// 热点聚焦 //
1、中央全面深化改革委员会召开第三次会议强调，推动国有资本向关系国家安全、国民经济命脉的重要行业和关键领域集中，向关系国计民生的公共服务、应急能力、公益性领域等集中，向前瞻性战略性新兴产业集中。加强对电力、油气、铁路等行业具有自然垄断属性环节的监管，推动相关企业聚焦主责主业，增加国有资本在网络型基础设施上投入；对自然垄断环节开展垄断性业务和竞争性业务的范围进行监管，防止利用垄断优势向上下游竞争性环节延伸。会议还强调，要加大对突出生态环境问题集中解决力度。
2、10月我国外贸进出口同比增速转正！海关总署发布数据显示，10月份我国货物贸易进出口总值3.54万亿元，月度增速由6月起连续4个月同比下降转为增长0.9%。其中，出口下降3.1%，前值降0.6%；进口增6.4%，前值降0.9%。根据中国海关贸易景气统计调查，对未来进口、出口表示乐观的企业占比提升，我国外贸向好发展态势进一步显现。
3、据财联社，多家房企透露，7日下午，人民银行、住建部、金融监管总局、证监会联合召集数家房企座谈，了解行业资金状况和企业融资需求。参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地等。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.17%报34152.6点，标普500指数涨0.28%报4378.38点，纳指涨0.9%报13639.86点。英特尔涨2.16%，赛富时涨2.14%，领涨道指。美国tamama科技指数涨1.18%，亚马逊涨2.13%，特斯拉涨1.33%。中概股多数下跌，新濠博亚娱乐跌15.38%，亿航智能跌12.7%。
2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国dax指数涨0.11%报15152.64点，法国cac40指数跌0.39%报6986.23点，英国富时100指数跌0.1%报7410.04点。
3、亚太主要股市收盘全线走低。韩国综合指数收跌2.33%报2443.96点，此前一天因禁空令大涨逾5%。日经225指数收跌1.34%，报32271.82点。澳洲标普200指数跌0.29%，报6977.1点；新西兰nzx50指数跌0.33%，报11223.86点。
4、国际贵金属期货普遍收跌，comex黄金期货跌0.65%报1975.6美元/盎司，comex白银期货跌2.28%报22.705美元/盎司。
5、国际油价全线下跌，美油12月合约跌4.57%，报77.13美元/桶。布油明年1月合约跌4.31%，报81.51美元/桶。
6、纽约尾盘，美元指数涨0.22%报105.51，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.16%报1.0700，英镑兑美元跌0.37%报1.2299，澳元兑美元跌0.83%报0.6437，美元兑日元涨0.24%报150.43，美元兑瑞郎涨0.08%报0.9001，离岸人民币对美元跌9个基点报7.2822。
7、伦敦基本金属收盘涨跌不一，lme期铜跌0.52%报8195美元/吨，lme期锌涨0.12%报2576美元/吨，lme期镍跌2.66%报17955美元/吨，lme期铝跌0.46%报2277美元/吨，lme期锡涨0.18%报24710美元/吨，lme期铅涨0.57%报2193美元/吨。
8、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.07%报1363美分/蒲式耳；玉米期货跌1.73%报469美分/蒲式耳，小麦期货跌0.65%报572美分/蒲式耳。
9、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌2.1个基点报4.926%，3年期美债收益率跌4.2个基点报4.694%，5年期美债收益率跌5.5个基点报4.543%，10年期美债收益率跌7.8个基点报4.574%，30年期美债收益率跌8.4个基点报4.73%。
10、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌10.3个基点报4.268%，法国10年期国债收益率跌8.5个基点报3.250%，德国10年期国债收益率跌8个基点报2.655%，意大利10年期国债收益率跌9.5个基点报4.538%，西班牙10年期国债收益率跌7.9个基点报3.711%。
// 宏观 //
1、央行11月7日开展3530亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。数据显示，当日6120亿元逆回购到期，因此单日净回笼2590亿元。
2、imf上调中国经济增长预期，预计今明两年实际gdp将分别增长5.4%和4.6%，较此前预计均上调0.4个百分点。imf指出，中国不会出现通缩情况，随着产出缺口持续缩小，预计到2024年底，核心通胀将升至2.1%。
3、市场监管总局发布数据显示，前三季度，全国新设经营主体2480.8万户，同比增长12.7%；其中，新设民营企业同比增长15.3%，新设外资企业同比增长29.3%。
4、国家发改委、市场监管总局召开建设全国统一大市场工作推进会议强调，要切实扛起部门和地方责任，确保建设全国统一大市场各项重点任务落到实处、取得实效。
5、国务院国资委党委召开会议强调，国资央企要聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，围绕战略性新兴产业和未来产业、科技创新特别是突破关键核心技术等，当好长期资本、耐心资本、战略资本。要加强重点领域风险防控，严格规范开展金融衍生业务。
6、香港财政司司长陈茂波预计，今年香港本地生产总值有至少3%的增长，相信香港经济复苏的势头可以持续。
7、雄安新区发布“雄才十六条”人才措施，对引进落地的全国重点实验室、国家技术创新中心、国家工程研究中心、国家重大科技基础设施等，给予最高3亿元支持。
// 国内股市 //
1、a股探底回升，中小票再度出现普涨，cpo、算力概念涨势强劲，新能源、大消费依旧疲软。全天超2800家公司上涨，赚钱效应继续保持。上证指数收盘微跌0.04%报3057.27点，深证成指跌0.15%，创业板指跌0.47%，北证50涨1.37%；a股全天成交9950.1亿元；北向资金净卖出近46亿元，宁德时代遭净卖出11.17亿元。
2、香港恒生指数低开低走，收盘跌1.65%报17670.16点；恒生科技指数跌1.04%，恒生国企指数跌1.54%。地产、保险股跌幅居前，中国太保跌逾7%，中国恒大跌近5%。大市成交896.29亿港元，南向资金净买入额为95.67亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.21%。
3、证监会副主席王建军表示，将持续加强与境外市场的互联互通，吸引更多境外机构到内地资本市场展业。落实好上市新规，让内地的企业更加便捷高效地赴港上市。进一步深化互联互通机制，包括大宗交易纳入互联互通，将会尽快推出。支持香港推出国债期货及股指期权。适时将人民币股票交易柜台纳入互联互通。
4、据证券时报，北向资金动向引发广泛关注，市场人士对此表示，北向交易过度的信息披露不合理，既可能由于“跟风效应”加剧国内股市波动，也可能由于“放大效应”降低市场定价效率。建议监管部门考虑适当降低披露频率或减少披露内容，让投资者有时间把更多精力放到股票基本面、产业基本面上。
5、香港证监会表示，法院定下日期审理一宗在涉及非法卖空的证券交易中使用欺诈计划的案件。这是香港证监会首次就涉及非法卖空的证券交易以使用欺诈计划的控罪提出检控。
6、香港特区行政长官李家超表示，将简化从创业板到主板转板的过程，也会降低发行人合规方面的要求。推出资本投资者入境计划，吸引海外资本。
7、深交所披露，森远股份11月1日至7日累计涨幅达120.34%，期间获自然人买入32亿元，占比82.44%；其中，中小投资者累计买入18.71亿元，占比48.2%。
8、资管机构自购的步伐没有停歇。8月下旬以来，资管机构开启了一波密集自购潮，包括易方达、嘉实在内近40家机构陆续宣布自购旗下公募基金，合计金额超31亿元。多位业内机构和人士表示，随着政策底和市场底逐渐确认，新一波密集自购潮将有力提振市场信心。
9、对于市场提价传闻，五粮液回应称，“内部讨论提价”和“提价时机待定”都是不实消息。一位五粮液的华中区域大经销商表示，大概11月10日会有消息。
10、小米集团创始人、董事长兼ceo雷军称，小米14系列销量已超过100万台，目前缺货严重，正在催单。
11、工业富联将联合英特尔发布新一代先进散热技术。该技术将有效突破当前液冷技术极限，为不断增长的ai算力需求提供更加先进的散热凯发官网入口的解决方案。
12、美团推出首个ai产品“wow”，定位是一款属于年轻人自己的ai朋友社区。
// 金融 //
1、央行金融市场司发文指出，要以全面加强监管、防范化解风险为重点，进一步完善金融市场体制，加强金融市场法治建设和基础设施体系建设，合理引导预期，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。在确保国家金融和经济安全的原则下，稳步扩大金融市场规则、规制、管理、标准等制度型开放。
2、中欧基金公告，将于近期使用固有资金自购旗下偏股型基金及fof合计不低于1亿元。
3、近段时间，多家公募基金发布旗下产品增设代销机构的公告，券商机构频繁“现身”其中。数据显示，截至目前，在全市场代销基金数量超5000只的73家机构中，证券公司共占据33席，占比达45%，接近半数。
4、面对持续震荡的二级市场，基金的分红热情仍在持续。数据显示，截至目前，今年以来已有2400多只基金产品实施分红，分红金额近1600亿元。不论是从投资类型来看、还是从分红金额来看，债券型基金均为“主力军”。当然，也有部分权益类基金脱颖而出，不仅分红金额较高，且业绩表现亮眼。
// 楼市 //
1、央行副行长张青松指出，要防止房地产调整过程过快过急，衍生出不必要的风险。长期来看，中国城镇化仍有较大提升空间，未来住房改善性需求潜力非常大。对中国房地产市场的未来仍然相当乐观。
2、有报道称北京在商品住宅用地出让中取消了地价上限。北京市规划和自然资源委员会回应称，“取消地价上限”为不实消息。北京市将坚决落实“稳地价、稳房价、稳预期”工作目标，继续坚持“房地联动”，确保首都房地产市场平稳健康发展。
3、“第二支箭”助力民营房企融资，近期将支持新城控股、美的置业、卓越商管等民营房地产企业发行债券融资，部分资金将用于保交楼、偿还境外债务等。同时龙湖、金辉、华宇、新希望地产等多家民营房企债券发行项目正在稳步推进中。
4、克而瑞研究中心数据显示，10月80家典型房企的融资总量为213.6亿元，环比减少41.5%，同比减少51.9%，单月融资规模大幅减少，创下2020年以来的新低。
5、香港财政司司长陈茂波表示，香港物业市场有秩序地调整，不造成系统性的金融风险，公众不需有过激反应。
// 产业 //
1、国务院国资委党委2023年第一轮巡视完成反馈，严肃指出工程建设类委管企业存在的突出问题和共性问题，要求加强巡视整改监督，形成整改合力。
2、季节性来水量差异影响下，近年来水电大省云南对区域内工业用电大户阶段性限电减产已近乎常态化。进入11月份后，有电解铝厂商开始逐渐调低在云南地区的运行产能，今冬限产大幕开启。行业分析人士认为，虽然此轮限电尚未有正式文件公布，但预计影响电解铝产能规模仍将达百万吨。
3、生态环境部联合有关部门发布《甲烷排放控制行动方案》提到，“十四五”期间，甲烷排放控制政策、技术和标准体系逐步建立，甲烷排放统计核算、监测监管等基础能力有效提升，甲烷资源化利用和排放控制工作取得积极进展。
4、据乘联会初步统计，10月份，我国乘用车市场零售202.6万辆，同比增长10%，环比持平；新能源车市场零售76.5万辆，同比增长39%，环比增长3%。
5、上海：将在中心城区的特定时段、路段试点运营自动驾驶公交；已建成各类充电桩约77万根，未来三年将新建公共充电桩超3万个。
6、华为智选车业务的首款轿车——智界s7正式官宣亮相。智界s7定位纯电中大型轿跑车，将率先搭载最新发布的harmonyos4鸿蒙系统和ads2.0高阶智能驾驶系统，将于11月9日开启预售，并于11月下旬正式上市。
7、字节跳动旗下vr企业pico发布内部通知，宣布对市场、游戏、视频等团队进行较大幅度的人员调整，并将pico移动os团队并入字节跳动产品研发和工程架构中台。
// 海外 //
1、美联储副主席巴尔表示，美联储仍然致力于抑制通胀。至关重要的是美联储继续做必要的工作，以确保将通胀率降至2%。
2、美联储鹰派代表人物卡什卡利认为，当前的加息周期尚未结束，倾向于未来进一步提高利率。他表示，宁可过度收紧货币政策，也不愿在采取措施将通胀降至央行2%的目标方面做得不够。
3、美联储理事鲍曼表示，仍然预计我们需要进一步提高联邦基金利率；目前来看，联邦基金利率似乎具有限制性，自9月以来金融条件已收紧；目前还不清楚紧缩的金融条件对经济活动和通胀的影响；部分紧缩措施是由于较高的长期国债收益率，这可能是不稳定的；货币政策没有预设好的路径。
4、英国央行首席经济学家皮尔表示，由于能源价格下降，英国通胀率将很快与世界其他地区的低利率水平保持一致。他还暗示，可能会像市场目前预期的那样，在明年年中降息。
5、澳洲联储加息25个基点至4.35%，创2011年11月以来最高水平，符合市场预期，结束连续四次的“按兵不动”。澳洲联储称，加息是为了确保通胀能回到目标水平；预计2024年底通胀在3.5%附近。
6、美国商务部公布数据显示，美国9月贸易逆差环比扩大4.9%至615亿美元，高于预期的逆差599亿美元。出口2611.1亿美元，升至逾一年高位；进口3226.6亿美元，升至2月份以来最高。
7、欧元区9月ppi同比下降12.4%，创历史最大降幅，且连续第五个月下降，预期为下降13%，前值降11.5%。9月ppi环比增长0.5%，超过预期的0.3%，前值修正值为0.6%。
8、德国9月季调后工业产出环比下降1.4%，连续第四个月下降，降幅远超预期的下降0.1%，汽车、电子和制药行业降幅最大。
9、英国10月halifax季调后房价指数环比增1%，前值降0.4%；同比增3.2%，前值降4.7%。英国10月brc同店零售销售同比升2.6%，前值升2.8%。
10、瑞士10月季调后失业率为2.1%，预期2.1%，前值2.1%；未季调失业率为2%，预期2.1%，前值2%。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌，新濠博亚娱乐跌15.38%，亿航智能跌12.7%，亿咖通科技跌10.72%，新蛋跌5.73%，图森未来跌5.26%，陆金所控股跌4.91%，希尔威金属矿业跌4.2%，万物新生跌3.93%，虎牙直播跌3.81%；涨幅方面，小牛电动涨8.44%，车车科技涨5.46%，盛美半导体涨5.33%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌1.07%，小鹏汽车跌1.61%，理想汽车涨1.22%。
2、特斯拉中国方面证实，11月9日会上调model3和model y长续航版的价格，后续也可能要上调标续版的价格。另消息称，印度政府计划在明年1月之前批准特斯拉在印度的工厂。
3、美国最高消费者金融监管机构提议对科技巨头的数字支付和智能手机钱包服务进行监管，称它们在规模和范围上与传统凯发一触即发的支付方式相媲美，但缺乏消费者保障。
4、知情人士透露，中国快时尚巨头shein在为最终赴美国ipo做准备，希望获得高达900亿美元的估值，远远超过其在非公开交易中获得的估值。
5、共享办公巨头wework正式向法院申请破产保护。该公司此前估值一度达到470亿美元，目前市值仅剩4449万美元，负债在100亿美元至500亿美元之间。
6、花旗中国发布声明称，“花旗退出中国市场”言论不实。花旗将逐步关闭中国内地个人银行业务，该调整并不涉及企业与机构客户业务。
7、知情人士称，spacex今年火箭发射和星链业务的收入有望将达到约90亿美元，预计2024年销售额将增至150亿美元左右，且星链销售额有望超过发射业务。
8、通用汽车暂停自动驾驶货车cruise origin的生产，就在两周前，其自动驾驶子公司cruise暂停了在美国的所有运营。
9、美国汽车工人联合会表示，俄亥俄州、密歇根州和宾夕法尼亚州通用动力公司工厂的工会成员投票通过一项新的临时协议，协议将提供14%工资涨幅。
10、知情人士称，普华永道计划在英国裁员至多600人，主要针对咨询业务，税务部门少数职位也将受到影响，审计部门不受影响。
11、知情人士透露，赛诺菲因可能涉嫌市场操纵而在法国被初步调查。赛诺菲表示，不了解调查事件，其财务信息是“准确、精确和真诚的”。
12、瑞银集团披露财报，第三季度净亏损为7.85亿美元，为2017年以来首次季度亏损，主要是因为整合瑞信计入20亿美元相关费用。三季度总营收116.95亿美元，同比增长42%。
13、石油巨头沙特阿美披露财报，第三季度净利润326亿美元，同比下降23%；营收约1130.9亿美元，同比下降22%。2023年资本支出目标从450亿-550亿美元缩小至480亿至520亿美元。
14、任天堂第二财季营收为3349亿日元，营业利润为945亿日元，净利润为903亿日元，均超出市场预期。公司上调全财年营业利润预期至5000亿日元，净利润预期上调至4200亿日元。
15、优步第三季度营收92.9亿美元，同比增11.4%，每股收益为0.1美元，均不及市场预期。优步预计第四季度总订单额365亿至375亿美元，调整后ebitda为11.8亿至12.4亿美元。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，燃油跌3.38%，低硫燃料油跌2.48%，lpg跌1.72%，苯乙烯跌1.44%，20号胶跌1.03%，pta跌1.02%。黑色系涨跌不一。农产品涨跌互现，菜粕涨1.88%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.54%，不锈钢跌1.47%，沪铝跌0.39%，沪铜跌0.25%。
2、国内成品油价格“三连降”！国家发改委发布通知，自11月7日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别降低140元、135元。据测算，本次调价折合成升价，92号汽油、95号汽油、0号柴油分别下调0.11元、0.12元、0.11元。
3、今年前10个月，我国进口铁矿砂9.76亿吨，同比增6.5%，进口均价每吨782.6元，上涨0.1%；原油进口4.73亿吨，增加14.4%，每吨4144.2元，下跌14.1%；煤进口3.84亿吨，增加66.8%，每吨788.8元，下跌19.4%；天然气进口9650.8万吨，增加8.8%，每吨3702.2元，下跌9.6%；大豆进口8241.5万吨，增加14.6%，每吨4252.7元，下跌4.1%。
4、商务部公告，2024年化肥进口关税配额总量为1365万吨。其中，尿素330万吨；磷酸氢二铵690万吨；复合肥345万吨。
5、欧佩克秘书长表示，欧佩克 仍对石油需求的增长前景持积极态度，预计2024年石油需求将增长超过200万桶/日。将在本月底的欧佩克 部长级会议上采取适当措施。
6、美国能源信息署（eia）：预计欧佩克 的产量削减将持续到2024年底，并抵消非欧佩克国家的产量增长。
7、eia短期能源展望报告：预计2023年wti原油价格为79.41美元/桶，此前预期为79.59美元/桶。预计2024年wti原油价格为89.24美元/桶，此前预期为90.91美元/桶。预计2023年布伦特价格为83.99美元/桶，此前预期为84.09美元/桶。预计2024年布伦特价格为93.24美元/桶，此前预期为94.91美元/桶。
8、秘鲁国家矿业、石油和能源协会（snmpe）：预计秘鲁2023年铜产量将达到260万-270万吨，2024年预计产量将增至270万-280万吨。
9、据上海有色网最新报价显示，11月7日，国产电池级碳酸锂跌1420元报15.85万元/吨，创逾2年新低，连跌13日。
10、波罗的海干散货指数上涨2.36%，达到1559点。
// 债券 //
1、【债市综述】现券期货均走弱，10年期国开活跃券“23国开10”收益率上行1.4bp，国债期货30年期主力合约跌0.05%；央行连续第五日净回笼，资金面维持宽松格局；万科多只债券大涨，“20万科08”涨超17%，“20万科04”涨超7%。
2、中证转债指数收盘涨0.13%，可转债等权指数收盘涨0.36%。豪美转债、东湖转债、中富转债分别涨9.6%、8.89%、7.41%；金农转债、海澜转债、立中转债分别跌2.27%、1.96%、1.62%、1.31%。
3、据央行金融市场司， 9月末，我国债券余额约154万亿元，规模位居世界第二。其中，政府债券余额66.2万亿元，金融债券余额37.2万亿元，公司信用类债券余额32.4万亿元。1-9月，债券净融资占社会融资规模增量的25.9%。
4、交易商协会开展银行间债券市场信用评级机构注册评价工作。信用评级机构因发生违规行为受到监管部门行政处罚，或受到交易商协会和其他自律组织处分的，自处罚或处分措施做出之日起至结束后1年内，注册申请文件不予受理。
5、摩根大通美国国债客户周度调查显示，多头占比上升11个百分点，为6月26日以来最高；中性占比则下降11个百分点，空头占比持平。
6、【债券重大事件】普洛斯中国退出标准普尔信用评级；“h15远洋5”、“h18远洋1”停牌；蓝光发展三季度合并报表净亏损43.24亿元；常州钟楼经开区投资子公司无偿划转资产。
// 外汇 //
1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2851，较前一交易日下跌95个基点，夜盘收报7.2790。人民币对美元中间价报7.1776，调升4个基点。
2、外汇局发布数据显示，截至10月末我国外汇储备规模为31012亿美元，较9月末下降138亿美元，连续第三个月下降。另外，黄金储备规模为7120万盎司，环比增加74万盎司，连续第12个月增加。外汇局指出，汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，10月外汇储备规模下降。
3、香港金管局公布，香港10月底的官方外汇储备资产为4160亿美元，9月底为4157亿美元。
4、美国半年度汇率报告：未指定汇率操纵国，越南重新被列入观察名单。
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