// 热点聚焦 //
1、央行表示，坚持改革开放和互利共赢，人民币国际化稳步推进，人民币支付、投融资、储备及计价四大货币功能显著提升。央行将继续稳步提升人民币国际化水平，主要从四大方向推进：一是继续做好制度设计、政策支持和市场培育，加强本外币协同，便利市场主体在对外贸易投资中更多使用人民币；二是推动金融市场向全面制度型开放转型，提高人民币金融资产流动性；三是继续稳步推进央行间双边本币互换和本币结算合作；四是继续完善离岸人民币流动性供给机制。
2、为深入引导光伏产业上下游协同发展，工信部、市场监管总局、国家能源局近期集体约谈部分多晶硅骨干企业及行业机构，要求切实加强企业自律，深入开展自查自纠，自觉规范销售行为，不搞囤积居奇、借机炒作等哄抬价格行为。知情人士透露，此次约谈头部多晶硅企业均在列，未来多晶硅价格或有一定程度走低。
3、据中国证券报，监管部门日前提出，抓紧制定实施新一轮提高上市公司质量行动计划。新一轮提高上市公司质量行动计划，将更加注重上市公司发展的内生动力，并持续关注资金占用、违规担保、财务造假等突出问题。
4、a股三季报披露大幕拉开，上机数控、康缘药业率先披露2022年三季报。剑桥科技、华铁应急等上市公司也将于本周陆续披露三季报。业绩预告方面，目前已有99家a股上市公司披露前三季度业绩预告。其中，72家预喜，预喜率达72.73%。
5、据每日经济新闻，今年国庆假期，境外各主要股票市场总体以上涨为主。具体来看，亚太市场的表现要好于欧美市场，例如日本、韩国市场主要股指在我国国庆假期的表现就好于欧美市场的主要股指。多家券商认为，当前市场估值已处于低位，不宜悲观，更有部分券商预计，市场有望在四季度出现反转。
6、本周全球金融市场大事不断！国内方面，中国9月cpi、ppi及外贸信贷数据将重磅出炉；国内成品油调价有望迎来年内首次搁浅。国际方面，美国将公布9月通胀、零售销售等数据；美联储将公布9月货币政策会议纪要；英国央行行长贝利、欧洲央行行长拉加德将发表讲话；诺贝尔经济学奖将揭晓。此外，美国能源信息署（eia）将公布月度短期能源展望报告；国际能源署（iea）将公布月度原油市场报告。
// 环球市场 //
1、软银集团创始人孙正义与三星掌门人李在镕进行商谈，讨论arm和三星电子之间长期合作，但未提议三星投资arm。业内预计，三星拟收购arm计划已正式告吹。
// 宏观 //
1、国家知识产权局表示，2012-2021年累计授权发明专利395.3万件，年均增长13.8%，累计注册商标3556.3万件，增长25.5%。2022年全球创新指数中国排名升至第11位，连续10年稳步提升，位居中高收入经济体之首。
2、央行10月9日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%，单日净投放20亿元。本周央行公开市场将有3570亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期930亿元、620亿元、670亿元、770亿元、580亿元。
3、央行发布第三季度企业家问卷调查报告显示，企业家宏观经济热度指数为26.9%，环比上升0.4个百分点，同比下降12.9个百分点。其中，46.9%企业家认为宏观经济“偏冷”，52.2%认为“正常”，0.8%认为“偏热”。
4、央行发布第三季度银行家问卷调查报告显示，银行家宏观经济热度指数为19.9%，环比上升2.1个百分点。其中，有37.4%银行家认为当前宏观经济“正常”，环比增加4.3个百分点；有61.4%银行家认为“偏冷”，减少4.2个百分点。
5、上海市今年首次安排10亿元财政资金发放“爱购上海”电子消费券，首轮电子消费券核销率超过85%。下一步，上海将重点鼓励业态模式创新，出台消费市场创新发展支持政策，进一步激发消费市场活力。
6、中信证券表示，随着稳增长政策持续推进，9月信贷需求有望出现好转；预计三季度经济增速可能在3.7%左右，cpi非食品项环比增速或弱于季节性平均水平，原材料价格跌多涨少，预计9月ppi同比读数或将回落至1%左右水平。
7、据证券时报，国庆节期间，从中央到地方，从政府部门到银行业金融机构，都在加班加点推进专项再贷款、财政贴息等政策落地，加快推进制造业、社会服务等领域设备更新改造，加大贷款投放力度，尽早形成现实需求。与此同时，节前多个经济大省再度部署新一轮稳经济措施，聚焦制造业产业升级、基础设施重点项目建设等重点领域，为促进四季度经济回稳向上，以及明年稳经济政策接续打好“提前量”。多位专家认为，要协同推进宏观调节和增长动力转换，以政策的长效性支撑经济行稳致远。
8、10月9日0-16时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者11例，其中，隔离观察人员9例、社会面筛查人员2例；东城区5例，朝阳区4例，房山区、大兴区各1例；轻型8例、无症状感染者3例。
9、10月9日0-17时，上海市新增2例社会面新冠肺炎本土确诊病例。来沪返沪人员在抵沪后48小时内未完成1次核酸检测的，随申码将有提示信息，暂缓展码，检测到核酸记录后尽快解除暂缓展码。
// 国内股市 //
1、央行会同有关部门不断提高金融市场对外开放程度，境外投资者投资境内金融市场更加便利。2022年8月末，境外机构持有境内金融市场股票、债券、贷款及存款等金融资产规模合计近10万亿元。
2、本周国内市场将有37只股票面临解禁，按最新收盘价计算，合计解禁市值为329.75亿元，环比减少80.12%。其中，鄂尔多斯、孩子王、易成新能、彩虹股份、晶丰明源解禁金额均超40亿元，孩子王、晶丰明源等流通盘将增加超100%。
3、本周共有11只新股申购。其中，科创板新股有4只，创业板新股有2只，深市主板新股有2只，沪市主板新股有1只，北交所新股有2只。周一共有4只新股申购，分别为三柏硕、邦基科技、永信至诚、夜光明。
4、中信证券表示，当前市场底部特征显现，体现在谨慎心态高度一致、成交持续低迷、估值更加合理；10月政策和经济预期逐渐明朗，汇率快速贬值冲击结束，场内活跃资金已经完成避险降仓，场外抄底资金开始入场，预计市场将迎来月度级别修复行情起点。
5、中信建投认为，市场逐步消化基本面悲观预期，市场所处位置配置性价比正在上升，且国内政策面持续释放积极信号，国庆假期全球主要股指均有小幅上涨，有利于a股风险偏好提升；建议投资者保持战略乐观，伺机布局，结合三季报预期向好方向均衡配置。
6、招商证券指出，进入10月，经济数据边际继续改善，融资需求边际回暖，人民币贬值压力缓解，美联储加息靴子将要落地，风险因素逐渐减退，a股将会绝地反击，重新回到震荡上行趋势。
7、公募基金调研热情不减。三季度头部公募调研上市公司多达百余次，其中，嘉实基金、博时基金、华夏基金等公募调研次数最多。知名基金经理名字频繁出现在调研名单中，嘉实基金姚志鹏、富国基金朱少醒等悉数在列。
8、据经济参考报，第三季度共有2000多家a股公司获机构调研，其中9月被调研的公司占比超六成。电子、机械设备、医药生物、化工等行业依然是机构关注的重点，尤其是高端制造、机器人、新能源等新兴产业企业备受“青睐”。
9、据经济参考报，9月基金行情正式收官。受市场波动等因素影响，基金产品当月仍以负收益为主，但最后一周，医药、大消费主题基金显露出回暖趋势。随着三季度结束，各大机构四季度投资策略也陆续出炉。机构认为，当前市场较低水平的估值与合理充裕的流动性对市场形成支撑，预计四季度企业盈利有望逐步修复，a股配置性价比优势更加明显。
10、据经济参考报，今年以来，a股公司分拆上市持续活跃，当前已有逾百家a股公司发布分拆上市相关计划。分拆上市的子公司多聚焦于计算机、电子、生物医药、机械设备等热门赛道，科创板、创业板以及北交所成为a股公司分拆上市的主要目的地。
11、据证券时报，据不完全统计，9月份，a股迎来增持小高潮，58家公司合计114位股东发布增持计划或进展。此外，a股9月回购预案数量达68份，创下今年以来的月度新高。
12、据券商中国，近日，多家公募基金旗下明星基金经理代表发声，展望四季度投资策略。股市方面，基金经理普遍认为，a股在经历震荡寻底之后的风险释放有望进入尾声，价值和成长或均有一定的修复行情。债市方面，基金经理认为，目前的债券收益率已反映了较多宏观政策面和资金面的利好因素，短期债市大概率为震荡格局。
13、“酱油茅”第三次回应添加剂“双标”事件！10月9日晚间，海天味业在上交所发布澄清公告，再度回应食品添加剂“双标”质疑称，无论是国内市场还是国际市场，公司均有高中低不同档次的产品，均销售含食品添加剂的产品及不含食品添加剂的产品。
14、券商中国，根据美联储的数据，截至10月5日的这一周，外国央行共卖出290亿美元的美国国债，使连续四周的减持金额达到810亿美元（折合人民币超5700亿元）。这也创下2020年3月迄今最大外流金额。在东南亚国家，金融警讯已经拉响。外汇储备正在迅速减少。马来西亚和印度尼西亚 9月的外汇储备都降到2020年以来最低水平，泰国更降到五年低点。值得一提的是a股市场，有一些积极因素在酝酿中。持续杀跌的9月份，通过etf抄底的资金达到了432亿元以上。
15、全球资讯机构sne research公布全球电动汽车电池装车最新数据，宁德时代继续霸榜，累计装机量达102.2gwh，已超去年全年。比亚迪保持年初以来迅猛增长势头，以36.5 gwh装车量位居第三，同比增幅达192.3%。
16、中再集团人事调整仍在继续。凯发官网入口官网信息显示，中再集团党委委员、副总裁庄乾志已升任公司党委副书记。现年50岁的庄乾志目前为中再集团党委副书记、执行董事、副总裁、首席风险官。
// 金融 //
1、央行发布问卷调查报告显示，居民偏爱的前三位投资方式依次为：“银行、证券、保险公司理财产品”“基金信托产品”和“股票”，选择这三种投资方式居民占比分别为45.6%、23.2%和16.2%。
2、10月首个交易周和首个交易日，新发基金数量分别为25只和16只。新发基金亮点纷呈，除了有2020年度“公募冠军”赵诣等人气基金经理挂帅外，“消费”等超跌赛道也成为公募布局对象。
3、据证券时报，今年以来，a股整体呈现回调之势，在此背景下，仍有部分etf呈现份额逆势增长之势。截至9月末，全市场共有732只etf，较年初增加101只，今年以来份额合计增加3580.58亿份，增幅34.86%，累计份额达1.39万亿份。
4、据证券时报，基金发行升温态势，越发明显。从10月10日起，10月排上发行档期的基金就有44只。具体看，10月首个交易周（10月10日至10月14日）和首个交易日，新发基金数量分别为25只和16只。此外，若加上目前正在发行中的70多只基金，当前新发基金数量就超过了110只。公募人士认为，随着宏观经济形势整体转好，股市估值水平趋于合理，四季度有望迎来更多新基金发行。
5、知名公募女将魏晓雪国庆节后将加盟外资公募路博迈基金，担任公司副总经理，分管权益投资。魏晓雪是拥有十多年证券从业经验的老将，此前曾在光大保德信基金担任研究总监、总经理助理等职务，管理公募基金期间取得不错的回报。
6、信托公司股权转让潮起。据不完全统计，今年以来华融信托、金谷信托、东莞信托、中诚信托等超过10家信托公司宣布股权调整，且多为小股东调整。
// 楼市 //
1、央行发布第三季度城镇储户问卷调查报告显示，对于四季度房价，14.8%居民预期“上涨”，56.6%居民预期“基本不变”，16.3%居民预期“下降”。
2、北京市管首套房住房公积金已执行5年以下（含5年）2.6%利率，5年以上执行3.1%利率。缴存职工新购房，可按新利率执行。另外，北京市管存量首套房住房公积金贷款利率将于明年1月1日起调整。
3、多家房企披露9月销售情况。其中，万科实现合同销售金额347.3亿元，同比减少3.8%；融创中国实现合同销售金额约87.1亿元，减少81.32%。
4、河南省开封市购房补贴范围扩大，非住宅新房可限时补贴15%契税，契税补贴采取“先征后补”方式，每套房只能享受一次补贴。
5、湖北神农架林区公积金阶段性政策：认贷不认房，延长贷款期限至退休后5年。
// 产业 //
1、国家能源局印发《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》，到2025年初步建立起较为完善、可有力支撑和引领能源绿色低碳转型的能源标准体系。重点任务包括：大力推进非化石能源标准化、加强新型电力系统标准体系建设等。
2、国家能源局发布通知，进一步明确电网企业与发电企业电费结算有关要求。电网企业如确需使用承兑汇票等非现金支付工具延期支付电费的，应采取买方付息等方式承担资金成本和兑付风险，由双方协商一致以书面形式明确支付条件。
3、市场监管总局发布《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》，自2023年3月1日起施行。办法规定食品相关产品生产者、销售者主体责任及生产全过程控制具体要求，销售者要建立食品相关产品进货查验制度。
4、我国建成世界规模最大邮政快递网络，国家邮政局表示，我国积极构建与绿色理念相适应的法律、标准、政策体系建设，加快推进快递包装减量化、标准化、循环化。
5、为期11天的铁路国庆黄金周运输10月8日落下帷幕。长三角铁路发送旅客近1900万人次，占全国铁路旅客发送量近三成，日均发送旅客超过170万人次。
6、西安至重庆高速铁路安康至重庆段初步设计获得批复，标志着该项目已具备全面开工建设条件。安康西至北碚南段新建线路449.27公里，樊哙至万州北段新建线路88.99公里。项目概算总投资约1213.11亿元。
7、乘联会表示，9月全国新能源乘用车市场保持强势良好态势，预估新能源乘用车厂商批发销量66.4万辆，环比增长约5%，同比增长约90%。
// 海外 //
1、欧美航线运价持续降温。目前欧洲基本港一个feu（40英尺高箱货柜）运价在4700美元左右，美国西海岸航线2300美元左右，东海岸航线6000美元左右。相比7月份，近期欧洲基本港、美东航线运价下降四成左右；美西航线降近七成。
2、10月9日，法国加油站燃油短缺形势继续恶化，截至当天下午，29.7%的加油站至少一种燃油供应困难。上法兰西大区和法兰西岛大区是受影响最严重的地区，分别有54.8%和44.9%的加油站燃料不足。
3、南非国家电力公司9日宣布，将于当地时间10月10日至12日每天的16时至24时实施二级限电。
// 国际股市 //
1、特斯拉上海超级工厂9月交付超过8.3万辆新车，再次创下月度交付新纪录。
2、英特尔自动驾驶汽车子公司mobileye表示，已正式提交ipo申请，拟赴美国纳斯达克上市。mobileye上市估值预计将达300亿美元，有望提振美股ipo。
3、道达尔能源谈及旗下炼油厂工人罢工时表示，工人有责任确保国家有充足的燃料供应。公司建议将年度谈判提前至10月，但条件是炼油厂罢工必须立即停止。
// 商品 //
1、根据路孚特公司日前公布的船只追踪数据，9月份，美国出港货船共计87艘，装载的液化天然气达630万吨，略高于8月份的625万吨；其中近70%，即437万吨都被运往欧洲，这一比例高于8月份的56%和7月份的63%。
2、中国石油宣布，位于塔克拉玛干沙漠腹地的我国最大超深油田——富满油田累计生产油气突破1000万吨，标志着我国超深层油气迈入规模开发新阶段。
3、美国财长耶伦表示，欧佩克 削减石油产量举措,对全球经济特别是已经在高能源价格下挣扎的新兴市场而言是“无益和不明智的”。拜登政府对欧佩克 减产决定大力抨击，但耶伦未透露美国可能采取的反制措施。
4、国家发改委表示，为切实做好生猪市场保供稳价工作，近日国家将投放今年第五批中央猪肉储备。建议养殖场（户）合理安排生产经营决策，把握好出栏节奏、顺势出栏育肥生猪，不盲目压栏惜售，防范市场价格波动风险。
// 债券 //
1、【债市综述】国庆长假后第二个调休工作日，银行间债市成交活跃，主要利率债收益率明显下行2-5bp。逆回购操作重回20亿元地量，但银行间流动性宽松态势未改，主要回购利率继续全线下行，隔夜品种大幅下行56.84bp报1.0655%。
2、财政部将于10月14日招标发行两期国债，分别为182天期总额650亿元记账式贴现国债，5年期总额670亿元记账式附息国债。
3、【债券重大事件】①保利发展10月23日将全额赎回25亿元“17保利房产mtn001”②建发集团11月8日将全额赎回“19建发集mtn003”③钦州临海收到自律处分决定书④湘潭高新总经理和副总经理接受审查调查，暂无法履职。
// 外汇 //
1、国家外汇管理局表示，将持续完善跨境融资便利化试点政策，进一步提高跨境融资业务办理效率，助力高新技术和专精特新中小微企业在提升产业链供应链稳定性、推动经济社会发展中发挥更加重要的作用。
2、人民币计价货币功能逐步加强。目前海关、商务、外汇等部门在涉外经济活动中统计、核算、管理等环节均已使用人民币计价。中国银行最新调查显示，有21%受访境内工商企业表示已开始在跨境交易中使用人民币报价。
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