// 热点聚焦 //
1、国家领导人主持召开二十届中央全面深化改革委员会第一次会议，会议审议通过《关于强化企业科技创新主体地位的意见》《关于加强和改进国有经济管理有力支持中国式现代化建设的意见》《关于促进民营经济发展壮大的意见》等文件。会议强调，要从服务构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕、维护国家安全的战略高度出发，完善国有经济安全责任、质量结构、资产和企业管理，深化国有企业改革。要着力优化民营经济发展环境，破除制约民营企业公平参与市场竞争的制度障碍；要充分考虑民营经济特点，完善政策执行方式，加强政策协调性，推动各项优惠政策精准直达，切实解决企业实际困难。
2、科创板首批重大违法强制退市落槌。证监会对*st紫晶、*st泽达送达《行政处罚决定书》，认定两公司存在欺诈发行、财务造假等重大违法行为，已触及重大违法退市标准。上交所对两公司实施重大违法强制退市，并同步作出纪律处分决定。证监会对公司及“关键少数”予以严惩，作出行政处罚和市场禁入决定，并统筹推进行政、民事、刑事立体追责。同时，*st紫晶保荐机构拟牵头设立10亿元先行赔付基金，上海金融法院已经收到*st泽达普通代表人诉讼起诉材料；中证中小投资者服务中心也表示，后续待条件满足时将依法申请参加该案并转换特别代表人诉讼。*st紫晶、*st泽达股票将于4月24日期停牌。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.07%报33808.96点，标普500指数涨0.09%报4133.52点，纳指涨0.11%报12072.46点。宝洁公司涨3.46%，迪士尼涨1.53%，领涨道指。中概股普遍下跌，优品车跌81.87%，金山云跌9.73%。本周，道指跌0.23%，标普500指数跌0.1%，纳指跌0.42%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国dax指数涨0.54%报15881.31点，法国cac40指数涨0.51%报7577点，英国富时100指数涨0.15%报7914.13点。本周，德国dax指数涨0.47%，法国cac40指数涨0.76%，英国富时100指数涨0.54%。
3、亚太股市收盘多数走低，韩国综合指数跌0.73%，报2544.40点，周跌1.05%；日经225指数跌0.33%，报28564.37点，周涨0.25%；澳洲标普200指数跌0.43%，报7330.40点，周跌0.44%；新西兰nzx50指数涨0.4%，报11927.50点，周涨0.4%。
4、国际贵金属期货普遍收跌，comex黄金期货跌1.24%报1994.1美元/盎司，comex白银期货跌0.86%报25.155美元/盎司。本周，comex黄金期货跌1.08%，comex白银期货跌1.2%。
5、国际油价全线上涨，美油6月合约涨0.75%，报77.95美元/桶。布油6月合约涨0.86%，报81.80美元/桶。本周，美油6月合约跌5.54%，布油6月合约跌5.18%。
6、伦敦基本金属全线走低，lme铜跌1.13%报8781美元/吨，lme锌跌1.88%报2718美元/吨，lme镍跌1.64%报24650美元/吨，lme铝跌0.76%报2402.5美元/吨，lme锡跌2.93%报26150美元/吨，lme铅跌0.09%报2151美元/吨。本周，lme铜跌2.69%，lme锌跌4.85%，lme镍涨2.15%，lme铝涨0.71%，lme锡涨5.22%，lme铅跌0.88%。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约普遍收跌，大豆期货跌1.31%，报1449.25美分/蒲式尔；玉米期货跌1.84%，报614.5美分/蒲式尔；小麦期货跌0.85%，报674.25美分/蒲式尔。
8、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌1个基点报3.752%，法国10年期国债收益率涨4.1个基点报3.038%，德国10年期国债收益率涨3.6个基点报2.476%，意大利10年期国债收益率涨4个基点报4.344%，西班牙10年期国债收益率涨3.6个基点报3.512%。
9、美债收益率普遍收涨，3月期美债收益率涨0.31个基点报5.090%，2年期美债收益率涨4.2个基点报4.201%，3年期美债收益率涨3.3个基点报3.9%，5年期美债收益率涨3.7个基点报3.673%，10年期美债收益率涨3.9个基点报3.579%，30年期美债收益率涨2.9个基点报3.780%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.07%报101.72，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.18%报1.0991，英镑兑美元持平0%报1.2440，澳元兑美元跌0.72%报0.6694，美元兑日元跌0.08%报134.13，美元兑瑞郎跌0.03%报0.8921，离岸人民币兑美元跌160个基点报6.9005。
// 宏观 //
1、央行4月21日开展880亿元逆回购操作，当日有150亿元逆回购到期，单日净投放730亿元。
2、商务部服贸司负责人介绍，一季度，我国企业承接服务外包合同额5768亿元人民币，执行额3961亿元，同比分别增长18.2%和24.4%。其中，承接离岸服务外包合同额3127亿元，执行额2119亿元，同比分别增长18.1%和22.7%。
// 国内股市 //
1、a股三大指数单边下滑，ai 概念大幅下杀挫伤士气，大金融与中字头午后走弱。截至收盘，上证指数跌1.95%报3301.26点，创年内最大跌幅；深证成指跌2.28%，创业板指跌1.91%，北证50跌1.1%，科创50跌4.13%，市场成交额1.22万亿元。北向资金净卖出76.19亿元，创年内新高，通威股份、贵州茅台、中国平安分别遭净卖出6亿元、5.41亿元、5.39亿元；宁德时代逆势获净买入4.56亿元。本周，上证指数周跌1.11%终结5连阳，深证成指跌近3%，创业板指跌3.58%。
2、港股低开低走单边走弱，恒生指数盘中一度跌破2万点关口，收盘跌1.57%报20075.73点，本周累计下跌1.78%；恒生科技指数跌3.13%，周跌4.66%；恒生国企指数跌1.9%，周跌2.17%；大市成交1061.21亿港元。半导体、ai、科技股大幅走弱，抗疫概念逆市走强。南向资金净买入30.62亿港元，商汤、中芯国际分别获净买入12.48亿港元、10.41亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.67%。
3、据证券时报，本周，北上资金先扬后抑，前半周稳步加仓，不过周五受行情深度调整影响，大幅净卖出76.19亿元，创年内最大单日净卖出，全周合计小幅净买入3.39亿元。电气设备、采掘、交通运输3行业获得超20亿元的净买入，银行、有色金属、建筑装饰、食品饮料4行业获得超10亿元净买入。此前大红大紫的人工智能概念被大幅减仓，所处电子行业被净卖出逾30亿元。
4、外汇局新闻发言人王春英介绍，中国国内股票估值低，投资前景良好。无论从市盈率还是市净率等指标看，当前a股的估值相对偏低，所以投资价值比较高，而且潜在风险比较低。
5、上海证券交易所原副总经理刘逖涉嫌严重职务违法，目前正在接受中央纪委国家监委驻证监会纪检监察组和浙江省台州市监委监察调查。
6、上交所本周对*st泽达、*st紫晶等风险警示股票进行重点监控，对130起异常交易行为及时采取暂停投资者账户交易等监管措施，对13起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。
7、国有企业创建世界一流示范企业扩围，名单再添17家央地国企，包括中国电科、中国石化、中国海油、中国华能、中国一汽、中国远洋海运、中粮集团、招商局集团、华润集团、中国建材等10家中央企业和上海汽车、安徽海螺、深圳投控、潍柴控股、京东方、万华化学、宁波舟山港等7家地方国有企业。
8、下周共有58家公司合计41.22亿股限售股陆续解禁，按4月21日收盘价计算，解禁总市值为763.61亿元。解禁市值居前三位的是浙江建投（97.79亿元）、纳芯微（91.44亿元）、财富趋势（89.61亿元）；解禁股数居前三位的是金田股份（8.6亿股）、浙江建投（5.89亿股）、南京银行（3.94亿股）。
9、中欧基金葛兰在管基金披露一季报。截至一季度末，“中欧医疗健康混合”前十大重仓股分别为爱尔眼科、药明康德、迈瑞医疗 、泰格医药、同仁堂、恒瑞医药、康龙化成、片仔癀、华东医药、凯莱英；“中欧医疗创新股票”前十大重仓股分别为爱尔眼科、药明康德、通策医疗、恒瑞医药、泰格医药、迈瑞医疗、康龙化成、凯莱英、片仔癀、九洲药业。
10、中欧基金周蔚文在管基金披露一季报。截至一季度末，“中欧新蓝筹混合”前十大重仓股分别为牧原股份、春秋航空、温氏股份、巨星农牧、通策医疗、立讯精密、中国船舶、万华化学、万达电影 、众信旅游；“中欧新趋势混”前十大重仓股分别为牧原股份、春秋航空、温氏股份、宋城演艺、通策医疗、万达电影 、阳光电源、立讯精密、万华化学、中国船舶。
11、天合光能公告，拟筹划天合智慧分拆上市事宜。天合智慧为公司旗下专注于分布式光伏发电市场的主体，提供分布式光伏系统凯发官网入口的解决方案与数字能源管理业务。
12、东方财富发布一季报，一季度净利润20.29亿元，同比减少6.54%；营业收入10.78亿元，同比减少13.04%。
13、恒瑞医药发布一季报，一季度净利润12.39亿元，同比增长0.17%；营业收入54.92亿元，同比增长0.25%。公司2022年净利润39.06亿元，同比减少13.77%。
14、爱旭股份公告，拟在济南建设30gw高效晶硅太阳能电池项目及其配套30gw组件项目，总投资预计为360亿元。另外，公司拟斥资2.5亿-3亿元回购股份。
// 金融 //
1、据中基协统计，3月，新备案私募基金数量3534只，新备案规模895.74亿元。截至3月末，存续基金规模20.33万亿元，较上月增加475.64亿元。
2、申银万国期货资产管理业务总部原副经理邵骏涉嫌严重违法，目前正接受上海市黄浦区监察委员会监察调查。
3、中国银行业协会发布报告显示，截至2022年年末，全国25家汽车金融公司总资产规模达到9891.95亿元，总体保持稳定；零售贷款余额为7852.58亿元，同比略降3.51%。
4、全球支付平台pingpong获得英国电子货币机构（emi）牌照，获英国金融行为监管局（fca）许可在当地从事跨境支付、电子货币发行、全球汇款、外汇兑换等服务。
// 楼市 //
1、上海市房管局表示，将从三方面措施保持住房租金水平稳定：一是发挥保障性租赁住房的“稳定器”作用；二是严禁住房租赁企业、房地产经纪机构捏造散布涨价信息，哄抬价格；三是建立住房租赁价格监测预警机制。
2、淄博市今年一季度新建商品住宅网签面积达到120.6万平方米，同比增加61.9%；商品住宅网签均价8020元/平方米，同比上涨3.1%。易居地产研究院报告提到，淄博今年至今的楼市表现，在三四线城市中最热。
3、浙江宁波：5月1日起，全日制本科、硕士毕业生，购买自住住房且申请住房公积金贷款的，贷款额度可分别上浮20%、30%；租房提取公积金月度限额分别提高至1800元、2000元。
4、河南永城：多子女家庭购买首套自住住房申请公积金贷款的，贷款最高额度在永城住房公积金贷款最高额度基础上提高10万元。
// 产业 //
1、文化和旅游部：一季度，国内旅游总人次12.16亿，同比增长46.5%；国内旅游收入（旅游总花费）1.3万亿元，同比增长69.5%。
2、据民航局，今年“五一”假期机票订票已超600万人次，旅客出行需求提前释放，市场热度基本恢复至2019年同期水平。预计“五一”假期民航将运输旅客约900万人次。
3、商务部公告，自4月22日起，对原产于美国和欧盟的进口非色散位移单模光纤继续征收反倾销税，实施期限为5年。
4、商务部发布数据显示，一季度，我国在线销售的旅游产品和景点门票、在线文娱销售额同比分别增长115.8%、19.2%。
5、工信部印发通知，对钢铁、焦化、铁合金等17个行业企业，开展行业强制性能耗限额标准专项监察，原则上“十四五”前三年应对本地区上述行业企业实现节能监察全覆盖。
6、据中国建筑玻璃与工业玻璃协会数据，1-3月，光伏压延玻璃累计产量549万吨，同比增加83.6%，其中3月产量195.9万吨，同比增加88.7％。2毫米、3.2毫米光伏压延玻璃平均价格为18.8元/平方米、25.4元/平方米，同比下降6.6％、1.9%。
7、华为集团官方账号发布声明称，近期网上流传“孟晚舟要去美国出差”，纯属造谣，孟晚舟女士未说过此话也没有此安排。
8、国家邮政局公布，3月份，快递业务量完成104.8亿件，同比增长22.7%；快递业务收入完成972.4亿元，同比增长18.8%。
9、据乘联会统计，3月份皮卡市场销售4.8万辆，同比下降13%，处于近5年来月度的低位水平。皮卡生产同比下降7%，皮卡出口0.72万辆，同比下降29%。
// 海外 //
1、受气候变化和可能出现的厄尔尼诺天气现象的推动，全球平均气温可能在2023年或2024创下新的记录。在拉尼娜天气现象持续三年后，全球气温普遍略有下降。今年晚些时候，厄尔尼诺天气现象可能回归，世界多地的气温可能会快速上升，全球可能将面临创纪录的气温。
2、美联储哈克：需要“额外紧缩”措施以应对高通胀，利率政策已接近达到所需水平，一旦加息结束，美联储需要在一段时间内保持利率稳定；预计今年美国gdp增速将低于1%，通胀将降至3%-3.5%，失业率从当前的3.5%上升至4.4%。
3、欧洲央行副行长金多斯表示，核心通胀仍然非常具有粘性，可能比市场预期的更持久。欧洲央行管委维斯科表示，随着信贷增长放缓和金融稳定风险持续存在，在未来加息时应谨慎行事。
4、消息人士称，日本央行可能在下周的会议上维持超宽松货币政策，不改变利率目标和收益率目标区间。
5、美国4月markit制造业pmi初值为50.4，预期49，3月终值49.2；服务业pmi初值为53.7，预期51.5，3月终值52.6；综合pmi初值为53.5，预期51.2，3月终值52.3。
6、欧元区4月制造业pmi初值 45.5，预期48，3月终值47.3；服务业pmi初值 56.6，创11个月新高，预期54.5，3月终值55；综合pmi初值 54.4，预期53.7，3月终值53.7。
7、德国4月制造业pmi初值为44，预期45.7，3月终值44.7；服务业pmi初值为55.7，预期53.3，3月终值53.7；综合pmi初值为53.9，预期52.7，3月终值52.6。
8、法国4月制造业pmi初值为45.5，预期47.8，3月终值47.3；服务业pmi初值为56.3，预期53.4，3月终值53.9；综合pmi初值为53.8，预期52.7，3月终值52.7。
9、日本3月核心cpi同比持平于3.1%，符合市场预期，为连续19个月同比上升。2022财年日本核心cpi同比升3%，为1981财年以来最大升幅。
10、日本4月制造业pmi初值从3月份的49.2升至49.5，原因是销售下滑放缓，而服务业保持稳健。该指数在4月已连续六个月低于荣枯分界线。
11、英国4月制造业pmi初值为46.6，创4个月新低，预期48.5，3月终值47.9；4月服务业pmi初值为54.9，创12个月高点，预期52.9，3月终值52.9。
12、英国3月季调后零售销售同比降3.1%，预期降3.1%，前值降3.5%；环比降0.9%，预期降0.5%，前值升1.2%。
13、加拿大2月零售销售环比降0.2%，预期降0.6%，前值升1.4%；核心零售销售环比降0.7%，预期降0.1%，前值升0.9%。
// 国际股市 //
1、热门中概股普遍下跌，优品车跌81.87%，金山云跌9.73%，满帮集团跌7.29%，高途集团跌6.71%，陆金所控股跌5.18%，达达集团跌4.64%，360数科跌4.17%，新东方跌3.58%，腾讯音乐跌3.41%；涨幅方面，佳裕达涨26%，传奇生物涨9.33%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.54%，小鹏汽车跌0.91%，理想汽车跌0.86%。
2、东京证券交易所宣布，计划从2024年11月5日起将股票交易时间延长30分钟，至gmt时间06:30（北京时间14:30）。
3、知情人士称，三星集团会长李在镕将在本周末开始美国之行，并停留至5月中旬，期间将访问 verizon、苹果、谷歌、微软、亚马逊、特斯拉等科技巨头。
4、挪威主权财富基金披露一季报，一季度实现盈利840亿美元，整体投资回报率为5.9%。其中，股票投资回报率为7.4%，固定收益投资的回报率为2.7%。截至3月31日，该基金约70%的资产为股票，27.3%投资于固定收益资产。
5、凯雷考虑向麦当劳中国业务引入新投资者，对该业务估为值80亿-100亿美元。
6、宝洁第一季度销售额200.7亿美元，市场预期193.4亿美元；核心每股收益1.37美元，市场预期1.33美元。预计全年股票回购金额为74亿至80亿美元，此前预计为60亿至80亿美元。
7、美国出行公司lyft（来福车）实施新一轮裁员，将裁员至少1200人，占员工总数的30%。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，20号胶、橡胶、玻璃、铁矿石、螺纹钢、热卷跌超2%，沥青、pta、菜粕、豆粕、白糖、菜油、豆二、豆油跌超1%。基本金属期货全线收跌，沪镍跌2.23%，沪锌跌0.80%，沪铜跌0.77%，沪锡跌0.76%，沪铝跌0.29%，沪铅跌0.20%。
2、深圳前海联合交易中心将打造全球大宗商品人民币定价中心，目前已上市大豆交易品种，并将在天然气、原油等品种寻求突破，争取用5年左右时间，达到大宗商品跨境贸易年人民币结算量5000亿元。
3、智利总统博里奇发布国家锂资源开发战略，宣布国家将参与锂资源开发全流程。对国家有战略价值的项目，智利国有企业必须在公私合营中占据控股地位。目前，智利通过特许开发合同授权两家私营企业开采锂资源。
4、俄罗斯最大镍生产商nornickel：一季度钯产量为72.1万盎司，预计2023年钯产量预计在240.7万-256.2万盎司之间；第一季度镍产量4.6667万吨。
5、嘉能可：一季度铜产量同比下降5%至24.41万吨，锌产量下降15%至20.53万吨，镍产量下降32%至2.09万吨，煤炭产量下降6%至2690万吨；仍维持全年预期。
6、必和必拓：第三财季铁矿石产量5980万吨，同比持平；铜产量增长10%至40.59万吨；铁矿石产量全年指引维持不变，铜产量指引维持在163.5万至182.5万吨，镍产量指引从8万至9万吨下调至7.5万至8.5万吨。
7、世界钢铁协会：3月全球粗钢产量同比增长1.7%至1.651亿吨。
8、上海航运交易所数据显示，4月21日，中国出口集装箱指数报934.39点，较上期下跌0.82%；上海出口集装箱指数报1037.07点，较上期涨0.33%。当日波罗的海干散货指数涨5.03%，报1504点，本周累计上涨4.81%。
9、美国至4月21日当周石油钻井总数591口，前值588口。
// 债券 //
1、【债市综述】税期过后，银行间市场资金面紧势未见缓解，但股债“跷跷板”效应对债市形成支撑，30年期国债期货上市首日收盘全线飘红，6月合约涨0.37%；银行间主要利率债收益率多数下行，10年期国开活跃券“22国开20”收益率下行0.45bp，地产债多数下跌。
2、中证转债指数收盘跌0.87%，成交额532.28亿元；蓝盾转债跌超17%，永和转债、汉得转债跌超7%，天康转债、贵广转债跌超6%，法本转债、明新转债跌超5%；“n志特转”涨超19%，永鼎转债涨超9%，特一转债、万兴转债涨超5%。
3、证监会副主席方星海在30年期国债期货上市仪式上表示，要持续丰富利率产品供给，积极推动国债期货对外开放，进一步深化引导机构中长期资金入市，不断提升国债期货市场运行质量。
4、证监会、发改委发布公告明确，企业债券发行审核职责划转设置6个月过渡期，过渡期内企业债券受理审核、发行承销、登记托管等安排保持不变，证监会履行企业债券发行注册职责，证监会及其派出机构、交易所、登记结算机构、中证协等依法履行对企业债券的监管和风险防控职责。
5、央行上海总部：截至3月末，境外机构持有银行间市场债券3.21万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.5%。
6、全国银行间同业拆借中心公告，扩大x-lending匿名点击业务的可用质押券范围，拟于4月25日起，新增支持以地方政府债为质押券的交易合约。
7、【债券重大事件】阳光城预计无法兑付“20阳光城abn001优先a”和“20阳光城abn001优先b”本息；正荣地产及有关责任人被通报批评；恒大地产集团无法按时披露2022年年度报告；青岛城投集团董事、总经理无法履行职责。
// 外汇 //
1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8898，较上一交易日跌102个基点，周跌403个基点。人民币兑美元中间价报6.8752，调升235个基点，本周累计调贬146个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.8930。
2、据外汇局统计，一季度，银行结汇5460亿美元，售汇5613亿美元，结售汇逆差153亿美元；银行代客涉外收入14850亿美元，对外付款14508亿美元，涉外收付款顺差342亿美元。外汇局表示，一季度，我国跨境资金流动总体稳定，人民币汇率更加稳健，货物贸易项下资金净流入处于较高水平，外商来华直接投资保持净流入。
3、环球银行金融电信协会（swift）统计显示，3月份，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.26%。
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