// 热点聚焦 //
1、中共中央政治局常务委员会召开会议，听取新冠肺炎疫情防控工作汇报，研究部署进一步优化防控工作的二十条措施。会议强调，要完整、准确、全面贯彻落实党中央决策部署，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，按照疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。
2、中国10月金融数据重磅出炉。据央行统计，中国10月m2同比增11.8%，连续两个月增速放缓，低于市场预期的12%，但仍比上年同期高3.1个百分点。新增人民币贷款6152亿元，社会融资规模增量为9079亿元，均较9月显著回落，符合季节性规律，但回落幅度超出市场普遍预期。分析人士指出，前期多项稳增长政策密集出台，对信用形成一定支撑。但在总体需求依然偏弱的情况下，预计未来逆周期政策需进一步加力显效，为实体经济提供更有力支持。
3、美国10月cpi升幅低于预期，通胀压力开始降温，暗示美联储本轮激进加息周期或正接近拐点。美国劳工部数据显示，美国10月cpi同比上涨7.7%，为今年2月以来首次低于8%，低于市场预期7.9%，较前值8.2%明显回落；环比涨幅回落至0.4%，同样低于市场预期的0.6%。10月核心cpi同比上涨6.3%，环比上涨0.3%，也均低于市场预期。据芝商所“美联储观察”工具显示，数据发布后，交易员认为美联储12月加息50个基点的可能性升至80.6%，加息75个基点的概率降至不足20%。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨，道指涨3.7%报33715.37点，标普500指数涨5.54%报3956.37点，纳指涨7.35%报11114.15点。赛富时涨9.99%，苹果涨8.9%，领涨道指。中概股普涨，万国数据涨20.35%，水滴公司涨19.12%。
2、欧股收盘全线上涨，德国dax指数涨3.51%报14146.09点，法国cac40指数涨1.96%报6556.83点，英国富时100指数涨1.08%报7375.34点。
3、亚太主要股指全线收低，韩国综合指数跌0.91%，日经225指数跌0.98%，澳洲标普200指数跌0.5%，新西兰nzx50指数跌0.47%。
4、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌2.05%报1422.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.73%报653美分/蒲式耳，小麦期货跌0.46%报802.75美分/蒲式耳。
5、国际油价全线上涨，美油12月合约涨0.44%，报86.21美元/桶。布油明年1月合约涨0.74%，报93.34美元/桶。分析人士表示，低于预期的美国通胀数据盖过了对燃料需求的担忧。原油期货在连跌三天后反弹，此前通胀数据支持了投资者对美联储将放慢加息步伐的希望，这可能支持石油需求。
6、国际贵金属收盘大幅上涨，comex黄金期货涨2.64%报1759美元/盎司，comex白银期货涨2.01%报21.755美元/盎司。美元和美债收益率双双大幅回落提振金价大涨。分析人士表示，当开始看到数据显示通胀回落时，就会有一种预期，即美联储将开始放缓加息的步伐，因此，过去几个月施加给黄金市场的巨大压力已经释放，黄金现在有能力走高。
7、伦敦基本金属集体收涨，lme期铜涨1.96%报8263美元/吨，lme期锌涨0.91%报2879.5美元/吨，lme期镍涨5.84%报26130美元/吨，lme期铝涨0.17%报2323美元/吨，lme期锡涨1.5%报20115美元/吨，lme期铅涨0.82%报2094美元/吨。
8、欧债收益率集体大跌，英国10年期国债收益率跌16.3个基点报3.280%，法国10年期国债收益率跌19个基点报2.492%，德国10年期国债收益率跌16.2个基点报2.000%，意大利10年期国债收益率跌27.9个基点报3.989%，西班牙10年期国债收益率跌19.9个基点报3.005%。
9、美债收益率全线大跌，3月期美债收益率跌1.74个基点报4.178%，2年期美债收益率跌25个基点报4.338%，3年期美债收益率跌29.7个基点报4.199%，5年期美债收益率跌28.6个基点报3.959%，10年期美债收益率跌25.6个基点报3.845%，30年期美债收益率跌18个基点报4.093%。
10、纽约尾盘，美元指数跌2.3%报107.88，创2009年来最大跌幅。非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨1.97%报1.0211，英镑兑美元涨3.24%报1.1723，澳元兑美元涨2.95%报0.6620，美元兑日元跌3.73%报140.96，美元兑瑞郎跌2.09%报0.9635，离岸人民币兑美元涨1192个基点报7.1526。
// 宏观 //
1、央行11月10日开展90亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。今日70亿元逆回购到期，因此当日净投放20亿元。
2、国家发改委印发《长三角国际一流营商环境建设三年行动方案》提出，到2025年，长三角区域资源要素有序自由流动，行政壁垒逐步消除，统一开放的市场体系基本建立。
3、第五届中国国际进口博览会闭幕，按一年计累计意向成交735.2亿美元，比上届增长3.9%。目前，第六届进博会企业展招展工作已全面启动，企业签约报名展览面积超过10万平方米。
4、中央财政提前下达多项2023年预算资金。其中，提前下达就业补助资金预算432.3亿元；提前下达农村综合改革等资金208亿元，支持宜居宜业和美乡村等建设；提前下达普惠金融发展专项资金预算98.669亿元。
5、《福布斯》发布2022中国内地富豪榜，上榜者财富总额下跌近四成。农夫山泉董事长钟睒睒今年仍为榜首；字节跳动创始人张一鸣位居榜单第二位，宁德时代董事长曾毓群依旧位居第三位。
// 国内股市 //
1、a股三大指数低位震荡，上证指数跌0.39%报3036.13点，深证成指跌1.33%，创业板指跌1.76%，三大指数在6连阳后又集体连跌3日。赛道股连续第三日回撤且幅度逐渐加大；消费电子继续下滑，歌尔股份连续2日一字跌停，封单仍有近280万手。供销社概念股高度活跃，web3.0概念卷土重来。
2、港股全天弱势震荡，恒生指数收盘跌1.7%报16081.04点，恒生科技指数跌3.28%，恒生国企指数跌2.13%，均录得三连跌。大市成交921.09亿港元。汽车、科技、原材料板块跌幅居前，造车新势力大跌，蔚来跌超13%创新低。铁路物流、消费股走强。中国台湾加权指数收盘跌0.99%。
3、北向资金净卖出7.57亿元，连续4日净卖出，五粮液、比亚迪、长江电力分别遭净卖出6.3亿元、5.19亿元、2.67亿元；美的集团逆势获净买入3.35亿元。南向资金净买入40.31亿港元，盈富基金、美团-w、建设银行分别获净买入3.94亿港元、3.23亿港元、3.18亿港元；理想汽车-w净卖出额居首，金额为0.14亿港元。
4、证监会核发首创证券、炜冈科技ipo批文；金海通首发获证监会审核通过。创业板上市委公告，美信科技、爱迪特首发获通过。科创板上市委公告，航材股份首发11月17日上会。
5、据经济参考报，随着2022年接近尾声，多机构2023年投资策略陆续出炉。整体来看，机构认为，明年上半年a股市场宏观环境有望持续改善，市场也有望迎来估值修复。就行业而言，高端制造等产业升级领域获得了诸多机构投资者重点关注。
6、据经济参考报，今年以来，上市公司跨界并购热潮不断，光伏、半导体等新兴产业成热门投资领域。不过，跨界并购面临技术和人才储备、收购整合、商誉减值等多种风险，一直以来也是监管关注的重点。从交易所问询内容来看，多家公司因跨界且高溢价收购，被问及交易估值的合理性、跨界收购的原因及必要性等。另一方面，部分公司在发布跨界收购的相关公告后，股价迎来短期上涨，被质疑迎合热点炒作股价。
7、中芯国际第三季度营业收入为131.7亿元，同比增长41.9%；净利润为31.38亿元，增长51.1%。四季度营业收入预计环比下降13%-15%，毛利率在30%-32%之间。全年营业收入预计在494亿左右，同比增长约38%，毛利率预计在38%左右。全年资本支出计划从320.5亿元上调为456亿元。
8、蔚来第三季度总营收130.02亿元，同比增32.6%；净亏损41.42亿元，亏损规模同比增44.9%。蔚来预计第四季度交付量为4.3万-4.8万辆，收入为173.68亿-192.25亿元。蔚来创始人李斌表示，特斯拉降价影响不大，公司研发投入会保持每季度30亿左右。
9、北方稀土股东大会再次否决包钢股份的稀土精矿提价议案，包钢股份排他性的提供稀土精矿给北方稀土或成为历史。包钢股份此前表示，若北方稀土的稀土精矿调价事宜仍不能审议通过，将采取竞价、拍卖等公开方式销售稀土精矿。就双方关联交易事项，上交所分别向北方稀土、包钢股份下发监管工作函，涉及对象包括北方稀土、包钢股份和包钢股份的控股股东及实际控制人。
10、比亚迪最新披露，公司于11月8日连续举行四场电话会议，接待以上投摩根、capital world investors等外资机构为主的机构投资者调研。在本轮调研中，机构投资者主要关注比亚迪出海进展以及高端品牌腾势的交付情况。
11、中国移动公告称，2023年以现金方式分配的利润逐步提升至当年公司股东应占利润的70%以上。
12、歌尔股份连续两日跌停，公司回应股票交易异动称，目前生产、经营状况正常。鉴于公司11月9日披露的公告中提及事项可能对公司业绩产生影响，公司存在业绩预告修正的可能。
13、瑞斯康达公告称，因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。
14、台积电10月合并营收约2102.66亿元新台币，环比增1%，同比增56.3%。1至10月累计营收约1.85万亿元新台币，同比增44%。
15、鸿海第三季度净利润387.59亿元新台币，环比增16%，同比增5%，创同期新高。鸿海表示，第四季营运将较第三季成长，并较去年同期持平，全年将维持较去年成长的展望。
// 金融 //
1、证监会相关人士表示，个人养老金账户和投资的相关准备工作已就绪，个人养老金基金产品和销售机构名录将于近期发布。
2、据经济参考报，自11月4日个人养老金业务配套规则陆续发布以来，包括银行、保险、公募基金在内的各大机构都持续加紧推进相关筹备工作。初步统计，截至目前，已有30多家券商和基金表示已收到关于个人养老金基金行业平台验收测试结果的通知，顺利通过销售、登记、清算等各个环节验收测试。
3、接近监管部门人士透露，下一步证监会将进一步扩大reits试点范围，尽快覆盖到新能源、水利、新型基础设施等领域；鼓励符合条件的民间投资项目发行reits，尽快推动首批扩募项目落地，推动reits专项立法，并推动社保基金、基本养老金、企业年金、职业年金等配置型长期机构投资者参与reits投资。
4、银保监会修订发布《保险保障基金管理办法》，自12月12日起实施。其中，本次修订将现行的保险保障基金固定费率制调整为风险导向费率制；调整保险保障基金暂停缴纳上限，将财险、寿险公司的暂停缴纳上限分别由占公司总资产的6%、1%调整为占行业总资产的6%、1%。
5、由银行业理财登记托管中心负责建设的个人养老金理财行业平台完成技术上线，这意味个人养老金投资理财产品相关金融行业平台基础技术设施已成功搭建，支持个人养老金投资理财业务全面落地。
6、华夏基金华润有巢reit询价阶段受到网下资金青睐，网下发售累计吸引资金721.55亿元，拟认购总数量298.53亿份，为初始网下1.4亿份发售份额数量的213.24倍，刷新已有公募reits的网下询价纪录。
// 楼市 //
1、“双11”不只是快销品的天下，房地产等大宗商品近些年也加入了这场购物狂欢节。天猫好房、贝壳、58安居客等购房平台纷纷提前推出针对“双11”的优惠活动，也有不少房企通过自有购房平台推出“双11”促销活动。
2、河南省房地产行业融资平稳有序，金融支持“保交楼稳民生”取得阶段性成效。截至10月末，全省银行机构对开发贷实施延期展期314.1亿元，对问题楼盘和保交楼项目提供配套融资已批复262亿元、已投放151.5亿元。
3、成都出台高层次人才购房新政，从“购房资格支持”、“购房顺位支持”和“预留住房支持”三个维度分层分类提供购房支持。其中明确，高层次人才可不受户籍、社保缴纳时间等限制在蓉购买商品住房，所购住房5年内不得上市转让。
4、上海市出台提取住房公积金支付保障性租赁住房房租政策：每户家庭（含单身家庭）月提取金额不超过当月实际房租支出，最高月提取限额为4500元。
// 产业 //
1、据证券时报，步入11月中旬，北方采暖季来临，各地水泥企业也陆续迎来冬季错峰。近日，河南、山东等水泥产销大省相继发布水泥行业错峰生产相关通知，行业供应缩减预期再度增强。
2、十八部门联合印发《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案(2022-2025年)》，从推动民生消费质量升级、增强产业基础质量竞争力、引导新技术新产品新业态优质发展、促进服务品质大幅提升4个方面部署质量提升的重点任务。
3、上海发布《上海市促进细胞治疗科技创新与产业发展行动方案（2022-2024年）》，提出到2024年，上海细胞治疗科技创新策源能力显著增强，产业规模达到100亿元。
4、中汽协公布数据显示，10月份，我国汽车产销分别完成259.9万辆和250.5万辆，同比分别增长11.1%和6.9%。新能源汽车产销分别完成76.2万辆和71.4万辆，同比分别增长87.6%和81.7%，市场占有率达28.5%。汽车企业出口创历史新高，达到33.7万辆，环比增长12.3%，同比增长46%；其中，新能源汽车出口10.9万辆，环比增长1.2倍，同比增长81.2%。10月动力电池装车量30.5gwh，同比增长98.1%。
5、中汽协指出，由于传统燃油车购置税优惠政策明年是否延续尚不明确，以及新能源汽车补贴即将退出，叠加动力电池原材料价格出现大幅上涨，因此企业对市场预期存在不确定性，增加明年生产经营计划制定难度，亟需宏观层面引导。
6、中汽协副秘书长李邵华表示，皮卡在全国范围解禁是必然的趋势，皮卡行业迎来前所未有的发展机遇，有望成为继suv市场之后的又一市场爆发点。
7、据中国汽车流通协会，10月份汽车经销商综合库存系数为1.76，环比上升19.7%，同比上升36.4%。11月经销商及厂家进入年底销量冲刺阶段，预计营销优惠力度加大。
// 海外 //
1、美联储戴利表示，现在是降低加息速度的时候了。联邦基金利率的峰值有很多不确定性。暂停加息不是讨论的话题。未来可能还会加息。美联储的预测是，到2023年底，通胀将高于目标。
2、美联储梅斯特表示，通货膨胀的主要风险是美联储加息不够；美联储需要推进加息以冷却通胀；上行通胀风险依然存在，价格压力居高不下；10月cpi显示出通胀放缓的迹象；不清楚加息幅度必须有多高，以及政策的限制性将维持多久；恢复物价稳定将带来痛苦，这需要时间。
3、美联储卡什卡利表示，政策制定者正努力实现美国经济软着陆，但不会在遏制高通胀方面退缩。12月加息50个基点或75个基点均在考虑之列，但不排除其他选项。
4、欧洲央行经济公报显示，欧元区经济活动将在未来几个季度大幅放缓，经济增长面临的不确定性较大。目前通胀前景的风险上行，预计将进一步提高利率，以确保通胀及时回归2%的中期通胀目标。
5、欧洲央行提高证券借贷限额，由此前的1500亿欧元上调至2500亿欧元，以满足年底前后市场对高质量流动资产的需求。
6、日本央行行长黑田东彦表示，在其10年任期于明年4月结束后，他个人无意无再担任一个任期。他表示，日本央行将维持宽松货币政策，以可持续、稳定地实现2%的通胀，同时实现工资增长。
7、联合国《世界人口展望2022》报告预计，到11月15日，全球人口将达到80亿。预计到2030年，全球人口将增长至85亿左右，2050年达到97亿，21世纪80年代达到约104亿的峰值，并保持这个水平到2100年。
8、欧盟推出欧盟7级汽车环保新标准，适用于所有在道路上行驶的各类汽车。新标准对汽车尾气排放提出更高要求，一氧化氮排放首次被列入，同时还为电动汽车电池的可靠性设置标准，以增加用户对电动车的信心。
9、美国截至11月5日当周初请失业金人数为22.5万，预期22万，前一周修正后的数据为21.8万。
10、墨西哥央行加息75个基点至10%，符合市场预期。
// 国际股市 //
1、热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨7.5%，为2020年3月以来最大单日涨幅。万国数据涨20.35%，水滴公司涨19.12%，图森未来涨18.94%，金山云涨17.97%，迅雷涨16.67%，每日优鲜涨16%，哔哩哔哩涨15.14%，爱奇艺涨14.36%，欢聚涨10.41%，携程网涨10%。跌幅方面，房多多跌13.25%，天美生物跌4%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨11.73%，小鹏汽车涨5.55%，理想汽车涨7.6%。
2、苹果和亚马逊在一场反垄断诉讼中被指控串通一气，将数百家经常提供巨额折扣的苹果产品第三方经销商从亚马逊网站上删除，以抬高iphone和ipad的价格。
3、特斯拉得克萨斯州工厂已开始招工，为期待已久的cybertruck皮卡车量产做准备。
4、马斯克宣布取消twitter远程办公政策，员工将被要求每周至少在办公室工作40个小时，除非事先得到他本人的批准。马斯克警告称，推特明年可能亏损数十亿美元。他不确定公司的经营情况怎么样，“破产也不是不可能的。”
5、消息称丰田汽车、索尼、软银等8家日企已合资成立一家高端芯片公司，日本政府计划提供700亿日元补贴。新公司将在日本国内生产用于超级计算机和人工智能的下一代半导体。
6、桥水基金向美国证券交易委员会（sec）提交了13f表。截至9月30日，桥水整体持仓规模为197.55亿美元，较上季度的235.98亿美元显著下滑。桥水基金q3买入规模最大的五个标的分别为visa、亿滋国际、强生、百事和标普500etf-ishares。埃森哲、霍尼韦尔、美国电塔则在新进榜中居前。卖出操作方面，美敦力、摩根大通、伯克希尔哈撒韦-b、美国电话电报、spdr标普500指数etf分列桥水前五大减持标的。
7、光刻机巨头阿斯麦推出最高120亿欧元股份回购计划。公司预计长期需求和产能将呈现健康增长，预计2025年营收将达300亿-400亿欧元，毛利率为54%-56%；预计2030年年收入在440-600亿欧元之间。
8、阿斯利康第三季度营收109.8亿美元，同比增19%；调整后每股收益1.67美元，同比增长70%。鉴于前三季度业绩强劲，公司现预计2022年全年调整后每股盈余将增长25%-35%，此前为25%-30%。
9、迅雷第三季度营收为8830万美元，环比增长12.8%，同比增长47%；归属股东净利润为835万美元，去年同期净亏损为510万美元。迅雷预计第四季度总营收9000万-9500万美元。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘，黑色系、能源化工品普涨，铁矿石涨2.52%，苯乙烯涨3.33%，纸浆、燃油、焦炭涨逾1%。农产品多数上涨，菜油涨1.48%。基本金属全线收涨，沪锡涨3.39%，沪镍涨2.66%，不锈钢涨2.27%，沪铜涨0.95%，沪铝涨0.78%，沪铅涨0.42%，沪锌涨0.25%。
2、大商所总经理严绍明表示，大商所已成为全球最大的豆粕、豆油和棕榈油期货市场。下一步将持续扩大特定品种范围，推动在豆一、豆二、豆粕和豆油期货和期权上引入境外交易者参与。
3、中国大豆产业协会会长杨宝龙表示，近几年我国大豆需求总量在持续攀升，但是由于人多地少，大豆种植规模有限，因此提升大豆的产能势在必行。从今年新季大豆产量创下历史最高。
4、国家粮油信息中心决策服务处张立伟表示，未来影响油脂油料供需格局的因素越来越多。全球极端天气频发、种植成本不断增加，地缘局势冲突，贸易保护主义加剧，都将持续影响油脂油料供需格局。
5、欧盟计划于周五会议上就天然气价格修正机制制定框架。欧盟成员国能源部长定于11月24日举行会议，试图就该提案达成协议。
6、俄罗斯计划在g20峰会上宣布向国外市场供应粮食和能源的举措，以及加强与土耳其在天然气领域合作的意向。
7、消息称印度小麦价格飙升可能促使政府采取一些价格降温措施，比如在公开市场释放国家储备，同时削减40%的进口税。
8、波罗的海干散货指数跌0.22%，报1390点。
// 债券 //
1、【债市综述】现券期货震荡偏弱，银行间主要利率债收益率普遍上行，短券表现更弱收益率上行3bp左右；国债期货窄幅震荡小幅收跌；资金缓和不明显未脱紧平衡，主要回购利率继续小幅爬升；地产债涨跌不一，“21金科04”涨超68%，“20金科02”跌超64%。
2、中证转债指数收盘跌0.33%，成交额581.24亿元。铂科转债和帝尔转债均跌超8%，“上22转债”和鼎胜转债均跌超5%，苏试转债跌近4%，斯莱转债跌近3%；特一转债涨超19%，英特转债涨超6%，新致转债涨逾4%。
3、交易商协会受理龙湖集团200亿元储架式注册发行，中债增进公司同步受理企业增信业务意向。除龙湖集团外，还有多家民营房企也在沟通对接发债注册意向，交易商协会、中债增进公司正在积极推进受理评议工作。
4、中证指数公司将于12月2日正式发布中证aaa综合债指数系列（8条）。该指数系列从沪深交易所及银行间市场上市的债券中，选取不同剩余期限的国债、政策性银行债、地方政府债及aaa信用债作为指数样本，以反映相应债券的整体表现。
5、据证券时报，相较于股票市场的低迷，今年以来可转债市场表现突出，新债上市首日无一破发，其后出现破发的可转债仅1只，破发占比创下近年新低。因融资成本低，方式灵活，可转债也越来越受到a股上市公司的欢迎，成为资本市场主流融资方式之一，可转债融资规模占资本市场融资总额的比重近年已明显提高。
6、英国央行：宣布以需求为导向的临时国债购买解禁计划；在年底前开始解除计划是合适的；从11月29日起将向有兴趣的买家提供国债；解除计划不会以固定的速度进行；将在11月21日开始的一周内公布更多操作细节。
7、 【债券重大事件】惠誉下调普洛斯长期外币发行人违约评级至“bbb-”；“19世茂04”当期利息调整为2023年11月13日支付；“19永煤mtn001”持有人会议将审议本息兑付及展期的议案；宏信国投原董事、监事涉嫌严重违纪违法被调查；复地下属子公司出售股权资产；“21嵊州投资mtn001”募集资金用途变更。
// 外汇 //
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2474，较上一交易日跌94个基点；夜盘23:30收报7.1840。人民币兑美元中间价报7.2422，调贬233个基点。
2、外汇局表示，要进一步统筹发展和安全，着力完善与新发展格局相适应的外汇管理体制机制，深化外汇领域改革开放，促进跨境贸易和投融资便利化，稳妥有序推进资本项目高水平开放；健全外汇市场“宏观审慎 微观监管”两位一体管理框架，加强跨境资金流动宏观审慎管理，强化预期引导，完善外汇市场监管。
3、全球第二大加密数字货币交易ftx流动性危机尚未平稳又掀波澜。币安宣布不再推进收购ftx，后者正面临高达80亿美元的资金缺口。另外，美国司法部、sec和cftc介入调查ftx流动性危机。
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