// 热点聚焦 //
1、国务院新闻办公室7月20日举行新闻发布会,介绍促进民营经济发展壮大有关情况。国家发改委表示,将会同有关方面在近期推出促进民营经济发展若干举措,制定印发促进民间投资政策文件,充分调动民间投资积极性。工信部表示,正抓紧研究制定促进专精特新中小企业高质量发展若干措施,支持专精特新中小企业上市融资。全国工商联表示,将持续跟踪推动有关立法进展,依法维护民营企业产权和企业家合法权益。
2、央行、外汇局决定将企业和金融机构跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5,于7月20日实施。人民币应声大涨,离岸人民币兑美元一度涨超600个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1811,较上一交易日上涨386个基点。当日人民币兑美元中间价报7.1466,调升20个基点。
3、广期所第二个品种——碳酸锂期货将于7月21日正式上市交易,首批上市交易合约挂牌基准价均为24.60万元/吨。上市首日,碳酸锂期货合约交易保证金水平为合约价值的9%,涨跌停板幅度为挂牌基准价的±14%。
4、明星基金经理二季度调仓动向浮出水面。张坤增加消费等行业配置,近乎顶格持有腾讯、茅台,降低科技等行业配置;刘格菘则依然围绕高端制造产业链布局;傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合以及赵枫管理的睿远均衡价值三年持有混合,均增持宁德时代、东方雨虹,减持中国移动、万华化学。冯明远管理的信澳新能源产业二季报显示,保隆科技、立讯精密、新泉股份、顺络电子新进前十大重仓股,天齐锂业、宁德时代、东阳光、赣锋锂业退出前十大重仓股。
// 环球市场 //
1、美国三大股指收盘涨跌不一,道指涨0.47%报35225.18点,录得连续第九日上涨,标普500指数跌0.68%报4534.87点,纳指跌2.05%报14063.31点。强生公司涨6.09%,高盛集团涨3.05%,领涨道指。
美国tamama科技指数跌2.94%,特斯拉跌9.74%,脸书跌4.27%。中概股多数下跌,盛德财富跌10.51%,禾赛科技跌8.29%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨,德国dax指数涨0.59%报16204.22点,法国cac40指数涨0.79%报7384.91点,英国富时100指数涨0.76%报7646.05点。
3、亚太股市多数收跌。日经225指数跌1.23%,报32490.52点;韩国综合指数跌0.31%,报2600.23点;澳洲标普200指数涨0.02%,报7325.00点;新西兰nzx50指数跌0.10%,报11932.10点。
4、国际油价全线上涨,美油9月合约涨0.54%,报75.70美元/桶。布油9月合约涨0.25%,报79.66美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收跌,comex黄金期货跌0.44%报1972.1美元/盎司,comex白银期货跌1.72%报24.95美元/盎司。
6、伦敦基本金属集体收涨,lme期铜涨0.34%报8457.5美元/吨,lme期锌涨0.7%报2376美元/吨,lme期镍涨1.98%报21320美元/吨,lme期铝涨0.11%报2193美元/吨,lme期锡涨2.08%报28700美元/吨,lme期铅涨1.49%报2116.5美元/吨。
7、芝加哥期货交易所(cbot)农产品期货主力合约全线收跌,大豆期货跌0.35%报1403.75美分/蒲式耳;玉米期货跌1.27%报546美分/蒲式耳,小麦期货跌0.03%报727.5美分/蒲式耳。
8、欧债收益率集体收涨,英国10年期国债收益率涨6.2个基点报4.263%,法国10年期国债收益率涨5个基点报3.010%,德国10年期国债收益率涨4.6个基点报2.477%,意大利10年期国债收益率涨2.9个基点报4.102%,西班牙10年期国债收益率涨4个基点报3.478%。
9、美债收益率多数收涨,3月期美债收益率跌0.6个基点报5.394%,2年期美债收益率涨6.8个基点报4.849%,3年期美债收益率涨10.4个基点报4.456%,5年期美债收益率涨11.4个基点报4.109%,10年期美债收益率涨10.1个基点报3.858%,30年期美债收益率涨6.7个基点报3.912%。
10、纽约尾盘,美元指数涨0.55%报100.83,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.65%报1.1129,英镑兑美元跌0.52%报1.2871,澳元兑美元涨0.12%报0.6780,美元兑日元涨0.29%报140.07,美元兑瑞郎涨0.96%报0.8667,离岸人民币兑美元涨572个基点报7.1749。
// 宏观 //
1、国家领导人会见美国前国务卿基辛格时表示,中美完全可以相互成就、共同繁荣,关键是遵循相互尊重、和平共处、合作共赢三项原则。在此基础上,中方愿同美方探讨两国正确相处之道,推动中美关系稳步向前,这对双方都有好处,也将造福世界。
2、中央财经委员会第二次会议研究加强耕地保护和盐碱地综合改造利用等问题,审议通过《关于推动盐碱地综合利用的指导意见》。会议强调,要压实耕地保护责任,落实新一轮国土空间规划明确的耕地和永久基本农田保护任务,确保18亿亩耕地红线决不突破。要全力提升耕地质量,改革完善耕地占补平衡制度,将各类对耕地的占用统一纳入占补平衡管理,坚持“以补定占”,健全补充耕地质量验收制度。
3、农业农村部要求,精细抓好年度重点改革任务,会同相关部门研究制定第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作指导意见,推进农村宅基地改革和管理,开展农村产权流转交易规范化建设试点。
4、中美应对气候变化对话在京举行,双方围绕落实《中美应对气候危机联合声明》《中美关于在21世纪20年代加强气候行动的格拉斯哥联合宣言》,就推进全球气候治理、加强对话合作等议题进行坦诚、深入、建设性的对话。
5、国家发改委表示,为推动银发经济发展壮大,丰富为老产品和服务供给,满足老年人多样化、多层次需求,现就“推进银发经济发展”公开征集有关意见建议。
6、全国已有15个省(市)公布上半年经济数据。从总量来看,广东省上半年gdp突破6万亿,稳居首位。增速方面,有9个省份上半年gdp增速超过全国水平5.5%,其中,上海增速最高,达到9.7%,海南省增速达8.6%居次。
7、中国7月lpr“按兵不动”,1年期品种报3.55%,5年期以上品种报4.20%,均与6月持平,符合市场预期。分析指出,lpr锚定利率中期借款便利(mlf)利率7月并未调整,因此lpr保持不变。
8、上半年我国企业承接服务外包合同额10917亿元,执行额7400亿元,同比分别增长10.6%和14.7%。
9、央行周四开展260亿元7天期逆回购操作,中标利率1.9%,当日有50亿元逆回购到期,因此实现净投放210亿元。
10、市场监管总局将加大重点领域、重点行业商业秘密侵权行为打击力度,加强与司法部门协同配合,推动查办大案要案。市场监管总局代码中心首次发布中国企业信用指数,2022年度中国企业信用指数为158.36点,同比上升24.14点。
11、上海市委常委会举行会议,要求以更大力度、更实举措抓好下半年各项工作任务落实,更好引导预期、提振信心。持续稳增长、扩内需、促消费,着力稳住外资外贸基本盘,大力推进产业转型升级,加强产业生态培育优化。
// 国内股市 //
1、a股宽幅震荡,cpo概念重挫,新零售板块掀涨停潮,中央商场五连板。上证指数收跌0.92%,报3169.52点,深证成指跌1.06%,创业板指跌0.99%,科创50指数跌1.43%,北证50跌0.39%。a股成交额为7877.60亿元,北向资金净买入3.47亿元,中兴通讯获净买入7.02亿元居首,隆基绿能遭净卖出2.48亿元最多。
2、香港恒生指数收跌0.13%,报18928.02点,恒生科技指数跌1.24%,恒生国企指数跌0.28%。消费电子跌幅居前,舜宇光学科技跌近14%领跌蓝筹。大市成交1048.58亿港元,南向资金大幅净卖出138.34亿港元,腾讯控股逆势获净买入3.13亿港元居首。中国台湾加权指数收涨0.28%,报17164.89点。
3、证监会同意恒兴科技沪市主板ipo注册。上交所公告,西典新能、永兴股份首发过会。因公司及保荐人提交撤回文件申请,上交所决定终止康美特、赛卓电子科创板ipo审核。
4、据经济参考报,今年以来,a股上市公司高溢价收购现象频繁出现。在上市公司“买买买”背后,监管层主要针对高溢价收购的原因和合理性、是否存在利益输送等问题进行了问询。业内人士认为,高溢价收购可能存在给关联方解套或炒作公司市值的嫌疑,背后还暗藏着业绩对赌、商誉减值等风险。监管层的问询,旨在监管和约束上市公司行为,确保投资者的利益。
5、据证券时报,数据显示,截至7月19日,创业板共计166家公司披露了2023年半年度业绩数据,150家公司预计上半年实现盈利,占比90.36%;109家实现业绩增长,占比66.06%;27家公司业绩实现翻番,占比16.36%,同比增长1个百分点。
6、中国人保宣布,聘任赵鹏为公司总裁,并选举为副董事长。携程集团公告,百度ceo李彦宏已辞任公司董事职务,立即生效。
7、据证券时报,科创板可持续发展动力十足。去年科创板公司研发投入首次突破千亿元大关,达到1267亿元。数据显示,截至今年6月底,北上资金持有科创板公司市值超过652亿元,创出历史新高;占流通市值比例为1.8%,同样处于近年来高位。
8、宝能表示,严厉谴责相关股东恶意干预破坏中炬高新正常经营秩序的行为,影响恶劣,后果严重,恳请相关部门介入查处。公司实控人姚振华到中炬高新总部调研生产经营情况被拒之门外,导致调研工作被迫搁置。
9、据中国证券报,比亚迪、长城汽车、赛力斯等多家车企披露了2023年上半年业绩预告。新能源汽车销量快速增长,比亚迪上半年业绩亮眼;理想汽车上半年销量超去年全年。随着竞争加剧,市场份额逐步向头部企业集中,乘用车板块业绩分化明显。展望下半年,业内人士表示,伴随政策效应持续显现,汽车市场消费潜力将进一步释放,有助于推动行业全年实现稳定增长。
10、台积电第二季度营收约4808.4亿新台币,同比减少10%;净利润为1818亿新台币,减少23.3%。台积电预计第三季度营收为167亿美元-175亿美元,日本工厂将如期于2024年底量产,美国工厂量产或延后至2025年。
11、上汽集团回应“奥迪购买上汽电动平台”传闻称,上汽集团和奥迪已达成共识,双方将通过合作加快电动车开发。
12、“天下第一村”华西村将其旗下唯一一家上市公司华西股份拱手让人。华西股份公告,实控人华西村委会拟1元转让所持华西集团80%股权给联华基金。交易完成后,华西股份控股股东仍为华西集团,实控人将变更为江阴市国资办。
13、北交所2023年首份半年报出炉。万通液压上半年实现营收3.45亿元,同比增长63.69%;实现净利润3610.55万元,增长86.12%。
14、百度旗下apollo智能驾驶公司表示,旗下首款搭载apollo highway driving pro系统的量产车型即将上市,将重构智能出行新体验。
// 金融 //
1、央行党委书记潘功胜会见由香港金管局总裁余伟文率领的香港银行公会代表团,双方就支持和巩固香港国际金融中心地位、加强两地金融合作进行交流。
2、央行转发微信安全中心《关于假借“中国人民银行征信中心”等公众号进行欺诈的风险提示》,提醒用户谨慎甄别,以免遭受钱财损失。
3、据中国证券报,目前银行提前还贷排长队现象已有所缓解,从此前数月等待时间缩短至一个月左右。与此同时,多家银行对存量房贷利率下调工作作出回应,均称目前未接到相关部门正式通知,没有推出相关业务。
4、国家金融监管总局上海监管局公布数据显示,6月上海辖内银行业金融机构本外币总资产余额24.38万亿元,同比增长8.48%;总负债余额23.33万亿元,增长8.31%。
5、国家开发银行原党委委员、副行长王用生涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。
6、消息称抖音联合部分头部基金公司进行基金销售相关测试。抖音对此表示,目前没有申请基金销售牌照,也没有和基金公司进行测试。
7、新华信托清仓拍卖新华基金股权,最终因无人出价,以流拍告终。除新华基金外,近期还有多家中小型基金公司股东主动或被动地选择出售所持股份,此类现象折射的是中小基金公司股权估值溢价降低。
// 楼市 //
1、中指院调查报告显示,上半年购房信心呈现先升后降趋势。一季度伴随积压需求释放、市场活跃度改善,购房信心小幅提升至30%,二季度市场快速降温,购房信心降至低位,约为21%,环比下降8.7个百分点。
2、贝壳研究院监测显示,7月百城首套主流房贷利率平均为3.90%,二套主流房贷利率平均为4.81%,环比均下降10bp。
3、北京再次出让2宗地块,均在昌平区,共计吸引二十余家房企参与,总成交金额58.97亿元,平均溢价率为7.6%。其中一宗地受到25家房企追捧。
4、南京市出台共有产权房新规,明确保障对象首次购买的产权份额比例为50%-80%;定向供应人才的项目中,人才持有的共有比例可适度降低。
5、美国写字楼空置率升至13.1%,创历史新高。对于创纪录的写字楼空置率,美国全国房地产经纪人协会(nar)将其归因于混合工作模式。
// 产业 //
1、工信部表示,有关部门正在加快编制新版《光伏产业技术标准化体系》,推动光伏产业技术不断升级,加快成果转化,协同推进解决行业新问题和新挑战。数据显示,中国上半年光伏新增装机7842万千瓦,基本与去年全年数据相当。
2、神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮密切协同,在空间站机械臂支持下,圆满完成出舱活动全部既定任务。
3、国家发改委与阿尔及利亚交通部签署铁路交通合作协议,双方将成立铁路交通混委会,按照企业主体、政府引导、商业运作、平等互惠的原则推动铁路领域合作。
4、中国互联网络信息中心表示,要进一步加强关键信息基础设施网络安全防护,统筹推进网络安全体制、机制和平台建设,健全安全应用响应机制,加强互联网基础资源领域数字安全和个人隐私保护。
5、工信部公布数据显示,上半年电信业务收入累计完成8688亿元,同比增长6.2%。截至6月末,三家基础电信企业移动电话用户总数达17.1亿户,比上年末净增2653万户。
6、工信部等五部门组织开展2023年度虚拟现实先锋应用案例征集工作,面向虚拟现实(含增强现实、混合现实)重点应用场景,征集并遴选一批技术先进、成效显著、能复制推广的先锋应用案例。
7、国家烟草专卖局印发《关于推动出口电子烟产品质量保证体系建设的指引》,明确出口电子烟产品质量保证管理体系建设主要内容,包括质量安全标准、梳理工艺流程等方面,同时明确出口电子烟产品质量保证管理体系建设具体要求。
8、上海市出台新举措推动跨境电商和会展经济高质量发展,鼓励跨境电商龙头企业设立总部。支持优质跨境电商企业纳入上海外贸重点企业,享受通关、税务、外汇等便利化政策,给予相关信用保险保费支持。
9、我国半导体产业处于快速发展阶段。中国半导体行业协会副理事长于燮康表示,我国半导体产业市场规模近三年复合增长率达7.6%,从制造设备到原材料再到设计软件,不断加快研发进程,在部分领域已形成较强竞争力。
10、针对媒体反映山东莱荣高铁有关施工质量问题,山东省交通运输厅已成立调查组。中建八局高度重视,将全力配合调查组开展调查核实工作。
11、近期有不法分子利用苹果手机“facetime”功能,向用户发起视频通话,进而诈骗。对此,支付宝和微信安全中心纷纷发布提醒。
12、网传“中国将向教培公司发放牌照恢复课外辅导”,中国民办教育协会辟谣称,此信息纯属谣言,系别有用心之人恶意反复炒作。
// 海外 //
1、美联储将于下周开启7月议息会议,这可能是本轮周期最后一次加息,市场预计利率将维持至2024年一季度,二季度后有望降息。目前,发达市场公债、高质量信用债成为市场追捧的资产,一来票息位于高位;二来若降息周期开启,亦能斩获额外资本利得。
2、美联储宣布,新的即时支付系统fednow服务已上线,日常支付将变得更加快速和便捷。
3、美国财长耶伦表示,越南是一个密切的经济伙伴,去年美越双边贸易创历史新高。支持越南增长和经济转型,期待讨论美国财政部和越南央行如何在今后更广泛经济和金融问题上进行更密切合作。
4、欧洲统计局将第一季度欧元区gdp增速从-0.1%上调至持平,从而避免冬季衰退。美国银行将欧元区今年gdp增速预测下调10个基点至0.3%。
5、日本政府下调本财年经济增长预测,预计将增长1.3%,1月时预测为1.5%;预计2024财年经济将增长1.2%。日本首相岸田文雄指出,必须确保日本持续摆脱通缩,创造一个薪资上涨成为常态的社会。
6、土耳其央行放慢加息步伐,在通胀率仍徘徊在近40%的情况下,将基准回购利率上调250个基点至17.5%,市场预期加息500个基点至20.0%。南非央行将回购利率维持在8.25%不变,符合市场预期。
7、美国上周初请失业金人数为22.8万人,创近2个月来新低,预期24.2万人,前值23.7万人;7月8日当周续请失业金人数175.4万人,预期172.9万人,前值自172.9万人修正至172.1万人。
8、美国6月成屋销售总数年化416万户,预期420万户,前值430万户。6月谘商会领先指标环比降0.7%,预期降0.6%,前值由降0.7%修正至降0.6%。7月费城联储制造业指数-13.5,预期-10,前值-13.7。
9、日本贸易收支出现近23个月以来首次顺差。6月未季调商品贸易帐顺差430亿日元,预期逆差467亿日元,前值逆差修正为13819亿日元。6月商品出口同比上升1.5%,预期2.2%,前值0.6%;进口下降12.9%,预期降11.3%,前值降9.90%。
10、澳大利亚6月季调后失业率3.5%,预期及前值均为3.6%;就业参与率66.8%,预期及前值均为66.9%。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌,盛德财富跌10.51%,禾赛科技跌8.29%,图森未来跌6.95%,新蛋跌6.64%,亿航智能跌6.53%,金山云跌5.62%,比特数字跌4.83%,达达集团跌4.41%,知乎跌4.39%,爱奇艺跌3.61%;涨幅方面,大猩猩科技涨11.4%,传奇生物涨7.94%,涂鸦智能涨3%。中概新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车跌3.01%,小鹏汽车涨0.33%,理想汽车涨0.19%。
2、特斯拉召开二季度财报电话会议。特斯拉ceo马斯克表示,新企业xai将不会与特斯拉竞争,反而甚至可能“提升特斯拉的价值”。特斯拉对将fsd硬件和软件授权给其他汽车公司持开放态度。特斯拉在马来西亚正式推出model y汽车,预计将于明年初开始交付。
3、openai表示,他们正在推出定制指令功能,以便客户更好地控制chatgpt的回应方式。设定客户的偏好,chatgpt将会记住并在所有未来的对话中考虑这些偏好。从今天开始,该功能将在plus计划中作为测试版提供。
4、业内人士透露,三星电子将为特斯拉hw5.0生产新一代fsd芯片。该芯片将采用三星4nm工艺制程,预计支持l5级自动驾驶功能。
5、黑石集团第二季度总营收28.14亿美元,净利润6.01亿美元。截至二季度末,集团管理资产规模为1.001万亿美元,成为首家资产管理规模达1万亿美元的私募股权公司。
6、强生第二季度销售额255.3亿美元,同比增长6.3%,调整后eps为2.8美元,均超预期。公司上调今年全年销售额预期至988亿-998亿美元。
7、美国航空第二季度营收141亿美元,创纪录新高;净利润13.38亿美元,去年同期为4.76亿美元;调整后eps为1.92美元,市场预期1.59美元。
8、诺基亚第二季度净销售额为57.1亿欧元,同比下降3%;经调整营业利润为6.26亿欧元,下降12%。诺基亚表示,经济前景恶化以及客户处理现有库存所带来的挑战在第二季度加剧,并将持续至下半年。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品普遍下跌,玻璃跌2.03%,甲醇跌1.64%,纯碱涨1.9%,苯乙烯涨1.73%。黑色系涨跌不一。农产品多数下跌,菜粕跌2.54%,豆粕跌1.07%,豆二跌近1%。基本金属涨跌不一,沪镍涨0.92%,不锈钢涨0.86%,沪锡涨0.77%,沪铅涨0.44%,沪锌持平,沪铜跌0.09%,沪铝跌0.27%。
2、国家发改委价格成本调查中心赴天津调研能源成本价格有关情况,并召开座谈会,分析城市燃气区域性市场保供机制和煤炭清洁利用产业发展等方面存在的主要矛盾,研讨解决思路和方法。
3、农业农村部在重庆召开畜牧企业座谈会。会议指出,广大畜牧企业要紧盯市场需求,合理安排生产。生猪养殖要适度合理去产能,奶牛养殖要稳收购、拓需求,肉牛养殖要稳产能、提效率,进一步提高生产监测预警精准性。
4、国际谷物理事会下调2023/2024年度全球大豆产量预期200万吨至4亿吨,下调消费量预期100万吨至3.88亿吨;上调玉米产量预期900万吨至12.20亿吨;下调小麦产量预期200万吨至7.84亿吨,上调消费量预期100万吨至8.04亿吨。
5、欧盟委员会批准8.5亿欧元资金,支持全球最大钢铁企业安赛乐米塔尔脱碳工作。
6、国际铝业协会公布数据显示,6月全球原铝产量为569.9万吨,日均产量为19万吨。
7、美国上周eia天然气库存增加410亿立方英尺,创4月7日当周以来最小增幅,预期增加480亿立方英尺,前值增加490亿立方英尺。
8、波罗的海干散货指数下跌2.69%报977点,连跌五日。
9、上海有色网最新报价显示,7月20日,国产电池级碳酸锂价格下跌2500元报29.35万元/吨,连跌7日,再创逾1个月新低。
// 债券 //
1、【债市综述】现券期货震荡偏暖,银行间主要利率债收益率多数小幅下行。国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.10%,10年期主力合约涨0.07%。税期过后流动性有所缓和,银行间隔夜回购利率转为小降;地产债多数下跌,碧桂园地产债券跌幅明显,“21碧地01”跌超42%。
2、中证转债指数收跌0.14%,可转债等权指数跌0.35%。其中,26只可转债跌超2%,“天铁转债”跌14.95%跌幅最大;9只可转债涨超2%,“n力合转”大涨45.63%涨幅最高。
3、交易商协会首批混合型科创票据项目拟于近期发行,发行主体覆盖上海、江苏、安徽等地。此类票据可以在募集资金用途和债券条款设计上均实现股债联动,匹配企业全生命周期中所处阶段,优化产品结构。
4、【债券重大事件】海通证券获准发行不超过200亿元短期公司债;华泰证券获批发行不超200亿元永续次级公司债券;新城控股拟发行不超8.5亿元中期票据;标普、穆迪下调万达商业评级;建业地产已委任财务、法律顾问寻求境外债务重组全面凯发官网入口的解决方案;碧桂园原贷款人同意再融资约35.83亿港元及3.89亿美元;“22渝外贸cp001”“22余创债”将提前兑付。
// 外汇 //
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1811,较上一交易日涨386个基点,夜盘收报7.1777。人民币兑美元中间价报7.1466,调升20个基点。
2、央行上海总部表示,将继续支持跨境电商人民币业务,进一步发挥跨境人民币结算业务服务实体经济、促进贸易投资便利化的作用,支持外贸新业态发展;支持“丝路电商”跨境贸易使用自由贸易账户和人民币结算。
3、环球银行金融电信协会(swift)公布数据显示,6月,在基于金额统计的全球支付货币排名中,人民币保持全球第五大最活跃货币的位置,占比2.77%。
4、上半年广东省跨境人民币结算额3.46万亿元,同比增长21.0%,占本外币结算额52.2%,人民币成为广东省第一大结算货币。
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