// 热点聚焦 //
1、央行货币政策司发文称,目前我国定期存款利率约为1%至2%,贷款利率约为4%至5%,真实利率略低于潜在实际经济增速,处于较为合理水平,是留有空间的最优策略。下一步,央行将继续深入推进利率市场化改革,持续释放lpr改革效能,发挥好利率杠杆的调节作用,促进金融资源优化配置,为经济高质量发展营造良好环境。
2、国家卫健委介绍,截至2021年底,全国60岁及以上老年人口达2.67亿,占总人口的18.9%。预计“十四五”时期这一数字将突破3亿,占比超过20%,我国将进入中度老龄化阶段。2035年左右,60岁及以上老年人口将突破4亿,占比将超过30%,进入重度老龄化阶段。
3、有市场消息传称“蔡姓顶流基金经理本周失联”,并被猜测是诺安基金旗下顶流基金经理蔡嵩松。针对上述传闻,诺安基金相关人士表示,目前没听过相关消息。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收跌,道指跌1.01%报30706.23点,标普500指数跌1.13%报3855.93点,纳指跌0.95%报11425.05点。耐克跌4.42%,卡特彼勒跌2.27%,领跌道指。福特汽车收跌12.39%,创2011年1月以来最大单日跌幅。中概股多数下跌,尚乘数科跌20.71%,丽翔教育跌12.44%。
2、欧洲三大股指收盘全线下跌,德国dax指数跌1.03%报12670.83点,法国cac40指数跌1.35%报5979.47点,英国富时100指数跌0.61%报7192.66点。
3、亚太股市集体反弹,韩国综合指数收盘涨0.52%,日经225指数涨0.44%,澳洲标普200指数涨1.29%,新西兰nzx50指数涨0.33%。
4、国际油价全线下跌,美油11月合约跌1.24%,报84.30美元/桶。布油12月合约跌1.13%,报90.96美元/桶。分析人士称,欧美主要央行鹰派加息带来的经济下行和需求疲软恐慌令油价承压。
5、国际贵金属期货普遍收跌,comex黄金期货跌0.3%报1673.2美元/盎司,comex白银期货跌0.45%报19.27美元/盎司。美元和美债收益率双双走高施压金价下跌。
6、伦敦基本金属收盘涨跌不一,lme期铜跌0.38%报7724美元/吨,lme期锌跌0.53%报3124美元/吨,lme期镍涨1.08%报24860美元/吨,lme期铝涨0.18%报2255美元/吨,lme期锡涨1.1%报21175美元/吨,lme期铅跌0.66%报1872美元/吨。
7、芝加哥期货交易所(cbot)农产品期货主力合约集体收涨,大豆期货涨1.03%报1476.25美分/蒲式耳;玉米期货涨1.95%报691.5美分/蒲式耳,小麦期货涨7.16%报890美分/蒲式耳,创逾六个月以来最大涨幅。俄乌冲突升级,推高小麦和玉米的出口溢价。
8、美债收益率普遍收涨,3月期美债收益率涨14.05个基点报3.322%,2年期美债收益率涨2.8个基点报3.977%,3年期美债收益率涨4.7个基点报3.945%,5年期美债收益率涨6.4个基点报3.753%,10年期美债收益率涨7.2个基点报3.567%,30年期美债收益率涨5.7个基点报3.575%。
9、欧债收益率集体上涨,英国10年期国债收益率涨15.4个基点报3.285%,法国10年期国债收益率涨12.7个基点报2.472%,德国10年期国债收益率涨12.1个基点报1.920%,意大利10年期国债收益率涨10.1个基点报4.177%,西班牙10年期国债收益率涨12.2个基点报3.056%。
10、纽约尾盘,美元指数涨0.55%报110.20,非美货币多数下跌,欧元兑美元跌0.52%报0.9973,英镑兑美元跌0.49%报1.1380,澳元兑美元跌0.51%报0.6694,美元兑日元涨0.36%报143.72,美元兑瑞郎跌0.01%报0.9642,离岸人民币兑美元跌257个基点报7.0304。
// 宏观 //
1、中国9月1年期lpr报3.65%,5年期以上品种报4.30%,均与上次持平,符合市场预期。多位业内人士认为,在稳增长背景下,未来我国货币政策仍有发力空间。尤其是近期各主要银行下调存款利率,负债成本降低有助于银行压缩加点,lpr继续下降的可能性仍然存在,短期内5年期以上lpr报价或再度单独下调。
2、央行9月20日开展20亿元7天期和240亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.0%、2.15%,单日净投放资金240亿元。这是央行连续第二个交易日启动14天逆回购操作。有业内人士认为,当前临近月度税期高峰和季末长假时点,因此央行此举意在维护季末流动性平稳。
3、国家统计局表示,2021年服务业增加值占gdp比重达45.5%,对经济增长贡献率增至54.9%。随着政策支持体系进一步完善,新一轮技术革命不断升级,市场活力和创新动力加快释放,我国服务业发展将迎来更大市场和更多机遇,服务业质量和效率有望继续提升。
// 国内股市 //
1、a股震荡攀升,沪指止步四连跌,创业板指一度涨超2%。题材股呈现普涨格局,光伏、锂电池引领赛道股反弹,汽车零部件板块掀涨停潮,零售股反复活跃;金融、地产则表现不振。市场成交额进一步萎缩至6520.3亿元。截至收盘,上证指数涨0.22%报3122.41点,深证成指涨0.69%,创业板指涨0.7%,科创50指数涨0.98%。
2、港股自半年低位反弹,恒生指数收盘涨1.16%报18781.42点,恒生科技指数涨1.99%,恒生国企指数涨1.06%。大市成交缩至仅730.12亿港元。科技、新能源汽车、博彩股涨幅居前,小鹏汽车涨近9%。餐饮股分化,呷哺呷哺涨超13%,海底捞跌近8%。中国台湾加权指数收盘涨0.86%。
3、北向资金小幅净卖出5.23亿元。新能源方面,天齐锂业获大幅加仓10.57亿元,净买入额创下年内次高;宁德时代、比亚迪、阳光电源分别遭净卖出4.19亿元、3.7亿元、3.28亿元,亿纬锂能、通威股份遭净卖出逾2亿元,隆基绿能则获小幅净买入。价值蓝筹整体表现一般,五粮液、山西汾酒、闻泰科技、立讯精密、美的集团均获净买入,但贵州茅台遭净卖出1.54亿元;招商银行则再遭净卖出1.2亿元,连续17日净卖出。南向资金净买入17.55亿港元,腾讯控股、比亚迪股份、中国海洋石油分别获净买入4.63亿港元、1.38亿港元、1.32亿港元;新东方在线净卖出额居首,金额为1.27亿港元。
4、上海文飞永律师事务所发布长春高新投资者征集方案,公开征集符合条件的长春高新投资者向编造、传播虚假信息的行为人进行索赔。这是a股市场首例投资者因虚假消息造成损失,而向编造、传播虚假信息的行为人进行索赔的司法案例。目前律师方面已收到70多名投资者的索赔申请。
5、证监会同意晶品特装、赛恩斯科创板ipo注册。创业板上市委公告,瑞博奥、长华化学、民爆光电首发9月27日上会。
6、上交所上市公司三季报预约披露时间出炉,上机数控、康缘药业拔得头筹,将于10月10日率先披露;剑桥科技、华铁应急将于10月11日披露。
7、据深交所,随着锡装股份9月20日上市,深市主板上市公司数量达到1500家,总市值超过22万亿。
8、据经济参考报,a股上市公司近期赴境外发行全球存托凭证(gdr)速度加快。根据上市公司公告初步统计发现,截至9月20日,今年来已有18家a股上市公司先后筹划境外gdr发行上市。
9、据经济参考报,9月份以来,沪深交易所对多家被实施退市风险警示的公司密集下发半年报问询函。据初步统计,截至9月20日,共有20余家*st公司收半年报问询函。具体来看,对于“披星戴帽”公司,其财务指标变动较大的合理性、持续经营能力及退市风险,是交易所关注的主要问题。
10、近日,摩根大通举办媒体交流会,分享近期市场观点。摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝表示,中国股票整体上的估值很低,非常看好中国a股及港股市场的未来表现。
11、三大电信运营商最新用户数出炉。中国移动8月客户总数约9.73亿户,其中5g套餐客户约5.39亿户。中国联通8月“大联接”用户累计到达数约8.27亿户,其中5g套餐用户累计到达数约1.95亿户。中国电信移动用户数3.88亿户,其中5g套餐用户数2.44亿户。
12、消息称腾讯控股正考虑剥离其更多庞大的投资组合,以为一系列股票回购提供资金,并重新调整增长战略。对此腾讯方面回应称,目前没有减持股份的计划或时间表。
13、三安光电澄清,网传公司相关人士在办公室被带走报道不属实。前期公司董事任凯被调查与三安光电没有关系,该事项不会对公司生产经营产生影响。三安光电昨日放量大跌逾7%,盘中一度逼近跌停。盘后数据显示,四机构席位合计卖出达6.88亿元,摩根大通上海银城中路卖出1.26亿元并买入1.23亿元,瑞银证券上海石桥路买入1.29亿元。
14、st曙光公告称,经与控股股东华泰汽车核实,公司实控人张秀根因涉嫌“非法转让、倒卖土地使用权罪”,已于7月5日被天津市滨海新区公安局采取拘留的强制措施,并于8月10日被批准逮捕。股票于9月21日开市起复牌。
15、长江传媒公告称,公司董事长陈义国因涉嫌严重违纪违法,目前正接受湖北省纪委监委纪律审查和监察调查。
16、欣旺达公告称,子公司欣旺达汽车电池拟在义乌市投建新能源动力电池生产基地项目,计划总投入约213亿元。这是欣旺达年内官宣的第四个动力电池项目,合计规划总投资高达533亿元。
17、索尼互动娱乐(sie)北美区总裁兼ceo shawn layden宣布加入腾讯游戏,担任战略顾问一职。
18、京东快递将于9月29日推出全新保价服务“全额保”,面向个人快递场景,在保价范围内进行足额赔偿,最快24小时内到账。
19、零跑科技已通过港交所上市聆讯,于9月20日启动招股,预期9月29日在港交所主板上市,联席保荐人为摩根大通、中金公司、花旗银行和建银国际。公司完成招股发行工作后预计将率先成为今年下半年第一家进入港交所的造车“新势力”。若最终成功上市,零跑科技将成为新势力境内主体赴港上市第一股。
// 金融 //
1、9月新发基金市场基本保持6月以来的回暖态势。截至9月20日,9月全市场新成立基金规模合计746.52亿元,其中债券型基金规模合计为495.29亿元。展望四季度,有基金公司表示,随着信贷、社融等金融数据反弹,有望对a股提供积极支撑,经济基本面进入平稳回升后,预计价值风格将会轮转。
2、易方达黄金主题证券投资基金(lof)再度发布溢价风险提示公告,为9月份以来发布的第四份溢价风险提示公告。公告称,9月15日,本基金基金份额净值为0.661元,截至9月19日,本基金在二级市场的收盘价为0.773元,明显高于基金份额净值。
3、据证券时报,不足千万分之五,金融债服务费率再刷新低。9月20日,广发银行公示了260亿元金融债的6家中选主承销商,分别是中信证券、国泰君安、广发证券、光大证券、中银国际证券和招商银行广州分行。各家承销商报出的服务费率在0.000046%~0.0002%之间。
4、据经济参考报,随着资管新规的实施推进,券商纷纷布局公募产品线,强化主动管理能力已成为证券公司发展资产管理业务的关键。业内人士表示,大资管时代的核心是主动管理,作为资本市场核心参与者,券商资管拥抱主动管理、布局公募赛道是大势所趋。
// 楼市 //
1、贝壳研究院监测数据显示,9月份,103个重点城市主流首套房贷利率为4.15%,二套利率为4.91%,分别较上月回落17个、15个基点;平均放款周期为25天,与上月基本持平。
2、天津市拟调整公积金有关政策,其中提出,养育未成年二孩及以上多子女家庭,可按照实际房租支出提取住房公积金;公积金贷款购买首套住房,贷款最高限额上浮20%。公积金贷款购买第二套住房,首付不低于40%。
3、宁夏银川住房公积金政策迎来新的调整,明确提出“一人购房全家帮”政策。个人公积金贷款最高贷款额度为60万元,夫妻公积金最高贷款额度从70万元提高到80万元。
4、郑州市将全面实施保交楼项目“交房即发证”工作,对全市范围内经确认的停工项目自重新启动后,确保在交房时,资料齐全申请办理不动产登记的购房人能当天拿到不动产权证。
5、郑州二批次集中供地3宗地块终止挂牌,合计出让面积为18.79万平方米,原起始总价为23.27亿元。
// 产业 //
1、据工信部,截至8月末,我国5g基站总数达210.2万个,占移动基站总数的19.8%,占比较上年末提升5.5个百分点;其中1-8月份新建5g基站67.7万个。
2、我国拟修订边境旅游管理办法,落实国务院关于取消“边境旅游项目审批”和“放宽边境旅游管制”的要求,鼓励边境地区打造具有特色的边境旅游目的地,明确边境旅游团队可以灵活选择出入境口岸,并删除了边境旅游审批、就近办理出入境证件等前置条件。
3、工信部将加快推动光伏产业高质量发展,实施“十四五”相关产业规划、光伏制造行业规范条件、智能光伏创新行动计划、光伏产业链供应链协同发展等政策;发布《推动能源电子产业发展的指导意见》,促进太阳能光伏、新型储能电池等创新突破。
4、据工信部,8月份我国光伏压延玻璃产量约141.8万吨,同比增长64.5%。8月底行业平均库存约29天,较7月底增加8天。2mm和3.2mm光伏压延玻璃平均价格为20.6元/平方米、26.7元/平方米,同比增长10.3%、16.2%,环比下降3.7%、3.3%。
5、国际能源署发布报告表示,全球在向净零交通运输过渡方面取得的进展没有达到《巴黎协定》的目标,呼吁到2035年全球禁止汽油和柴油汽车的销售。
6、上海宣布启动新一批8个重特大项目,总投资额约1.8万亿元,包括浦东综合交通枢纽、新建市域铁路和既有铁路改造项目、深远海海上风电示范项目等。
7、2022世界制造业大会在安徽合肥开幕。大会围绕新能源汽车、新一代信息技术、高端装备制造、新材料、智能家电等发布了15项重大创新产品。
8、多家旅游平台近日陆续发布国庆假期旅行趋势报告,各平台数据显示,国庆期间旅游产品预订热度攀升,机票预订量价齐升,部分航线经济舱达全价。
9、山东菏泽近日与华润电力投资签署战略合作协议。华润电力将投资500亿元,在菏泽规划布局新能源及配套产业,培育壮大战略性新兴产业集群。
// 海外 //
1、欧洲央行行长拉加德:预计将进一步提高利率;欧洲央行将在逐次会议的基础上决定加息幅度;通胀前景将决定加息的终点。
2、澳储行会议纪要显示,澳大利亚通胀率处于几十年来的最高水平,预计在未来几个月将进一步上升。澳洲联储将在未来一段时间内进一步加息,同时重申将以即将发布的经济数据和通胀前景为指引。
3、瑞典央行加息100个基点至1.75%,超出市场预期,为1993年以来最大幅度加息。瑞典央行表示,未来6个月还会继续提高利率,以确保通胀回到2%的目标水平。
4、英国火车司机工会(aslef)宣布,该协会将于10月1日和5日举行两天罢工,以争取更高的薪酬应对英国当前的生活成本危机。今年夏天以来,英国铁路、航空、地铁等多个行业的人员举行多场罢工,要求加薪以应对高通胀。
5、日本政府决定从今年财政预算的预备费中支出3.5万亿日元,以应对物价上涨和新冠疫情。其中1.3万亿日元继续提供汽油价格补贴,8500亿日元为低收入家庭提供每户5万日元的补贴。
6、日本央行报告显示,截至6月底,日本家庭的金融资产同比增加1.3%,达到2007万亿日元,为历史第二高。其中,现金存款金额增长2.8%至1102万亿日元,创出历史新高。
7、日本国土交通省发布2022年基准地价统计数据显示,日本全国所有用地均价相比上一年上涨0.3%,为3年来首次出现正增长。其中,住宅用地均价较去年上涨0.1%,是1991年以来首次同比上涨。
8、美国8月份新屋开工数增长12.2%,至折合年率158万套,高于经济学家预期。建筑许可下降至折年率152万套,为2020年6月以来最低水平。
9、日本核心cpi同比上涨2.8%,为连续12个月同比上升;涨幅连续五个月超过2%,且为2014年10月以来最高。能源价格大幅上涨仍是推升8月物价的主要因素。
10、德国8月ppi同比上涨45.8%,环比上涨7.9%,均创1949年有记录以来最大涨幅。能源价格高企对ppi涨幅贡献最大,8月环比上涨20.4%,同比涨幅更是高达139%。
11、加拿大8月cpi同比上涨7.0%,低于7月份7.6%的涨幅,连续第二个月放缓,主要是由于8月汽油价格较7月下跌。环比则降0.3%,创2020年4月来最大降幅。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌,尚乘数科跌20.71%,丽翔教育跌12.44%,瑞能新能源跌11.92%,智富跌9.48%,盈喜集团跌9.3%,泛华金融跌6.37%,乐居跌5.28%;涨幅方面,宏桥高科涨60.58%,凹凸科技涨12.54%。中概新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车跌2.39%,小鹏汽车涨1.76%,理想汽车涨0.44%。
2、苹果公司表示,最早将从10月5日开始,在智利、埃及、日本、马来西亚、巴基斯坦、波兰、韩国、瑞典、越南以及所有使用欧元的地区,提高app store中应用程序和内购的价格。
3、中国民航恢复波音737max新飞机引进即将完成全部流程。民航局与波音公司近日组织召开737max飞机运行评审专题会议,旨在评审737系列改进后的整体机型训练规范。预期会议提出的疑问解决后,民航局将发布《波音737系列飞机航空器评审报告》第二次修订。
4、消息称特斯拉将在本月底的“人工智能日”活动中展示其optimus人形机器人,并计划大规模部署到其得克萨斯州工厂中,最终目标扩展到全球数百万台。特斯拉ceo马斯克证实,特斯拉的人工智能团队正在研究人形机器人optimus,可能于明年开始生产。
5、沙特阿拉伯主权财富基金公共投资基金(pif)招聘团队以扩大美股投资。pif拟在2030年达成管理资产超1.1万亿美元目标,其目前在美股投资资产总值约为400亿美元,持有摩根大通及uber等股票。
6、微软宣布季度股息为每股0.68美元,较此前的每股0.62美元增加10%。远期股息收益率1.11%。
7、知情人士透露,德国政府即将达成协议,把天然气巨头uniper国有化。
8、俄罗斯购物平台ozon新闻处表示,ozon公司旗下负责国际商家合作的ozon全球部门推出中国至俄罗斯商品运输合作服务,运输时间可缩短一半。消息称,俄罗斯买家现在可在超过1.6万个取货点收货,排除商家的配货时间运输时间为14天。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品表现疲软,纸浆、苯乙烯、燃油、20号胶、玻璃跌超1%。黑色系全线下跌,铁矿石跌2.11%,焦煤跌1.3%。农产品表现分化,豆二涨1.12%,玉米涨0.78%,棉纱跌0.54%,菜粕跌0.46%;上期所基本金属期货涨跌不一,沪锡涨1.76%,沪镍涨1.26%,不锈钢涨0.47%,沪铝跌0.8%,沪锌跌0.12%,沪铜跌0.08%。
2、国内成品油价格新一轮调价窗口今日开启,本次成品油零售限价或再次面临下调,预计92号汽油和0号柴油的每升跌幅在2毛钱左右,加满一箱50l的92号汽油预计将节省10元左右。
3、据中钢协,8月份,国内市场钢材需求形势有所好转,钢铁产量环比增长,钢材价格止跌回升。进入9月份以来,钢材价格呈小幅波动走势。后期需要关注的主要问题,一是钢铁产量有所增长,供需两端维持平稳至关重要。二是煤炭、焦炭和废钢价格反弹,后期降本增效任务仍然艰巨。
4、澳洲锂矿龙头皮尔巴拉举行本年第六轮锂精矿拍卖会,最终拍卖价格相比上一轮提升10%,最终为6988美元/吨,继续创历史新高。具体到碳酸锂成本来看,折合碳酸锂成本达51万元/吨左右。
5、日本交易所集团将于周五启动股票衍生品和大宗商品衍生品的假日交易,包括日经指数期货;周五是秋分假期,现货市场将休市。该集团发言人表示,此举旨在加强日本交易所的期货交易,因为日本的全国假期比其他许多金融中心多。
6、消息人士称,俄罗斯考虑在2023年起提高管道天然气、液化天然气和石油的出口税。同时,俄罗斯还将提高境内的天然气价格。俄气发布消息称,“西伯利亚力量”天然气管道的天然气运输将于9月22日至29日期间暂停,原因是将进行管道维修工作。
7、议会和行业消息人士透露,德国总理朔尔茨内阁料在本月底前批准修订后的天然气税草案,以应对天然气进口成本上涨。
8、国际铝业协会报告显示,8月全球原铝产量为588.8万吨,去年同期为568.7万吨,前一个月修正值为587.8万吨;8月原铝日均产量为18.99万吨,前一个月修正值为18.96万吨。
9、美国至9月16日当周api原油库存增加103.5万桶,预期增加232.1万桶,前值增加603.5万桶。
10、波罗的海干散货指数涨11.33%,报1729点。
// 债券 //
1、【债市综述】9月lpr如期按兵不动,14天逆回购操作稍加量,尽管规模仍不大,但市场仍收获了稳预期的信号,现券期货集体走强,主要利率债收益率多数下行,10年期国开活跃券220215收益率下行1.9bp。地产债多数下跌,“g17龙湖3”跌近17%,“21碧地01”跌超10%。交易员指出,季末渐行渐近,同时经济数据发布进入真空期,市场关注焦点仍在资金面变化上,只要整体波动相对温和,债市支撑依旧较为稳固。
2、中证转债指数收盘涨0.35%,成交额477.86亿元;“n科蓝转”涨超16%,瑞鹄转债涨超12%,斯莱转债涨超10%,美联转债涨超9%,文灿转债涨超8%;盘龙转债跌超3%,贵广转债跌超2%,泰林转债跌逾1%。
3、央行9月20日在香港成功发行50亿元6个月期人民币央行票据,中标利率为2.20%。此次发行投标总量约为228亿元,超过发行量4.5倍,表明人民币资产对境外投资者有较强吸引力,也反映全球投资者对中国经济信心。
4、进出口银行成功发行“面向东盟金融开放”主题金融债券。本期债券发行规模30亿元,债券期限1年,发行利率1.64%,认购倍数5.36倍,获得市场广泛认可和积极认购。
5、【债券重大事件】穆迪下调银川通联企业家族评级评级至“ba2”,展望调整为“负面”;惠誉下调中骏集团控股长期外币发行人评级至“b-”,展望“负面”;标普下调碧桂园长期发行人信用评级至“bb”,展望“负面”;康美实业被法院裁定受理破产清算并指定管理人;合景泰富将发行7.95亿美元2024年到期美元新票据,利率6%;“22铁建房产mtn004”“22三一mtn002”取消发行;宁德时代下调“19catl01”票面利率至2.55%。
// 外汇 //
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0131,较上一交易日涨48个基点;夜盘收报7.0176。人民币兑美元中间价调贬72个基点,报6.9468,续创逾2年最低。交易员表示,美联储本周升息在即,美债收益率持续走高,强势美元仍对人民币构成压制。但市场预期稳增长政策仍将发力,经济稳步复苏仍是人民币持稳的关键利多因素。
2、外汇局批复同意在北京开展第二批跨国公司本外币一体化资金池试点。中国五矿集团、首钢集团、康明斯公司等10家符合条件跨国公司将参与此次试点,涵盖制造业、服务业、能源等行业,覆盖中资、外资、央企、民营等各类企业性质。
3、中国央行分别与哈萨克斯坦央行、老挝央行签署合作备忘录,建立哈萨克斯坦人民币清算安排和老挝人民币清算安排。
4、香港金管局表示,两轮市场咨询的结果显示“数码港元”项目获得广泛支持,金管局将展开工作,为将来可能推出“数码港元”作出准备。
5、莫斯科交易所发布公告称从2022年10月3日开始,莫斯科交易所的外汇市场将暂停英镑交易。暂停的交易包括英镑-卢布和英镑-美元的即期和远期的场内及场外交易。
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