// 热点聚焦 //
1、中国9月金融数据重磅发布，m2、社融、新增贷款增速均超预期。央行发布数据显示，中国9月m2同比增长12.1%，增速比上月末低0.1个百分点；人民币贷款增加2.47万亿元，同比多增8108亿元；社会融资规模增量为3.53万亿元，比上年同期多6245亿元。9月末社会融资规模存量为340.65万亿元，同比增长10.6%。专家指出，9月金融数据的超预期增长既有政策推动的外生因素，也有经济运行动能逐步修复的内在原因。当前时间窗口也要求继续加大宏观调控力度，货币政策可以考虑进一步引导lpr下行、降低存款准备金率等举措。
2、国际货币基金组织（imf）发布最新《世界经济展望报告》，维持对2022年全球经济增速3.2%的预期，但将2023年增速预期再下调0.2个百分点至2.7%，并称有25%的可能性降至2%以下。imf同时预计，全球整体通胀将在今年第三季度达到9.5%的峰值，明年四季度将下降到4.7%。imf同时发布《全球金融稳定报告》称，自今年4月以来，全球金融稳定风险有所增加，风险平衡明显向下行倾斜。
// 环球市场 //
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.12%报29239.19点，标普500指数跌0.65%报3588.84点，纳指跌1.1%报10426.19点。安进涨5.72%，沃尔玛涨2.63%，领涨道指。
2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国dax指数跌0.43%报12220.25点，法国cac40指数跌0.13%报5833.2点，英国富时100指数跌1.06%报6885.23点。
3、亚太主要股指多数收跌，日经225指数跌2.64%报26401.25点，韩国综合指数跌1.83%报2192.07点；澳洲标普200指数跌0.34%报6645点，新西兰nzx50指数涨0.35%报10956.71点。
4、国际油价全线下跌，美油11月合约跌2.79%，报88.59美元/桶。布油12月合约跌2.48%，报93.8美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收跌，comex黄金期货跌0.12%报1673.2美元/盎司，comex白银期货跌2.4%报19.145美元/盎司。
6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，lme期铜涨0.24%报7596.5美元/吨，lme期锌跌1%报2934.5美元/吨，lme期镍跌1.64%报22045美元/吨，lme期铝跌0.38%报2251.5美元/吨，lme期锡涨0.95%报20275美元/吨，lme期铅涨1.76%报2024.5美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约多数收跌，玉米期货跌0.75%报693美分/蒲式耳，小麦期货跌3.92%报901.25美分/蒲式耳；大豆期货涨0.05%报1374.75美分/蒲式耳。
8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨6.67个基点报3.439%，2年期美债收益率持平报4.318%，3年期美债收益率涨0.2个基点报4.354%，5年期美债收益率涨2.8个基点报4.177%，10年期美债收益率涨6.4个基点报3.952%，30年期美债收益率涨8个基点报3.926%。
9、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率跌3.4个基点报4.425 %，法国10年期国债收益率跌3个基点报2.877%，德国10年期国债收益率跌4.1个基点报2.290%，意大利10年期国债收益率涨4.2个基点报4.657%，西班牙10年期国债收益率跌1.6个基点报3.449%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.12%报113.29，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.05%报0.9708，英镑兑美元跌0.81%报1.0970，澳元兑美元跌0.35%报0.6276，美元兑日元涨0.1%报145.86，美元兑瑞郎跌0.31%报0.9966，离岸人民币兑美元跌189个基点报7.1725。
// 宏观 //
1、国家气候中心最新监测结果显示，进入秋季之后，拉尼娜事件在缓慢发展，预计将持续至2022/2023年冬季，这是21世纪首次出现的“三重”拉尼娜现象。拉尼娜事件对华西秋雨、南方秋旱、北方秋汛等秋冬季区域气候异常有重要影响。
2、央行10月11日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。当日有620亿元逆回购到期，因此单日净回笼600亿元。
// 国内股市 //
1、沪深两市高开后下探回升，午后指数维持横盘震荡，个股全天涨多跌少，情绪略有回暖但仍需时日进一步巩固。截至收盘，上证指数涨0.19%报2979.79点，深证成指涨0.53%，创业板指涨1.15%；两市全天成交5645亿元。新能源赛道股成为日内指数红盘中坚力量，宁德时代放量大涨6%；电力、有机硅、券商、数字货币、体育等多个题材盘中均有脉冲行情，芯片、医药、地产则逆势下跌。
2、港股全天单边走弱，三大指数均录得四连跌。恒生指数收盘跌2.23%报16832.36点，刷新2011年10月以来低位；恒生科技指数跌3.55%创新低，恒生国企指数跌2.57%。大市成交912.1亿港元。科技、地产、金融、航空、半导体股跌幅居前，电力股逆市走强。中国台湾加权指数收盘跌4.35%续创近2年新低；台积电跌8.3%，创纪录最大跌幅。
3、北向资金净卖出12.44亿元。净卖出方面，贵州茅台遭大幅净卖出13.54亿元，五粮液遭净卖出4.43亿元，北方华创、中微公司均遭净卖出逾3亿元，比亚迪被净卖出2.96亿元。净买入方面，宁德时代获大幅净买入10.8亿元，锦浪科技获净买入4.57亿元，亿纬锂能获净买入1.5亿元，兆易创新、长江电力、山西汾酒均获小幅净买入。南向资金净买入31.2亿港元，盈富基金、腾讯控股、恒生中国企业分别获净买入9.15亿港元、7.31亿港元、5.34亿港元；美团-w净卖出额居首，金额为4.54亿港元。
4、在a股跌破3000点关键时刻，场外资金开始借道etf市场抄底。据银河证券基金研究中心数据统计，9月15日至10月10日，股票etf整体资金净流入约达500亿元，华夏上证50etf、华泰柏瑞沪深300etf等重要宽基etf均有超80亿资金流入。
5、据券商中国，10月中国对冲基金经理a股信心指数为108.8，环比下降1%，表明私募机构对10月行情依旧偏谨慎。但私募基金仓位却在连跌3周后迎来反弹，截至9月30日股票私募仓位指数为80.12%，较上周小幅上涨0.72%。有百亿私募指出，无论从估值、市场风险溢价、破净股数量、成交量与换手率、新基金发行等多个指标来看，当下市场基本逼近4月底的低点。有私募大佬更是喊出，“当下遍地涌黄金”。
6、据经济参考报，科创板做市商业务上线进入倒计时。继中国证监会批复的八家证券公司外，还有六家证券公司完成了“上市证券做市业务”资格申请材料的补正工作，目前正处于中国证监会正式受理阶段，具体包括国泰君安、中信证券、招商证券、兴业证券、浙商证券及东吴证券。此外，还有部分证券公司表示正在积极推进资格申请各项工作。因此，可能有近20家证券公司将开展科创板做市业务。
7、据经济参考报，截至10月11日，年内新发etf产品规模已经超过1200亿元。目前全市场已上市etf共有732只，资产净值达到1.53万亿元，数量和规模均创近十年来新高。中信建投表示，截至2021年末，我国权益型etf约占全a总市值的1.2%，etf市场发展潜力巨大。其次，a股市场个人投资者占比较高，当前市场结构性机会较多，行业型和主题型etf发展或更为迅速。
8、据证券时报，三季报启幕之际，10月11日晚，多家公司发布公告预计前三季度业绩实现大幅增长，而其背后驱动因素主要为产品价格上涨与需求提升。锂电行业也是受下游新能源汽车需求旺盛带动而业绩普遍大增的行业，也是受需求影响最显著的行业之一。
9、北方华创、雅克科技均连续两日跌停，盘后数据显示，四机构合计卖出北方华创2.51亿元，两机构买入7754万元，深股通净卖出3.06亿元；两机构卖出雅克科技6467万元，三机构买入1.03亿元，深股通净买入4789万元。
10、锂盐价格维持高位情况下，锂矿公司业绩预期不断向好。天华超净预计，前三季度实现归母净利润50.5亿元-52.7亿元，同比增长超8倍，其中第三季度净利润16亿元-17亿元，同比增6倍左右。中矿资源预计，前三季度归母净利润20亿元-21亿元，同比增长近6倍，其中第三季度净利润6.77亿元-7.77亿元，同比增4-5倍。
11、证监会同意长盈通科创板ipo注册。科创板上市委公告，龙迅股份首发获通过。
12、爱尔眼科定增结果出炉，此次发行价格为26.49元/股，发行股数1.33亿股，募资总额超35亿元。其中工银瑞信基金获配最多达6.3亿元，广发基金、交银施罗德基金、瑞银集团、摩根大通证券等国内外知名机构也参与了此次定增。
13、迈瑞医疗预计第三季度实现营业收入约79亿元，预计归属于上市公司股东的净利润约28亿元，同比均增长约20%，但环比料将出现下滑。迈瑞医疗表示，公司有信心达成2022年全年业绩目标。
// 金融 //
1、央行上海总部副主任孙辉表示，支持上海打造全球人民币金融资产配置中心和风险管理中心，加快建设国际金融资产交易平台，支持上海申报建设国家级绿色金融改革创新试验区，深化数字人民币应用试点，推进金融科技监管试点。
2、证监会核准华安基金变更实际控制人，对国泰君安受让华安基金1200万元出资无异议。交易完成后，国泰君安持有华安基金的股权比例由43%上升至51%，华安基金成为国泰君安的控股子公司。
3、中信信托召开干部会议，中信银行副行长芦苇任中信信托党委书记。此前有消息称，芦苇将接替李子民，出任中信信托新一任总经理。
4、据中证报，原光大保德信基金总经理助理兼研究总监魏晓雪已于10月10日加入路博迈。今年以来，已有多位公募高管跳槽至外资资管机构。业内人士表示，外资巨头往往选择更了解中国市场运作的高管执掌中国业务，凸显了外资对于本土化人才的青睐。
// 楼市 //
1、克而瑞研究中心数据显示，9月100家典型房企融资总量为622.1亿元，环比增加61.8%，同比减少28%。中指研究院数据也显示，9月房地产企业非银融资总额为777.9亿元，同比下降32.2%，环比上升13.3%，融资形势稍有好转。
2、深圳9月新房供应量大增，共发出26张新房预售证，获批预售房源超过1万套，远超今年6月时年内的供应高峰。乐有家研究中心数据显示，9月深圳一手住宅网签3614套，环比上涨38%，同比上涨8%；二手住宅过户量为1730套，环比跌幅14%，录得四连跌。
3、广东湛江拟调整住房公积金贷款额度，首次申请每户最高贷款额度不超过70万元，二次申请每户最高贷款额度不超过60万元。
// 产业 //
1、上海市水务局表示，上海长江口自9月初起出现咸潮入侵，上海市供水企业持续加强水质监测，科学开展水库运行调度，自来水生产和供应正常，水质达标。
2、据水利部，今年1月至9月，全国水利建设完成投资8236亿元，创同期历史新高，同比增长64.1%；全国重大水利工程新开工42项、投资规模超过1.9万亿元，均创同期历史纪录。
3、国家发改委发布2022年24个国家骨干冷链物流基地建设名单。加上此前已公布的首批17个国家骨干冷链物流基地建设名单，国家骨干冷链物流基地达41个，覆盖全国27个省（区、市）。
4、国家能源局在答复政协提案时表示，户用光伏具有就地就近开发建设、就地就近消纳利用的优点，是光伏发电发展的重点方向。下一步，将配合生态环境部等部门做好绿电交易、绿证交易与碳排放权交易之间的衔接，研究将户用光伏纳入碳排放权交易市场。
5、据中汽协，9月，我国汽车产销分别完成267.2万辆和261万辆，同比分别增长28.1%和25.7%。其中，新能源汽车产销分别完成75.5万辆和70.8万辆，同比分别增长1.1倍和93.9%，市场占有率达到27.1%。9月汽车出口30.1万辆，同比增长73.9%，连续第二次实现单月出口突破30万辆。中汽协呼吁乘用车购置税减半政策延续至明年。
6、据乘联会，9月乘用车市场零售达到192.2万辆，同比增长21.5%。其中，新能源乘用车零售销量达到61.1万辆，同比增长82.9%，新能源车国内零售渗透率31.8%。乘预计今年新能源汽车批发量有望达到650万辆，渗透率大概在28%左右。
7、据中国汽车动力电池产业创新联盟，9月份，我国动力电池产量共计59.1gwh，同比增长155.2%。动力电池销量共计46.5gwh，同比增长161.6%。动力电池装车量31.6gwh，同比增长101.6%。动力电池出口量共计6.8gwh。
8、上海出台发展壮大未来产业集群行动方案，提出到2030年，在未来健康、未来智能、未来能源、未来空间、未来材料等领域涌现一批具有世界影响力的硬核成果、创新企业和领军人才，未来产业产值达到5000亿元左右。
9、深圳拟出台促进半导体与集成电路产业高质量发展政策措施。其中提出，探索设立市级集成电路产业投资基金；对符合条件的企业提供最高2.5个百分点、最长不超过5年的贷款或融资贴息。
10、据证券时报，价格已阴跌数月的钛白粉市场，近日再度迎来厂家宣涨，涉及产品集中于品质相对更优的氯化法。行业分析人士认为，受上游原材料价格高企、下游需求持续不振挤压，目前钛白粉部分生产厂家已出现成本倒挂，价格底部支撑明显。不过，四季度钛白粉市场依然面临需求弱势局面，价格回涨空间依然不足。
11、深圳拟出台促进智能网联汽车产业高质量发展政策措施。其中提出，支持开展重大装备和关键零部件研制，按项目总投资的40%予以最高不超过2亿元资助。
12、海南发布21条举措推进数字疗法产业发展，计划通过2-3年的努力将海南建设成为全球数字疗法创新岛、创新资源集聚区和产业高地。
13、江西出台若干政策措施促进锂电新能源产业发展，企业上市一次性奖励500万元。支持锂电企业绿电绿证等交易，探索建设锂电产品交易中心。
14、据中国工程机械工业协会统计，26家企业9月销售各类挖掘机21187台，同比增长5.49%，其中国内10520台，同比下降24.5%；出口10667台，同比增长73.3%。
15、研究公司gartner的数据显示，第三季度全球出货量较上年同期下降19.5%，为20多年来的最大降幅，当季出货量为6800万台。
// 海外 //
1、美国财长耶伦表示，美国经济将继续保持“韧性”。通胀太高了，降低通胀是当务之急。美元的水平反映了适当的政策。目前有一些关于通胀的积极消息，但需要看到通胀持续下降。
2、美联储梅斯特表示，鉴于当前的通胀水平，广泛的涉及面及其持久性，认为货币政策将需要变得更具限制性才能使通胀率可持续的下降到2%。目前没有看到巨大的市场风险正在逼近；需要在通货膨胀方面取得进展，然后才会放慢加息速度；尚未准备好判断11月的加息幅度应该有多大。
3、英国央行行长贝利：英国金融市场稳定性面临着严重风险；市场波动超过了银行压力测试范围；对市场的干预将是暂时的；给养老基金的信息是，“你们还有三天时间”；全球能源冲击是1970年代以来最严重的。
4、德国总理朔尔茨表示，将与美国讨论通胀削减法案，因为这可能引发“一场巨大的关税战”。德国经济部将今年经济增长预期下调至1.4%，并预计明年将萎缩0.4%；预计通胀会继续高企，全年cpi将上涨8%，而不是此前预测的6.1%。
5、韩国开发研究院发布《10月经济动向》指出，虽然韩国的内需状况近期有所改善，但对外利空因素导致出口低迷，经济复苏势头正在放缓。这是其连续两个月判断韩国经济恢复势头弱化。
6、日本8月经常帐盈余同比大降96%至589亿日元，再创有可比统计以来的同期新低。日本8月货物贸易逆差录得24906亿日元，为纪录最大逆差，当月服务贸易逆差为6159亿日元。
7、英国至8月三个月ilo失业率降至3.5%，为1974年以来的最低水平。英国9月失业金申请人数2.55万人，为2021年2月以来最大增幅；9月失业率持平于3.9%。
8、美国9月nfib小型企业信心指数为92.1，预期91.6，前值91.8。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌，每日优鲜跌13.61%，盛美半导体跌11.84%，携程网跌11.17%，四季教育跌9.78%，百胜中国跌7.37%，哔哩哔哩跌7.25%，南方航空跌6.95%，再鼎医药跌6.47%；涨幅方面，尚乘数科涨35.14%，团车涨10.99%，天美生物涨8.29%，途牛涨3.88%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌3.43%，小鹏汽车跌1.57%，理想汽车涨3.58%。
2、美国劳工部拟修改“雇员和独立承包商”认定方式，新提案将使零工司机等更有可能被归类为雇员，而非独立承包商。uber和lyft曾表示，若被强制要求将网约车司机认定为雇员，他们将被迫改变其商业模式，同时预计劳动力成本将上升20%至30%。
3、苹果推出了“问苹果”(ask apple)，这是一系列新的互动问答和一对一咨询，将为开发者提供更多机会直接与苹果专家联系，以获得见解、支持和反馈。
4、本田汽车和lg能源凯发官网入口的解决方案宣布，将在美国俄亥俄州新建一家合资企业，斥资44亿美元造一家汽车电池工厂。
5、空客9月已交付55架飞机，今年累计交付量经调整为435架。agency partners数据显示，空客需在今年最后一个季度交付265架飞机，以达到最近下调的700架飞机年度交付目标。
6、消息人士称，三星下一代旗舰平板galaxy tab s9系列的开发已被推迟到2023年，原因是全球经济衰退导致消费电子产品需求持续低迷。
7、日产汽车作价1欧元将其俄罗斯业务出售给一家当地国有实体机构，并预计将因此出现约1000亿日元的非正常亏损。
8、谷歌宣布与数字加密货币交易平coinbase合作，从明年年初开始，将允许一些客户使用数字加密货币来支付云服务。同时，coinbase将把部分应用转移到谷歌云平台上。
9、meta预定于10月25日发布名为quest pro的新款vr头盔，售价1500美元，将于10月28日正式发货。
10、索尼宣布开发出可轻松检测嗅觉的设备，将于2023年春季面向企业和研究机构作为气味释放设备进行推销。气味释放设备目前并非医疗器械，将作为研究用途销售。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，黑色系、能化品表现疲软，焦炭跌3.55%，燃油、焦煤、螺纹钢、热卷、乙二醇跌超2%，铁矿石、pta、橡胶、塑料、甲醇跌超1%。农产品多数上涨，豆二、菜油涨超1%。基本金属期货涨跌不一，沪铜涨0.42%，沪锌涨0.12%，沪铅涨0.1%，沪锡跌0.17%，沪铝跌0.27%，不锈钢跌0.95%，沪镍跌1.92%。
2、瑞银期货宣布已完成中国qfii、rqfii首单国内商品期货交易，并成为首家支持qfii参与境内商品期货市场的期货公司。继国内交易所宣布放开qfii、rqfii参与相关品种交易仅一个多月，行业首单交易就正式落地，标志着中国期货市场对外开放的大门正越开越大，业界对政策的进一步放开也相当期待。
3、据国家粮食和物资储备局，夏粮和早稻旺季收购已于9月底结束，当前秋粮收购正由南向北陆续展开。截至9月底，主产区累计收购小麦5884万吨，同比增加93万吨；收购早稻628万吨，同比增加41万吨。
4、哈萨克斯坦能源部部长阿克丘拉科夫表示，里海石油管道系统预计于10月完全恢复运行。此前，由于发现该管道系统的海底管道出现裂纹，三个输油码头中的两个被暂停工作。
5、据法国政府统计，目前法国约30%的加油站处于完全或者部分断油的状态。截至10日下午，法国11000座加油站中，共有2229个加油站处于完全断油状态。
6、波罗的海干散货指数跌2.06%，报1904点。
// 债券 //
1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍小幅上行，国债期货震荡走弱多数小幅收跌；银行间资金面总体均衡略收敛，主要回购利率全线小幅上行；地产债明显下跌，“19世茂03”跌超43%盘中临停，“21旭辉02”跌超31%盘中二次临停。
2、中证转债指数收盘涨0.43%，成交额451.99亿元；“n大中转”涨超12%，小康转债涨超10%，美联转债涨超9%，朗新转债、利尔转债和广电转债均涨超7%；艾华转债跌超6%，苏试转债跌超5%，泰林转债跌近4%。
3、英国央行紧急推出更多措施稳定金融市场，将扩大每日买入英国国债操作的购买范围，纳入与指数挂钩的国债，每天操作规模最多达50亿英镑。
4、日本国债市场流动性急剧枯竭，10年期国债连续三个交易日“零交易”，为该期限国债自1999年成为基准国债以来首次发生。另据日本财务省初步数据，海外基金在9月抛售6.39万亿日元日本债券，创历史新高。与此同时，日本投资者8月再次净买入5650亿日元美债，为10个月来首次。
5、【债券重大事件】“18鸿坤01”无法按期兑付；鑫苑中国鑫苑置业未能清偿到期债务；由于信息不足，穆迪撤销佳兆业集团“ca”企业家族评级，撤销景瑞控股“ca”企业家族评级，撤销中国恒大“ca”企业家族评级；“19沪世茂mtn001”持有人会议将审议《调整债券本息兑付安排的议案》；“20恒大05”持有人会议拟调整债券利息兑付安排；广州天建控股股东及担保人完成美元票据交换要约。
// 外汇 //
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1788，较上一交易日跌348个基点；夜盘收报7.1680。人民币兑美元中间价报7.1075，调贬83个基点。交易员表示，俄乌冲突升级增加了美元的避险买需，就人民币汇率而言，也需关注7.2对汇价的支撑作用及客盘的交易倾向。
2、央行货币政策司发文称，必须认识到，在市场化的汇率形成机制下，汇率的点位是测不准的，双向波动是常态，不会出现“单边市”。央行将坚定不移深化汇率市场化改革，增强人民币汇率弹性。综合施策，稳定预期，坚决抑制汇率大起大落。
3、外汇局通报10起外汇违规案例，其中，徐州鸿点电子科技有限公司逃汇案、深圳市神舟百瑞达投资有限公司逃汇案均因虚构贸易背景构成构成逃汇行为，两起行为分别被处罚款960.2万元和597.88万元。
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