// 热点聚焦 //
1、科创板股票做市交易业务将正式启动。上交所宣布，经中国证监会批准，首批科创板做市商将于10月31日正式开展科创板股票做市交易业务。科创板做市借券业务细则也正式发布，明确了证券公司从中证金融借入科创板股票用于做市交易业务的有关操作和要求。共14家做市商发布50个做市交易股票公告，合计涉及42只科创板股票。其中22家为科创50成份股，权重占比达到67%。
2、《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》正式发布，将从明年1月1日起施行。新版《鼓励目录》扩大了鼓励外商投资先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等高精尖领域的范围,支持劳动密集型外资企业向中西部、东北地区投资。
3、招商银行发布三季报显示，第三季度实现净利润375.02亿元，同比增长15.52%；实现营业收入857.42亿元，同比增长3.73%。截至9月末，招行资产总额约9.71万亿元，环比6月末减少近180亿元，时隔四年再现单季度“缩表”。9月末私人银行客户数较年初增长9.2%至13.3万户，私行aum达3.74万亿元，较年初增长10.2%。前三季度财富管理手续费及佣金收入同比减少13.1%至255.9亿元，降幅较半年报进一步扩大。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨，道指涨2.59%报32861.8点，标普500指数涨2.46%报3901.06点，纳指涨2.87%报11102.45点。本周，道指涨5.72%，标普500指数涨3.95%，纳指涨2.24%。英特尔涨10.66%，苹果涨7.56%，领涨道指。中概股多数下跌，泰和诚医疗跌16.34%，迅雷跌15.08%。
2、周五欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国dax指数涨0.24%报13243.33点，法国cac40指数涨0.46%报6273.05点，英国富时100指数跌0.37%报7047.67点。本周，德国dax指数涨4.03%，法国cac40指数涨3.94%，英国富时100指数涨1.12%。
3、周五亚太股市收盘多数下跌，韩国综合指数跌0.89%，本周累计上涨涨2.49%；日经225指数跌0.88%，周涨0.8%；澳洲标普200指数跌0.87%，周涨1.63%；新西兰nzx50指数涨0.26%，周涨3.2%。
4、国际贵金属期货普遍收跌，comex黄金期货跌1.04%报1648.3美元/盎司，comex白银期货跌1.51%报19.2美元/盎司。本周，comex黄金期货跌0.48%，comex白银期货涨0.7%。
5、国际油价全线下跌，美油12月合约跌0.79%，报88.38美元/桶。布油2023年1月合约跌0.93%，报94.16美元/桶。本周，美油12月合约涨3.92%，布油2023年1月合约涨0.71%。
6、伦敦基本金属多数收跌，lme铜跌2.67%报7557.5美元/吨，lme锌跌4.13%报2820.5美元/吨，lme镍跌1.4%报22070美元/吨，lme铝跌2.34%报2234美元/吨，lme锡跌3.32%报18070美元/吨，lme铅涨6.81%报1992美元/吨。本周，lme铜跌0.87%，lme锌跌3.67%，lme镍涨0.55%，lme铝涨1.27%，lme锡跌2.24%，lme铅涨5.2%。
7、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.47%，报1400美分/蒲式尔；玉米期货跌0.37%，报679.75美分/蒲式尔；小麦期货跌0.98%，报830.25美分/蒲式尔。
8、欧债收益率集体上涨，英国10年期国债收益率涨7.6个基点报3.478%，法国10年期国债收益率涨14.7个基点报2.613%，德国10年期国债收益率涨14.1个基点报2.103%，意大利10年期国债收益率涨16.7个基点报4.175%，西班牙10年期国债收益率涨14.6个基点报3.152%。
9、美债收益率全线上涨，3月期美债收益率涨4.52个基点报4.069%，2年期美债收益率涨15.4个基点报4.424%，3年期美债收益率涨13.8个基点报4.38%，5年期美债收益率涨14个基点报4.198%，10年期美债收益率涨10.6个基点报4.026%，30年期美债收益率涨6.8个基点报4.154%。
10、纽约尾盘，美元指数涨0.09%报110.68，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.01%报0.9965，英镑兑美元涨0.4%报1.1615，澳元兑美元跌0.6%报0.6411，美元兑日元涨0.8%报147.49，美元兑瑞郎涨0.52%报0.9960，离岸人民币兑美元跌184个基点报7.2700。
// 宏观 //
1、央行10月28日开展900亿元7天期逆回购操作，当日净投放880亿元，本周净投放8400亿元。下周央行公开市场将有8500亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期100亿元、2300亿元、2800亿元、2400亿元、900亿元。
2、国家统计局发布数据显示，中国创新发展水平正在加速提升。据测算，2021年中国创新指数达到264.6，比上年增长8%，增幅较上年提高1.6个百分点。
3、国务院关于数字经济发展情况的报告显示，2021年我国跨境电商进出口规模近2万亿元。报告称，我国网民数量、数据资源、数字化应用场景全球领先，人民日益增长的美好生活需要还将催生更大规模、更加多元的内需市场，将为数字经济发展创造无限可能。
4、前三季度国有企业营业总收入同比保持增长，利润总额降幅继续收窄。财政部数据显示，1-9月，国有企业营业总收入596682.4亿元，同比增长9.3%；利润总额34021.8亿元，同比下降1.1%。
// 国内股市 //
1、周五a股全天震荡下跌，上证指数收盘跌2.25%报2915.93点，创年内次低点，深证成指跌3.24%，创业板指跌3.71%。盘面上，三季报加剧机构重仓股抛售力度，伊利股份、同仁堂、歌尔股份等多只大白马跌停，贵州茅台、宁德时代、比亚迪均创下阶段新低。盘中仅有的活跃资金仍抱团在信创和中药股中。全天仅有300股飘红，跌停公司接近百家，市场情绪低迷。本周上证指数及深证成指均跌超4%，创业板指跌超6%，科创50则逆势涨2.66%，连升3周。
2、港股全天单边走弱，恒生指数收盘跌3.66%报14863.06点，盘中再刷逾13年低位，恒生科技指数跌5.56%，恒生国企指数跌4.08%，本周三大指数均跌超8%。大市成交1246.2亿港元。恒生行业板块全线下跌，汽车、科技、地产股跌幅居前，小鹏汽车跌近15%，比亚迪跌近10%，理想汽车、哔哩哔哩跌超10%。电子烟概念在此前连续大涨后深度回调，思摩尔国际跌近12%。电力股延续跌势，大唐发电再跌近13%。中国台湾加权指数收盘跌1.07%。
3、北向资金全天净卖出20.32亿元，本周累计减仓127亿元。比亚迪、恩捷股份、伊利股份分别遭净卖出3.44亿元、3.19亿元、2.76亿元；宁德时代逆势获净买入3.45亿元。南向资金净买入42.8亿港元，药明生物、腾讯控股、美团-ｗ分别获净买入10.88亿港元、10.48亿港元、2.31亿港元；快手-ｗ净卖出额居首，金额为2.21亿港元。南向资金本月已累计净买入685.4亿港元，创年内单月新高；腾讯控股连续36个交易日获南向资金抄底。
4、据中国基金报，本周a股市场再度出现大跌，且部分蓝筹指数创出下跌新低。博时、嘉实、华夏等16家基金公司认为，欧央行再度加息75个基点、美联储加息临近引发市场担忧、部分公司三季报低于预期、市场情绪面偏弱等成为28日市场调整的主要原因。a股市场经历近期调整后，部分指标已具备偏底部特征，a股沪深300前向市盈率跌至8.5倍，对应股权风险溢价水平已达到近7年最高水平，可能预示未来6-12月取得正收益的概率相对较高，投资者不用过于悲观。
5、据证券时报，截至周五收盘，超过3300家上市公司披露三季报。qfii现身其中475家公司，合计持有53.16亿股，期末持股市值合计1295.97亿元。从持仓变动来看，qfii三季度新进250家公司，以机械设备和电子行业为主。其中，明阳智能、国轩高科、万华化学和科达制造等4股期末持股市值突破10亿元。
6、中证协公布最新一批ipo配售限制名单，牧鑫鼎泰4号等6只私募基金产品位列其中。同时，中证协将27个在主板ipo项目网下申购过程中违规的股票配售对象列入黑名单。
7、中证协公布今年第四批ipo现场检查抽查名单，包括博涛热工、科都电气、大成精密三家企业。
8、创业板上市委公告，多浦乐、中集环科、明阳电气首发获通过。证监会公告，元创股份、一彬科技首发11月3日上会。创业板上市委公告，博菱电器、欧冶云商首发11月4日上会。
9、贵州茅台集团强调，目前，茅台前三季度依然呈现逆势上扬、稳中求进的良好发展态势，各项指标始终保持两位数增长，市场端表现良好。同时，茅台也关注到资本市场端变化，茅台将坚定信心，保持定力，坚持推进高质量发展，为投资者带来良好的经济效益。
10、中远海控公告，收购上港集团14.93%股份、广州港3.24%股份，交易价格分别为189.44亿元、7.79亿元。
11、中国石化发布三季报显示，按中国企业会计准则，前三季度归属于母公司股东净利润为566.6亿元，同比下降5.6%，是中国三大主要油气公司中，唯一一个出现利润下降的公司。
12、工商银行发布三季报显示，第三季度实现净利润943.16亿元，同比增长6.76%；实现营业收入2241.22亿元，同比下降8.26%。年化加权平均净资产收益率11.46%，比上年同期下降0.21个百分点。
13、建设银行发布三季报显示，第三季度净利润856.4亿元，同比增长8.61%；实现营业收入1945.69亿元，同比下降6.49%。年化加权平均净资产收益率13.15%，比上年同期下降0.11个百分点。
14、农业银行发布三季报显示，第三季度实现净利润685.6亿元，同比增长6.41%；实现营业收入1774.24亿元，同比下降1.08%。年化加权平均净资产收益率12.44%，比上年同期下降0.3个百分点。
15、比亚迪发布三季报显示，第三季度净利润57.16亿元，同比增长350.26%；营收1170.81亿元，同比增长115.59%。高毅资产邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金新进入前十大流通股股东，持股接近754万股，期末持股市值达19亿元。
16、立讯精密公告，预计2022年净利润95.45亿元至98.99亿元，同比增长35%-40%。立讯精密第三季度净利润26.16亿元，同比增长63.47%。
// 金融 //
1、央行行长易纲向全国人大常委会作国务院关于金融工作情况的报告时表示，中国金融改革发展稳定，各项工作有力推进，防范化解重大金融风险取得重要成果，金融风险整体收敛、总体可控，金融体系经受住了复杂环境的冲击考验。针对未来工作，报告称，将全面加强和完善金融监管，强化金融风险源头管控。把好金融机构准入关，加强对股东资质和股东行为监管，坚决纠正违规关联交易，防止大股东操纵和内部人控制。依法将各类金融活动全部纳入监管，严厉打击“无照驾驶”行为。
2、继10月21日接收材料，24日获得受理后，增强策略etf五个工作日就快速获批。10月28日，易方达、汇添富、嘉实、南方等13家基金公司申报的13只增强策略etf纷纷拿到批文，正式获准发行。此次获批产品新增了创业板、中证1000、科创50、双创50等多只主流指数，普通投资者布局指数增强型基金再添场内新工具。
3、中基协公布最新一批因不能持续符合管理人登记要求而被注销登记的10家私募基金，其中包括曾经的百亿私募朴素资本、卷入私募大v叶飞爆料风波的上海易昌等。
4、粤港澳大湾区“跨境理财通”试点一周年，试点银行累计开立“跨境理财通”业务相关账户50167个，办理资金跨境汇划15.61亿元。
// 楼市 //
1、央行报告显示，前三季度中国房地产贷款增速回落，房地产开发贷款增速提升。三季度末，人民币房地产贷款余额53.29万亿元，同比增长3.2%，比上年末增速低4.7个百分点；房地产开发贷款余额12.67万亿元，同比增长2.2%，增速比上半年高2.4个百分点。个人住房贷款余额38.91万亿元，同比增长4.1%，增速比上年末低7.2个百分点。
2、深圳发布住房项目租赁参考价，覆盖深圳全市各区（不含深汕合作区），包括4319个小区、2042个城中村私宅、4500个产业园区配套宿舍区以及 6702个产业园区。全市租赁参考价排名前三的区域分别是南山、福田、罗湖区，商品住房的参考价分别为每月每平方米109元、98元和80元。
3、上海临港进一步优化人才购房条件，在临港新片区产城融合区域，特定非沪籍人士社保满一年可购房。
4、长沙住房公积金管理中心：开放湘赣边区域住房公积金异地贷款，湘赣边区域合作城市包括长沙、株洲、湘潭、岳阳、郴州、萍乡、吉安、宜春、赣州、九江。
5、厦门：多子女家庭在厦门市购买首套自住住房、首次申请住房公积金贷款的，在厦门市住房公积金贷款最高额度限额内，其可贷额度可增加10万元。
6、东莞试行灵活就业人员缴存公积金，年满16周岁未达法定退休年龄，以个体经营、非全日制、新业态等方式灵活就业的完全民事行为能力人均可参加，在校生和外籍人员也被纳入。
// 产业 //
1、国家发改委、能源局出台文件促进光伏产业链健康发展。其中提出，要多措并举保障多晶硅合理产量，保障多晶硅生产所需的原材料供应、用电用水用工等；引导多晶硅等产品价格维持在合理区间，相关企业可享受政府支持政策。
2、工信部就《道路机动车辆生产准入许可管理条例（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，智能网联汽车生产企业应当建立车辆产品网络安全、数据安全、个人信息保护、车联网卡安全管理、软件升级管理制度，产品所使用的软件和硬件应当符合国家网络安全相关强制性标准要求。
3、交通运输部发布数据，前三季度，我国公路水路交通固定资产投资达21696亿元，同比增长9.8%，其中公路投资完成20573亿元，同比增长10%。全国港口货物吞吐量完成115.54亿吨，同比增长0.1%；集装箱吞吐量完成2.19万标箱，同比增长4%。
4、国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，目标到2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。
5、多家航空公司宣布将恢复或新增国际航线，海外回国的入境机票价格也出现大幅下降。10月以来，国际、港澳台航班搜索量环比上涨九成，入境机票搜索量环比9月上涨63%，预订量环比9月上涨28%，平均出票价格环比下降三成。
6、全球移动通信系统协会表示，目前国际标准化组织3gpp已启动5g r18版本的制定，计划在2024年如期冻结，届时将兑现5.5g十倍能力提升的目标。根据3gpp标准节奏，预计5.5g将于2024年进入商用阶段。
// 海外 //
1、美国财政部长耶伦表示，美国通胀“高得令人无法接受”，尽管经济增长放缓将有助于遏制通胀，但面对全球挑战，美国经济具有韧性，没有看到短期内会出现衰退的迹象。
2、日本央行决定继续维持超宽松货币政策，把2022财年日本核心cpi预期涨幅从此前的2.3%上调到2.9%。日本央行行长黑田东彦表示，日本经济正在回升，在通胀达到目标水平之前，将维持宽松政策。
3、日本内阁敲定综合经济刺激计划，整体规模达到71.6万亿日元，其中日本政府拟投入29.1万亿日元资金。该经济刺激计划将于11月提交至临时国会审议。
4、美国9月成屋签约销售指数环比降10.2%，为连续第四个月录得负值，创2020年4月以来新低，预期降5%，前值由降2%修正至降1.9%。
5、欧洲央行调查报告预测，今年后两个季度和明年一季度欧元区经济都将环比出现负增长，三个季度累计跌幅为0.7%。明年全年欧元区经济只能微增0.1%。
6、美国9月核心pce物价指数同比升5.1%，高于前值4.9%，市场预期为5.2%。该指标环比上涨0.5%，符合预期，前值为0.5%。
7、欧元区经济景气指数从9月的93.6修正值下滑到10月的92.5，为2020年11月以来新低，为连续第9个月录得下降。德国和意大利的经济景气指数下滑，法国保持不变，西班牙则有所改善。
8、德国第三季度季调后gdp环比增长0.3%，未季调gdp同比增1.1%，均好于经济学家预期。其中，同比增速2021年第一季度以来新低。德国10月cpi初值同比上涨10.4%，高于经济学家预期的10.1%，续创纪录新高。
9、法国第三季度gdp初值同比增长1%，环比增长0.2%，均符合经济学家预期，较前值大幅放缓。法国10月cpi环比上涨1%，为今年3月以来最大涨幅，同比上涨6.2%，续创纪录新高。
10、加拿大8月gdp同比升4%，环比升0.1%，均好于经济学家预期。加拿大统计局预计，9月实际gdp继续环比增长0.1%，第三季度实际gdp环比增长0.4%。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数下跌，泰和诚医疗跌16.34%，迅雷跌15.08%，万国数据跌13.63%，boss直聘跌11.75%，雾芯科技跌8.78%，华迪国际跌7.89%，微博跌7.72%，再鼎医药跌7.62%，金山云跌7.52%，贝壳跌7.38%，叮咚买菜跌7.09%；涨幅方面，房多多涨36.62%，四季教育涨14.12%，好未来涨10.08%，盛美半导体涨6.56%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌3.01%，小鹏汽车跌6.45%，理想汽车跌4.84%。
2、根据纽交所通知，推特于10月28日起正式退市，当日美股开盘前生效。马斯克完成440亿美元私有化交易后，包括原推特首席执行官parag agrawal、首席财务官ned segal 、法律总顾问sean edgett和政策主管vijaya gadde等在内的多名高管被解雇。
3、挪威主权财富基金第三季度亏损约434.7亿美元，投资回报率为-4.4%，为连续第三个季度出现亏损。截至9月底，该基金68.3%的资产投资于股票，6月末为68.5%。
4、分析机构canalys数据显示，第三季度需求疲软导致全球智能手机出货量同比下降9%，至2.98亿部。三星稳居市场第一，但仍下降8%，出货量为6410万部。苹果是唯一实现增长的厂商，同比增长8%，出货量为5300万台。
5、大众汽车第三季度营收707.1亿欧元，同比增24%；调整后营业利润42.7亿欧元，同比增长53%；调整后运营利润率6%，上年同期4.9%。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，20号胶、橡胶、pta跌超3%。黑色系全线大跌，焦炭、铁矿石跌超3%，螺纹钢、热卷、焦煤跌超2%。农产品集体下跌，棕榈油、菜粕、菜油跌近3%。基本金属多数下跌，沪锌跌3.08%，沪锡跌2.07%，沪铝跌1.86%，沪铜跌1.69%，沪镍跌0.49%，沪铅涨1.13%。
2、农业农村部召开生猪生产供应视频调度会，要求扎实做好生猪稳产保供重点工作，紧盯能繁母猪存栏量变化，适时采取有力措施，确保生猪产能稳定在合理水平。养殖场户要合理安排生产，不压栏、不二次育肥，顺势顺时出栏肥猪，切实规避市场风险，共同促进产业平稳发展。
3、据中国黄金协会统计，今年前三季度，我国黄金产量269.987吨，同比增长14.04%；黄金消费量778.09吨，同比下降4.36%。三季度，国内黄金etf持仓规模有所回升，但前三季度合计仍减持17.32吨，截至9月底持有量约57.97吨。
4、据上海航运交易所，10月28日中国出口集装箱指数报1862.25点，较上期跌4.99%；上海出口集装箱报1697.65点，较上期跌4.56%。当日波罗的海干散货指数跌4.84%，报1534点，本周累计跌16%，连续第三周下滑，并创8月初以来单周最差表现。
5、美国至10月28日当周石油钻井总数610口，预期614口，前值612口。
// 债券 //
1、【债市综述】现券期货延续暖势，银行间主要利率债收益率普遍下行，国债表现好于国开；国债期货全线收涨，5年期主力合约涨0.11%；银行间资金面明显放松，隔夜回购加权利率大幅下行逾40bp；地产债整体走弱多数下跌，“19世茂04”跌超51%，“20龙湖02”跌超36%。
2、中证转债指数收盘跌0.96%，成交额511.74亿元，本周共计跌1.74%。胜蓝转债跌超11%，楚江转债跌超9%，银轮转债、“上22转债”和美联转债均跌超8%；“n爱迪转”涨超24%。
3、央行上海总部数据显示，截至9月末，境外机构持有银行间市场债券3.4万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.7%。中央结算数据显示，截至9月末，境外机构在中央结算的债券托管面额减少615.98亿元至3.17万亿元，其中国债2.29万亿元。外汇交易中心数据显示，9月境外机构投资者净卖出中国债券637亿元。
4、广东省在澳门发行20亿元离岸人民币地方政府债券，期限为3年，发行利率定为2.65%，投资者认购踊跃，订单量达50亿元。
5、【债券重大事件】穆迪确认中国人寿海外“a1”保险财务实力评级，展望下调至“负面”；穆迪确认中国信达及中国东方“a2”长期本外币发行人评级，展望下调至“负面”；穆迪确认信达香港“baa1”长期本外币发行人评级，展望下调至“负面”；临港集团成功发行首单绿色双币种自贸区离岸债券；山东如意集团、印纪传媒不能按时披露财报；“22宁夏农垦scp006”取消发行。
// 外汇 //
1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2565，较上一交易日跌484个基点，本周累跌71个基点；周五夜盘收报7.2500。人民币兑美元中间价报7.1698，调贬128个基点，本周累计调贬512个基点。交易员表示，人民币汇率继续消化周中波动行情带来的影响，短期或维持宽幅震荡格局，投资者可继续关注中间价及离岸人民币表现。
2、外汇局最新数据显示，前三季度，我国银行结售汇顺差1185亿美元，银行代客涉外收支顺差714亿美元。前三季度，我国涉外经济保持活跃，跨境资金流动总体平稳有序。
3、外汇局数据显示，9月，我国国际收支货物和服务贸易出口3364亿美元，进口2788亿美元，顺差576亿美元。
4、外汇局公布数据显示，9月中国外汇市场总计成交23.42万亿元人民币（等值3.36万亿美元）；前三季度中国外汇市场累计成交180.27万亿元人民币（等值27.29万亿美元）。
5、据国际清算银行，多边央行数字货币桥项目取得积极进展。在六周时间内，来自四个不同司法辖区的20家商业银行通过货币桥平台为其客户完成跨境汇款和外币兑换业务共计164笔，总额折合人民币超过1.5亿元。
6、日本首相岸田文雄表示，投机性的、极端的外汇波动对所有人都不利，政府准备采取适当行动应对外汇市场的过度波动。货币政策不仅要考虑汇率走势，还要考虑价格、经济和公众的负担。
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