// 热点聚焦 //
1、中国10月cpi、ppi超预期上行，ppi涨幅续创新高，ppi与cpi“剪刀差”继续扩大。国家统计局公布数据显示，受鲜菜、能源价格大幅上涨推动，10月份cpi同比上涨1.5%，一举扭转连续四个月的下行走势；10月ppi同比上涨13.5%，煤炭开采和洗选等8个行业合计影响ppi上涨约11.38个百分点，超过总涨幅的八成。专家分析认为，年底之前，cpi和ppi升幅空间有限，但将继续在高位运行。
2、中国10月份金融数据出炉，新增信贷超过去年同期，m2增速也明显超出市场预期。央行公布数据显示，10月末m2同比增长8.7%，高于市场预期的8.4%；新增人民币贷款8262亿元，同比多增1364亿元；社会融资规模增量为1.59万亿，同比多1970亿元，10月末社会融资规模存量为309.45万亿元，同比增长10%。另外，10月末个人住房贷款余额37.7万亿元，当月增加3481亿元，较9月多增1013亿元。
3、腾讯三季度营收、盈利增速明显下滑，游戏业务减速。腾讯控股披露三季报显示，当季净利润395亿元，同比增长3%；收入1423.68亿元，同比增13%。非国际会计准则下当季净利润317.51亿元，同比下滑2%，为近十年来首次下滑。三季度本土市场游戏收入同比增长5%至336亿元，国际市场游戏收入同比增长20%至113亿元。金融科技及企业服务业务三季度收入同比增长30%至433亿元。微信及wechat合并月活跃账户数达到12.62亿，同比增长4.1%， qq移动月活为5.73亿，同比下降7.1%。9月国内未成年人游戏流水占比下降至1.1%，去年同期为4.8%；游戏时长占比下降至0.7%，去年同期为6.4%。针对元宇宙的布局和影响，腾讯高管表示，腾讯将通过大量技术和能力，像搭积木一样探索和开发元宇宙。
4、定了！北交所将于11月15日开市。10只精选层新股集体公告，经北交所同意，公司股票将于11月15日在北交所上市。这10家公司分别是：恒合股份、科达自控、晶赛科技、同心传动、中设咨询、广道高新、中寰股份、志晟信息、大地电气、汉鑫科技。
5、美国10月cpi同比飙升6.2%，创1990年以来最大升幅，表明通胀上升的时间将比预期更久，这给美联储造成更早加息或更快减码的压力；cpi环比升幅为0.9%，为四个月来最大。核心cpi同比升幅4.2%，为1991年以来的最大年增幅。另外，美国上周初请失业金人数为26.7万，再创疫情以来新低，市场预期26万人，前值26.9万人。
// 环球市场 //
1、美股全线下跌，道指跌0.66%，标普500指数跌0.82%，纳指跌1.66%。耐克、赛富时跌超3%，领跌道指。科技股大跌，苹果跌近2%，亚马逊跌2.6%。特斯拉涨超4%。美国加州电动汽车制造商rivian上市首日收涨逾29%。美国10月消费者价格指数升至31年来最高水平远超预期，显示美国通胀高企的局面可能会持续更长一段时间，增大了美联储加快收紧货币政策的压力。
2、欧股集体收涨，德国dax指数涨0.17%报16067.83点，法国cac40指数涨0.03%报7045.16点，英国富时100指数涨0.91%报7340.15点，意大利富时mib指数涨0.44%报27561点。
3、亚太主要股指收盘全线下跌，韩国综合指数跌1.09%，报2930.16点；日经225指数跌0.61%，报29106.78点；澳洲标普200指数跌0.14%，报7423.90点；新西兰nzx50指数跌0.52%，报13022.46点。
4、comex黄金期货收涨1.14%报1851.6美元/盎司，comex白银期货收涨1.63%报24.715美元/盎司。美国通胀率升至逾三十年来最高。
5、国际油价全线走低，美油12月合约跌3.39%报81.3美元/桶，布油12月合约跌2.62%报82.56美元/桶。 油价受美元走强和美国库存意外增加的拖累。
6、伦敦基本金属多数下跌，lme铜跌0.76%报9480美元/吨，lme锌跌0.18%报3275.5美元/吨，lme镍涨0.85%报19565美元/吨，lme铝涨0.84%报2578美元/吨，lme锡跌0.69%报37150美元/吨，lme铅跌0.04%报2338.5美元/吨。
7、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨9.5个基点报0.935%，法国10年期国债收益率涨9个基点报0.119%，意大利10年期国债收益率涨3个基点报0.935%。
8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨9.02个基点报0.523%，3年期美债收益率涨11.89个基点报0.854%，5年期美债收益率涨13.64个基点报1.224%，10年期美债收益率涨11.35个基点报1.554%，30年期美债收益率涨8.52个基点报1.905%。
9、纽约尾盘，美元指数涨0.99%报94.8998，非美货币全线下跌，欧元兑美元跌1%报1.1479，英镑兑美元跌1.13%报1.3404，澳元兑美元跌0.7%报0.7326，美元兑日元涨0.92%报113.905，美元兑加元涨0.27%报1.2477，美元兑瑞郎涨0.77%报0.9182，离岸人民币兑美元跌94个基点报6.3992。
// 宏观 //
1、央行11月10日开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有500亿元逆回购到期，因此单日净投放500亿元。
2、第四届中国国际进口博览会11月10日闭幕。中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，本届展会成果丰硕，亮点纷呈。按一年计，第四届进博会累计意向成交707.2亿美元。
3、国务院办公厅印发《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》，鼓励社会资本重点参与自然生态系统保护修复、农田生态系统保护修复、城镇生态系统保护修复、矿山生态保护修复、海洋生态保护修复，并探索发展生态产业。
4、海南印发《海南省“十四五”建设国际旅游消费中心规划》，目标到2025年，国际旅游消费中心基本建成。免税购物、国际医疗、留学海南三大品牌建设加快推进，到2025年，吸引境外就医回流50万人次，吸引国际教育消费300亿元、回流5万人，离岛免税品贸易实现倍增。加快推广数字人民币试点，增设外币与人民币结售兑换服务点。
5、国家卫健委：11月9日，31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例54例，其中本土病例39例；新增无症状感染者39例，其中本土25例。
6、文化和旅游部将于近期建立旅游热点防疫预报机制，将疫情防控关口前移，强化事前预防，进一步压实“四方责任”，落实“四早”要求，从严从紧抓好文化和旅游行业疫情防控工作。
// 国内股市 //
1、沪深股指早盘单边下滑，新能源汽车产业链深度调整带动创业板指一度跌超2%。午后，恒瑞医药、沃森生物突然飙升提振创新药板块，地产板块连续拉涨缓和市场情绪，周期板块亦纷纷回弹。元宇宙、工业母机概念股全天活跃。截至收盘，上证指数跌0.41%报3492.46点，深证成指跌0.38%报14515.88点，创业板指跌0.3%报3399.66点，大市成交额连续14日超万亿。新股炒作升温，创业板的两只新股强瑞技术、隆华新材盘中均因涨幅超限而临停两次。
2、北向资金净卖出118.1亿元，净卖出额创近4个月新高。格力电器、中国平安、万科a分别净卖出9.93亿元、8.65亿元、8.46亿元；此外，贵州茅台净卖出逾7亿元，招商银行、五粮液净卖出逾4亿元，隆基股份、恒瑞医药、沃森生物净卖出逾3亿元。净买入方面，宁德时代获净买入3.62亿元，连续20日累计净买入104.17亿元；伊利股份净买入2.92亿元，华友钴业、亿纬锂能、恩捷股份净买入逾1亿元。
3、港股探底回升，恒生指数收涨0.74%报24996.14点，早盘一度跌超1.3%；恒生科技指数涨2.06%，恒生国企指数涨1.19%；大市成交升至1362.5亿港元。地产股爆发，世茂集团涨近17%，融创中国涨近15%，雅居乐等多股涨超10%。科技网络股走强，明源云涨9%，腾讯、网易涨超4%。电力、燃气股则延续跌势。
4、南向资金净买入15.55亿港元。腾讯控股、信达生物、中国海外发展分别获净买入6.45亿港元、2.48亿港元、2.45亿港元。小米集团、美团、华润电力分别遭净卖出2.56亿港元、1.27亿港元、1.1亿港元。
5、证监会同意百诚医药、光庭信息、凯旺科技创业板ipo注册。德龙激光、峰岹科技科创板首发11月17日上会。
6、深交所决定，汇绿生态股票11月17日起重新上市交易。重新上市首个交易日基准价为3.91元，当日不设涨跌幅限制，不纳入指数计算，次日起涨跌幅限制为10%。汇绿生态前身为1997年11月上市的“六渡桥”，2000年3月更为“华信股份”。此后，因连续三年亏损，公司股票自2004年3月22日起暂停上市，并于2005年7月4日起终止上市。
7、台积电10月合并营收约为1345.39亿新台币，环比减少11.9%，同比增加12.8%；1至10月营收约为1.28万亿新台币，同比增加17%。
8、恒大汽车以每股2.86港元配售1.75亿股，预期所得款项总额约5亿港元。公司拟将所得款专项用于集团新能源汽车的研发及生产制造。
9、中静系再次出售徽商银行股权。徽商银行第一大股中静集团日前已与深圳正威集团签订转让协议，向其出售所持徽商银行约19.77亿股股份（包含内资股及h股），转让总价高达160亿元。
// 金融 //
1、中基协数据显示，截至三季度末，非货币基金保有规模超过4000亿元的有6家机构，蚂蚁基金是唯一规模破万亿元的机构，达到11954亿元，环比小幅上涨。其次是招商银行，保有规模为7810亿元。天天基金的保有规模继二季度超越建设银行后，又超越工商银行，在所有代销机构中排名第三。
2、市场风格切换频繁，今年以来业绩颇为突出的量化基金正遭遇深度回撤。统计数据显示，百亿私募机构发行的682只量化多头基金产品中，在近一个月时间里，有583只产品收益为负，超过八成产品陷入亏损。
// 楼市 //
1、有市场传闻，为应对沈阳市房地产市场下行压力，沈阳市房产局召集各大房企，线下通知从明日起，解除限购限售等一系列房地产限制性政策。沈阳多位房产中介证实该消息属实，公司口头通知了上述政策，从11月11日开始执行，但不会出台红头文件。
2、有消息称各地银保监近日通知热点城市的主要银行，将积压5个月以上的按揭贷款清退，同时放开对房地产商开发贷限额的管控。对此，深圳、北京地区多家主要银行回应称，暂未收到此类窗口指导或监管意图。有银行房金部人士表示，按揭贷款并没有消息说的“积压数月”，都是按正常流程发放。
3、多家银行透露，10月份，房地产开发贷款投放大幅增长，11月首旬各行房地产贷款投放力度进一步加大，预计本月房地产贷款环比增长态势仍将延续。
// 产业 //
1、教育部将研究制定《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，完善政策保障措施，缩小城乡、区域、校际、群体差距，推进义务教育优质均衡和城乡一体化发展，从根本上解决择校热问题。
2、民航局：10月份，我国民航运输生产主要指标较上月略有回升，全行业完成运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别为73.3亿吨公里、3886.1万人次、60.4万吨，环比分别增长6.4%、7.6%和0.8%。
3、中汽协：中国10月份汽车销量233.3万辆，同比下降9.4%，其中新能源汽车销量39.7万辆，同比上涨133.2%；汽车产销继续呈现恢复态势，总体形势有好转迹象，全年汽车销量将比去年略有增长，但低于预期。
4、据中国汽车流通协会，10月汽车经销商综合库存系数为1.29，同比下降17.8%，环比上升4.0%，库存系数位于警戒线下方。其中，自主品牌汽车库存系数有所上升。
5、交通运输部组织开展自动驾驶、智能航运先导应用试点工作，通过实施一批与业务融合度高、具有示范效果的试点项目，打造可复制、可推广的案例集，凝练形成技术指南、标准规范等，促进新一代信息技术与交通运输深度融合。
6、中央网信办等部门联合开展ipv6技术创新和融合应用试点工作，明确到2023年底，物联网、工业互联网、智慧家庭等重点领域ipv6应用更加广泛，政务、教育、金融、广电、水利等行业ipv6融合应用水平大幅提升。
7、人社部印发技工教育“十四五”规划，目标是到2025年，在校生规模保持在360万人以上，累计培养培训高技能人才200万人以上，面向企业职工和就业重点群体开展职业培训2000万人次以上。
8、部分地区监管已要求商业银行上报教育培训类分期贷款数据。监管机构并未要求暂停教育分期贷款，要求单独上报相关数据口径，目的或为了解教育分期规模和资产质量情况。
9、截止到9月底，全国移动物联网终端用户达到13.6亿；nb-iot已在水表、燃气表、消防烟感和电动自行车防盗4个行业实现千万级规模连接。
10、《中国职业电竞人才发展报告》显示，2022中国电竞整体市场规模预计将达到2157亿元，其中端游电竞市场规模为426亿，手游电竞市场规模为1038亿。
// 海外 //
1、美联储布拉德预计明年将有两次加息。布拉德称，他的观点是基于当前的经济数据，也可能会随着时间的推移而改变；我们能做的是评估明年春天的形势，然后可以决定是否提高政策利率。
2、美联储戴利表示，现在改变对提高利率的评估还为时过早。通货膨胀“令人瞠目结舌”，但新冠疫情仍然是一个问题。只要新冠疫情过去，预计高通胀不会以目前的速度持续下去。
3、美国前财政部长萨默斯表示，全球金融市场似乎预计未来几年经济增速缓慢、实际利率位于低位，这将会削弱央行引导经济的能力。萨默斯指出，市场价格反映的情况似乎是会回归长期经济停滞，或是日本化。
4、德国经济顾问委员会敦促欧洲央行，在通胀风险积聚的背景下，制定策略将超宽松的货币政策正常化。该委员会在一份报告中指出，未来几年通胀前景存在上行风险。
5、德国10月cpi终值同比升4.5%，预期升4.5%，初值升4.5%；环比升0.5%，预期升0.5%，初值升0.5%。
6、韩国10月就业人口同比增加65.2万人，为2774.1万人。失业率同比下降0.9个百分点，为2.8%，创下2013年以来10月最低纪录。
// 国际股市 //
1、热门中概股涨跌不一，亿邦通信跌11.16%，波奇网跌9.87%，叮咚买菜跌9.15%，蘑菇街跌8.25%，朴新教育跌7.18%。涨幅方面，贝壳涨12.53%，陆金所控股涨11.71%，滴滴出行涨10.84%，兰亭集势涨6.71%，哔哩哔哩涨5.01%，拼多多涨3.93%，阿里巴巴涨2.33%。 新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌2.66%，小鹏汽车涨0.14%，理想汽车跌1.13%。
2、欧盟法院作出裁定，维持此前欧盟对谷歌24.2亿欧元反垄断罚款的判决，认为该公司利用搜索引擎的优势地位偏袒自家购物服务。这意味着谷歌在欧盟法庭的三场类似官司首战告负，这三起反垄断案件罚款合计超过80亿欧元。就在同一天，英国最高法院驳回一桩对谷歌提起的集体诉讼，使得该公司免遭32亿英镑的巨额索赔。
3、美国联邦法官驳回苹果公司在《堡垒之夜》开发商epic games提起的反垄断案后暂缓改变app store收费政策的要求。随后苹果公司立即表示，它将对这一拒绝提出上诉，其目的是在12月9日执行法院命令的最后期限之前，避免对其app store收费规则进行潜在的重大改变。
4、蔚来三季度营收98.1亿元，同比增长116.6%，环比增长16.1%；净亏损8.4亿元，同比收窄20.2%。蔚来汽车董事长李斌表示，10月新增订单创历史新高，目前交付量主要受供应波动的影响，预计第四季度的总交付量将达23500到25500辆。
5、特斯拉中国凯发官网入口官网显示，model y标准续航版交付时间从早前的6-10周，调整为10-14周。model 3标续版交付时间未作调整。
6、meta（前身为facebook）与微软达成一些合作协议，允许客户将meta的workplace企业社交网络软件与microsoft teams互通互联。
7、大众汽车ceo赫伯特·迪斯表示，他有信心在明年继续留任。此前有猜测称他可能在大众汽车潜在裁员动荡中离职。
8、电动汽车初创公司rivian将ipo发行价定为78美元/股，并将发行规模扩大至1.53亿股a类普通股，将筹得超119.3亿美元。
9、知情人士透露，赛诺菲已选择多家银行牵头其制药业务ipo，计划明年挂牌，筹集资金约10亿欧元。
10、美国外卖巨头doordash已同意以超过80亿美元的全股票交易收购芬兰送餐公司wolt。
11、陆金所第三季度总收入为159.24亿元，同比增长21.8%；净利润41.15亿元，同比增长90.8%。公司预计全年总收入将在611-614亿元，同比增长17-18%；净利润163-165亿元，同比增长33-34%。
12、高盛三季度13f文件显示，该行第三季度大幅增持新东方、好未来、阿里巴巴、贝壳、等中概股，其中新东方和好未来增持幅度分别达352%和738%；减持爱奇艺、高途、滴滴、蔚来汽车等。该行前五大持仓分别为：标普500etf-spdr、spy看跌期权、微软、苹果和罗素2000指数etf。截至三季度末，高盛持仓总市值超4730亿美元。
13、迪士尼第四财季每股盈利0.09美元，市场预期每股盈利0.27美元，去年同期每股亏损0.39美元。
// 商品 //
1、国内期市夜盘黑色系期货全线收涨，热轧卷板涨6.09%，螺纹钢涨4.04%，焦炭涨3.11%，铁矿石涨2.25%，动力煤涨1.29%，焦煤涨1.19%。能源化工品表现强劲，pvc涨2.7%，纯碱涨2.46%，lpg涨1.25%，沥青涨1.08%。
2、寒潮后煤炭生产快速恢复，11月9日产量达到1182.5万吨，为近年来第三高位。当日全国统调电厂供煤大于耗煤再次超过150万吨，存煤突破1.2亿吨，较10月底增加超过1200万吨，可用天数提升至21天，发电供热用煤保障能力进一步提高。
3、俄罗斯能源部长：俄2021年天然气产量计划为7770亿立方米，石油产量预计为5.17亿吨；俄罗斯将在2023-2024年每年生产5.6亿吨原油。
4、美国至11月5日当周eia原油库存增加100.2万桶，预期增加212.5万桶，前值增加329万桶。
5、波罗的海干散货指数涨2%，报2861点。
// 债券 //
1、【债市综述】通胀金融数据整体影响不大，现券期货小幅走弱。银行间主要利率债收益率小幅上行1bp左右，国债期货多数小幅收跌；银行间资金市场平稳偏宽，隔夜加权利率回落近30bp至2%下方，七天及14天期亦小幅回落；地产债整体回暖多数上涨；“21阳城01”涨超12%，“20金科01”涨超11%，“15世茂02”涨11%。
2、财政部将于11月17日招标发行1080亿元两期记账式附息国债，期限包括1年和10年，发行金额均为540亿元。
3、【债券重大事件】“16东旭光电mtn001a”和“16东旭光电mtn001b”本息兑付存在不确定性；穆迪将佳兆业集团企业家族评级由caa1下调至ca；标普下调世茂集团长期发行人信用评级至“bb ”，展望“负面”；标普上调中国化工长期发行人评级至“a-”，展望“稳定”；惠誉确认时代中国控股“bb-”长期外币发行人违约评级，展望下调至“负面”；惠誉确认融创中国“bb”长期外币发行人违约评级，展望下调至“稳定”；蓝光发展收到四川证监局警示函；云南省能源投资集团高级管理人员涉嫌违法违规被调查；“21曲文投mtn002”取消发行等。
// 外汇 //
1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3915，较上一交易日涨35个基点。人民币兑美元中间价报6.3948，调贬45个基点。
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