// 热点聚焦 //
1、国务院副总理刘鹤指出，对于明年中国经济实现整体性好转，我们极有信心。房地产是国民经济的支柱产业，针对当前出现的下行风险，我们已出台一些政策，正在考虑新的举措，努力改善行业的资产负债状况，引导市场预期和信心回暖。未来一个时期，中国城镇化仍处于较快发展阶段，有足够需求空间为房地产业稳定发展提供支撑。
2、中国11月主要经济数据出炉，规模以上工业增加值、社会消费品零售、城镇固定资产投资同比增速分别为2.2%、-5.9%和5.3%，均低于市场预期。前11个月房地产开发投资额、商品房销售面积、房企到位资金同比分别下降9.8%、23.3%和25.7%，降幅有所扩大。同时，11月份全国城镇调查失业率上升至5.7%。不过，高技术产业投资仍保持快速增长，新动能、新能源产品需求也依旧旺盛，相关产品生产保持高速。国家统计局表示，11月份国民经济顶住国内外多重超预期压力，保持恢复态势，总体运行在合理区间。但国际环境更趋复杂严峻，国内经济恢复基础仍不牢固。
3、欧洲央行如期加息50个基点，在连续两次加息75个基点后放缓紧缩步伐，利率水平达2008年12月以来最高。该行同时宣布，将于明年3月份开始缩表。欧洲央行预测，欧元区经济将在今年四季度和明年一季度陷入萎缩，同时大幅上调通胀预期。欧洲央行行长拉加德表示，现有信息表明，明年2、3月份可能将继续加息50个基点。英国央行也宣布加息50个基点至3.5%，为连续第九次加息，利率升至2008年10月以来新高水平。此次利率决议中，有2名政策委员支持暂停加息，另有1位委员支持加息75个基点。大多数委员都认为后续还将继续加息，但并没有给出利率峰值的预期。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收跌，道指跌2.25%报33202.22点，标普500指数跌2.49%报3895.75点，纳指跌3.23%报10810.53点。ibm跌5%，苹果跌4.69%，领跌道指。中概股多数下跌，大猩猩科技跌25.27%，亿航智能跌18.35%。
2、欧股收盘全线下跌，德国dax指数跌3.28%报13986.23点，法国cac40指数跌3.09%报6522.77点，英国富时100指数跌0.93%报7426.17点。
3、亚太股市主要股指多数收低，韩国综合指数跌1.6%，日经225指数跌0.37%，澳洲标普200指数跌0.64%，新西兰nzx50指数涨0.15%。
4、国际油价全线下跌，美油明年1月合约跌1.18%，报76.37美元/桶。布油明年2月合约跌1.46%，报81.49美元/桶。
5、国际贵金属期货普遍收跌，comex黄金期货跌1.74%报1787.1美元/盎司，comex白银期货跌3.55%报23.28美元/盎司。
6、伦敦基本金属全线收跌，lme期铜跌2.6%报8295美元/吨，lme期锌跌2.33%报3163美元/吨，lme期镍跌0.39%报28255美元/吨，lme期铝跌2.37%报2386美元/吨，lme期锡跌3.56%报23410美元/吨，lme期铅跌1.63%报2145.5美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.67%报1472.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.54%报654美分/蒲式耳，小麦期货涨1.13%报757.75美分/蒲式耳。
8、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌6.9个基点报3.234%，法国10年期国债收益率涨15.9个基点报2.580%，德国10年期国债收益率涨14个基点报2.072%，意大利10年期国债收益率涨28.9个基点报4.139%，西班牙10年期国债收益率涨18个基点报3.139%。
9、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌1.04个基点报4.324%，2年期美债收益率涨2.1个基点报4.245%，3年期美债收益率涨3.4个基点报3.955%，5年期美债收益率涨0.7个基点报3.628%，10年期美债收益率跌3个基点报3.455%，30年期美债收益率跌3.8个基点报3.501%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.94%报104.61，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.52%报1.0627，英镑兑美元跌1.88%报1.2186，澳元兑美元跌2.36%报0.6701，美元兑日元涨1.7%报137.77，美元兑瑞郎涨0.48%报0.9288，离岸人民币兑美元跌494个基点报6.9914。
// 宏观 //
1、央行12月15日开展6500亿元mlf操作和20亿元公开市场逆回购操作，充分满足了金融机构需求。当日有5000亿元mlf和20亿元逆回购到期，实现mlf净投放1500亿元。市场分析认为，近些年，央行mlf放量续做多发生于经济承压或流动性、信用等债市风险抬升阶段。央行适时、适度地进行流动性支持，不仅可以阻断债市负反馈效应发酵，同时也向市场释放了短期内货币政策不会转向的信号。
2、国家发改委印发《“十四五”扩大内需战略实施方案》，对标对表《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》提出的八个方面重点任务，针对“十四五”时期能够落实或取得明显进展的工作，进一步细化实化了相关政策举措。
3、国家能源局发布数据显示，11月份，全社会用电量6828亿千瓦时，同比增长0.4%，增速比上月放缓1.8个百分点。另据国家统计局数据，11月我国发电6667亿千瓦时，同比增0.1%，增速比上月放缓1.2个百分点，火电、风电、太阳能发电增速回落，水电降幅收窄，核电增速加快。
4、国务院联防联控机制介绍，当前，疫情防控的工作重心从防控感染转到医疗救治。基层医疗卫生机构在推进感染者分级分类收治、风险人群健康监测管理、老人和孩子等重点人群医疗服务保障中发挥着重要作用。要加强基层医疗卫生机构发热门诊设置，筑牢基层首诊的第一道防线。
// 国内股市 //
1、a股大小指数表现分化，沪指弱势整理，创业板指则涨逾1%。新能源车产业链走强，汽车零配件方向领涨；半导体概念股活跃。食品、旅游、白酒等消费股表现不振，疫苗题材回调。截至收盘，上证指数跌0.25%报3168.65点，深证成指涨0.32%，创业板指涨1.31%，科创50涨0.51%。市场成交额不足8000亿元；北向资金实际净买入49.36亿元，宁德时代获净买入逾4亿元，连续13日或外资加仓。
2、港股全天弱势震荡，恒生指数收跌1.55%报19368.59点，恒生科技指数跌2.39%，恒生国企指数跌1.65%。大市成交1056.18亿港元，南向资金净买入19亿港元。行业板块全线下跌，科技、医药、大消费跌幅居前。三只新股上市首日涨跌不一，“辣条一哥”卫龙跌超5%。中国台湾加权指数收盘跌0.04%。
3、香港特区政府公布，委任梁凤仪出任香港证监会行政总裁，任期3年，由2023年1月1日至2025年12月31日，接替即将离任的欧达礼。
4、证监会核发信达证券ipo批文，核准其公开发行不超过32430万股新股。创业板上市委公告，汇成真空、电子网首发12月22日上会。科创板上市委公告，达梦数据首发12月22日上会。
5、据经济参考报，近日，多个金融机构对2023年全球经济形势和市场投资策略作出展望。多数机构认为，在2023年全球经济增长放缓的背景下，投资者仍面临市场波动和流动性收紧等挑战，投资者要关注下行风险，并保持长期投资和多元化投资。与此同时，大部分机构仍看好中国市场，尤其是消费、高新技术等板块，存在结构性的投资机会，投资者可予以关注。
6、据经济参考报，今年以来，a股上市公司参与设立产业基金热情高涨。截至目前，年内已超过80家公司表示将参与设立产业基金，披露相关进展的公司超过100家。值得注意的是，多家公司因参设产业基金相关事项收到交易所监管函。有业内人士表示，从监管函内容看，监管层严防一些公司脱实向虚，“蹭热点”“炒概念”。
7、据证券时报，充电问题被认为是新能源汽车推广的“最后一公里”，对于推广新能源汽车至关重要。业内专家认为，随着新能源汽车的超预期增长，充电桩产业链有望迎来风口。11月以来部分概念股获得北上资金加仓。按照区间成交均价计算，科士达、思源电气、道通科技、许继电气等获北上资金增持超2亿元。
8、据证券时报，11月头部航司主要运营指标仍低位运行。12月15日晚间，多家上市航司披露月度运营情况。11月，国有三大航司（国航、南航、东航）、春秋航空、吉祥航空等在运力投入、旅客周转量指标上均继续同比下降。不过，各大航司整体运营数据下滑主要源自国内航线受挫，国际客运航班量则处于持续回升中。
9、据证券时报，新股中签资金冻结引纠纷，该如何解决？近日，投服中心对相关方的责任进行了明确。投服中心表示，虽然一般情况下，投资者应依据中签结果履行缴款义务，但券商未经事先约定或取得投资者同意而擅自冻结投资者账户中签资金，显然损害了投资者的知情权和选择权。券商表示认同这一观点，称愿意补偿投资者部分损失，并承诺尽快完善新股中签预冻结功能。
10、据证券时报，近一段时间，资本市场并购重组主渠道作用日益彰显，国有控股上市公司在并购市场的表现日趋活跃。年内仅5起并购重组案例被证监会否决，资产定价公允、交易后上市公司独立性等问题被重点关注。
11、亿纬锂能发布第一代大圆柱钠离子电池产品，能量密度为135wh/kg，循环次数达到2500次，略逊于国内钠电池两家技术头部企业中科海纳和宁德时代。同时，亿纬锂能46系列大圆柱锂电池将在湖北荆门实现量产。
// 金融 //
1、支付宝加入数字人民币受理网络，成为首家支持数字人民币钱包快付功能的支付平台。同时，在淘宝、上海公交、饿了么、天猫超市、盒马、喜马拉雅等app上买东西，可以用数字人民币付款。
2、据经济参考报，12月15日，共有46只基金发布了分红公告。未来一周，还将有华夏、嘉实、中欧等基金公司旗下多只产品派发现金红利。继11月基金慷慨分红207亿元后，12月以来基金分红力度不减，累计金额已达194亿元，而年内分红总金额已超过2300亿元。业内人士表示，年末投资者“落袋为安”的同时，基金也可顺势对规模进行控制和调整。
// 楼市 //
1、国家统计局公布数据显示，11月份，各线城市商品住宅销售价格环比下降，一线城市同比涨幅回落、二三线城市同比降势趋缓。当月，70大中城市中有16城新建商品住宅价格环比上涨，10月为10城，扭转连续五个月减少的趋势，其中杭州涨幅0.7%领跑。易居研究院智库中心研究总监严跃进表示，最新房价数据说明前期政策是有效的。只不过目前房价企稳的动力，不在于房屋销售数据的提振层面，而在于房企资金状况改善的层面。
2、甘肃兰州：取消现行限售政策，个人住房贷款不再纳入房地产贷款集中度管理；阶段性调整兰州市首套住房商业性个人住房贷款利率，5年期以上首套住房商业性个人住房贷款利率下限由4.3%下调至4.0%。
3、广州第四批集中供地收官，上架的6宗地块以5宗成交、1宗流拍结束，揽金191.2亿元。2022年广州总共四批次集中供地揽金约1220亿元。
// 产业 //
1、国办印发《“十四五”现代物流发展规划》，目标是到2025年，基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系。
2、国务院物流保通保畅工作领导小组办公室印发通知强调，要统筹做好邮政快递保通保畅工作，保障邮件快件揽收投递顺畅。充分发挥骨干邮政快递企业作用，集中解决邮件快件积压问题，重点保障药品、防疫物资及民生物资配送服务。
3、国资委成立医疗物资保障工作专班，建立日常工作调度机制，督促指导华润集团、通用技术集团、国药集团等涉药中央企业，全力以赴保障医疗物资供应。
4、工信部、国家药监局组织开展生物医用材料创新任务揭榜挂帅工作，将聚焦高分子材料、金属材料、无机非金属材料三大重点方向，征集遴选一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的单位集中攻关。
5、工信部数据显示，今年1-10月，全国晶硅电池产量超过230gw，晶硅电池出口约19gw，同比分别增长117.4%和增长61%。
6、上海出台时尚消费品产业高质量发展行动计划，目标到2025年，打造具有示范引领作用的时尚消费品万亿级消费市场，实现产业规模超5200亿，年均增速5%。
7、据证券时报，光伏产业链全线降价的趋势仍在蔓延，其中，硅片降幅尤其剧烈，182mm及210mm两种型号硅片的最新报价周环比下调幅度均超过10%，价格战渐行渐近。
8、深圳推动智能传感器产业加快发展，能够解决智能传感器产业“卡脖子”问题，且未获得国家资金的重点项目，可分阶段给予不超过总投资30%的资助，资助总额最高1亿元。
9、香港机场11月客运量达105万人次，同比升769.6%，飞机起降量及货运量分别为13645架次及35.4万公吨，同比跌8.3%及25.9%。
// 海外 //
1、世界卫生组织总干事谭德塞表示，有望在明年某个时候可以宣布新冠疫情不再构成全球卫生紧急事件。明年1月世卫组织紧急委员会将开会讨论新冠疫情不再构成紧急事件的判断标准。
2、多国央行紧随美联储加息。瑞士央行加息50个基点至1%，到达2008年10月以來最高水平。挪威央行加息25个基点至2.75%，并称很可能在明年一季度进一步上调。菲律宾央行加息50个基点至5.5%，但表示这是其最后一次加息50个基点。墨西哥央行加息50个基点至10.50%，符合市场预期。
3、美国上周首次申请失业金人数为21.1万人，降至9月份以来最低水平，明显低于市场预期的23万人。此外，美国截至12月3日当周续请失业金人数167.1万人，符合预期。
4、美国11月零售销售环比下降0.6%，创11个月以来最大降幅，高于经济学家预期的下降0.2%。核心零售销售环比下降0.2%，预期为上涨0.2%。
5、美国11月工业产出环比降0.2%，为11个月以来最大降幅，预期升0.1%，前值降0.1%。美国10月商业库存环比升0.3%，预期升0.4%，前值由升0.4修正至升0.2%。
6、美国12月纽约联储制造业指数为-11.2，预期-1，前值4.5。美国12月费城联储制造业指数为13.8，预期-10，前值-19.4。
7、日本11月进口同比增长30.3%，出口同比增长20%，季调后商品贸易逆差达到1.73万亿日元，为连续第16个月出现贸易逆差。
8、法国11月cpi终值同比升6.2%，预期升6.2%，初值升6.2%，10月终值升6.2%；环比升0.3%，预期升0.4%，初值升0.4%，10月终值升1%。
9、澳大利亚11月就业人口新增6.4万，远超经济学家预期的1.9万；劳动参与率攀升至66.8%，与历史纪录持平；失业率则仍维持在3.4%的48年低点。
10、为推动电动汽车销量并吸引更多投资，印尼计划对国产电动汽车提供最高约5000美元/辆的补贴。
// 国际股市 //
1、热门中概股普遍下跌，大猩猩科技跌25.27%，亿航智能跌18.35%，途牛跌14.85%，尚乘数科跌12.25%，能链智电跌11.11%，虎牙直播跌11.01%，斗鱼跌9.92%，图森未来跌9.6%，哔哩哔哩跌8.5%，陆金所控股跌8.1%；涨幅方面，高途集团涨17.89%，好未来涨8.85%。中概新能源汽车股多数下跌，蔚来汽车跌1.9%，小鹏汽车跌0.29%，理想汽车涨0.74%。
2、sec文件显示，特斯拉ceo埃隆·马斯克于12月12日-14日售出2200万股的特斯拉股票，价值35.8亿美元。今年以来特斯拉股价累计跌幅已超55%，市值自2020年11月以来首次跌破5000亿美元大关。
3、特斯拉回应复工复产举措表示，今年12月将全力生产，为2022年画上圆满句号。另外，得益于政策的开放，商务活动正逐渐恢复正常。
4、微软将从明年1月1日起为欧盟云服务设立“数据边界”，允许其欧洲客户在该地区处理和存储部分数据。另外，微软斥资1.9亿美元低价收购数据中心芯片与存储设备制造商fungible。
5、华尔街巨头花旗宣布，将逐步关闭中国大陆个人银行业务，同时继续寻求单独出售中国大陆个人银行业务中的个体业务的可能性。
6、黑石集团正考虑对旗下日本制药公司ayumi采取包括ipo、出售在内的多种选择。
7、福特汽车上调纯电动皮卡f-150 lightning的价格，起售价为56000美元。
8、丰田汽车明年1月全球计划产量将为70万辆。
9、奥多比发布财报显示，该公司2022财年第四季度调整后每股收益3.6美元，预期3.5美元。营收45.3亿美元，预期45.27亿美元，调整后净利润16.8亿美元，预期16.3亿美元。奥多比美股盘后涨近7%。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现强势，纯碱涨3.17%，短纤涨3.05%，沥青涨2.35%，pta涨2.14%，pvc涨1.29%，乙二醇涨1.16%。黑色系全线上涨，螺纹钢涨2.58%，焦炭涨2.34%，热卷涨2.22%，铁矿石涨2.14%，焦煤涨1.51%。农产品涨跌不一，棉花涨2.22%，豆油跌1.57%。基本金属期多数收跌，沪锡跌2.16%，沪铜跌1.26%，沪镍跌0.49%，沪锌跌0.29%，沪铅涨0.32%。
2、澳大利亚议会正式通过能源限价立法，为国内天然气和煤炭设定价格上限，并公布一项约10亿美元的救济措施。
3、eia天然气报告：截至12月9日当周，美国天然气库存总量为34120亿立方英尺，较此前一周减少500亿立方英尺，较去年同期减少180亿立方英尺，较5年均值低150亿立方英尺。
4、洲际交易所（ice）警告称，如果欧盟方面继续推进有争议的天然气价格上限计划，其可能撤出荷兰产权转让设施（ttf）的天然气交易市场。
5、俄罗斯将从明年1月起将石油出口关税降至16.7美元/吨。
6、波罗的海干散货指数涨9.06%，报1528点，录得9月中旬以来最大单日涨幅。
// 债券 //
1、【债市综述】mlf及经济数据落地，现券期货整体震荡偏弱。银行间主要利率债走势分化，中长券走弱，短券表现略好；国债期货窄幅震荡多数小幅收跌；mlf超量续做助稳流动性，进入税期隔夜小涨但供给有改善；“二永债”延续暖势收益率大幅下行，“18浦发银行二级01”收益率下行近14bp；地产债涨跌不一，“21金科03”跌超68%，“金科优01”涨超17%。
2、中证转债指数收盘涨0.02%，成交额467.73亿元。“n南电转”涨超22%，伯特转债涨超6%，恩捷转债、岩土转债和杭氧转债均涨超5%；惠城转债跌超18%，盛路转债跌超13%。
3、据央行发布数据，截至11月末，境外机构持有银行间市场债券3.33万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.7%。
4、美国财政部数据显示，日本10月份的美国国债持有量减少了420亿美元，至1.078万亿美元，这是自2019年4月以来的最低水平。中国的美国国债持有量下降240亿美元至9096亿美元，为2010年6月以来最低水平。
5、【债券重大事件】标普上调蒙古焦煤评级至“ccc”，展望“负面”；保利发展成功发行15亿元公司债；大悦城拟发行不超过15亿元公司债，用于偿还到期债务；“16徐州高新债”持有人会议通过提前偿还议案；南通二建集团票据逾期触发投资人保护机制。
// 外汇 //
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9690，较上一交易日跌290个基点；夜盘23:30收报6.9760。人民币兑美元中间价报6.9343，调升192个基点。交易员表示，美联储决议结果未能对美元指数构成显著支撑，但中国经济数据表现对人民币的影响也较为明显，短期关注市场信心。
2、外汇局表示，11月我国外汇市场运行更加平稳，境内外汇供求保持基本平衡。当月货物贸易项下跨境资金净流入343亿美元，环比增长4%；外商来华直接投资资本金净流入环比增长较快，外资投资境内证券市场呈净增持。预计未来货物贸易、外商直接投资等跨境资金仍会稳步流入，将继续发挥稳定外汇市场的基础性作用。
3、香港金管局总裁余伟文表示，美国加息不会影响香港的金融及货币稳定。近日港汇比过去数月稍强，反映联汇制度下自动利率调节机制的有效运作。
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