份从纽交所退市。证监会对此回应称，上市和退市都属于资本市场常态。这些企业在美国上市以来严格遵守美国资本市场规则和监管要求，作出退市选择是出于自身商业考虑。这些企业都在多地上市，在美上市的证券占比很小，目前的退市计划不影响企业继续利用境内外资本市场融资发展。中国证监会尊重企业根据自身实际情况、按照境外上市地规则作出的决定。将与境外有关监管机构保持沟通，共同维护企业和投资者合法权益。
3、沪深港通交易日历优化工作正式启动。交易日历优化后，沪深港三所的共同交易日均可开通沪深港通交易，预计可将目前无法交易的天数减少约一半。即日起至优化正式实施，需要6个月准备时间，正式实施时间将另行通知。
4、华为二季度业绩环比有所改善。华为发布经营业绩显示，今年上半年实现销售收入3016亿元，净利润率5.0%；其中，运营商业务收入为1427亿元，终端业务收入为1013亿元，企业业务收入为547亿元。而今年一季度，华为实现销售收入1310亿元，净利润率4.3%。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.27%报33761.05点，标普500指数涨1.73%报4280.15点，纳指涨2.09%报13047.19点。本周，道指涨2.92%，标普500指数涨3.26%，纳指涨3.08%。迪士尼涨3.29%，默克涨2.33%，领涨道指。中概股涨跌不一，联拓生物涨14.94%，中阳金融跌28.1%。
2、周五欧洲三大股指小幅收高，德国dax指数涨0.74%报13795.85点，法国cac40指数涨0.14%报6553.86点，英国富时100指数涨0.47%报7500.89点。本周，德国dax指数涨1.63%，法国cac40指数涨1.26%，英国富时100指数涨0.82%。
3、周五亚太股市主要股指走势分化，韩国综合指数收盘涨0.16%报2527.94点，本周累计涨1.49%，连涨四周；日经225指数涨2.62%报28546.98点，创1月以来新高，周涨1.32%；澳洲标普200指数跌0.54%，报7032.50点，周涨0.24%；新西兰nzx50指数跌0.25%，报11730.52点，周涨0.02%。
4、国际贵金属期货普遍收涨，comex黄金期货涨0.65%报1818.9美元/盎司，comex白银期货涨2.39%报20.835美元/盎司。本周，comex黄金期货涨1.55%，comex白银期货涨5.0%。
5、国际油价全线下跌，美油9月合约跌2.61%，报91.88美元/桶。布油10月合约跌1.61%，报98.01美元/桶。本周，美油9月合约涨3.22%，布油10月合约涨3.26%。
6、伦敦基本金属全线走低，lme铜跌0.75%报8112美元/吨，lme锌跌2.09%报3609.5美元/吨，lme镍跌2.72%报23015美元/吨，lme铝跌3.47%报2433美元/吨，lme锡跌0.33%报25300美元/吨，lme铅跌1.18%报2173美元/吨。本周，lme铜涨3.07%，lme锌涨3.47%，lme镍涨3.6%，lme铝涨0.7%，lme锡涨3.46%，lme铅涨4.98%。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约多数收涨，大豆期货涨0.28%，报1452.5美分/蒲式尔；玉米期货涨1.87%，报639.5美分/蒲式尔；小麦期货跌0.77%，报804.5美分/蒲式尔。
8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率跌1.08个基点报2.540%，2年期美债收益率涨2.6个基点报3.257%，3年期美债收益率涨0.7个基点报3.187%，5年期美债收益率跌3.2个基点报2.962%，10年期美债收益率跌5.5个基点报2.838%，30年期美债收益率跌6.4个基点报3.114%。
9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨5.2个基点报2.107%，法国10年期国债收益率涨0.8个基点报1.537%，德国10年期国债收益率涨1.6个基点报0.982%，意大利10年期国债收益率涨1.8个基点报3.028%，西班牙10年期国债收益率涨3.7个基点报2.088%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.54%报105.68，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.6%报1.0260，英镑兑美元跌0.58%报1.2134，澳元兑美元涨0.21%报0.7120，美元兑日元涨0.38%报133.48，美元兑瑞郎涨0.04%报0.9416，离岸人民币兑美元涨57个基点报6.7382。
// 宏观 //
1、国务院决定，取消公安、交通运输、市场监管领域29个罚款事项，调整交通运输、市场监管领域24个罚款事项。
2、国家能源局发布数据显示，7月全社会用电量8324亿千瓦时，同比增6.3%。其中第一产业用电量同比增14.3%，第二产业用电量同比降0.1%，第三产业用电量同比增11.5%。
3、中央气象台发布今年首个高温红色预警，预计8月13日白天，江汉、江淮、江南以及四川盆地、陕西中南部、河南、山东南部、新疆南疆盆地东部、内蒙古西部等地有35～39℃高温天气，其中，陕西东南部、四川东部、重庆、湖北西部和东南部、湖南北部、江西北部、安徽中部和东南部、江苏南部、上海、浙江中北部等地的部分地区可达40-42℃，局地可超过42℃。
4、央行8月12日开展20亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。下周央行公开市场将有100亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期20亿元，此外，下周二（8月16日）将有6000亿元mlf到期。
5、银保监会有关部门负责人表示，上半年全国新发放普惠型小微企业贷款利率5.35%，较2021年平均水平下降0.35个百分点。大型银行阶段性完成国常会制定的今年国有大型银行新增普惠小微企业贷款1.6万亿元的任务。
6、中国香港第二季度gdp同比萎缩1.3%，环比增长1%。香港特区政府将今年gdp增长预测，由5月时复检的增长1%至2%，向下修订为-0.5%至0.5%。
7、海南三亚市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部通告，8月12日0—24时，三亚市新增472例确诊病例（其中5例为无症状感染者转归）、760例无症状感染者。8月1日0时至8月12日24时，累计发现确诊病例2633例、无症状感染者2826例。
// 国内股市 //
1、a股全天震荡整理，上证指数收盘跌0.15%报3276.89点，深证成指跌0.44%，科创50跌2.3%，创业板指跌1.13%，。本周，热门赛道普遍歇息，半导体、储能、航母、光伏、锂电、5g、汽车板块纷纷下滑，煤炭、油气板块齐头并进，海运、航空、石化、网游、黄金、电力、白酒、地产板块造好，主力资金仍旧追捧核心资产。
2、港股早盘高开后跳水，短暂整理后反弹转涨，午后波动不大。恒生指数收涨0.46%报20175.62点，恒生科技指数涨0.54%，恒生国企指数涨0.5%。大市成交继续低迷，全天成交749.95亿港元。新能源汽车、体育用品、有色、电力股走强，中国宏桥、李宁涨近5%领涨蓝筹，小鹏汽车、蔚来涨超4%。医药、芯片、光伏股整体下跌，中芯国际、中国生物制药跌近4%。中国台湾加权指数收涨0.6%报15288.97点。
3、北向资金净买入38.78亿元，隆基绿能获大幅净买入6.95亿元，东方财富、中信证券分获净买入3.1亿和2.67亿元，此外贵州茅台、比亚迪获净买入超2亿元；万华化学遭净卖出3.76亿元，韦尔股份、歌尔股份均被减仓超2亿元，中国中免被净卖出1.68亿元。南向资金净买入9.9亿港元，李宁、中国海洋石油、中国电力分别获净买入2.38亿港元、1.36亿港元、1.32亿港元；美团-w净卖出额居首，金额为0.45亿港元。
4、证监会组织进行证券期货规章制度的年度清理工作，决定对《公开募集证券投资基金投资全国中小企业股份转让系统挂牌股票指引》等7部规范性文件予以废止。同时，证监会贯彻落实《期货和衍生品法》，决定对8部规章、14部规范性文件的部分条款予以修改，对1部规章、1部规范性文件予以废止。
5、上交所本周对*st未来、*st辅仁等异常波动退市风险警示股票进行重点监控，持续加强异常波动可转债交易监管，对32起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取了暂停投资者账户交易等监管措施，对37起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施。
6、深交所本周共对79起证券异常交易行为采取了自律监管措施，对近期涨幅异常的“润禾转债”“大港股份”进行重点监控；共对4起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。
7、下周将有10只新股发行，累计发行数量约3.71亿股，预计募集资金97.76亿元。8月15日发行的是丛麟科技、联合化学，8月16日发行的是宣泰医药、金禄电子，8月17日发行的是振华风光、汉仪股份、天力锂能，8月18日发行的是恒烁股份，8月19日发行的是微电生理、建科股份。
8、上交所公告，沪港通下港股通股票名单调入商汤-w、天齐锂业，并自下一港股通交易日起生效。
9、证监会公告，亿道信息、云中马首发8月18日上会。创业板上市委公告，豪恩汽电、锡南科技、川宁生物首发获通过；有屋智能、朗威股份首发8月19日上会。
10、深交所公告称，同意盈方微自8月22日起恢复上市。此前，因2017年、2018年、2019年连续三年净亏损，盈方微股票自2020年4月7日起暂停上市。
11、宁德时代公告称，公司拟在匈牙利德布勒森市投资建设匈牙利时代新能源电池产业基地项目，项目总投资不超过73.4亿欧元。
12、招商证券公告，因公司2014年在开展飞乐股份（现中安科）独立财务顾问业务工作期间未勤勉尽责，涉嫌违法违规，证监会决定对公司立案。
13、中国中免正式启动在香港上市计划，计划发行1.028亿股股票，发行价指导区间为每股143.5-165.5港元，募资额最多将超215亿港元，有望超越天齐锂业，成为今年香港最大规模的ipo。文件显示，中国中免计划8月18日定价，8月25日在香港上市，并吸引到9位基石投资者。
14、中信银行宁波分行党委书记、行长吴学文涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受审查调查。
15、国航即日起陆续恢复北京至伦敦、上海往返伦敦、北京往返首尔、北京往返法兰克福、北京往返东京航线。
// 金融 //
1、据银保监会通报，河南、安徽5家村镇银行受不法股东操控，通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等方式，吸收并非法占有公众资金，性质恶劣，涉嫌严重犯罪。村镇银行账外吸收的资金既未缴纳存款准备金，也未缴纳存款保险费。根据目前所掌握证据，绝大多数账外业务普通客户对新财富集团涉嫌犯罪行为不知情、不了解。截至8月11日晚，河南、安徽已累计垫付43.6万户、180.4亿元，客户、资金垫付率分别为69.6%、66%。
2、据银保监会，截至6月末，全国共有村镇银行1648家，中西部地区占比66%，县域覆盖率68%。资产总额2.2万亿元，负债总额2万亿元，贷款余额1.4万亿元，存款余额1.8万亿元。目前，全国村镇银行总体运行平稳，资产质量略好于全国中小银行平均水平，流动性充裕，风险完全可控。
3、银保监会介绍，截至今年上半年，全国中小银行共处置不良资产6700亿元，同比多处置1640亿元；批准34家中小银行合并重组；经国务院金融委批准，分配了1874亿元专项债额度补充中小银行资本。为进一步推动中小银行加快不良资产处置，初步考虑选择6个省份开展支持地方中小银行加快处置不良贷款的试点工作。
4、据银保监会，河南银保监局政策法规处处长、一级调研员蒋红华接受纪律审查和监察调查，河南银保监局案件稽查处副处长、二级调研员杜其文接受监察调查。
5、河南、安徽：自8月15日上午9时起，5家村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额25万元至35万元（含）的开始垫付，25万元（含）以下的继续垫付。
6、据中基协数据，截至7月末，存续私募基金管理人24304家，管理基金数量135836只，管理基金规模20.39万亿元，时隔3个月再次突破20万亿元大关，较上月增加4200.3亿元。
// 楼市 //
1、银保监会相关负责人表示，积极支持更加有力地推进“保交楼、稳民生”工作。下一步将落实好房地产金融审慎管理制度，有效满足房地产企业合理融资需求，大力支持租赁住房建设，支持项目并购重组，以新市民和城镇年轻人为重点，更好满足刚性和改善性住房需求。加强与各方工作协同，配合积极推进“保交楼、稳民生”工作，依法依规做好相关金融服务，促进房地产业良性循环和健康发展。
2、网传江苏省南京市下调商业性个人住房贷款二套房首付比例，无房有贷、有房无贷的居民家庭，首付比例下调至最低30%，有房且贷款未结清的居民家庭首付比例降至最低60%。工商银行、中国银行南京市营业网点证实，该政策属实。
3、济南住房公积金中心：自8月15日起，在济南市行政区域内购买第二套普通自住住房申请公积金贷款，最低首付款比例由60%调整至40%。
4、苏州下调二套房首付比例，贷款结清再购房，首付比例从此前的5成降低至3成；贷款未结清的，首付比例也从此前的8成降低至6成。
5、江苏省无锡市一商业银行工作人员确认，近日该行已开始执行新的商品住房贷款政策，名下有一套住房但未结清贷款的购房者，二套房最低首付50%；名下有一套住房且贷款已结清的购房者，二套房首付最低30%。
6、贵阳初步拟定促进房地产消费细化措施，通过实行购房补贴、房票安置、购房团购等措施综合施策释放住房消费潜力，加大宣传力度，着力促进消费持续恢复。
7、长春：商品房预售资金监管比例不再与房企信用评分关联；预售商品房建设资金紧张的，房企可申请提前使用预售资金监管账户内监管资金；商业银行与购房人签订的贷款合同中，应当约定贷款直接发放至商品房预售资金监管账户。
// 产业 //
1、国家医保局透露，为更好保障诊疗需求，凡被列入新冠肺炎诊疗方案的药品，可以临时性纳入医保支付范围。8月9日，国家卫健委已将阿兹夫定片纳入新型冠状病毒肺炎诊疗方案，因此参保患者使用该药时医保基金可按规定予以支付。
2、国家医保局办公室发布通知，为配合口腔种植医疗服务和耗材收费专项治理，为后续实施种植体集中带量采购、规范口腔种植医疗服务价格项目和收费等工作奠定坚实基础，决定全面开展口腔种植收费和医疗服务价格调查登记工作。
3、科技部等六部门印发文件提出，围绕高端高效智能经济培育打造重大场景，鼓励在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景，促进智能经济高端高效发展。
4、国家网信办发布互联网信息服务算法备案清单，共包括30种算法，涉及百度、新浪、网易、快手、美团、钉钉、手机淘宝、微信、微博、优酷等。
5、八部门发布第三批49个国家农业绿色发展先行区创建名单，要求围绕农业投入品减量增效、废弃物资源化利用、农业资源集约利用、产业链低碳循环，探索符合不同区域、生态类型、主导品种的绿色发展模式。
6、据国家邮政局，7月份，全国快递服务企业业务量完成96.5亿件，同比增长8%；业务收入完成898.2亿元，同比增长8.6%。行业发展稳中向好，规模持续回升。
7、上半年上海集成电路产业规模达到1200亿元，继续保持超过17%的增速，全年有望突破3000亿元。上海临港新片区发布加速壮大集成电路全产业链发展行动方案，拟到2025年，临港新片区的集成电路产业规模将突破1000亿元。
8、广东出台加快建设燃料电池汽车示范城市群行动计划，计划到2025年，实现推广1万辆以上燃料电池汽车目标，年供氢能力超过10万吨，建成加氢站超200座。
// 海外 //
1、里士满联储主席巴尔金称，哪怕经济出现疲软，美联储也要继续加息直至通胀明显达到2%的目标水平，以免出现类似于1970年代的政策失误。
2、德国出台新节能法规明确，德国超过186000栋公共建筑室内温度最高只允许加热至19摄氏度。与此同时，建筑物、纪念碑、广告牌等也不再使用夜间照明。德国能源署的研究数据显示，室内加热温度每降低1摄氏度可以节省6%的天然气。
3、俄罗斯央行副行长：俄罗斯经济将在2023年触底，没有理由改变中性利率为5%-6%的观点，央行没有改变4%通胀目标的计划；在莫斯科交易所，人民币兑卢布的流动性接近欧元兑卢布。
4、英国第二季度gdp初值环比萎缩0.1%，同比增长2.9%，略好于经济学家预期，但较一季度数据大幅下滑。英国央行此前曾表示，预计英国经济将从今年第四季度开始陷入衰退。英国6月季调后贸易帐逆差扩大至113.87亿英镑，商品贸易帐逆差扩大至228.47亿英镑。
5、美国7月进口物价指数同比升8.8%，预期升9.4%，前值升10.7%；环比降1.4%，创2020年4月来低位，预期降1%，前值自升0.2%修正至升0.3%；出口物价指数同比升13.1%，前值升18.2%；环比降3.3%，预期降1.1%，前值升0.7%。
6、美国8月密歇根大学消费者信心指数初值上升至55.1，现况指数初值下滑至55.5。消费者未来一年通胀预期降至5.0%，低于5.1%的市场预期，但长期通胀预期中值跃升至3.0%，高于2.8%的市场预期。
7、加拿大二季度共有至少2.6万件个人破产的申请，同比增加11%。加拿大替代政策研究中心经济学家认为，房价波动可能是导致破产个案增加的原因之一。
8、印度7月贸易逆差300亿美元，进口662.7亿美元，出口362.7亿美元；其中，石油进口211.3亿美元，黄金进口23.7亿美元。
9、西班牙7月通货膨胀率达到10.8%，创下1984年9月以来的新高，主要原因是食品和电力的价格上涨。
// 国际股市 //
1、热门中概股涨跌不一，联拓生物涨14.94%，贝壳涨9.03%，金太阳教育涨8.49%，比特数字涨8%，斗鱼涨5.04%；跌幅方面，中阳金融跌28.1%，智富跌24.59%，悦商集团跌20.24%，新濠影汇跌16.5%，尚乘数科跌9.58%，每日优鲜跌8.91%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车涨1.34%，小鹏汽车跌0.98%，理想汽车跌0.67%。
2、13f报告显示，桥水基金二季度建仓做多亚马逊、甲骨文、百思买、马拉松石油等股票，清仓霍尼韦尔、amc院线等股票，增持美国最大药品零售商cvs health、谷歌a、meta、百度、万事达卡、默克等612只股票或etf，减持ishares msci新兴市场etf、vanguard ftse emerging markets etf、spdr gold shares、麦当劳、推特等股票或etf。
3、消息称韩国sk海力士拟于明年初在美国新建芯片封装厂，估算成本约为几十亿美元，将在2025-2026年实现大规模生产，并雇用约1000名工人。
4、谷歌在与澳大利亚竞争监管机构进行旷日持久的法律斗争后，同意因为在收集个人位置数据方面误导用户而支付6000万美元罚款。
5、强生发布声明称，将于2023年在全球范围内停止销售含有滑石粉的婴儿爽身粉，届时婴儿爽身粉将全部采用玉米淀粉成分。目前强生共面临约3.8万起诉讼，称其相关产品因受到致癌物石棉的污染而导致癌症。
6、韩国检方以涉嫌违反《公正交易法》为由，对韩国it巨头naver位于京畿道城南市的总部进行搜查取证。
7、俄铝公告称，上半年经调整纯利6.89亿美元，上年同期为6.79亿美元；收益71.53亿美元，上年同期为54.49亿美元；原铝产量为189.1万吨，上年同期为186.8万吨。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品涨跌不一，pta涨1.36%，pvc跌1.35%，纸浆跌1.32%。黑色系多数上涨，螺纹钢涨1.53%，热卷涨1.28%，焦炭涨1.02%。农产品普遍上涨，棕榈油涨1.97%，豆油涨1.27%，豆粕涨1.23%，棉纱涨1.02%。
2、美国农业部发布8月月报，预计美国2022/2023年度期末大豆库存为2.45亿蒲式耳，7月月报预期为2.3亿蒲式耳；玉米库存13.88亿蒲式耳，此前预计14.7亿蒲式耳；小麦总库存6.1亿蒲式耳，此前预计6.39亿蒲式耳；棉花库存180万捆，此前预计240万捆。
3、巴西国家地理统计局（ibge）发布报告预测，今年巴西粮食总产量将达2.63亿吨，同比增产4%，再创历史新纪录。
4、印度阿达尼集团将投资72.3亿美元涉足氧化铝和铁矿石业务。
5、上海航运交易所公布数据显示，8月12日中国出口集装箱综合运价指数为3073.28点，较上期下跌2.85%；上海出口集装箱综合运价指数为3562.67点，较上期下跌4.73%。当日波罗的海干散货指数跌5.08%，报1477点。
// 债券 //
1、【债市综述】7月金融数据发布后，现券收益率快速下行，银行间主要利率债收益率由涨转跌，短券走势稍强；国债期货小幅收跌；银行间资金面整体仍偏松，隔夜和七天回购利率虽略走高，但仍维持在较低位置；地产债涨跌不一，“21碧地02”涨超39%，“21碧地03”跌超40%。
2、中证转债指数收盘涨0.05%，成交额619.74亿元，本周共计涨1.17%；“n拓普转”涨超47%，“n高测转”涨超42%，“n伟22转”涨超28%，润禾转债涨20%；美力转债跌超7%，高澜转债跌超5%，帝尔转债跌近4%。
3、央行、银保监会发布通知明确，保险公司可通过发行无固定期限资本债券补充核心二级资本，无固定期限资本债券余额不得超过核心资本的30%。
4、【债券重大事件】启迪科华两笔美元债预计无法到期应付，或将触发违约事件；江苏方洋集团回应商业承兑汇票逾期：系银行系统原因；合景控股回应债券异动：公司如期兑付各类到期债券，信用良好；“15远洋02”将于8月19日兑付本息并摘牌、“15远洋03”将于8月19日开始支付利息；惠誉下调弘阳集团及子公司长期发行人违约评级至“c”，并撤销相关评级；穆迪撤销宏华集团“b2”企业家族评级；绵阳科技城投资总经理被调查；“22威海产投mtn002”和“22立讯精工mtn001”取消发行；碧桂园地产集团控股股东累计市场化购买2.61亿元公司债券。
// 外汇 //
1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7349，较上一交易日涨37个基点，本周累涨158个基点；夜盘收报6.7430，较上一交易日夜盘涨20个基点。人民币兑美元中间价报6.7413，调贬89个基点，本周累计调贬8个基点。交易员指出，ppi数据令市场继续修正对美联储升息步伐的预期，美元指数持续回落后持稳，人民币延续区间震荡交投。
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