// 热点聚焦 //
1、国务院总理李强出席2023年夏季达沃斯论坛开幕式并致辞。李强表示，在未来更长时间里，中国将继续为世界经济复苏和增长提供强大动能，也为各国投资者提供互利共赢的合作机遇。李强指出，中国经济回升向好态势明显，一季度同比增长4.5%，预计二季度增速将快于一季度，全年有望实现5%左右的预期增长目标。完全有信心、有能力，在一个较长的周期内，推动中国经济在高质量发展轨道上行稳致远。
2、住建部部长倪虹表示，房地产业发展要从解决“有没有”转向解决“好不好”，改变“高杠杆、高负债、高周转”模式，开展现房销售试点，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。鼓励引导金融机构参与城市建设和更新，推动打造宜居、智慧、韧性城市。要为人民群众建造好房子，提高住房品质，探索建立房屋养老金制度，为房屋提供全生命周期安全保障。对于房屋养老金的提法，中原地产首席分析师张大伟表示，房屋养老金可以视作公共维修基金升级版。
3、上市房企再迎政策利好，多个再融资项目落地。福星股份和中交地产再融资项目获得证监会批文，两家公司分别募资13.41亿元和35亿元；沪市上市房企大名城和保利发展再融资项目，也已获得证监会批文。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.63%报33926.74点，标普500指数涨1.15%报4378.41点，纳指涨1.65%报13555.67点。英特尔涨2.28%，家得宝涨1.91%，领涨道指。美国tamama科技指数涨1.64%，特斯拉涨3.8%，脸书涨3.08%。中概股普遍上涨，360数科涨13.31%，金山云涨12.45%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国dax指数涨0.21%报15846.86点，法国cac40指数涨0.43%报7215.58点，英国富时100指数涨0.11%报7461.46点。
3、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数下跌0.03%，报2581.39点；日经225指数跌0.49%，报32538.33点；澳洲标普200指数涨0.56%，报7118.20点；新西兰nzx50指数涨0.09%，报11649.20点。
4、国际油价全线下跌，美油8月合约跌1.93%，报68.03美元/桶。布油9月合约跌1.96%，报72.89美元/桶。
5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，comex黄金期货跌0.54%报1923.3美元/盎司，comex白银期货涨0.37%报22.91美元/盎司。
6、伦敦基本金属多数收涨，lme期铜跌0.49%报8350美元/吨，lme期锌涨1.8%报2370美元/吨，lme期镍涨2.63%报20840美元/吨，lme期铝涨2.05%报2192.5美元/吨，lme期锡涨2.4%报26250美元/吨，lme期铅涨1.33%报2097美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.21%报1293.75美分/蒲式耳；玉米期货跌4.72%报560.5美分/蒲式耳，小麦期货跌5.42%报698.25美分/蒲式耳。
8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨7.6个基点报4.366%，法国10年期国债收益率涨3.8个基点报2.873%，德国10年期国债收益率涨4.6个基点报2.351%，意大利10年期国债收益率涨2.9个基点报3.967%，西班牙10年期国债收益率涨3.8个基点报3.306%。
9、美债收益率普遍收涨，3月期美债收益率涨2.46个基点报5.327%，2年期美债收益率涨1.5个基点报4.768%，3年期美债收益率涨7.6个基点报4.396%，5年期美债收益率涨6.4个基点报4.04%，10年期美债收益率涨4.1个基点报3.771%，30年期美债收益率涨2.4个基点报3.845%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.19%报102.51，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.5%报1.0961，英镑兑美元涨0.3%报1.2751，澳元兑美元涨0.1%报0.6683，美元兑日元涨0.4%报144.08，美元兑瑞郎跌0.23%报0.8937，离岸人民币兑美元涨215个基点报7.2239。
// 宏观 //
1、国务院总理李强出席世界经济论坛全球企业家对话会时强调，要在中国高质量发展中开拓更多合作机遇。中国加强科技创新、建设现代化产业体系、扩大内需等，将推动新一轮科技革命和产业变革取得新突破，带来各产业特别是新领域新赛道的巨大合作机会。中方愿与各方共同推动前沿科技发展，拓展新的合作领域，为企业投资发展打开新的广阔空间。
2、工信部部长金壮龙表示，中小企业稳链强链作用突出。中小企业广泛分布于各行业、各领域，超四成“小巨人”企业聚集在新材料、新一代信息技术、新能源汽车及智能网联汽车领域。
3、国务院国资委主任张玉卓表示，中国将进一步扩大开放，通过世界经济论坛进行高水平交流，推动全球科技和经济增长与发展，为全球经济增长做贡献。国资委将进一步推动中央企业聚焦提高效益效率深化改革，大力弘扬企业家精神，加快打造发展方式新、公司治理新、经营机制新、布局结构新的现代新国企。
4、商务部部长助理陈春江表示，中国将推进高水平对外开放，更大力度吸引和利用外资。中国将扩大市场开放，使更多企业能进来，将研究进一步合理缩减外资准入负面清单，加大现代服务业开放力度。
5、央行公开市场6月27日开展2190亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日有1820亿元逆回购到期，因此实现净投放370亿元。
6、我国正式接受世贸组织《渔业补贴协定》议定书。《渔业补贴协定》是世贸组织第一份主要旨在实现环境可持续发展目标的协定，于2022年6月17日世贸组织第12届部长级会议（mc12）上达成。
7、中国（广东）-新加坡经贸合作交流会在新加坡举行，共达成合作项目32个，投资金额合计约260亿元，涵盖能源化工、金融、科技合作等领域。
// 国内股市 //
1、a股缩量反弹，房地产板块大涨，中南建设、新城控股等多股涨停。上证指数收涨1.23%，报3189.44点，深证成指涨0.97%，创业板指涨0.25%，科创50涨0.10%。a股成交额为8423.70亿元，环比减少逾1300亿。北向资金净卖出25.96亿元，五粮液遭净卖出5.99亿元居首，美的集团获净买入7.79亿元最多。
2、香港恒生指数收涨1.88%，报19148.13点，结束五日连跌；恒生科技指数涨2.57%，恒生国企指数涨2.08%。恒生行业指数全线上涨，地产板块涨幅居前，碧桂园服务涨超11%，龙湖集团涨超8%，碧桂园涨超7%。大市成交916.88亿港元，南向资金净卖出73.59亿港元，腾讯控股逆势获净买入2.98亿港元居首。中国台湾加权指数收跌1%，报16887.90点。
3、香港证监会行政总裁梁凤仪表示，互联互通机制发展仍有巨大潜力，正研究如何在机制内引入大宗交易及其他交易方式，以提高效能。梁凤仪预计，未来拥有人民币盈余南向投资者可以通过沪深港通在人民币柜台买卖，交易将会趋向活跃。
4、据中国证券报，今年5月以来，由于市场持续震荡，公募基金发行步入“冰点”，但仍有不少基金公司选择勇做“逆行者”。从历史经验看，业内人士认为，基金发行“冰点”往往可能是市场低点，也是逆势布局买点，新基金低点入市更容易做出长期超额收益。
5、据经济参考报，今年以来火热的投资主线之一——ai板块近期有所降温。一方面，ai板块“减持潮”不断来袭，增持者无几；另一方面，众多ai概念股业绩增长乏力，难以支撑起股价上涨。同时，在全球范围内，ai板块也日渐“熄火”，资金加速外流。业内专家表示，投资者在ai板块的投资中应谨防蹭热点，需仔细鉴别投资标的的成长性和真正研发实力。
6、据经济参考报，数据显示，截至目前，a股市场共56家上市公司对外披露了半年报业绩预告，业绩预喜（包括预增、续盈、略盈和扭亏四类）的有45家，占比约八成。
7、据中国证券报，多家涉及新能源、人工智能等行业个股陆续披露回购股份公告，不少公司前十大流通股东名单随之更新，机构最新调仓动作曝光。先导智能、爱旭股份、晶科科技等多家公司获得机构加仓，其中不乏赵诣等明星基金经理调仓布局的身影。
8、中国移动透露新产品商用时间表：今年将实现5g新通话、云手机、redcap以及智简行业基站等商用；5g新通话已于6月在试点省份进行试商用，10月、12月将分别在第一批14省份、第二批17省份上线商用。中国移动同时发布两颗自研通信芯片，推动国产芯片实现自主可控。
9、招商银行行长王良表示，招行现金分红比例自2019年以后达到33%。对于能否进一步提高分红比例，招行会根据资本充足率变化情况进行认真研究。
10、杭州银行回应“定增募资金额由不超过125亿元调减至不超过80亿元”称，这是基于市场及投资者相关反馈所做的决定，调减募资规模主要是由于顺应市场情况，结合公司自身实际情况和行业情况。
11、浙商银行回应“配股尚未完成时拟斥资23亿深圳买楼”称，纯属巧合，买楼所用资金不来自于配股。
12、京东方宣布，将采用高通智能视频协作平台，打造沉浸式会议凯发官网入口的解决方案。京东方同时决定，7月1日起对mled产品价格作适度调整。
13、为迎接iphone15系列新机量产，富士康郑州园区正加紧招工，目前每天招聘人数达到一千人左右，预计7-9月将进入产能上升期。
14、截至6月25日，理想汽车6月销量已达2.73万辆，3万辆月销目标即将达成。理想汽车ceo李想否认“今年销售目标调至40万辆”传闻，称没有任何能力完成。
15、小米公关负责人王化表示，“小米汽车14.99万元起售、续航800公里”传闻不实。
// 金融 //
1、证监会近期下发《公开募集证券投资基金投资顾问业务管理规定（征求意见稿）》，引发广泛关注。多家券商人士给出建议，建言焦点主要在风险评估与适当性方面、私募基金投资比例限制及门槛等，亟待监管进一步修订或明确指导方向。
2、外包服务商近期发生多起安全风险事件，相关监管部门向银行、保险、理财公司等机构下发《关于加强第三方合作中网络和数据安全管理的通知》，要求银行保险机构报告风险自查和整改情况、企业微信合作情况等。
3、东方港湾发布声明称，有不法分子盗用但斌个人信息，诱导并取得受骗者信任后，以赌马、投资体育项目可获丰厚回报等名义诱骗受骗者转账或通过收取“会费”、“咨询费”等从中谋利。公司强烈谴责假冒但斌名义欺骗投资者的非法行为。
4、据经济参考报，2023年上半年，公募基金发行市场共有580多只基金成立，发行总份额超5000亿份，相比去年同期有所减少。从发行结构来看，“股债跷跷板”效应显现，债券型基金的发行份额远超权益类产品，占据六成以上。与此同时，从发行产品类型、发行机构来看，公募行业分化趋势均日趋明显，年内共有6只基金产品发行失败，30多家中小基金公司“一基未发”。
// 楼市 //
1、据中指院统计，2023年以来已有百余城出台房地产调控政策超300次，其中济南、长沙、厦门等十余城对限购政策进行放松，杭州等部分热点二线城市已多次出台政策优化限购措施。
2、多城二手房挂牌量压顶。上海易居研究院监测数据显示，6月初全国13个重点城市二手房挂牌量攀上199万套，较今年初增加25%。其中，重庆二手房挂牌量已达226234套，位居全国第一。
3、江苏连云港发布通知，进一步促进房地产市场平稳健康发展。通知明确，缴存职工家庭购买首套住房进行公积金贷款的，首付最低比例由30%调整为20%；实行商转公贷款带押转贷办理模式；延长购房补贴政策至2023年12月31日。
// 产业 //
1、财政部表示，本次延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策涉及多方面政策调整，包括对新能源乘用车设定减税限额、调整新能源汽车技术要求等，前期需要做的准备很多，将与相关部门共同做好政策转换工作，保证市场平稳过渡。
2、国家电网董事长辛保安指出，今年电力供应形势总体稳定可控，但随着气候变化以及经济快速发展，用电量大幅增长，所以在局部地区、局部时段、高峰时段可能还会存在一些小的缺口，已通过各种措施进行电网调度优化。
3、中国信通院副院长王志勤表示，中国5g网络建设遵循“适度超前”原则，网络建设全球领先，有效支撑5g应用规模化和数字经济创新发展。截至今年5月，我国5g基站总数达到284.4万个，占移动基站总数25.3%，实现“县县通5g”。
4、中国率先在全球将6ghz频段划分用于5g/6g系统。新版《中华人民共和国无线电频率划分规定》将于7月1日起正式施行，在本次修订中，工信部将6425-7125mhz全部或部分频段划分用于imt（国际移动通信，含5g/6g）系统。
5、教育部印发通知，部署各地教育行政部门认真做好暑期校外培训治理工作，要求对培训机构和个人以“一对一”“住家教师”“高端家政”“众筹私教”以及研学、夏令营等名义违规开展学科类培训问题进行集中整治。
6、中央网信办部署开展暑期未成年人网络环境整治专项行动，集中整治网上涉未成年人突出问题，全面压缩有害信息隐形变异的生存空间，坚决遏制侵害未成年人权益的违法行为。
7、中汽协公布数据显示，1-5月，新能源汽车销量排名前十位企业集团销量同比增长62.8%，占新能源汽车销售总量85%。其中，比亚迪销量继续维持高增速，累计销量超过100万辆，理想、广汽和一汽同比增速均超过一倍。
8、中消协分析“618”消费维权舆情，点名五月天演唱会订单异常。监测发现，今年“618”期间消费维权负面信息主要集中在网络购物、演出票务、权益规则等方面。
9、北京市将聚焦大模型技术创新与应用，加快推动相关技术及产品熟化落地，不断拓展行业大模型应用广度和深度，形成技术支撑、场景牵引、深度赋能的人工智能行业大模型产业生态。
10、《上海交通领域光伏推广应用实施方案》提出，到2025年应用场景实现多元化，全市交通领域新增光伏装机容量确保达到120mw，力争达到180mw；新建交通设施建筑屋顶安装光伏面积不低于50%。推动光伏运营企业对接多层次资本市场。
11、上海启动集成电路、生物医药、人工智能、软件、高端装备、航空航天、先进材料、新能源等8个重点产业领域人才专项奖励申报工作，最高奖励50万元。
12、世界首座百兆瓦级分散控制构网型独立储能电站正式投运。该储能电站是山东省2022年储能示范项目之一，充电一次可储存20万千瓦时电量，能满足约3万户家庭一天用电需求。
13、上海有色网最新报价显示，6月27日，国产电池级碳酸锂价格下跌1500元报31万元/吨，连跌4日。
// 海外 //
1、世界贸易组织总干事伊维拉指出，贸易脱钩一旦发生，会造成全球gdp 5%的损失，因此必须重视并避免贸易脱钩，同时应抓住贸易领域新机遇，包括全球供应链韧性提升、数字化贸易发展等。
2、据汇丰资产管理公司称，美国经济将在第四季度进入衰退，随后是经济萎缩一年，欧洲经济将在2024年陷入衰退。该机构称一些经济体已经处于温和的利润衰退中，企业违约也开始攀升。
3、欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行无法在近期宣布利率已达峰值，除非发生重大变化，否则将在7月继续加息。拉加德要求欧洲央行保持紧缩政策并避免宣布结束加息。欧洲央行管委卡扎克斯表示，利率将在7月之后进一步上调，市场对2024年初降息的预期是错误的；当通胀低于2%目标时，将会进行降息。
4、欧洲央行管委温施表示，如果核心通胀不放缓，就需要采取更多行动；滞胀不是“基本情景”，欧洲央行暂停加息需要“明确的信号”表明核心通胀正在放缓。
5、欧盟即将通过最终实施全球商定的巴塞尔协议ⅲ监管改革，提高在欧盟运营的银行抵御能力，并加强对其监管和风险管理。
6、日本经济产业大臣西村康稔表示，日本将把韩国重新列入出口白名单，考虑对高层公寓遗产税进行审查。
7、2023年上半年尚未过去，全球科技业裁员人数已远超2022年全年。数据显示，2023年以来全球798家科技公司已宣布裁员210721人，而2022年全球1024家科技公司共裁员154336人。
8、美国5月耐用品订单环比升1.7%，预期降1%，前值自升1.1%修正至升1.2%。
9、美国4月fhfa房价指数环比升0.7%，预期升0.5%；同比升3.1%。4月s&p/cs 20座大城市房价指数同比下降1.7%，为2012年4月以来最大降幅，预期降2.6%，前值降1.15%。
10、美国上周红皮书商业零售销售同比升0.5%，前值升0.9%。
11、加拿大5月cpi同比升3.4%，预期升3.4%，前值升4.4%；环比升0.4%，预期升0.5%，前值升0.7%。
// 国际股市 //
1、热门中概股普遍上涨，360数科涨13.31%，金山云涨12.45%，比特数字涨11.72%，嘉楠科技涨9.41%，陆金所控股涨9.35%，图森未来涨9.27%，知乎涨8.49%，硕迪生物涨8.16%，名创优品涨7.36%，新东方涨6.58%；跌幅方面，能链智电跌8.51%，水滴公司跌3.69%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨11.13%，小鹏汽车涨8.07%，理想汽车涨2.45%。
2、根据一份法庭文件，微软ceo萨蒂亚·纳德拉去年告诉其他高管和董事会成员，公司目标是到2030财年实现5000亿美元营收，较目前规模增逾一倍。
3、美国汽车工程师协会（sae）表示，特斯拉的电动汽车充电技术正迅速成为美国行业标准。将加速审查特斯拉的北美充电标准（nacs）是否有可能成为美国充电行业标准。
4、亚马逊云科技宣布，到2030年将在美国俄亥俄州投资近78亿美元，以扩大数据中心业务。
5、高通技术公司宣布推出第二代骁龙4移动平台，为首个采用4nm工艺制程的骁龙4系移动平台。
6、meta推出面向vr头盔付费订阅服务meta quest ，每月订阅费7.99美元，按年付费价格为59.99美元。
7、因未能支付此前罚款，俄罗斯法院将对谷歌额外处以超过40亿美元罚款。
8、特斯拉ceo埃隆·马斯克表示，fsd v12版本将移除beta（测试版）。这意味着fds v12版本将是“完整形态”。
9、美国电动汽车制造商lordstown motors申请破产保护，宣布启动出售程序并起诉鸿海。lordstown指控鸿海有欺诈行为，且违背承诺、未遵守向其投资1.7亿美元协议。
10、汤森路透宣布，以6.5亿美元现金收购为法律人士提供人工智能助理的法律初创公司casetext。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，乙二醇涨近1%。黑色系全线上涨，铁矿石涨1.85%，焦炭涨1.72%，焦煤涨近1%。农产品多数下跌，豆二跌1.99%，菜油跌1.63%，菜粕跌1.48%，豆油跌1.46%，白糖跌1.32%，豆粕跌1.27%。基本金属多数收涨，沪锡涨1.64%，不锈钢涨0.65%，沪铝涨0.61%，沪锌涨0.53%，沪镍涨0.37%，沪铅跌0.19%，沪铜跌0.51%。
2、中期协发布数据显示，5月份全国150家期货公司交易额50.21万亿元，环比增长14.11%；实现营业收入31.11亿元，增长9.34%；净利润7.74亿元，增长29.33%。
3、上期所就合成橡胶期货及期权合约相关业务规则征求意见。根据意见稿，丁二烯橡胶期货合约交易单位为每手5吨，交割单位为每一标准仓单10吨，涨跌停板幅度为上一交易日结算价±5%，最低交易保证金为合约价值的7%。
4、上金所：自7月1日起到12月31日止，将au(t d)、mau(t d)合约日内短线开仓手续费率，从万分之一点五降至万分之一点二五。
5、美国至6月23日当周api原油库存减少240.8万桶，预期减少146.7万桶，前值减少124.6万桶。
6、波罗的海干散货指数报1183点，较前一交易日下跌4.06%，创近一个月以来最大单日跌幅。
// 债券 //
1、【债市综述】现券期货整体偏弱，国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.12%，10年期主力合约跌0.10%。银行间主要利率债收益率整体变动不大；银行间资金面宽松，隔夜回购加权平均利率进一步下行至1.1%下方，流动性分层渐显，非银机构跨月融入价格继续抬升。
2、中证转债指数收涨0.52%，可转债等权指数涨0.72%。其中，48只可转债涨超2%，英联转债涨18.85%，天铁转债13.48%；7只可转债跌超2%，东时转债、中装转2分别跌8.5%、7.17%。
3、央行6月27日开展50亿元票据互换（cbs）操作，期限为3个月，费率0.10%。
4、截至3月末，日本央行国债持有比例已达53.3%，创历史新高且为连续三个季度超过五成。
5、【债券重大事件】北京银行成功发行150亿元金融债；联合资信下调国厚资产管理主体及“19国厚01”评级；中诚信国际上调“22余创债”评级；“23国联mtn003”“23延经01”“23徐工集团scp012”取消发行。
6、【海外信用评级汇总】标普确认招商局港口“bbb”长期发行人信用评级；穆迪下调建业地产公司家族评级至“ca”；穆迪下调远洋集团公司家族评级至“caa1”；穆迪维持中金公司和中金国际“baa1”长期本外币发行人评级。
// 外汇 //
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2101，较上一交易日上涨118个基点，夜盘收报7.2273。人民币兑美元中间价报7.2098，调贬42个基点。
2、香港证监会行政总裁梁凤仪预期，随着美元融资成本上涨和政治联盟关系发生变化，人民币作为国际投资及储备货币的吸引力将进一步增强。香港证监会正克尽己职，以加强香港在此过程中的作用。
3、日本财务大臣铃木俊一表示，将于6月29日举行日韩财长会议；希望外汇市场能够反映基本面，将对过度外汇波动做出适当回应。
4、泰国央行指出，泰铢波动主要是由外部因素引起的，将在下半年放宽规定以支持本地货币使用。允许泰国人在境外直接投资更多证券，将资金转移限额从5万美元提高至20万美元，将外国股票投资限额提高一倍至1000万美元。
5、马来西亚央行表示，将干预外汇市场，以遏制货币过度波动。林吉特价值将继续由市场决定。
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