// 热点聚焦 //
1、受节后消费需求回落、去年同期对比基数走高等因素影响，中国10月cpi同比上涨2.1%，涨幅创5个月新低，环比涨幅则回落至0.1%。中国10月ppi同比下降1.3%，为2021年以来首次同比下滑，且降幅高于预期。专家分析认为，11月cpi同比或进一步放缓，ppi同比或继续收缩。我国物价走势整体平稳，年底前货币政策、财政政策都具备在稳增长方向适度发力的空间。
2、中债信用增进公司加大对民营房地产企业增信服务力度，将接收民营企业债券融资支持工具房企增信业务材料，意向民营房地产企业可提出增信需求，中债信用增进公司将在收到邮件后3个工作日内予以邮件反馈。
3、深圳首批人才住房项目启动配售，配售均价20520~44900元/平方米，房价约等于同类商品房6折，今日起即可网上认购，11月11日起即可看房。本批次住房项目共4422套，其中两房户型1957套，三房户型2465套。实行集中统一认购、选房。本次人才房的选房顺序采用公证摇号的方式确立，申请购房者学历最低要求为本科。
4、据证券时报，年末渐渐临近，各家券商陆续召开年度策略会，2023年投资策略观点也纷纷亮相。纵观近日出炉的券商2023年度策略报告，预期市场回暖的观点较为突出，机构普遍认为2023年的a股及港股投资可适当积极，安全主线、高端制造等领域被一致看好。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.95%报32513.94点，标普500指数跌2.08%报3748.57点，纳指跌2.48%报10353.18点。迪士尼跌13.15%，创2001年以来最大单日跌幅，雪佛龙跌3.95%，领跌道指。中概股普遍下跌，金太阳教育跌51.58%，华迪国际跌33.31%。
2、欧股收盘全线下跌，德国dax指数跌0.16%报13666.32点，法国cac40指数跌0.17%报6430.57点，英国富时100指数跌0.14%报7296.25点。
3、亚太股市主要股指收盘涨跌互现，韩国综合指数涨1.06%，日经225指数跌0.56%，澳洲标普200指数涨0.58%，新西兰nzx50指数跌0.09%。
4、伦敦基本金属多数收跌，lme期铜跌0.43%报8081美元/吨，lme期锌跌2.56%报2856美元/吨，lme期镍涨3.07%报24750美元/吨，lme期铝跌2.7%报2308美元/吨，lme期锡跌0.3%报19600美元/吨，lme期铅涨0.34%报2061美元/吨。
5、国际贵金属期货普遍收跌，comex黄金期货跌0.37%报1709.7美元/盎司，comex白银期货跌1.78%报21.12美元/盎司。
6、国际油价全线下跌，美油12月合约跌3.68%，报85.64美元/桶。布油明年1月合约跌3.07%，报92.43美元/桶。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.38%报1452美分/蒲式耳；玉米期货跌0.52%报664美分/蒲式耳，小麦期货跌2.69%报805.5美分/蒲式耳。
8、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌9.7个基点报3.442%，法国10年期国债收益率跌10.9个基点报2.682%，德国10年期国债收益率跌11.2个基点报2.162%，意大利10年期国债收益率跌10.5个基点报4.269%，西班牙10年期国债收益率跌10.6个基点报3.203%。
9、美债收益率普遍下跌，3月期美债收益率跌0.52个基点报4.195%，2年期美债收益率跌6.7个基点报4.594%，3年期美债收益率跌7.1个基点报4.496%，5年期美债收益率跌5.6个基点报4.244%，10年期美债收益率跌3.3个基点报4.1%，30年期美债收益率跌0.1个基点报4.275%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.72%报110.43，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.6%报1.0013，英镑兑美元跌1.6%报1.1355，澳元兑美元跌1.15%报0.6430，美元兑日元涨0.51%报146.42，美元兑瑞郎跌0.16%报0.9841，离岸人民币兑美元跌434个基点报7.2718。
// 宏观 //
1、国务院关税税则委员会公告，自2022年12月1日起，对原产于阿富汗等10个最不发达国家的98%税目的进口产品，适用税率为零的特惠税率。
2、央行11月9日开展80亿元7天期逆回购操作，当日有180亿元逆回购到期，因此净回笼100亿元。
3、国家气候中心预计，今年冬季影响我国的冷空气强度总体偏弱，全国大部地区气温接近常年同期或偏高，这意味着出现强烈冷冬的可能性不大。但气温变化的阶段性特征明显，前冬偏暖，后冬偏冷。
4、中国中小企业协会发布，10月中国中小企业发展指数为88.2，与上月持平，仍低于2021年同期水平。其中，建筑业指数和宏观经济感受指数，均止跌回升，且升幅较大。
5、郑州多家银行出台针对企业和个人住房按揭的延期还本付息政策，加强对小微企业、个体工商户及社会民生的金融支持，以实现保市场主体稳就业的帮扶效果。
// 国内股市 //
1、a股连续第二日缩量回撤，上证指数收盘跌0.53%报3048.17点，深证成指跌0.79%，创业板指跌1.36%；市场成交额不足8000亿元。盘面上，地产股全天强势，信创板块全线退潮，赛道、消费股继续滑落。歌尔股份一字跌停，封单高达300万手。
2、港股延续跌势，恒生指数收盘跌1.2%报16358.52点，恒生科技指数跌1.89%，恒生国企指数跌1.21%。大市成交1112.97亿港元。科技、汽车、医药股跌幅居前，有色、黄金股走强，地产股冲高回落。中国台湾加权指数收盘涨2.18%。
3、北向资金净卖出6.84亿元，净卖出前三个股为隆基绿能、贵州茅台、东方财富，分别遭净卖出3.59亿元、3.41亿元、2.96亿元；北方华创、美的集团、紫金矿业净买入额位列前三，分别获净买入2.91亿元、1.79亿元、1.58亿元。南向资金净卖出6.94亿港元，恒生中国企业、盈富基金、美团-ｗ分别遭净卖出12.31亿港元、9.42亿港元、6.96亿港元；腾讯控股逆势获净买入3.8亿港元。
4、上证信息回应“level-2行情异常”称，因level-2行情主用系统报警，公司按应急预案切换至备用系统，随后信息商行情显示陆续恢复正常。经与上交所确认，沪市交易不受切换影响，均正常进行。
5、上交所理事长邱勇表示，将进一步完善和拓展沪港通机制，加强与全球主要证券市场的合作，吸引境外优质上市公司来上交所发行cdr，不断探索创新etf互通机制。
6、深交所科技成果与知识产权交易中心正式揭牌。证监会副主席方星海表示，将进一步健全资本市场支持科技创新的体制机制，推动技术市场和资本市场的高质量发展。深交所理事长陈华平表示，将全力建好科交中心，更好服务高水平科技自立自强。
7、证监会副主席方星海11月9日在参加上交所国际投资者大会时表示，证监会将坚定不移推动资本市场高水平对外开放，为国际投资者提供广阔的市场和发展机遇。证监会真诚希望持续与国际投资者进行广泛的沟通交流，开展更多层次、更多形式的合作，共同建设开放包容、促进全球增长的资本市场。
8、a股市场近期呈现震荡格局，但不改一线私募积极预期。最新仓位监测数据显示，截至最新一期净值监测日，国内股票私募机构的平均仓位仍接近八成。多家私募机构表示，当前市场风险偏好仍在回升中，随着不同板块轮动修复的完成，市场有望进入下一阶段结构化行情，在指数层面可能表现为“偏强震荡”。
9、证监会同意珠城科技创业板ipo注册。科创板上市委公告，精智达首发11月16日上会。
10、据经济参考报，11月9日，果链龙头歌尔股份早盘即“一字板”跌停，公司股价已自去年末58.11元的高点跌至20.72元，超千亿市值缩水至709亿元。与此同时，部分重仓基金净值表现亦受挫。截至当日收盘，包括华宝中证科技龙头etf、华夏中证5g通信主题etf、银华中证5g通信主题etf等在内的多只基金纷纷收跌。
11、据经济参考报，作为二级市场交投活跃品种，股票etf已成为重要资产配置工具。来自银河证券基金研究中心最新统计显示，年内股票etf市场份额继续保持上升态势，持有a股市值占比持续创新高。尤其是下半年以来，a股股票etf基金呈现持续资金净流入状态，且每个月都以资金净流入为主，至今合计吸金超1108亿元。
12、据经济参考报，10月以来，a股定增市场回暖态势明显，上市公司单月拟定增募资超千亿元。今年以来a股上市公司已发布500余份定增预案，预计募资金额超9000亿元；年内实施的定增项目中，也有9个百亿元项目顺利落地。从行业来看，主要集中在新能源、电子、高端制造等领域。
13、据证券时报，创新药正在吸引越来越多专业投资者的目光。随着医疗健康板块集体回暖，多个细分板块被带动。继医疗器械之后，创新药也成为看好医药板块的投资者现下高度关注的子行业。国庆节后，创新药开启了上升行情，中证创新药产业指数自阶段性低点反弹超22%，中证创新药30指数自阶段性低点反弹超25%。
14、据证券时报，11月10日，有研硅登陆科创板，这是科创板的第485家上市公司，也是a股注册制的第1000家上市公司。注册制是全面深化资本市场改革的“牛鼻子”工程。从科创板“试验田”起步，到创业板、北交所，存量与增量改革稳步推进，注册制改革蹄疾步稳。一大批“硬科技”、“三创四新”、“专精特新”企业在资本市场崭露头角。
15、据证券时报，今年以来，共有5234只公募基金产品参与了打新，获配总金额达到786.71亿元，接近去年全年水平。值得注意的是，科创板和创业板成公募基金打新重点方向。不过，由于今年股市表现不佳，权益基金组合损失较大，打新获取的收益对基金业绩贡献较小。
16、包钢股份与北方稀土之间稀土矿供应价格议案投票前夕，又现新的插曲。包钢股份一纸公告抛出新议案，即如果降价后的供应方案仍然不能在北方稀土股东大会上通过，公司拟采取竞价、拍卖等公开方式销售稀土精矿，而北方稀土可作为长期稳定大客户，参与公司公开销售。
17、国务院国资委批复同意中国宝武与新余钢铁集团联合重组，在履行经营者集中审查等事项后，新钢的51%股权将正式无偿划转给宝武。
18、歌尔股份回应“砍单”事件及网络传闻称，短期挑战不改公司中长期在虚拟现实等主要赛道的显著竞争优势和良好发展前景。公司会坚持整结合的战略，积极推动声学、光学、微电子和精密结构件精密零组件产品和vr/ar、智能可穿戴和智能家居等智能硬件整机产品业务发展，还在积极拓展的一些汽车电子、触觉等新业务方向。
19、两连板新华制药称，日前与拜耳医药保健有限公司签订《战略合作备忘录》，拟在健康消费品领域开展深度战略合作。
20、苏宁易购回应“供销社收购39%股权”传闻表示，经公司自查并向公司持股5%以上股东核实，不存在上述传闻中提及的供销社收购股份事宜，上述传闻不属实。
21、台积电回应“120亿美元投资美国3nm新厂”表示，尚未确定亚利桑那州晶圆厂二期的规划。另据媒体报道，因遭客户大规模砍单，台积电7nm制程产能利用率已跌至50%以下，预计2023年一季度跌势加剧，高雄7nm扩产亦已暂缓。
22、联想集团董事长兼ceo杨元庆宣布，联想即将推出全新的元宇宙网际展示空间——“想世界”，并将入驻百度希壤平台。
23、百济神州公告，第三季度营业总收入26.59亿元，其中产品收入23.93亿元，同比增92.2%；营业亏损39.19亿元，归母净亏损37.7亿元。
// 金融 //
1、基金筹备个人养老金业务又有新进展！目前已有易方达、华夏金等近二十家公募基金管理人完成个人养老金基金行业平台验收测试，这标志着公募基金等机构开展个人养老金业务已经具备底层系统基础。
2、个人养老金业务即将落地，多家银行积极布局。截至11月9日，已有邮储银行、招商银行、兴业银行、中信银行等银行在app中推出个人养老金预约服务，部分银行还对预约客户开展了抽奖活动。
3、中基协信息显示，汇远盈私募基金管理（山东）有限公司近日备案成功，明星基金经理杜振业现身基金高管名单。杜振业管理的长安鑫益增强混合型基金是2018年的年度混合基金冠军，他管理的另一只基金长安裕腾c份额也在2019年实现9个月内规模增长超过1000倍。
4、阿里拍卖网站信息显示，洛阳银行1.04亿股股份将于下月被司法拍卖，起拍价约2.1亿元，保证金2000万元。
5、据证券时报，esg基金再迎公募布局，这次瞄准的是债券资产。11月9日，嘉实基金旗下的嘉实长三角esg纯债债券型证券投资基金于近日发行，这是下半年首只发行的债券esg基金。包括该产品在内，目前全市场债券esg基金只有两只，且表现出了明显的稳健收益特征。
// 楼市 //
1、我国首个住房租赁基金在北京正式设立，将通过盘活市场存量房产，向个人租户提供长租房服务。业内人士认为，这将增加市场化的长租房和保障性租赁住房供给，有利于我国加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。
2、东莞出台新规，新建商品房网签销售价格不得高于房屋申报价格，且下浮不超过15%。合富研究院数据显示，10月份东莞新房成交量2885套，环比下跌25%，成交量同比下跌34%。
3、河北涿州出台楼市新政：首套房最低首付比例降至20%，二套房首付最低30%；生育二孩及以上的居民家庭，购买二套房可享受首套房政策。
// 产业 //
1、据中国证券报，今年1月至9月，我国动力电池产量累计达372.1gwh，同比增长176.2%。高工产业研究院预计，到2025年，我国退役动力电池累计137.4gwh，需要回收的废旧电池容量将达到96万吨。汽车行业分析师认为，动力电池回收技术层面上的问题已经得到解决，当前的核心问题在于，面对动力电池批量退役的巨大压力，如何构建好完备的产业生态体系，这需要参与其中的上市公司群体共同努力。
2、住建部决定在北京等24个城市开展智能建造试点，促进建筑业与数字经济深度融合，培育智能建造新产业新业态新模式。
3、三部门印发《“十四五”全民健康信息化规划》提出，到2025年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。
4、国家组织高值医用耗材联合采购办公室公告称，国家组织冠脉支架集中带量采购协议期将于2023年1月到期，协议期满后将接续采购。
5、工信部印发《中小企业数字化转型指南》，从增强企业转型能力、提升转型供给水平、加大转型政策支持等三方面提出14条具体举措，助力中小企业数字化转型。
6、中科院院士孙世刚表示，我国锂电产业发展面临着资源、能量、安全、使用环境等四方面重大挑战。他指出，我国锂资源在全球排第六，70%的锂依赖进口，而预计到2025年我国锂电产能将达到约3900gwh，预计需要约39万吨锂金属。另外，现有锂离子电池能量密度已经接近理论极限。在下一代锂电池路线上，孙世刚介绍了锂硫电池，锂-空气电池、锂-氟碳电池等技术，另外钠离子电池也被孙世刚看好。
7、中国连锁经营协会报告显示，近年来即时零售在我国快速发展，业内人士普遍认为未来几年即时零售复合增长率将会保持高位，预计到2026年相关市场规模将超过1万亿元。
8、华为王军表示，智能驾驶不能靠堆硬件，堆硬件堆不出好的驾驶体验，现在业内陷入“重硬件、轻体验、弱安全”的怪圈。王军介绍，截至10月底，华为今年已经向车企交付172万套零部件。
9、江苏昆山将打造国内元宇宙第一县，计划到2025年，昆山“元宇宙”相关产业规模达到1000亿元。
10、携程数据显示，今年1月至10月，携程平台出入境商旅机票订单量同比增长245%，国际商旅酒店订单量同比增长531%。
// 海外 //
1、国际原子能机构宣布，将根据相关国际安全标准审查福岛第一核电站核废水排放计划。工作组将于11月14日至18日审查排放计划的安全性，主要涉及其技术准备工作。工作组将在东京与日本官员会面，并前往福岛第一核电站审查排放设施建设进度。目前，国际原子能机构专家正在日本研究福岛第一核电站附近的海水、海洋沉积物和鱼类样本。
2、fomc永久票委、纽约联储主席威廉姆斯表示，在美联储继续努力将物价恢复到理想水平之际，长期通胀预期仍相对稳定，这是个好消息。但威廉姆斯认为，通胀前景的不确定性已经上升。美联储巴尔金表示，必须采取一切措施将通胀降至2%的目标。
3、欧洲央行调查显示，消费者预计未来12个月通胀率为5.1%，较此前略有上升，消费者认为3年内通胀率为3%。
4、德国经济顾问委员会预计，德国经济明年将萎缩0.2%，通胀预期从3.4%提高一倍多至7.4%。
5、乌克兰经济部长：预计2022年乌克兰gdp将萎缩39%，而此前的预测为35%；寻求将美国暂停征收钢铁关税的期限延长一年。
6、日本上半财年经常项目顺差同比下降58.6%，至4.85万亿日元，为2014年以来同期最低水平。上半财年货物贸易逆差9.23万亿日元，为历史同期最高，整体贸易逆差为12.4万亿日元。
7、美国抵押贷款利率恢复上升趋势，上周mba 30年期固定抵押贷款合约利率升至7.14%，接近2001年以来的最高水平。购房申请指数小幅上升1.3%。
8、美国9月批发销售环比增长0.4%，批发库存环比增长0.6%，均不及市场预期。
// 国际股市 //
1、热门中概股普遍下跌，金太阳教育跌51.58%，华迪国际跌33.31%，万国数据跌12.54%，哔哩哔哩跌12.02%，每日优鲜跌11.97%，雾芯科技跌11.33%，爱奇艺跌11.01%，boss直聘跌9.95%，诺亚财富跌9.59%；涨幅方面，泰和诚医疗涨8.02%，四季教育涨6.81%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌12.12%，小鹏汽车跌14.71%，理想汽车跌12.4%。
2、瑞银表示，美国股市距离触底还有很长一段路要走，美国经济尚未感受到货币政策快速调整全面影响。该行还表示，美国经济可能在2023年出现收缩，建议做多美国10年期国债，因其注意到通货膨胀下降和经济疲软。
3、美国sec文件显示，特斯拉ceo马斯克卖出至少1950万股特斯拉股票，价值39.5亿美元。
4、meta启动史上最大规模裁员，裁员人数约为员工总数的13%，总数达到1.1万人。公司还将把冻结招聘的期限延长到明年第一季度，并预计将在未来几个月内“推出更多削减成本的变革”。另有消息称，欧盟计划针对meta旗下facebook提出新版反垄断指控。
5、lg显示器宣布开发出可伸缩的新型显示屏。显示屏画面的伸缩率为20%左右，可以在播放影像的同时弯曲扭转，自由变形。
6、沃达丰已同意将其所持vantage towers的股份出售给kkr和gip，该项交易价值约为162亿欧元。
7、日产汽车第二财季净营收2.52万亿日元，合并营业利润同比增长44.5%至917亿日元，净利润同比下降36.7%至174亿日元。公司将全年销量预期下调7.5%至370万辆，但上调净营收、营业利润及净利润预期。
8、阿迪达斯第三季度净销售额为64.08亿欧元，同比增11.4%；营业利润为5.64亿欧元，同比下降16%；净利润为3.47亿欧元，同比下降63.8%。
9、“元宇宙第一股”roblox第三季度营收5.18亿美元，同比增长2%；归属于普通股净亏损2.978亿美元，上年同期净亏损7400万美元。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，原油跌3.17%，燃油跌2.12%，甲醇跌1.91%。黑色系全线下跌，焦煤、焦炭、铁矿石、螺纹钢跌超1%。农产品多数上涨，豆一、菜粕、菜油涨逾1%，玉米淀粉、棕榈油跌1%。基本金属涨跌不一，沪镍涨2.69%，沪铅涨1.7%，沪铜涨0.24%，沪铝跌0.11%，不锈钢跌0.3%，沪锌跌0.82%，沪锡跌1.51%。
2、中央财政提前下达2023年农业相关转移支付2115亿元，确保国家粮食安全和重要农产品稳产保供，促进农业强国建设。
3、山西：依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能，重点区域禁止新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、聚氯乙烯、烧碱产能，合理控制煤制油气产能规模。
4、临港新片区联手新疆中泰集团、山东黄金等多家中国贸易商，达成1800亿元大宗商品国内、国际贸易长单意向，涵盖来自智利等多个国家的矿石、有色金属，原油、石油化工及贵金属商品采销订单。
5、英国“第一间大型锂精炼厂”将在英格兰北部兴建，料于2025年投入使用，运营方green lithium希望投产后年产量将达到约5万吨。
6、eia：美国上周原油库存增加392.5万桶，原油出口减少40.4万桶/日至352.1万桶/日，原油产量增加20万桶至1210万桶/日，战略石油储备（spr）库存减少357.3万桶至3.962亿桶。
7、国际能源署（iea）署长比罗尔表示，opec 每天减产200万桶原油的举措在引发通胀，造成经济疲软，特别是在发展中国家和新兴国家，opec 可能“需要重新考虑”减产决定。
8、印度煤炭部长：印度的煤炭需求尚未达到峰值，煤炭将在2040年及以后的能源结构中发挥重要作用；在可预见的未来，印度不会发生脱离煤炭的转变。
9、波罗的海干散货指数上涨2.73%，至1393点，录得一个月以来最大单日涨幅。
// 债券 //
1、【债市综述】现券收益率反弹期货相对坚挺，银行间主要利率债收益率普遍上行，短券明显上行2-3bp；国债期货窄幅震荡多数小幅收涨；资金面呈紧平衡局面，主要回购利率延续小幅攀升；地产债普遍大涨，上演临停潮，“16龙湖02”涨超29%。
2、中证转债指数收盘跌0.13%，成交额550.98亿元；火炬转债跌超5%，湖广转债和恩捷转债均跌超4%，明新转债跌超3%，天能转债和国微转债均跌逾2%；“n广大转”涨超26%，“n麦米转”涨超25%，特一转债涨超14%。
3、因将被强制赎回，今天将成为“上22转债”的最后交易日。今日收盘后，债券持有人仍可进行转股，但转股时间只有3天，未及时操作的投资者，可能一夜之间亏损26%。此外，九典转债因面临强赎将在11月22日迎来最后交易日，太阳转债因即将到期，12月19日成为最后交易日。亨通转债因触发有条件赎回条款，公司也决定提前赎回。
4、【债券重大事件】穆迪下调中南建设家族评级至ca，展望负面；标普应碧桂园要求，撤销其信用评级；惠誉确认碧桂园“bb-”评级，并出于商业原因撤销该评级；惠誉下调紫金矿业长期发行人违约评级至“bb ”；正荣地产合并口径逾期债务11.34亿元；成都高速董事长冉亚林接受审查调查。
// 外汇 //
1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2380，较上一交易日涨240个基点；夜盘23:30收报7.2440。人民币兑美元中间价报7.2189，调贬39个基点。交易员表示，市场关注美国中期选举结果及美国通胀数据表现，美元指数短期回调，缓解了人民币的外部压力。
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