// 热点聚焦 //
1、郑州出台房票安置实施办法，对中心城区的棚户区改造将推行房票安置，对被征收人使用房票购买商品住房，给予安置补偿权益金额8%奖励，且不计入家庭限购套数。另外，南京溧水房地产市场近期推出3项新政，包括全面推行“房票”安置政策、购房即补贴总房款0.8%、商贷执行全市最低利率。
2、首批9只公募reits今日迎来解禁，合计解禁份额21.71亿份，解禁市值超100亿元，体量大致与当前流通盘市值相当。这将提升公募reits的交易活跃度和市场流动性，但也可能会让该板块尤其是那些高估值品种承受一定卖压。保险资金和产业资本占此次解禁总规模的近三分之一，由于资金属性、投资策略与reits产品契合度较高，解禁后继续持有的意愿强烈，有望成为此次解禁的“压舱石”。公募reits管理人也为应对此次解禁做了“万全”准备。
3、新东方直播带货火爆全网之际，腾讯出手清仓式减持。据港交所披露文件显示，腾讯在6月15日和6月16日，分别减持新东方在线3561.25万股和3899.14万股，两天合计减持约7460万股，减持后持股比例从9.04%骤降至1.58%。据披露的卖出均价测算，6月15日和6月16日，腾讯分别套现3.42亿港元和3.77亿港元，两个交易日腾讯共套现约7.2亿港元，收益率约为1倍。近期新东方在线股价在连续大涨后，昨日大跌超32%，但6月以来的涨幅仍接近360%。
// 环球市场 //
1、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国dax指数涨1.06%报13265.6点，法国cac40指数涨0.64%报5920.09点，英国富时100指数涨1.5%报7121.81点。美国股市周一因节假日休市。
2、亚太股市主要股指收盘普遍下跌，日经225指数跌0.74%，报25771.22点；韩国综指跌2.04%，报2391.03点；澳洲标普200指数跌0.64%，报6433.4点；新西兰nzx50指数跌0.01%，报10588.2点。
3、美银首席投资策略师michael hartnett指出，从历史来看，美股熊市持续时间平均为289天，平均跌幅为37.3%。如果本轮熊市也遵循这一规律，那么标普500指数可能会在3000点触底，熊市将在2022年10月19日告终，这一天恰好是众所周知的1987年“黑色星期一”的35周年纪念日。
4、摩根大通mislav matejka等策略师指出，高通胀和剧烈的加息冲击了股票市场，但这不应当成为下半年的模式。相比于发达市场，维持对新兴市场的超配立场；尽管盈利、pmi面临风险，但再次呼吁增添对中国的直接敞口。
5、国际贵金属期货涨跌不一，comex黄金期货涨0.01%报1840.7美元/盎司，comex白银期货跌0.08%报21.57美元/盎司。
6、国际油价全线上涨，美油7月合约涨0.72%，报108.77美元/桶。布油8月合约涨0.96%，报114.21美元/桶。
7、伦敦基本金属收盘多数上涨，lme铜跌0.35%报8930.5美元/吨，lme锌涨0.1%报3527美元/吨，lme镍涨1.08%报25945美元/吨，lme铝涨0.66%报2514.5美元/吨，lme锡跌0.7%报30965美元/吨，lme铅涨1.77%报2098美元/吨。
8、欧债收益率普遍收涨，英国10年期国债收益率涨10.6个基点报2.604%，法国10年期国债收益率涨11.4个基点报2.318%，德国10年期国债收益率涨7.7个基点报1.749%，意大利10年期国债收益率涨10.7个基点报3.705%，西班牙10年期国债收益率涨10个基点报2.845%。
9、纽约尾盘，美元指数跌0.16%报104.50，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.13%报1.0511，英镑兑美元涨0.25%报1.2245，澳元兑美元涨0.29%报0.6955，美元兑日元涨0.1%报135.11，美元兑瑞郎跌0.28%报0.9675，离岸人民币兑美元涨179个基点报6.6902。
// 宏观 //
1、6月lpr出炉，1年期lpr为3.7%，5年期以上lpr为4.45%，均与上期持平。多位专家表示，6月lpr“按兵不动”符合预期，但未来仍存在下降的可能性。
2、国务院副总理胡春华在全国乡村建设工作会议上强调，要采取有力措施组织实施好乡村建设行动，逐步使农村基本具备现代生活条件，从而全面推进乡村振兴、实现农村现代化。要因地制宜、分期分批推进，防止“一刀切”和急于求成。要顺应县域内城乡融合发展趋势，统筹推进县乡村建设。
3、全国政协十三届常委会第二十二次会议开幕，围绕“统筹推进绿色低碳高质量发展”协商议政。国务委员王勇作报告指出，要处理好发展和减排、整体和局部、长远目标和短期目标、政府和市场的关系，组织实施好“碳达峰十大行动”，谋划布局碳中和工作。要加快能源体系绿色低碳转型，推进产业结构优化升级，建设绿色低碳交通运输体系，提升城乡建设绿色低碳发展质量，推进绿色低碳科技革命，巩固提升生态系统碳汇能力，推广绿色低碳生活方式，积极参与全球气候治理，强化各项支撑保障，促进经济社会发展全面绿色转型。
4、国家发改委组织召开重点工程项目以工代赈专家座谈会，就在重点工程项目中采取以工代赈方式吸纳农村劳动力就近就业，听取相关领域专家意见建议。
5、央行6月20日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.1%。当日有100亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。
6、上海市政府印发《关于加快推进南北转型发展的实施意见》。目标到2025年，南北地区基本成为产城融合发展、新兴产业集聚、生态宜居宜业的现代化转型样本，服务国家战略和全市大局的能力进一步增强，竞争力和影响力显著提升，地区生产总值力争达到4000亿元，新增规上工业总产值占全市增量比重达到20%以上。
7、北京市疫情防控新闻发布会通报，6月20日0-15时，北京新增本土新冠肺炎感染者3例，在昌平和丰台，均为隔离观察人员。
// 国内股市 //
1、a股呈现沪弱深强格局，多头力捧热门赛道 地产产业链，创业板指收复2700点关口, 日线走出七连阳。截至收盘，上证指数跌0.04%报3315.43点，创业板指涨1.99%报2710.14点，深证成指涨1.27%报12487.13点；大市成交1.16万亿元, 连续第七个交易日突破万亿。盘面上，风电、光伏、储能、锂电、白酒板块走强，白电、地产、建材、家居、餐饮旅游板块造好，教育、抗疫板块午后拉升，煤炭、石油天然气、贵金属、石化、化肥板块调整。中通客车尾盘拉升涨停，自5月13日第一个涨停以来，最近21个交易日累计涨幅超380%。
2、北向资金单边净卖出97.03亿元，深市十大活跃股中仅2股获净买入，资金在新能源内部形成避高就低态势，净买入恩捷股份3.94亿元；宁德时代连续大涨下再遭大幅净卖出13.71亿元，近6日累计被抛售近50亿元。赣锋锂业、紫金矿业两大上游巨头分别被净卖出1.34亿和3.7亿元。贵州茅台获小幅净买入1.22亿元；而另一白酒龙头五粮液则遭大幅净卖出10.18亿元，净卖出额创年内新高。此外，煤炭股连续下挫，陕西煤业则频繁上榜，获北向资金抄底1.98亿元。
3、港股早盘探底回升，恒生指数收盘涨0.42%报21163.91点，恒生科技指数涨0.09%报4657.37点，恒生国企指数涨0.43%报7399.6点。大市成交1318.52亿港元。地产、消费板块涨幅居前，碧桂园服务涨15%领涨蓝筹，佳源国际控股暴涨超73%。造车新势力走强，小鹏汽车涨13%，蔚来涨超10%。教育股大幅回调，新东方在线跌超32%。
4、南向资金小幅净买入3.13亿港元，小鹏汽车-w、理想汽车-w、协鑫科技分别获净买入2.64亿港元、2.45亿港元、1.45亿港元。中国海洋石油净卖出额居首，金额为3.57亿港元。
5、国资委调整优化国有资本投资公司试点企业，中国宝武、国投、招商局集团、华润集团和中国建材等5家企业正式转为国有资本投资公司；航空工业集团、国家电投、国家能源集团、国机集团、中铝集团、中国远洋海运、中粮集团、中国五矿、通用技术集团、中交集团、保利集团和中广核等12家企业继续深化试点。
6、针对近期中石化集团公司所属企业接连发生生产安全事故、安全风险加大的情况，应急管理部联合国务院国资委约谈中石化集团公司主要负责人。中国石油、中国海油、国家管网、国投集团、中粮集团、中国中化、中盐集团、国药集团、中国航油等10家中央企业主要负责人列席约谈会议。
7、港交所ceo欧冠升表示，对下半年（新股上市活动）感到乐观。他透露，去年市场争夺人才激烈，港交所的员工流失率曾经急升，近期情况已经纾缓，特别是过去两三个月，流失率持续下降。
8、山西焦煤以跌停价收盘，近4日累跌超21%。盘后数据显示，四机构合计卖出3.49亿元，深股通卖出1.45亿元并买入1.28亿元。山西焦煤表示，不存在应披露而未披露信息。
9、三位知情人士透露，腾讯周一向员工宣布，公司正式成立“扩展现实”（xr）部门，押注“元宇宙”。该部门将由腾讯游戏全球cto沈黎领导，并将成为腾讯互动娱乐事业群（ieg）的一部分。
10、中国恒大、恒大物业、恒大汽车分别公告，接获港交所发出的复牌指引。其中，中国恒大公告称，公司正在积极推进重组工作，预期将于七月底前公布初步重组方案。同时，恒大物业的质押担保独立调查正在积极进行中，现阶段尚未能确定预期完成独立调查的时间。中国恒大、恒大物业同时表示，集团的审计工作正在有序进行，由于受疫情及恒大物业质押担保独立调查的影响，公司尚未能确定2021年度业绩的发布时间。
11、上交所决定，终止*st海医股票上市，公司股票自6月28日进入退市整理期。
12、北汽蓝谷副总经理樊京涛在公司业绩说明会上表示，对于进入华为渠道的事宜，公司与华为方面一直在积极推进中，但由于涉及保密协议等相关规定，目前暂时不能做具体的披露。
13、据经济参考报，数据显示，有机硅板块自4月27日起走高，截至6月20日的35个交易日累计上涨55.09%；在下游市场需求旺盛的背景下，多家上市公司积极扩产；国信证券研报指出，近一周有机硅价格震荡为主，新产能投放对有机硅价格承压，疫情逐步缓和后，有机硅有望出现需求反弹带来价格上涨；中银证券同样认为，后市来看，有机硅短期供应趋紧，需关注下游需求对价格的拉动作用。
14、据经济参考报，近期，股票私募仓位逐步回升，淡水泉、东方港湾等百亿私募开始加仓，市场情绪逐步回暖；数据显示，截至6月10日，股票私募仓位指数为70.43%，虽然较前周小幅下降0.56%，但依旧超过70%，这是股票私募仓位指数自5月中旬反弹以来，首次连续两周超过70%；百亿股票私募仓位指数为76.69%，较前周上升0.14%，这已是百亿股票私募仓位指数连续第三周上涨。
// 金融 //
1、央行要求上海总部“绷紧金融服务这根弦”，全力解决老年人取现难问题。与此同时，央行加大对上海的现金调拨投放力度，6月上半月，上海地区现金供应投放总量达到去年同期的近4倍，保证了上海各银行现金库存充足。
2、据第一财经，与个人养老金落地相关的四大配套文件正在紧锣密鼓地制定中，分别是由人社部、财政部会同相关部门制定的个人养老金实施办法，由财政部牵头制定的个人养老金税收政策，由银保监会制定的相关产品管理要求，以及由证监会制定的投资公募基金的相关制度规则等。四个配套文件是国务院文件的进一步细化，将明确制度规则，让参加各方清楚明白，有章可循。
3、河南4家村镇银行就“取款难”事件首次发布公告，即日起开展线上客户资金信息登记，凡该行线上交易系统关闭后不能正常办理业务的客户均需登记。在相关登记页面上所给出的“交易渠道”选项上，除手机银行、微信小程序、微信公众号和网上银行4个选项以外，还提供度小满、滨海国金所、小米金融、携程金融、天星金融、oppo钱包、vivo钱包等共计34个第三方平台。
4、湖南省村镇银行协会发布倡议书，倡议会员单位维护好正常的经济金融秩序，全面遏制非法集资，确保不发生系统性、区域性金融风险。倡议书称， 依法合规开展存款、贷款、银行卡等业务，严格执行国家有关利率政策，持续加强账户、现金及收费管理，规范经营管理行为。银行业从业人员不得组织或参与非法吸收公众存款、套取金融机构信贷资金、高利转贷、非法向在校学生发放贷款等民间融资活动。
// 楼市 //
1、江苏淮安：顶尖人才、急需高层次人才，按购房总价的50%兑现购房补贴，其中人才申领时已在淮创业或全职工作超过5年的，每增加1年兑现比例再增加10%，最高不超过200万元；对享受购房补贴的人才，可提高住房公积金贷款额度，最高可放宽至4倍。
2、易居研究院智库中心报告显示，今年前5个月，中国31个省份中，27个省份房价同比下跌，重庆、黑龙江、云南、广西和青海等房价跌幅较大，其跌幅分别为22%、16%、15%、13%和13%。仅有4个省份房价没有出现同比下跌，即上海、宁夏、浙江和新疆，房价同比涨幅分别为4%、2%、0%和0%。从单月数据来看，微弱的复苏迹象也开始出现，全国31个省份中，5月份有26个省份新建商品房成交面积出现了环比上升，广东、江苏、浙江和山东四省商品房成交面积环比增速较快。
// 产业 //
1、京广高铁北京至武汉段常态化按时速350公里高标运营。至此，我国已有京沪高铁、京津城际、京张高铁、成渝高铁、京广高铁京武段率先建成安全标准示范线，并成功实现常态化按时速350公里高标运营，总里程达到近3200公里。
2、文化和旅游部等三部门联合印发《黄河文化保护传承弘扬规划》，提出打造具有国际影响力的黄河文化旅游带。后续还将进一步围绕黄河流域大遗址保护、黄河流域文化生态保护区建设、黄河文化旅游产品和线路培育等，采取一系列有力举措，推进实施重点工程项目，并且接续出台文物、非遗、旅游等专项规划。
3、中国信通院报告显示，5月国内手机市场总体出货量2080.5万部，同比下降9.4%；其中，5g手机1773.9万部，同比增长6%，占同期手机出货量的85.3%。1-5月，国内市场手机总体出货量累计1.08亿部，同比下降27.1%；其中，5g手机出货量8620.7万部，同比下降20.2%。
4、第七批国家药品集采将于7月12日在上海开标，此次采购涉及61个品种125个品规，“流感神药”奥司他韦口服常释剂型、乙肝药物丙酚替诺福韦口服常释剂型等知名品种仍在其中。从中选规则来看，此次最多入围企业数量为10家。在中选地区和中选企业规则变得更为复杂，提出了备供地区和备选企业。
5、中宣部电影局、人社部相关负责人就电影行业享受缓缴政策有关问题表示，把“广播、电视、电影和录音制作业”纳入扩大实施缓缴政策的困难行业范围，不仅包括电影制作行业，也涵盖电影动画制作服务、电影进出口交易服务，电影院线放映服务等电影产业链的各主要细分行业。
6、上海市氢能产业发展中长期规划出炉，计划到2025年，建设各类加氢站70座左右，培育5-10家具有国际影响力的独角兽企业，建成3-5家国际一流的创新研发平台，燃料电池汽车保有量突破1万辆，氢能产业链产业规模突破1000亿元，在交通领域带动二氧化碳减排5-10万吨/年。
7、微信近日对《微信公众平台运营规范》进行更新，新增“虚拟货币及数字藏品交易行为”条款，将其列入“违法违规经营行为”。
8、第三届跨国公司领导人青岛峰会99个重点合作项目集中签约。本次签约项目投资总额156亿美元，合同外资额53.1亿美元。
9、乘联会：5月商用车24.8万辆，同比下滑47.1%，其中燃油车下滑49.9%，新能源增长52.5%。
// 海外 //
1、欧洲央行行长拉加德表示，价格上涨在各个行业变得更加普遍，基础通胀指标进一步上升。她重申，欧洲央行打算在7月份的货币政策会议上将关键利率提高25个基点，并在9月份再次加息。
2、美联储布拉德表示，美联储现在要做一些工作来降低通货膨胀；对美国市场对美联储政策的反应感到满意；对全球央行的行动将有助于遏制通胀抱有希望；美联储在利率方面做了很多调整，但是从一个非常低的水平开始的；当前缩表是一个良好的开端。
3、欧洲央行首席经济学家连恩表示，非常高的通胀意味着通胀心理有可能扎根；欧洲央行9月加息幅度仍未决定；如果经济放缓超过预期，加息步伐将放缓；很明显，负利率不再合适；不认为有必要重新考虑7月的加息决定。
4、欧洲央行管委会委员martins kazaks表示，央行在撤出负利率政策之际，准备好应对金融市场不合理的波动，但也必须准备好忽略动荡走势。
5、英国央行货币政策委员catherine mann表示，央行需要更激进地加息，以止住英镑兑美元的跌势，后者会进一步推高通胀。
6、俄罗斯副总理别洛乌索夫表示，2022年俄罗斯gdp可能会收缩3%-5%。俄罗斯当局正在讨论设定卢布汇率目标。
7、欧盟议员与四大会计师事务所酝酿对峙，争夺年费用80亿美元esg市场的话语权。一旦欧盟新的可持续发展披露要求最终敲定，大约有5万家大大小小的欧洲公司将需要聘请合格的公司来评估他们的esg报告。
8、德国5月ppi环比升1.6%，预期升1.5%，前值升2.80%；同比升33.6%，预期升33.5%，前值升33.5%。
// 国际股市 //
1、苹果开始在中国布局汽车研发相关的业务，近期正在北京、上海、深圳三地招聘汽车体验凯发官网入口的合作伙伴工程师。根据职位描述，该岗位需要为汽车凯发官网入口的合作伙伴提供集成支持，并协助开发人员完成苹果的系统认证。这似乎预示着苹果正准备以供应商的身份大举进军汽车产业。
2、特斯拉全球副总裁陶琳表示，中国市场在全球新能源汽车产业当中，发挥着不可或缺的引领作用。上海超级工厂正在持续成为特斯拉最重要的出口基地和生产中心，2021年，上海工厂向全球用户交付超过48万辆纯电动汽车，贡献特斯拉全球交付量的半壁江山。
3、知情人士透露，印度航空正考虑订购至多300架窄体客机，这可能是商业航空史上规模最大的订单之一。印度航空可能订购空客se的a320neo系列客机或波音的737 max机型，或两者兼有。
4、消息称三星电子已规划好未来三年的3nm米gaa制程技术，并且寻求在2025年让2奈米gaa制程量产。
5、沃尔沃表示，已经开始测试以氢燃料电池为动力的汽车，将在几年后开始客户试点，并计划在本十年后期实现商业化。
6、美国制药巨头辉瑞公司宣布，同意投资9050万欧元收购法国疫苗公司valneva的8.1%股份。
7、宝马集团位于沈阳的第三座整车工厂——华晨宝马里达工厂将于6月23日开业，这是宝马集团在中国市场的最大投资项目。
8、乐高确认包括中国在内的亚洲地区，乐高部分套装产品8月1日开始涨价，欧洲等国9月份开始涨价。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，纯碱跌3.3%，玻璃跌2.8%，乙二醇跌2.55%，pvc跌2.29%，甲醇跌1.84%，沥青跌1.76%；黑色系普遍下跌，焦煤跌6.27%，焦炭跌4.14%，铁矿石跌3.17%；农产品多数下跌，棕榈油跌2.84%，豆油跌2.21%，豆二跌1.86%，菜油跌1.63%，菜粕跌1.06%，棉纱跌1.04%。
2、国家发改委部署各地开展拉网式调查依法查处煤炭价格超出合理区间的行为，以重点燃煤电厂5月份电煤采购情况为切入点，全面调阅电煤采购合同，查阅相应煤炭生产流通企业的合同和发票，并对煤炭、电力企业的交易凭证进行交叉比对，形成调查结论。对价格超出合理区间的，切实做到发现一起，约谈一起，查处一起。
3、全球煤炭和天然气出口大国澳大利亚正面临用电危机。澳大利亚电力市场调度中心日前宣布接管本国电网运营，暂停境内“所有地区”电力市场现货交易，以求抑制电价、保障电力供应、防止大面积断电。这是澳大利亚电力市场现货交易市场自1998年以来首次暂停。新南威尔士州政府近日援引紧急条令，要求在该州运营的煤企要将煤炭转移到当地发电机上，限制煤炭出口。
4、据券商中国，过去10个交易日，铁矿石、焦炭等黑色系品种跌幅逾20%；近期南方暴雨和北方高温下，终端采购明显萎缩，导致现货市场信心不足，成为市场大幅调整的主要原因；面对需求迟迟得不到兑现这一局面，钢厂和焦炭企业已经开始准备限产；分析人士预计，钢厂和焦炭企业等产业链条都已经开始进入主动去库阶段，叠加行政压产若也在7月陆续执行，那么本轮减产将具备一定持续性。
5、波罗的海干散货指数涨0.7%，报2596点。
// 债券 //
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率全线上行，3-5年期品种上行幅度较大，5年期国开活跃券上行近2个基点。国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.21%。银行间市场资金面整体依然偏松，不过供给略显收敛态势。地产债多数下跌，“19中骏01”跌超36%，“15远洋05”跌超23%，“20融信03”跌超12%。交易员表示，半年末时点，6月lpr虽如期持稳，但市场对资金利率易涨难跌预期难消，且地方债亦迎来密集发行期，令短期交投情绪暂震荡偏弱。
2、中证转债指数收盘跌0.33%，成交额1237.48亿元；胜蓝转债、泰林转债和模塑转债均跌超12%，东时转债、卡倍转债和宏丰转债均跌超11%，华锋转债、永吉转债和山石转债均跌逾10%，蓝盾转债跌逾9%；通光转债涨超20%，正邦转债涨超13%，火炬转债涨近7%。
3、【债券重大事件】“21福建阳光scp003”未按期兑付本息；“21福建阳光scp004”本息兑付存在不确定性；景瑞控股尚未就四只优先票据支付到期应付利息；鸿坤伟业“18鸿坤01”等多只债券因触发提前到期导致违约；“19汉当科mtn001”触发交叉违约条款已提前到期；奥园集团6月24日召开“21奥园债”持有人会议，审议表决变更利息兑付等议案；穆迪下调三盛控股的企业家族评级至“caa2”，展望“负面”；穆迪下调方圆地产的企业家族评级至“b3”，展望维持“负面”；穆迪下调海伦堡中国企业家族评级至“caa1”，展望维持“负面”；标普撤销朗诗地产“b”长期发行人信用评级。
// 外汇 //
1、周一人民币兑美元中间价报6.7120，调贬197个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报6.6860，较上一交易日涨150个基点；夜盘收报6.6919，较上一交易日夜盘涨254个基点。交易员称，中国经济复苏预期和疫情扰动继续对人民币形成扰动，不过美元没有形成新的趋势前，人民币也可能维持区间波动。
2、上周三大人民币汇率指数全线上涨。外汇交易中心数据显示，6月17日，cfets人民币汇率指数报101.91，按周涨0.67；bis货币篮子人民币汇率指数报107.15，按周涨0.74；sdr货币篮子人民币汇率指数报100.10，按周涨0.32。
3、央行印发通知支持银行和支付机构更好服务外贸新业态发展，明确自7月21日起，境内银行可与依法取得互联网支付业务许可的非银行支付机构、具有合法资质的清算机构合作，为外贸新业态经营者及消费者供经常项下跨境人民币结算服务。同时，将支付机构跨境业务办理范围由货物贸易、服务贸易拓宽至经常项下。
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