// 热点聚焦 //
1、地方两会陆续召开，各地去年经济发展“成绩单”以及今年经济发展目标纷纷披露。数据显示，广东成为全国首个gdp突破13万亿元的省份，连续35年位居全国首位；江苏成为全国首个拥有5个“万亿之城”的省份；浙江gdp首次跃上8万亿元新台阶。对于今年经济增长预期目标，广东提出gdp增长5%，上海设为增长5%左右，浙江设为增长5.5%左右，江苏设为增长5%以上，安徽设为增长6%左右。
2、证监会召开党委扩大会议，传达学习贯彻省部级主要领导干部研讨班精神，并结合贯彻1月22日国务院常务会议精神，研究部署证监会系统具体落实措施。会议强调，全力维护资本市场稳定运行。坚持稳中求进、以进促稳，把资本市场稳定运行放在更加突出的位置，着力稳市场、稳信心。大力提升上市公司质量和投资价值，构建中国特色上市公司估值体系。深化投资端改革，加大中长期资金入市力度，促进投融资动态平衡，不断增强股市内在稳定性。积极培育健康的资本市场文化。
3、证监会表示，将更加注重投融资动态平衡，统筹一二级市场协调发展，同时推动资本市场投资端改革行动方案尽快落地，着力拓展行业机构逆周期布局，健全社保基金、保险资金、年金基金等投资运作制度，大力培育长期稳定投资力量。证监会将充实应对市场波动的政策工具，及时做好风险对冲，守牢风险底线。加强跨部门协同，推动有关方面保持宏观政策、行业政策连续性、稳定性，防止出台不利于资本市场预期的政策措施，稳定市场预期。
4、据中国证券报，消息称，阿里巴巴集团创始人马云、蔡崇信大幅增持阿里股票。蔡崇信家族基金增持价值1.5亿美元阿里巴巴股票，马云也大手笔增持。阿里巴巴集团确认这一消息，称这体现对阿里巴巴前景非常看好，对公司未来发展、对管理团队及战略方向充满信心。
// 环球市场 //
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.25%报37905.45点，标普500指数涨0.29%报4864.6点，纳指涨0.43%报15425.94点。3m公司跌10.93%，家得宝跌1.67%，领跌道指。美国tamama科技指数涨0.63%，脸书涨0.9%，特斯拉涨0.16%。中概股普遍上涨，阿特斯太阳能涨14.2%，达达集团涨9.55%。
2、欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国dax指数跌0.34%报16627.09点，法国cac40指数跌0.34%报7388.04点，英国富时100指数跌0.03%报7485.73点。
3、亚太主要股指收盘涨跌不一。韩国综合指数涨0.58%，报2478.61点；日经225指数跌0.08%，报36517.57点；澳洲标普200指数涨0.51%，报7514.90点；新西兰nzx50指数涨1.01%，报11802.88点；印度sensex30指数跌1.47%，报70370.55点，创近一个月以来新低；富时新加坡海峡指数跌0.44%，报3135.25点；富时马来西亚综指涨0.33%，报1496.11点。
4、国际贵金属期货普遍收涨，comex黄金期货涨0.42%报2030.6美元/盎司，comex白银期货涨1.25%报22.575美元/盎司。
5、国际油价全线下跌，美油3月合约跌0.33%，报74.51美元/桶。布油3月合约跌0.46%，报79.69美元/桶。
6、纽约尾盘，美元指数涨0.2%报103.55，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.27%报1.0854，英镑兑美元跌0.21%报1.2687，澳元兑美元涨0.15%报0.6580，美元兑日元涨0.18%报148.38，美元兑瑞郎涨0.13%报0.8703，离岸人民币对美元涨261个基点报7.1675。
7、伦敦基本金属集体收涨，lme期铜涨0.89%报8420美元/吨，lme期锌涨2.83%报2526美元/吨，lme期镍涨1.58%报16260美元/吨，lme期铝涨3.38%报2232美元/吨，lme期锡涨2.08%报26150美元/吨，lme期铅涨1.91%报2165美元/吨。
8、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.23%报1239.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.22%报446.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.29%报598.25美分/蒲式耳。
9、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌2.2个基点报4.378%，3年期美债收益率跌0.7个基点报4.148%，5年期美债收益率涨1.1个基点报4.045%，10年期美债收益率涨2.1个基点报4.131%，30年期美债收益率涨4.2个基点报4.365%。
10、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨8.2个基点报3.981%，法国10年期国债收益率涨6.4个基点报2.846%，德国10年期国债收益率涨6.1个基点报2.349%，意大利10年期国债收益率涨7.8个基点报3.911%，西班牙10年期国债收益率涨6.8个基点报3.264%。
// 宏观 //
1、国务院总理李强强调，要扎实做好今年经济社会发展各项工作。更好发挥宏观调控作用，积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效，增强宏观政策取向一致性，切实巩固和增强经济回升向好态势。
2、国务院批复同意《四川省国土空间规划（2021-2035年）》，要求在成都平原、安宁河流域、四川盆地东部及低山丘陵加强耕地保护，更好扛起粮食、生猪、油料等重要农产品稳产保供责任，打造新时代更高水平的“天府粮仓”。
3、国务院批复同意《云南省国土空间规划（2021-2035年）》，要求促进云南省与其他沿长江省份协调联动，打造西南地区对外开放新高地，加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心。
4、全国人大财经委召开立法联系审议工作座谈会，研究部署落实《十四届全国人大常委会立法规划》和加强有关立法项目监督，推进财经立法工作。
5、2024年全国海关工作会议强调，要着力提高服务开放发展水平，服务外贸稳量提质、高水平开放平台建设、产业链供应链安全稳定、国际物流大通道建设、高质量共建“一带一路”。
6、央行周二开展4650亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有7600亿元逆回购到期，因此实现净回笼2950亿元。
7、国新办将于1月24日举行多场新闻发布会，主题聚焦经济、金融等。具体来看，10:00，国新办将就聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，更好实现中央企业高质量发展举行新闻发布会；15:00，国新办将举行新闻发布会，央行行长潘功胜、国家外汇管理局局长朱鹤新等介绍贯彻落实中央经济工作会议部署、金融服务实体经济高质量发展情况，并答记者问。
// 国内股市 //
1、周二a股缩量反弹，光模块（cpo）概念、网络游戏股走强。截至收盘，上证指数涨0.53%报2770.98点，深证成指涨1.38%，创业板指涨1.24%，北证50涨1.41%，科创50涨1.01%，上证50跌0.19%，深证50涨1.01%。a股成交额为7134.8亿元，环比缩量近千亿；北向资金净买入37.90亿元，科大讯飞获净买入5.39亿元居首，宁德时代遭净卖出6.07亿元最多。
2、香港恒生指数收涨2.63%报15353.98点，恒生科技指数涨3.70%，恒生国企指数涨2.78%。科技股领涨，万国数据涨逾13%；地产股表现强势，龙湖集团涨逾9%领涨蓝筹。大市成交1240.67亿港元，南向资金净卖出53.20亿港元，盈富基金遭净卖出26.35亿港元最多，香港交易所获净买入1.02亿港元居首。中国台湾加权指数收涨0.33%，报17874.59点。
3、证监会要求进一步全面深化资本市场改革开放。推动股票发行注册制走深走实，进一步健全完善资本市场基础制度。发展多层次资本市场，规范发展私募股权创投基金，稳步推进资本市场高水平制度型对外开放，增强开放政策透明度、稳定性和可预期性。
4、证监会将依法加强全面监管，有效防范化解风险。坚守监管主责主业，落实监管“长牙带刺”、有棱有角要求，推动建立资本市场防假打假综合惩防体系，“零容忍”打击各类违法违规行为。扎实做好重点领域风险防范化解，守牢风险底线。
5、证监会将加强对重点投资者交易行为监测，严厉打击异常交易等违规行为。制定实施资本市场财务造假综合惩防意见，加大防假打假力度持续优化市场生态。健全打击非法证券期货活动分工机制，确保所有证券活动依法全部纳入监管。
6、香港特区行政长官李家超表示，正密切留意股市波动情况，监管机构很谨慎留意变化，暂时认为市场运作有序，未见不寻常现象。香港是国际金融中心，仍充满竞争力和吸引力。
7、香港证监会发表2024至2026年策略重点，未来三年将竭力维持市场韧力，减轻对市场严重损害；提升香港资本市场全球竞争力和吸引力；以科技和esg（即环境、社会及管治）引领金融市场转型；及提高机构韧力及营运效率。
8、截至目前，已有18家券商提前透露2023年业绩情况。其中，中信证券营收和净利润规模仍然遥遥领先；红塔证券预计2023年实现归母净利润3.12亿元，同比增长710.57%。谈及2023年业绩前瞻，分析认为，投资收入改善仍是支撑券商板块业绩增长主要因素。
9、周二a股光伏板块“大爆发”。事实上，在近阶段市场分化调整下，光伏板块及个股已提前于市场止跌并开启逆市反弹模式。而随着公募基金2023年四季报密集披露，一些重量级基金经理最新持股名单也被“剧透”，如刘格菘等，均已加大对于光伏板块配置。
10、据每日经济新闻，对市场风向嗅觉极其灵敏的两融资金，近期出现较大变化，尤其是etf市场变化显著。有头部券商人士透露，近期投资者对500etf、1000etf券需求火爆，其所在券商目前已无500etf、1000etf可借。
11、多家券商密集调整两融业务具体规则，继广发证券后，中信建投、山西证券相继于近日开始禁止融资买入证券用于偿还融券负债。随着交易监管趋严，叠加市场行情波动影响，两融余额规模近3个月持续回落。数据显示，截至1月22日，沪深京三市两融余额1.61万亿元，环比减少458亿元。
12、高盛表示，短期相对而言比较看好a股，目前a股流动性比h股更好，“国家队”比港股也更好，加之企业回购动作增多，短期内a股跑赢h股概率高。
13、a股年报预告行情持续，已有420家上市公司披露2023年度业绩预告，332家上市公司预喜，占比八成左右。其中，齐峰新材、新国都、普瑞眼科、中科飞测4家上市公司净利润增速最高均超过10倍。
14、沪上知名百亿私募半夏投资掌门人李蓓发文道歉，引发市场关注。李蓓反思，过去几个月犯了速胜论的错误，配置了进攻性的品种，不够谨慎、不够耐心，造成净值较大回撤，目前已经战术性减仓。谈及未来，李蓓表示，依然相信二十年一遇的牛市仍会到来，并且不会太远。但接下来在投资上要做好防守，保存实力。
15、茅台集团要求，准确把握国有企业改革深化提升行动总体要求和方向目标，围绕提高国有企业核心竞争力和增强核心功能，聚焦主责主业，锚定价值创造，以深化改革提升行动持续助推茅台高质量发展、现代化建设。
16、国泰君安领导班子调整：李俊杰任国泰君安党委副书记、总裁，并提名任国泰君安副董事长；王松辞去国泰君安党委副书记、总裁、副董事长职务。
17、小米公司表示，近日关于小米汽车交付时间，再次出现大量谣言。相关信息纯属捏造，完全子虚乌有。再次申明，小米汽车正式发布、交付时间均以官方信息为准。
18、知情人士透露，零跑汽车联合创始人、总裁吴保军已离职。而对于是否会裁撤总裁岗位，零跑方面暂未回应。公开信息显示，吴保军于2020年5月加入零跑，负责营销、制造以及供应链。
19、1月22日从北京飞往常州的ca1825航班，因中国国航工作人员工作疏忽未取下前起落架安全销，导致飞机前起落架无法正常收回，机组按程序处置飞机返航。中国国航对此致歉，立即启动有关领域整改，严肃追责问责。
20、新股盛景微、美信科技将于周三上市，两只新股开启申购。华阳智能申购代码：301502；发行价：28.01元/股；发行市盈率：25.58倍。海昇药业申购代码：889998；发行价：19.90元/股；发行市盈率：15.08倍。
// 金融 //
1、券商文化建设评估指标口径迎来进一步调整。中证协拟将中央金融工作会议提出的“五篇大文章”、弘扬中华优秀传统文化等要求纳入文化建设评估考察，并拟强化廉洁从业管理要求，考察券商文化建设工作向基层员工和青年员工覆盖等。
2、监管对非券商中介机构管理趋严。自2023年12月至今，仅一个多月时间，证监系统及交易所就向非券商中介机构及从业人员开出82张监管函。其中，会计所53张，律所8张，资产评估机构21张。
3、多家头部券商提示跨境etf风险，特别提及日经etf（513520）、225etf（513000）、美国50（513850）及纳指指数（513870）4只etf当前面临的溢价风险，交易所将对etf异常交易行为进行从严认定，并视情况从重采取自律管理措施。
4、2023年百亿基金经理“大洗牌”。截至2023年年底，全市场主动权益类管理规模超过百亿元的主动权益基金经理共有124名，同比减少近23%。其中管理规模最大的是易方达基金张坤，管理总规模654.74亿元。
5、“专业买手”公募fof最新重仓基金情况浮出水面。去年四季度，债基仍是fof基金重仓“主力军”，最青睐的前五只基金分别为：交银裕隆纯债a、交银纯债ab、交银稳利中短债a、交银双轮动ab、交银裕隆纯债c。
6、招商量化精选股票基金发布公告称，为满足投资者需求，自1月23日起对基金暂停大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务内容进行调整，由5万元放宽至10万元。
// 楼市 //
1、2023年北京市新建商品房销售面积为1122.6万平方米，同比增长7.9%；房地产开发企业房屋新开工面积下降29.2%；房屋竣工面积增长5.4%，其中住宅竣工面积增长3.6%。
2、国际货币基金组织（imf）经济学家指出，美国商业房地产价格正经历过去半个世纪以来最严重下跌，远超此前加息周期跌幅，金融监管机构必须继续保持警惕。
// 产业 //
1、工信部、国家发改委发文，推动龙头企业建设产业链中试平台，支持龙头企业提供应用场景和试验环境，搭建自主产品中试平台，带动产品研发设计和验证试验，与产业链上下游企业共同制定中试技术规则和标准，着力解决中试共性问题。
2、国家邮政局召开局长办公会议强调，统筹做好全网调度合理安排生产经营，有效保障春运期间基本寄递服务需求，充分安排好人员、场地和运力，保障群众可以在节前顺利收到年货。
3、2023年市场监管总局审结经营者集中案件797件，其中批准786件，11件受理后申报方撤回申报。全年附加限制性条件批准万华化学集团股份有限公司收购烟台巨力精细化工股份有限公司、迈凌公司收购慧荣科技公司等4件。
4、市场监管总局修订出台《农业农村标准化管理办法》，将于7月1日起正式施行。本次修订主要内容和亮点包括：明确农业农村标准制定要求，将其聚焦于解决农业农村领域突出共性问题、提高农产品质量和效率、提升乡村治理能力等。
5、我国治理电视套娃收费阶段成效公布。截至2023年底，治理电视“套娃”收费和操作复杂第一阶段工作圆满实现“开机看直播、收费包压减50%、提升消费透明度”的目标；有线电视和iptv开机广告全面取消。
6、《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》意见反馈截止时间为1月22日。业内人士表示，《办法》还会推出，但一定会综合考虑行业意见和建议，保留较大弹性和空间。发布的版本，肯定会和征求意见版有所不同。
7、《2023蚂蚁集团知识产权白皮书》显示，截至2023年底，蚂蚁集团全球专利申请量32459件。在逾3.2万件技术专利中，安全科技、区块链、人工智能等三大技术领域申请量占比位居前三。
// 海外 //
1、2024年美联储票委巴尔金表示，美联储3月降息并非不可能，希望看到通货膨胀令人信服地回到美联储目标，自己不特别反对在合适的时候使利率正常化。
2、高盛表示，基于通胀下行比预期更快，预计美国今年将会有5次降息，分别在3月、5月、6月以及第三季度和第四季度。
3、日本央行宣布维持现行货币政策不变，继续坚持2%的通胀控制目标。日本央行将短期利率维持在负0.1%水平，并通过购买长期国债，使长期利率维持在零左右；继续实施收益率曲线控制政策，长期利率控制目标上限继续保持在1%。
4、截至2022财年末，日本债务总额为1442.7万亿日元，同比增加31.7万亿日元；资不抵债金额达到702万亿日元，增加15万亿日元，创近15年新高。据悉，日本以每年3月底至第二年4月初为一财年。
5、巴西政府发布未来十年工业发展方案，旨在以国家信贷、补贴企业等方式推动“再工业化”，重振国家经济。巴西国家开发银行已经留出2500亿雷亚尔（约合500亿美元）用于支持“再工业化”。
6、美国上周红皮书商业零售销售同比上升5.2%，前值5%。
7、新加坡2023年12月cpi同比上涨3.7%，预期3.5%，前值3.6%；核心cpi同比上涨3.3%，预期3.0%，前值3.2%。
// 国际股市 //
1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨4.84%，阿特斯太阳能涨14.2%，达达集团涨9.55%，陆金所控股涨9.45%，哔哩哔哩涨9.12%，新濠博亚娱乐涨8.8%，万国数据涨8.72%，传奇生物涨8.17%，阿里巴巴涨7.87%，网易涨7.85%，百度涨7.49%，京东涨7.2%；跌幅方面，图森未来跌15.39%，盛美半导体跌3%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.85%，小鹏汽车涨4.18%，理想汽车涨3.28%。
2、英飞凌与美国半导体制造商wolfspeed宣布，扩大并延长150毫米碳化硅晶圆长期供应协议。新协议有助于提高英飞凌总体供应链稳定性，同时满足汽车、太阳能和电动汽车应用以及储能系统对碳化硅晶圆产品日益增长的需求。
3、自5月6日起，花旗中国个人信用卡将停止交易功能，届时将无法继续用于消费支付等交易用途。花旗中国将逐步停止提供相关产品权益与服务。此项变动是花旗在中国市场退出个人银行业务一部分，花旗在中国对公业务不受影响。
4、苹果表示，将于1月26日（星期五）举行apple vision pro演示体验。苹果将自动驾驶汽车发布日期推后两年，降低自动驾驶功能的等级 。苹果公司现在计划2028年推出lever 2 级别的无人驾驶汽车，原计划2026年推出自动驾驶汽车，自动驾驶级别为4级。
5、消息称，微软必应和edge、苹果imessage得到欧盟数字市场法案豁免，欧盟暂时认为这些服务没有足够的主导地位。
6、通用电气去年第四季度净利润为15.9亿美元，同比下降24%，调整后每股收益1.03美元，高于预期的0.9美元。通用电气预计，今年第一季度调整后每股收益为0.6美元-0.65美元，低于分析师一致预期的0.7美元。
7、宝洁公司第二财季净销售额为214亿美元，同比增长3%；摊薄后每股净收益为1.40美元，下降12%。宝洁公司对2024财年总销售额增长指导范围保持在2%-4%之间。
8、3m去年第四季度销售额为80.13亿美元，同比下降0.8%；预计今年调整后每股收益将不超过9.75美元，分析师平均预期为9.81美元。
9、强生2023年第四季度营收214亿美元，预期210.5亿美元；调整后每股收益2.29美元，预期2.28美元。强生表示，已达成初步和解协议，以解决美国各州对公司是否在滑石粉产品安全性问题上误导消费者的调查。
10、爱立信2023年第四季度销售额718.8亿瑞典克朗，同比下降16%；2023年销售额为2634亿瑞典克朗。董事会将向年度股东大会提议，2023年股息为每股2.70瑞典克朗。
11、奈飞2023年第四季度每股收益2.11美元，预期2.19美元；营收88.3亿美元，预期87.1亿美元；净利润9.38亿美元，预期9.77亿美元。四季度流媒体付费用户净新增1312万，分析师预期增加891万。预计2024年第一季度每股收益4.49美元，分析师预期4.09美元；营收92.4亿美元，分析师预期92.8亿美元。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，丁二烯橡胶涨1.3%，20号胶涨1.18%，苯乙烯涨近1%，纯碱跌1.75%。黑色系全线上涨。农产品多数上涨，菜油涨1.28%。基本金属全线收涨，沪铝涨1.42%，沪锌涨1.23%，沪镍涨1.07%，沪锡涨0.89%，沪铅涨0.88%，不锈钢涨0.6%，沪铜涨0.31%。
2、我国粮食产量再创新高。农业农村部表示，2023年我国粮食产量为13908.2亿斤，同比增加177.6亿斤，连续9年稳定在1.3万亿斤以上。
3、我国已深度参与国际农产品市场，农产品进口额居世界第一位，成为世界农产品大市场；农产品出口额居世界第五位。数据显示，2023年我国农产品出口额达到989.3亿美元，同比增长0.9%。
4、农业农村部指出，从去年10月份开始，全国新生仔猪数量已经同比下降，预示着产能调减取得一定效果。随着生猪产能逐渐回调到合理水平，今年二季度生猪市场形势有望好于去年同期。
5、印度政府宣布，自1月22日起将黄金、白银、贵金属硬币进口关税提高至15%。
6、受海岬型船运费下跌打压，周二波罗的海干散货指数报1473点，较前一交易日下跌2.96%，结束三日连涨。
7、上海有色网最新报价显示，1月23日，国产电池级碳酸锂价格持平报9.66万元/吨，连续五日持稳不变。
// 债券 //
1、【债市综述】现券期货走弱，国债期货多数收跌，30年期主力合约跌0.14%，10年期跌0.12%。金地集团多只债券上涨，“16金地02”涨超13%。央行公开市场转为净回笼，隔夜回购加权利率窄幅波动，银行间市场流动性仍显均衡。
2、中证转债指数收涨0.14%，可转债等权指数涨0.13%。其中，丰山转债涨7.93%，涨幅最高；上声转债跌4.16%，跌幅最大。
3、证监会表示，将配合有关方面进一步加大化解房地产风险力度，稳妥有序化解地方债务风险。
4、2024年第2期中央国库现金管理商业银行定期存款操作顺利完成。第2期定期存款期限2个月，计划存款量500亿元，实际中标量500亿元，采用单一价格招标，招标标的为利率，20家银行中标，中标利率为2.6%。
5、交易商协会发布公告，新增10家外资机构为非金融企业债务融资工具主承销商、承销商，有力推动银行间债券市场高水平对外开放。通过此次评价，外资承销机构数量进一步扩容、结构进一步优化。
6、【债券重大事件】①泛海控股20亿元借款违约，渤海银行向法院提出财产保全申请②“21金地01”债券拟进行回售，投资者亦可继续持有③厦门国贸拟赎回“21厦贸01”债券，总额19.77亿元④“22攀钢集mtn001”将于2月23日到期兑付⑤华侨城拟发行不超100亿元公司债券⑥广发证券拟发行不超30亿元永续次级债券。
// 外汇 //
1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1695，较前一交易日上涨273个基点，夜盘收报7.1710。人民币对美元中间价报7.1117，调贬12个基点。
2、上海开展新一轮跨境贸易投资高水平开放试点。其中，涉及资本项目的4项实施细则明确试点政策措施落地方案，包括融资租赁母子公司共享外债额度、外商投资企业境内再投资免予登记等。
3、俄罗斯政府支持延长大型出口商强制性外汇收入出售政策，支持将资本管制措施延长至4月之后。
4、俄罗斯以人民币计价的银行存款和债券等金融工具收益率在增长。数据显示，目前人民币存款收益率最高的是诺维科姆银行，三年定期存款利率为5%。人民币债券市场投资者可获得更高利率，一至三年期债券年化收益率为3.5%-8.2%。
邦盟汇骏（广东）控股有限公司，凯发一触即发的业务范围包括：上市保荐、上市融资顾问、并购顾问，以及财税及管理顾问，为客户提供全方位、一站式、个性化的服务。
官方唯一认证网站：凯发一触即发-凯发官网入口
业务合作欢迎致电：185-892-61616（微信同号）
座机：020-29846979