// 热点聚焦 //
1、我国外贸继续保持稳定增长。据海关统计，今年前10个月，我国进出口总值34.62万亿元，同比增长9.5%。其中，出口增长13%，进口增长5.2%，出口增速较前三季度有所放缓。10月份，我国进出口总值3.55万亿元，同比增长6.9%。其中，出口增长7%，进口增长6.8%，10月份出口增速较9月份进一步放缓。
2、众泰汽车发布澄清公告称，“电池技术比宁德时代强”相关传闻不实。公司董事、监事、高管及相关业务部门负责人近期内没有接受过相关媒体的采访，公司目前没有从海外公司引进先进的动力电池技术并成立合资公司事宜。此前有媒体报道称，众泰汽车相关人士表示，公司将从海外公司引进先进的动力电池技术，并成立合资公司，电池技术比宁德时代更加先进。深交所随后向众泰汽车下发关注函。众泰汽车已连续录得4个涨停板。
3、据证券时报，北交所开市即将满一周年，按惯例，北证50指数也将上线。北证50指数样本股名单日前已公布，实时行情则将于11月21日正式发布。该指数的推出，将为市场引入更多增量资金，成为投资者了解北交所市场整体运行情况的“晴雨表”。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.31%报32827点，标普500指数涨0.96%报3806.8点，纳指涨0.85%报10564.52点。沃尔格林联合博姿涨4.1%，赛富时涨3.46%，领涨道指。中概股涨跌不一，盛美半导体涨27.69%，华迪国际跌91.22%。
2、欧股收盘涨跌不一，德国dax指数涨0.55%报13533.52点，法国cac40指数持平报6416.61点，英国富时100指数跌0.48%报7299.99点。
3、亚太股市主要股指收盘走高，韩国综合指数涨0.99%，日经225指数涨1.21%，澳洲标普200指数涨0.6%，新西兰nzx50指数涨0.51%。
4、伦敦基本金属收盘涨跌不一，lme期铜跌1.85%报7949美元/吨，lme期锌涨0.21%报2880美元/吨，lme期镍跌1.81%报23380美元/吨，lme期铝跌0.7%报2339美元/吨，lme期锡涨1.29%报19115美元/吨，lme期铅涨2.4%报2044.5美元/吨。
5、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.85%报1449.75美分/蒲式耳；玉米期货跌0.81%报675.5美分/蒲式耳，小麦期货跌0.03%报847.5美分/蒲式耳。
6、国际贵金属期货普遍收涨，comex黄金期货涨0.11%报1678.5美元/盎司，comex白银期货涨0.39%报20.865美元/盎司。
7、国际油价全线下跌，美油12月合约跌0.8%，报91.87美元/桶。布油明年1月合约跌0.59%，报97.99美元/桶。
8、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨10.2个基点报3.629%，法国10年期国债收益率涨3.3个基点报2.857%，德国10年期国债收益率涨4.9个基点报2.338%，意大利10年期国债收益率涨1.5个基点报4.469%，西班牙10年期国债收益率涨3.8个基点报3.374%。
9、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌2.12个基点报4.105%，2年期美债收益率涨7.3个基点报4.736%，3年期美债收益率涨5.8个基点报4.656%，5年期美债收益率涨5.6个基点报4.396%，10年期美债收益率涨5.5个基点报4.218%，30年期美债收益率涨6.9个基点报4.32%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.54%报110.19，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.69%报1.0023，英镑兑美元涨1.28%报1.1526，澳元兑美元涨0.15%报0.6480，美元兑日元跌0.06%报146.57，美元兑瑞郎跌0.6%报0.9883，离岸人民币兑美元跌510个基点报7.2290。
// 宏观 //
1、国家发改委发布《关于进一步完善政策环境加大力度支持民间投资发展的意见》，从6个方面出台21项具体举措，加大力度支持民间投资发展，包括支持民间投资参与“十四五”规划102项重大工程等重点建设任务、支持民间投资参与科技创新项目建设、引导民营企业参与重大项目供应链建设等。
2、商务部等部门发布《2021年度中国对外直接投资统计公报》显示，2021年，中国对外直接投资流量1788.2亿美元，比2020年增长16.3%，连续十年位列全球前三。其中，对“一带一路”沿线国家直接投资241.5亿美元，创历史新高。
3、央行11月7日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。当日有700亿元逆回购到期，因此净回笼680亿元。
4、《长三角一体化发展指数报告（2022）》显示，2021年长三角一体化发展指数为192.56点，同比增长6.49%，实现近三年最大增幅，区域一体化发展向更高质量、更广领域、更深层次迈进。
5、据经济参考报，11月6日至8日，第五届中国企业论坛在山东济南举行。在7日举行的主题论坛和多个平行论坛上，围绕企业高质量发展，多位企业负责人进行了深入的交流。与会人士普遍认为，坚持创新驱动发展不动摇、以改革激发内在活力、把握绿色低碳新机遇，能为企业高质量发展集聚最大动能，助力企业在新征程上实现新的跨越。
// 国内股市 //
1、a股全天维持区间震荡，三大指数均录得6连阳。截至收盘，上证指数涨0.23%报3077.82点，深证成指涨0.18%，创业板指涨0.14%,盘面上，接连重磅政策支持下的虚拟现实板块一举击败信创、医药等前期热门题材成功上位主线，赛道股局部调整但整体趋势犹在。个股全天涨多跌少，周末卖方已开始集体唱多期待右侧确认。
2、港股低开高走，三大指数连续第二日大幅收高。截至收盘，恒生指数涨2.69%报16595.91点，恒生科技指数涨4.06%，恒生国企指数涨2.8%。大市成交1485.96亿港元。有色、科技、手机产业链、医药股涨幅居前，商汤大涨超30%，华虹半导体涨近17%，快手涨超8%。中国台湾加权指数收盘涨1.51%。
3、北向资金净卖出40.32亿元，贵州茅台、tcl中环、华友钴业分别遭净卖出4.27亿元、3.73亿元、2.93亿元；五粮液获净买入2.45亿元，中国中免、迈瑞医疗净买入额紧随其后，分别为1.9亿元、1.78亿元。南向资金净买入48.99亿港元，腾讯控股、香港交易所、药明生物分别获净买入10.69亿港元、6.81亿港元、6.52亿港元；中国移动净卖出额居首，金额为2.33亿港元。
4、香港财库局局长许正宇在立法会上表示，争取明年第二季度为香港上市发行人增设人民币股票交易柜台，有关法例修订年内将向立法会提交。为配合有关措施，港交所正准备推出双币股票市场庄家机制，政府也会豁免有关市场庄家的特定交易印花税，以提高人民币计价股票的流通量。
5、浙商证券、华泰证券、华西证券等券商陆续发布2023年年度策略或宏观报告。整体上看，券商较为一致地认同a股处于历史底部，市场有望自2023年上半年起逐渐修复甚至步入慢牛通道；风格层面，券商更看好科技成长，认为其有望较价值风格占优，ar/vr、信息安全、新能源等领域机会值得关注。
6、多家上市公司在互动平台回应公司“供销社”相关业务，其中新洋丰表示，与全国多家供销社单位是合作关系；金健米业表示，子公司与供销社开展的销售业务占营收比重较小。但王府井、海象新材等均提示称，并未与供销合作社开展合作。天虹股份也表示，未与招远市供销社直接合作过。
7、科创板上市委公告，航天软件、安杰思首发获通过。
8、据证券时报，目前，科创板的新能源公司已覆盖光伏、风电、储能、动力电池等多个领域，产业链条不断丰富，相关上市公司共33家，总市值达1.22万亿元。从业绩来看，今年前三季度，“风光电储”产业链公司延续良好发展势头，产销两旺实现高速度增长，形成了一条有质量、有韧性的“特色链”。
9、据经济参考报，a股上市公司三季报的披露工作刚结束不久，沪深交易所已对10余家公司下发三季报问询函。截至11月7日，据初步统计，st榕泰、青松股份、＊st腾信等16家公司收三季报问询函或监管工作函，其中st公司占据半数以上。从监管内容来看，交易所重点关注的内容包括业绩波动、商誉减值、退市风险等多方面问题。此外，多家“披星戴帽”公司董事或高管对三季报不保真，亦遭重点问询。
10、据经济参考报，近日，随着上市公司三季报披露结束，qfii三季度调仓情况浮出水面。截至三季度末，qfii共现身661家上市公司前十大流通股东名单，合计持仓数量达到101.06亿股，相比二季度末有所增长；合计持仓市值为1678.75亿元，受市场回调等因素影响，qfii持仓市值相比二季度有所缩水。从行业来看，三季度qfii持股市值居前的五大行业分别为银行、电力设备、医药生物、电子以及家用电器。
11、据券商中国，港股从低位反弹，国内相关基金也迎来快速回血，不少投资港股的基金净值近一周上涨幅度超20%。创金合信基金首席经济学家魏凤春表示，港股反弹动力来自美元流动性的缓解和放开管控后的盈利修复预期。宏观层面的预期改善一定程度上增强了投资者信心。此外，也有机构指出，港股的大涨还有超跌反弹的因素带动。
12、中信银行股权变更获批。银保监会同意中信有限向中信金控无偿划转所持中信银行64.18%股份。
13、针对“今年秋招集体毁约”“内部还要再裁员”的网络传闻，海康威视内部人士回应称，公司校园招聘工作正常进行，已经确认offer的人员正在进行岗位分配等安排。
14、国内碳化硅（sic）赛道环节现巨额出货。三安光电宣布，其全资子公司湖南三安与新能源汽车客户签署价值38亿元的sic芯片《战略采购意向协议》，采购产品将应用于新能源车主驱。
15、大全能源再度签订13.7万吨多晶硅销售合同，预计金额约415.11亿元。据统计，大全能源今年以来签订6份重大合同，客户合计采购额达2554.18亿元。
16、澳门特区政府批准中国电信（澳门）有限公司建立及营运一个5g公共地面流动电信网络，并提供相关的公用地面流动电信服务的权利，牌照有效期八年。
17、鸿海精密前10月累计营收为5.44万亿亿新台币，通报增16.89%，为历年同期新高，服务器市场需求旺盛。其中，10月营收为7766亿新台币，环比减5.56%，同比增40.97%。
// 金融 //
1、财政部提前下达2023年“城乡居民基本养老保险补助经费”预算1510.72亿元，要求确保城乡居民养老保险待遇按时足额发放。
2、中信登披露数据显示，10月份全行业新增完成初始登记信托产品2603笔，环比下降20.69%，同比增长18.21%；初始募集规模3554.18亿元，环比增长0.2%，同比下降7.37%；新增规模保持平稳。
3、华融湘江银行将于11月13日召开临时股东大会，审议关于变更名称等一系列议案。据券商中国，华融湘江银行将更名为“湖南银行股份有限公司”，同时湖南省地方金融监管局副局长周晖将出任该行行长。
4、有消息称世纪证券董事长兼总经理余维佳被带走调查。对此世纪证券回应称，余总因个人原因暂时不在公司，公司经营一切正常。
5、据经济参考报，进入11月，养老fof基金再度迎来一批“准生”产品。至此，全市场这一主题fof产品将有望扩容超230只。与此同时，作为重要的长期资金，即将开启的个人养老金投资也有望为公募基金迎来新的发展契机。截至三季度末，公募fof的总规模已经超过2000亿元。其中，养老目标fof的最新规模已超950亿元。
// 楼市 //
1、今年10月上海二手房成交量为1.6万套，延续8月以来的下行趋势，成交均价与上月持平。由于成交放缓，目前二手房的议价空间有所扩大。市场认为，观望情绪叠加传统淡季，是导致成交趋缓的原因，总体水平仍处于合理范围内。
// 产业 //
1、2022全球工业互联网大会在辽宁沈阳开幕。目前，中国工业互联网产业增加值规模居全球第二，达到6485.92亿美元。中国工程院周济院士表示，今后十五年，正是“工业互联网”和“智能制造”等新一轮工业革命核心技术发展的关键时期，中国制造工业完全可以抓住这一千载难逢的历史机遇，集中优势力量打一场战略决战，实现战略性的重点突破、重点跨越，实现中国制造工业的跨越发展。
2、体育总局等八部门共同印发户外运动产业发展规划，提出到2025年，户外运动产业高质量发展成效显著，户外运动产业总规模超过3万亿元。
3、工信部批复组建国家石墨烯创新中心、国家虚拟现实创新中心、国家超高清视频创新中心等3家国家制造业创新中心。
4、住建部部署开展城市园林绿化垃圾处理和资源化利用试点，力争用2年左右时间，深入探索提高城市园林绿化垃圾处理和资源化利用水平的方法和举措，在部分城市建立园林绿化垃圾处理和资源化利用体系。
5、上海市首批自动驾驶高速公路正式开放。此次嘉定区开放道路里程达500.6公里，实现嘉定自动驾驶测试道路全域开放。上海相关部门还颁发全球首张智能网联载货示范运营证件。
6、《中央企业高质量发展报告(2022)》显示，中央企业数量从十年前117家调整至98家，在船舶、钢铁、装备制造等领域打造了一批行业领军企业。新兴产业投资额由2017年的6900亿元增长至2021年的1.3万亿元，年均增长超20%。
7、中国工业互联网研究院发布《中国工业互联网产业经济发展白皮书》预计，2022年我国工业互联网产业增加值规模将达到4.45万亿元，占gdp比重达3.64%。
8、文旅部拟确定15家旅游度假区为国家级旅游度假区，秦皇岛市北戴河度假区、上海国际旅游度假区、常熟虞山文化旅游度假区等在列。
9、远程新能源商用车宣布将于近期开启a轮融资。继完成超3亿美元pre-a轮融资用于研发投入和市场生态建设后，远程将加速成为智慧绿色运力科技综合服务商。
// 海外 //
1、世界卫生组织欧洲办事处主任汉斯·亨利·克鲁格表示，气候变化及其引发的危机长期以来一直是不容忽视的卫生紧急情况。在世卫组织欧洲区域，根据迄今为止提交的国家数据，估计2022年至少有15000人死于高温。
2、欧洲央行管委卡扎克斯表示，目前我们的观点没有变，仍然认为通货膨胀是一个问题，将继续加息；12月的加息幅度取决于经济状况以及我们是否修改其他工具；没有必要在新年伊始就停下来，我们应该继续加息到明年；任何衰退都可能是轻微和短暂的，这不会导致降息。
3、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，只要潜在通胀没有明显见顶，就不应该停止加息。通胀可能在2023年第一季度见顶，并需要2至3年时间才能回到目标水平。
4、欧盟经济专员paolo gentiloni表示，面临能源危机和高通胀，欧盟经济势将在未来几个月出现萎缩。
5、世界气象组织发布报告指出，全球正深陷气候危机，过去8年是有记录以来最热的8年，实现2015年《巴黎协定》的1.5℃目标几乎不可能。
6、日本会计检查院发布报告显示，截至2021财年三年期间，原计划用于新冠疫情方面的预算总额为94.49万亿日元，实际支出为76.49万亿日元，执行率为80.9%。
7、欧元区11月sentix投资者信心指数从10月的-38.3升至-30.9，超过市场预期的-35，为3个月来首次回升。市场对指数从-41反弹至-32.3，当前形势指数从-35.5升至1-29.5。
8、匈牙利经济发展部长：匈牙利第三季度gdp增长可能在4%左右，2022年全年增长超过4.5%；到今年年底，年度通货膨胀率可能超过25%。
// 国际股市 //
1、热门中概股涨跌不一，盛美半导体涨27.69%，奇点未来涨16.54%，和黄医药涨15.8%，万国数据涨13.79%，团车涨13.6%，大全新能源涨10.82%，洪恩涨9.45%，诺亚财富涨7.5%；跌幅方面，华迪国际跌91.22%，优客工厂跌22.81%，水滴公司跌10.07%，开心汽车跌9.93%，金太阳教育跌8.43%，高途集团跌7.23%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车跌5.95%，小鹏汽车涨0.38%，理想汽车跌0.82%。
2、苹果发布声明称，疫情暂时影响了郑州生产iphone14 pro和iphone14 pro max的工厂，目前工厂的产能大幅降低，预计iphone14 pro和iphone14 pro max的出货量会低于之前的预期。郑州港区富士康idpbg事业群已经启动招工预报名。
3、以日本投资基金jip为首的财团已提交一份正式提案，拟以约2.2万亿日元（约合150亿美元）收购东芝。该报价是基于东芝当前股价而做出的。东芝特别委员会将决定是否接受该报价。
4、消息称推特上周在印度裁员超90%，裁员后只剩下大约十几名员工。
5、biontech第三季度总营收34.61亿美元，上年同期60.87亿美元；净利润17.84亿美元，上年同期32.11亿美元；每股摊薄收益6.98美元，上年同期12.35美元。
6、动视暴雪第三季度每股收益0.55美元，预期0.5美元。营收17.82亿美元，预期16.94亿美元。净利润4.35亿美元，预期4.04亿美元。公司仍然预计微软到2023年6月份将完成收购本公司的交易。动视暴雪美股盘后微涨0.28%。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘表现分化，黑色系、能源化工品涨跌不一，橡胶、20号胶、纯碱涨逾1%，lpg、塑料、聚丙烯、纸浆、甲醇、pta跌超1%。农产品多数上涨，豆粕涨1.1%。基本金属期货涨跌不一，沪锡涨1.11%，沪铝涨0.44%，沪锌涨0.32%，沪铅涨0.3%，沪铜跌0.56%，沪镍跌1.2%，不锈钢跌1.38%。
2、国内成品油新一轮调价窗口开启。自今日起，国内汽、柴油价格每吨分别上调155元和150元，折合92号汽油、95号汽油、0号柴油每升分别上调0.12、0.13、0.13元。本次调价落实后，油箱容量50升轿车加满一箱92号汽油将多花6元左右。
3、昨日无锡电子盘国内电池级碳酸锂现货平均价格为61.5万元/吨，最高价为61.7万元/吨。有业内人士透露，在电池级碳酸锂供应偏紧、价格高企的情况下，已有中下游个别企业为确保产能，支付了明年全年的产品预付款。
4、郑商所：自11月9日当晚夜盘交易时起，菜油期货2301合约的日内平今仓交易手续费标准调整为6元/手，纯碱期货2301合约的日内平今仓交易手续费标准调整为3.5元/手。
5、据信报，香港证监会有意进一步加强业界在从事期货买卖活动时的风险管理，计划提供风险管理指引，并就此进行市场咨询。
6、欧盟委员会公布，今年1月至10月欧盟自美国进口液化天然气总量约为480亿立方米，比去年全年自美进口量增加260亿立方米，超过比去年多进口150亿立方米液化天然气的目标。欧盟计划，2023年自美进口液化天然气总量将比2021年增加500亿立方米。
7、波罗的海干散货指数涨1.06%，报1337点。
// 债券 //
1、【债市综述】避险情绪支撑犹在，银行间主要利率债收益率小幅下行，国债期货小幅收涨；银行间资金供给有限，主要回购利率普遍上行，隔夜加权上行逾20bp至1.6%上方；地产债涨跌不一，“22碧地01”跌超39%，“21金科03”涨超71%。
2、中证转债指数收盘跌0.22%，成交额596.74亿元。亨通转债跌超6%，帝尔转债跌超5%，铂科转债跌超4%，彤程转债跌逾3%；“n锂科转”涨超28%，“n芳源转”涨超27%，“n金沃转”涨超25%，湖广转债涨逾6%。
3、继2021年率先成功发行离岸债后，近期深圳市再次成功赴港发行规模为50亿元人民币的离岸人民币地方政府债券。本次发行簿记定价峰值订单规模达151.37亿元，订单倍数达3.03倍。
4、英国债务管理局计划在11月21日当周推出收益率为0.125%的2073年到期的英镑债券。
5、【债券重大事件】中诚信国际首予苏州城投资本“ag-”长期信用评级；中南建设暂不支付有关票据利息；雏鹰农牧、雪松集团无法按期披露财报；碧桂园地产称“20碧地04”价格波动未对公司偿债造成不利影响；龙湖集团买入本金共300万美元优先票据；明牌珠宝、天津房信集团、南通三建集团收警示函。
// 外汇 //
1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2405，较上一交易日涨298个基点；夜盘23:30收报7.2280。人民币兑美元中间价报7.2292，调升263个基点。交易员表示，投资者仍关注经济从疫情中复苏的进程，而美元午后走强对人民币汇价构成部分牵制。上周五公布的非农数据喜忧参半，但不能就此判断美元指数见顶。
2、外汇局数据显示，截至10月末，我国外汇储备规模为30524亿美元，较9月末上升235亿美元，为连续两个月下滑后再度回升。外汇局表示，我国经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，将继续支持外汇储备规模保持总体稳定。
3、外汇交易中心数据显示，11月4日，cfets人民币汇率指数报99.68，按周跌0.19；bis货币篮子人民币汇率指数报104.94，按周跌0.34；sdr货币篮子人民币汇率指数报96.59，按周跌0.03。
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