// 热点聚焦 //
1、商务部部长王文涛在京与来访的美国商务部长雷蒙多举行会谈。王文涛重点就美国对华301关税、半导体政策、双向投资限制、歧视性补贴、制裁中国企业等表达严正关切。双方宣布在中美两国商务部之间建立新的沟通渠道，成立一个工作组，由中美副部长级和司局级政府官员组成，并有企业代表参加，以寻求解决具体商业问题的办法。此外，双方还启动出口管制信息交流机制，作为解释各自出口管制制度和改善沟通的机制。
2、年终奖个税优惠政策将延长至2027年底。财政部、税务总局发布公告，延续一批个人所得税优惠政策。居民个人取得全年一次性奖金，符合规定的，不并入当年综合所得，以全年一次性奖金收入除以12个月得到的数额，按照按月换算后的综合所得税率表，确定适用税率和速算扣除数，单独计算纳税。对年度综合所得收入不超过12万元且需要汇算清缴补税的，或者年度汇算清缴补税金额不超过400元的居民个人，可免予办理个人所得税综合所得汇算清缴。
3、周一a股大幅波动，引起市场对量化交易关注，消息称一些券商暂停量化t 0算法交易。据每日经济新闻，某量化私募人士表示，当日确有券商暂停t 0交易，但只涉及行业部分券商。多位百亿量化私募人士均指出，一些券商暂停t 0交易影响的是中小量化私募，对自研能力较强的头部量化私募影响不大。
4、比亚迪上半年实现净利润109.54亿元，同比增长204.68%；汽车及相关产品毛利率超过20%，对特斯拉实现逆袭；研发费用达到138.35亿元，亦超过特斯拉；投资收益实现转正，达5.97亿元。与此同时，比亚迪控股子公司比亚迪电子拟以约158亿元收购捷普新加坡位于成都、无锡的产品生产制造业务。
// 环球市场 //
1、美国三大股指集体收涨，道指涨0.62%报34559.98点，标普500指数涨0.63%报4433.31点，纳指涨0.84%报13705.13点。3m涨5.25%，高盛涨1.82%，波音涨1.62%，领涨道指。美国tamama科技指数涨0.71%，英伟达涨1.78%，脸书涨1.67%，苹果涨0.88%。越南电动车生产商vinfast收涨近20%，再创收盘新高，总市值超1900亿美元。
2、欧股收盘普涨，德国dax指数张1.03%至15792.61点，法国cac40指数涨1.32%至7324.71点，英国股市因节假日休市。
3、亚太主要股市全线收涨。韩国综合指数上涨0.96%，报2543.41点；日经225指数涨1.73%，报32169.99点；澳洲标普200指数涨0.63%，报7159.80点；新西兰nzx50指数涨0.09%，报11479.01点。
4、comex黄金期货收涨0.42%报1948美元/盎司，comex白银期货收涨0.19%报24.28美元/盎司。
5、国际油价收盘涨跌不一，美油10月合约涨0.18%报79.97美元/桶，布油11月合约跌0.11%报83.84美元/桶。
6、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.32%报1406美分/蒲式耳；玉米期货涨1.79%报496.75美分/蒲式耳，小麦期货跌0.72%报617.25美分/蒲式耳。
7、欧债收益率多数收跌，法国10年期国债收益率跌0.4个基点报3.080%，德国10年期国债收益率涨0.3个基点报2.559%，意大利10年期国债收益率跌1.9个基点报4.215%，西班牙10年期国债收益率跌1.2个基点报3.572%。
8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌3个基点报5.057%，3年期美债收益率跌4.2个基点报4.701%，5年期美债收益率跌3.8个基点报4.404%，10年期美债收益率跌3.3个基点报4.207%，30年期美债收益率跌0.5个基点报4.279%。
9、纽约尾盘，美元指数跌0.18%报104.0093，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.23%报1.0819，英镑兑美元涨0.17%报1.26，澳元兑美元涨0.36%报0.6429，美元兑日元涨0.06%报146.538，美元兑加元跌0.09%报1.3599，美元兑瑞郎跌0.07%报0.8839，离岸人民币兑美元涨16个基点报7.2933。
// 宏观 //
1、十四届全国人大常委会第五次会议在京举行,审议行政复议法修订草案、民事诉讼法修正草案、学前教育法草案、学位法草案等。受国务院委托，国家发改委主任郑栅洁作了《关于今年以来国民经济和社会发展计划执行情况的报告》，财政部部长刘昆作了《关于今年以来预算执行情况的报告》。
2、国家发改委主任郑栅洁表示，要加大宏观政策调控力度，积极扩大国内需求，大力推动现代化产业体系建设，持续深化改革开放，全面抓好农业农村工作，深入推进区域协调发展和新型城镇化建设，扎实推进经济社会发展绿色转型，切实防范化解重点领域风险，加大民生保障力度。
3、财政部部长刘昆表示，要加力提效实施好积极的财政政策，支持做强做优实体经济，切实保障和改善民生，防范化解地方政府债务风险，进一步严肃财经纪律。
4、两部门明确，对符合条件的外籍个人，允许其选择享受个人所得税专项附加扣除，或选择享受住房补贴等津补贴免税优惠政策。对一个纳税年度内在船航行时间累计满183天远洋船员，其取得的工资薪金收入减按50%计入应纳税所得额，依法缴纳个人所得税。
5、商务部副部长凌激会见大众汽车集团（中国）董事长贝瑞德，就大众汽车集团在华发展及促进中德、中欧经贸合作进行深入交流。凌激表示，欢迎大众把握中国市场机遇，深化对华投资合作，为推动中德、中欧经贸合作作出更大贡献。
6、国务院批复同意《宁夏回族自治区国土空间规划（2021-2035年）》，到2035年宁夏耕地保有量不低于1753万亩；城镇开发边界扩展倍数控制在基于2020年城镇建设用地规模1.3倍以内；单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%。
7、生态环境部发布通知，在全国范围内开展深化气候适应型城市建设试点。到2035年，气候适应型城市建设试点经验得到全面推广，地级及以上城市全面开展气候适应型城市建设。
8、外交部宣布，自8月30日起，来华人员无需进行入境前新冠病毒核酸或抗原检测。
9、央行周一开展3320亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日有340亿元逆回购到期，因此实现净投放2980亿元。
10、上海市召开市政府常务会议，要求推动“工业上楼”助力工业占比“再上层楼”；加快推进综合保税区功能提升；加强帐篷露营地管理，培育文旅消费新热点。
11、前7月深圳经济持续恢复。深圳市统计局公布数据显示，1-7月，全市规模以上工业增加值同比增长3.8%；固定资产投资增长13.5%；社会消费品零售总额5870.66亿元，增长10%；全市进出口总额20067.45亿元，增长5%。
12、福建省发布《关于实施新时代民营经济强省战略推进高质量发展的意见》，梯次培育壮大民营企业，实施培优扶强龙头企业行动计划，健全省市县协同培育机制，培育一批世界一流企业。引导龙头企业与中小企业深度融合、嵌入式发展。
// 国内股市 //
1、周一a股冲高回落，券商、地产板块高开低走，市场成交额再破万亿。千亿级沪深300etf尾盘出现神奇一幕，3.83价位涌现近两千万份“霸气”堆单。上证指数收涨1.13%，报3098.64点，深证成指涨1.01%，创业板指涨0.96%，科创50指数涨1.13%，北证50涨0.44%。a股成交额为11281亿元，为8月4日以来首次突破万亿，北向资金净卖出82.47亿元，中信证券遭净卖出14.39亿元居首，隆基绿能获净买入2.43亿元最多。
2、香港恒生指数收涨0.97%，报18130.74点，恒生科技指数涨1.69%，恒生国企指数涨1.15%。医药、科技、汽车股涨幅居前，港交所涨超3%领涨蓝筹，小鹏汽车涨近11%；内房股多数下跌，中国恒大复牌大跌78.79%，股价跌破1港元/股，沦为“仙股”。大市成交1010.23亿港元，南向资金净买入41.02亿港元，小鹏汽车获净买入5.53亿港元居首，东方甄选遭净卖出2.01亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.17%，报16509.26点。
3、证监会就进一步规范相关方减持行为作出要求。a股上市公司纷纷响应监管号召，8月28日晚间，十几家上市公司发布公告称，重要股东终止减持计划。
4、央行公布7月份金融市场运行情况：沪市日均交易量为3492.1亿元，环比减少10.8%；深市日均交易量为4989.8亿元，减少12.4%。
5、交易所披露数据显示，上周新增ipo申报企业1家，申报板块为北交所。截至8月27日，今年累计新增申报企业332家。
6、上交所上市委公告，星德胜首发过会；三晶股份首发将于9月4日上会。因老乡鸡主动“撤单”，上交所终止其主板ipo审核。
7、据券商中国，自8月21日本轮机构“自购潮”开启以来，已有25家券商、券商资管、基金公司密集出手自购，拟自购金额合计达15.45亿元。其中，17家基金公司宣布自购不低于8.55亿元，8家券商及券商资管宣布自购6.9亿元。
8、据经济参考报，多项资本市场政策“组合拳”落地的首个交易日，a股市场投资者信心提振，交投活跃度大增。截至8月28日收盘，三大指数均涨近1%，市场成交额突破万亿元。此前，沪深交易所也宣布降低经手费、券商响应同步调降佣金。业内人士表示，伴随着相关重大政策陆续出台，资本市场政策已经处于良性周期，a股市场回暖契机或将显现。
9、据证券时报，在多重利好消息推动下，周一a股市场主要指数全线上涨。展望后市，券商人士认为，在重磅利好加持下，尽管周一市场表现略逊预期，但对后期a股市场仍可持乐观态度。
10、据证券时报，证监会进一步规范股份减持行为，上市公司存在破发、破净情形，或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的，控股股东、实际控制人不得通过二级市场减持本公司股份。8月28日晚间，至少13家上市公司公告，大股东或高管终止减持计划。
11、chatgpt带火人工智能大模型，全球科技公司在大模型市场展开激烈竞争，百度、阿里、腾讯、瑞幸咖啡、理想汽车等不同领域多家科技企业正高薪招揽aigc人才。
12、滴滴出行与小鹏汽车达成战略合作，小鹏汽车将以58.35亿港元收购滴滴智能电动汽车项目相关资产。小鹏汽车还将打造一款a级智能电动汽车，项目代号“mona”，定位为“15万级”价格区间车型，预计将于2024年量产推出市场。
13、美团外卖继续加强即时配送合作生态建设，分别与顺丰同城、闪送、uu跑腿达成合作。
14、新股福赛科技周二开启申购，申购代码：301529，申购价格：36.6元/股；申购上限5000股。
// 金融 //
1、国家发改委表示，为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续提升金融支持科技创新质效，更好服务科技强国建设，近日组织召开支持科技型企业融资动员部署会。
2、公司法修订草案三审稿进一步落实产权平等保护要求，进一步完善中小股东权利保护相关规定，规定控股股东滥用股东权利，严重损害公司或者其他股东利益的，其他股东有权请求公司按照合理价格收购其股权。
3、中证协拟建立证券公司债券虚假陈述民事责任承担案件统计制度，并要求证券公司在8月31日（含）前报送公司2015年以来因债券承销与受托管理业务虚假陈述涉诉（仲裁）民事案件相关情况。
4、新近获批的中证2000etf迅速启动发行。易方达基金、南方基金、汇添富基金、嘉实基金公告，旗下中证2000etf均将于9月1日开始发售，首次募集规模上限均为20亿元。
5、一则关于“知名百亿量化私募明汯投资创始人裘慧明豪掷2.85亿元拍得上海浦东一套豪宅”的消息，持续在资管圈热传。经多方求证，该消息属实。
// 楼市 //
1、国家发改委要求，因城施策用好政策工具箱，优化供地结构，更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展。增加保障性住房供给，支持地方政府和企业加大保障性租赁住房建设。
2、自8月25日三部门喊话落实“认房不用认贷”政策之后，有传言称，深圳目前已有银行执行该政策。四大行、浦发银行、招商银行对此均表示，目前未收到相关政策文件，也未执行“认房不认贷”。
3、成都支持商品住房现房销售，并优化完善商品住房公证摇号有关规定，144平米以上房源不再实施公证摇号。购房家庭中至少有一名登记购房人符合成都市住房限购政策，且购房家庭在成都市无自有产权住房的，认定为无房居民家庭。
4、南京市推出17幅涉宅地块，起拍总价156.604亿元，将于9月27日上午9:30开始网上限时竞价。
5、青岛市宣布，自8月28日起，购买青岛市非限购区域的首套和第二套自住住房，公积金贷款首付比例分别调整为20%和30%。
6、贵阳发布公积金新政，缴存职工家庭在贵安新区无自住住房，首次在贵安新区购买自住住房的，住房公积金贷款在现行最高额度基础上上浮20%。
7、江苏省盐城市明确，公积金缴存人购买盐城市域内新建商品住房的，可申请提取本人及符合提取条件的家庭成员账户内住房公积金支付购房首付款。
// 产业 //
1、生态环境部推动《碳排放权交易管理暂行条例》出台，组织编制下一个履约周期配额分配方案，研究扩大行业覆盖范围路线图，力争今年年内尽早启动全国温室气体自愿减排交易市场。
2、全国碳排放权市场启动2021、2022年度配额发放和履约工作，共纳入发电企业2200多家，两年度分别履约、配额清缴时间均截至2023年底，每家重点排放单位每年可使用国家核证自愿减排量（ccer）抵销年度应清缴配额量的5%。
3、国家卫健委印发《手术质量安全提升行动方案（2023-2025年）》，到2025年末，住院患者围手术期死亡、手术并发症等负性事件发生率进一步下降，非计划重返手术室再手术率不高于1.8‰，住院患者手术后获得性指标发生率不高于7.5‰。
4、第九批全国药品集采正式开启。此次集采涉及195个药品品规，包含44个品种，涉及口服剂型、胶囊、干混悬剂、注射剂等多种剂型，其中约六成品规是注射剂型。
5、中国互联网络信息中心发布报告显示，截至2023年6月，我国网民规模达10.79亿人，较2022年12月增长1109万人，互联网普及率达76.4%。即时通信、网络视频、短视频用户规模分别达10.47亿人、10.44亿人和10.26亿人。
6、前7月我国软件业务收入64570亿元，同比增长13.6%；软件业利润总额7374亿元，增长13.4%；软件业务出口280.5亿美元，下降3.3%。
7、前7月我国汽车制造业利润2583.1亿元，同比增加1%，占规模以上工业企业利润总额比重为6.5%；汽车制造业完成营业收入53148.4亿元，增长11.8%。
8、因涉嫌无资质变相开展线上学科培训，北京网易有道计算机系统有限公司被通报。北京市级“双减”专班已责令有关机构立即整改，并持续深入核实调查。
// 海外 //
1、欧洲理事会主席米歇尔表示，欧盟应在2030年前准备好接纳新成员。
2、英国空中交通管制系统出现网络故障，已实施交通流量限制措施以保证安全。
3、美国银行上调对巴西今明两年经济增长预期，将今年经济增长预期从此前的2.3%提高到3.0%，将明年预期从1.8%上调至2.2%。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数收涨，优信涨18.88%，宝尊电商涨12.47%，叮咚买菜涨10.51%，虎牙直播涨9.96%，微博涨7.93%，阿里巴巴涨2.71%，京东涨2.58%，百度涨2.58%；优点互动跌19.07%，普普文化跌8.47%，亿邦通信跌6.71%，百世集团跌5.61%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.71%，小鹏汽车涨5.25%，理想汽车涨1.4%。
2、高盛确认出售个人理财业务，交易将于第四季度完成，预计将获得正收益。
3、微软开始推出bing chat企业版，此前openai推出企业版chatgpt。
4、知情人士称，3m公司接近就军用耳塞问题相关30多万起诉讼达成和解。根据和解协议，3m将总计赔偿约55亿美元。
5、软银集团将于9月带领一批印度创业公司创始人前往硅谷考察人工智能技术，希望在其投资组合中注入更多人工智能元素。
6、消息人士透露，三星头显设备初步生产时间已推迟到明年6月，因苹果visionpro提供更加出色的显示效果。
// 商品 //
1、国内期货夜盘收盘涨跌不一，淀粉涨超1%，豆一、玉米、lpg、合成橡胶涨近1%；纯碱跌5.62%，玻璃、pvc、焦炭跌超1%，棉纱、沥青、纸浆、塑料跌近1%。基本金属多数收跌，沪锡跌1.16%，沪镍跌1.05%，沪铅跌0.82%，不锈钢跌0.35%，沪铜跌0.01%，沪铝涨0.3%，沪锌涨0.46%。
2、《国务院关于确保国家粮食安全工作情况的报告》提出，将从加强粮食安全保障体系和能力建设等8方面保障国家粮食安全，强化粮食安全法治保障，推动出台粮食安全保障法、耕地保护法。
3、郑商所发布公告，自8月29日当晚夜盘交易时起，纯碱期货2309及2310合约交易指令每次最小开仓下单量调整为4手；非期货公司会员或者客户在纯碱期货2309及2310合约上单日开仓交易最大数量为300手。
4、郑商所发布通知，自8月30日结算时起，纯碱期货2310、2311及2312合约交易保证金标准调整为12%，纯碱期货2309、2310、2311、2312及2401合约涨跌停板幅度调整为10%。
5、中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布倡议书，倡议全力确保安全生产；积极引导行业预期，把煤炭价格稳定在国家规定的合理区间，高质量做好煤炭保供稳价；加强行业自律并建立长效协作机制。
6、据广东省价格监测中心监测，2023年第34周全省平均猪粮比价为6.22:1，连续三周以上处于6:1以上，退出猪粮比价过度下跌预警区间。
7、土耳其计划开始从伊拉克进口石油，即将完成伊拉克管道技术工作。
8、周一英国市场因夏季银行假日休市，波罗的海干散货指数停止发布。
9、上海有色网最新报价显示，8月28日，国产电池级碳酸锂价格下跌3000元报22万元/吨，创逾3个月新低。
// 债券 //
1、【债市综述】股债“跷跷板效应”再现，银行间主要利率债盘初收益率大幅上行逾5bp，随后升幅收窄至1-2bp；国债期货小幅收跌，30年期主力合约跌0.13%，10年期主力合约跌0.08%。银行间资金面进一步收敛，主要回购利率走高。地产债多数上涨，“二永债”收益率普遍上行。
2、中证转债指数收涨0.21%，可转债等权指数上涨0.32%。其中，19只可转债涨超2%，纽泰转债大涨20%，涨幅最高；8只可转债跌超2%，精测转债跌4.98%，跌幅最大。
3、财政部要求，今年新增专项债券力争在9月底前基本发行完毕，用于项目建设的专项债券资金力争在10月底前使用完毕，研究扩大投向领域和用作项目资本金范围，引导带动社会投资。
4、央行公布数据显示，7月债券市场共发行各类债券57446.5亿元；银行间债券市场现券成交27.4万亿元，日均成交13034.0亿元，同比增加16.3%，环比增加1.2%。截至7月末，境外机构在中国债券市场托管余额为3.3万亿元，占比为2.2%。
5、深圳成功在香港发行离岸人民币地方政府债券，发行规模50亿元。海南省政府计划于9月择机在香港簿记建档发行不超过50亿元离岸人民币地方政府债券。
6、【债券重大事件】①“23农行永续债01”发行完毕，规模为400亿元②恒大地产存续公司债券继续停牌③恒大协议安排会议将延期29天举行④融创中国计划境外债权人会议于9月18日召开⑤奥园集团无法按时披露半年报⑥“23苏州港scp002”及“23越秀资本mtn006”取消发行。
7、【海外信用评级汇总】①惠誉确认广州地铁“a ”长期外币主体评级②惠誉将蒙古焦煤“b”长期外币发行人评级列入负面评级观察名单③穆迪授予蒙古焦煤拟发行美元票据“b3”高级无抵押评级，并列入下调观察名单④穆迪下调仁恒置地企业家族评级至“ba3”，展望维持“负面”。
// 外汇 //
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2940，较前一交易日下跌56个基点，夜盘收报7.2900。人民币对美元中间价报7.1856，调升27个基点。
2、中国外汇交易中心发布数据显示，上周三大人民币汇率指数全线上涨。cfets人民币汇率指数报97.33，周涨0.14；bis货币篮子人民币汇率指数报101.75，周涨0.12；sdr货币篮子人民币汇率指数报92.53，周涨0.45。
3、香港特区政府正从三方面优化香港离岸人民币市场建设，具体包括：提高离岸人民币流动性，继续扩展和深化互联互通机制；推动离岸人民币产品发展；提升金融市场基建，香港金管局正积极提升债务工具中央结算系统。
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