// 热点聚焦 //
1、国务院常务会议部署深入抓好稳经济一揽子政策措施落地见效，推动经济巩固回稳基础、保持运行在合理区间。会议要求，对落实稳经济一揽子政策措施抓好填平补齐，确保全面落地；推动重大项目建设和设备更新改造形成更多实物工作量，符合冬季施工条件的不得停工。坚持“两个毫不动摇”，支持民营企业提振信心、更好发展。支持平台经济健康持续发展。落实支持刚性和改善性住房需求和相关16条金融政策。
2、央行传达学习中央经济工作会议精神，要求精准有力实施好稳健的货币政策，加大金融对国内需求和供给体系支持力度。充分发挥货币信贷政策工具功能，有力支持恢复和扩大消费、重点基础设施和符合国家发展规划重大项目建设。推动金融平稳健康运行，引导金融机构支持房地产行业重组并购，推动防范化解优质头部房企风险，改善头部房企资产负债状况。
3、证监会强调，坚决贯彻中央经济工作会议精神，更好服务经济整体好转。要推动全面深化资本市场改革走稳走深走实。深入推进股票发行注册制改革，扩大资本市场高水平制度型开放。推动沪深港通互联互通扩大标的、优化交易日历落地。推动形成中美审计监管常态化合作机制，营造更加稳定、可预期的国际监管合作环境。推动企业境外上市制度改革落地实施，加快平台企业境外上市“绿灯”案例落地。全面实施新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案。
4、经报国务院批准，中国宝武钢铁集团有限公司与中国中钢集团有限公司实施重组，中国中钢集团有限公司整体划入中国宝武钢铁集团有限公司，不再作为国资委直接监管企业。据统计，本次重组涉及12家上市公司，其中中国宝武旗下上市公司9家、中钢集团旗下3家。
5、工业硅期货将于12月22日上市交易，广期所披露工业硅期货即将上市合约挂牌基准价，均为18500元/吨。
// 环球市场 //
1、2022胡润中国外商投资企业百强榜发布，百强企业去年中国区销售额共7.6万亿元，相当于中国全年gdp的7%。百强中六成是直接面向消费者的品牌，汽车行业上榜企业最多，鸿海精密蝉联榜首；大众汽车保持第二；苹果超过通用汽车，进入前三名。
2、ftx创始人将被引渡回美国，面临八大刑事指控。知情人士透露，ftx创始人山姆·班克曼-弗里德（sam bankman-fried，简称sbf）法律团队正与联邦检察官讨论一项协议，该协议可能允许sbf在被引渡到美国时获得保释。
3、美国三大股指集体收高，道琼斯工业指数涨1.6%报33376.48点，纳斯达克指数涨1.54%报10709.37点，标普500指数涨1.49%报3878点，耐克绩后涨超12%领涨标普500成分股。热门中概股大涨，高途集团涨近25%，爱奇艺涨逾22%，虎牙直播、金山云、陆金所控股、小鹏汽车均涨超10%。
4、欧洲主要股指大幅收高，法国cac40指数涨2.01%报6580.24点，英国富时100指数涨1.72%报7497.32点，德国dax涨1.54%报14097.82点，意大利富时mib指数涨1.66%报24111.97点。
5、亚太股市收盘涨跌互现，日经225指数下跌0.68%，报26387.72点；韩国综合指数跌0.19%，报2328.95点；澳洲标普200指数上涨1.29%，报7115.10点；新西兰nzx50指数涨0.41%，报11452.05点。
6、伦敦基本金属收盘多数走高，lme期铜涨0.5%报8396.5美元/吨，lme期锌跌2.94%报2992美元/吨，lme期镍涨5%报29750美元/吨，lme期铝涨0.97%报2395.5美元/吨，lme期锡涨0.84%报24115美元/吨，lme期铅涨1.81%报2219.5美元/吨。
7、cbot农产品期货多数收高，大豆期货涨0.14%报1480.5美分/蒲式耳，豆油期货跌0.11%报64.74美分/磅，豆粕期货涨0.73%报452.6美元/短吨，玉米期货涨1.65%报662.75美分/蒲式耳，小麦期货涨2.27%报767.5美分/蒲式耳。
8、ice农产品期货全线收高，原糖期货涨0.78%报20.74美分/磅，棉花期货涨0.44%报88.25美分/磅，可可期货涨1.44%报2534美元/吨，咖啡期货涨0.83%报1.692美元/磅。
9、国际油价明显走强，美油明年2月合约尾盘涨2.87%，报78.42美元/桶；布油明年3月合约涨2.66%，报82.67美元/桶。
10、comex黄金期货跌0.08%报1823.9美元/盎司，comex白银期货跌0.31%报24.195美元/盎司。
11、欧债收益率多数走低，德国10年期国债收益率涨0.9个基点报2.302%，英国10年期国债收益率跌1.6个基点报3.565%，法国10年期国债收益率涨0.2个基点报2.831%，意大利10年期国债收益率跌4.1个基点报4.413%，西班牙10年期国债收益率跌1.7个基点报3.373%。
// 宏观 //
1、国务院常务会议指出，元旦春节临近，要继续抓好生活品保供稳价。尽快解决有的地方物流“最后一公里”不畅问题。压实“米袋子”省长负责制、“菜篮子”市长负责制，确保双节生活品供应充足和物价平稳。切实保障群众防疫物资、用药需求，并加强国际合作，合理进口急需品。
2、中办、国办印发《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，探索地方政府和社会力量支持职业教育发展投入新机制，吸引社会资本、产业资金投入，按照公益性原则，支持职业教育重大建设和改革项目。将符合条件的职业教育项目纳入地方政府专项债券、预算内投资等支持范围。
3、央行要求，加大稳健货币政策实施力度，保持广义货币供应量（m2）和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。持续释放贷款市场报价利率（lpr）改革效能，发挥存款利率市场化调整机制作用，推动企业融资成本稳中有降。优化预期管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
4、央行逆回购持续加码维护年末流动性，12月21日以利率招标方式开展190亿元7天期和1410亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0%、2.15%，实现净投放1580亿元。
5、教育部会同中央网信办、公安部、国家疾控局召开2023年研考工作调度会，要求全力以赴抓好研考组织工作。优先保障考生核酸检测，及时向考生和考点反馈核酸检测结果。加强考场防疫管理，配足配齐防疫物资。
6、财政部印发《财政总会计制度》，自2023年1月1日起施行，财政部2015年制定的《财政总预算会计制度》同时废止。财政部要求做好新旧制度衔接，2022年年终结账采用按原制度办理年终转账和结账，按新制度记入新账的办法。
7、2022粤港澳大湾区全球招商大会在广州举办，这是粤港澳大湾区首次召开的全球性招商大会。本次大会共达成合作项目853个、投资总额达2.5万亿元。48个重大项目举行现场签约，项目总投资金额合计1801亿元。
8、北京拟面向民间资本推介101个项目、总投资2093亿元，项目总投资和拟引入社会资本额度达到近五年来最高水平。其中，科技创新及“高精尖”产业项目30个，包括大兴区国际航空总部园项目等，总投资1376.8亿元。
// 国内股市 //
1、a股缩量下跌，大消费板块走强。截至收盘，上证指数下跌0.17%报3068.41点，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.31%。市场全日仅成交5752.4亿元，北向资金净买入18.74亿元，贵州茅台获净买入3.47亿元居首，宁德时代遭净卖出3.45亿元最多。圣诞节假期将至，北向沪股通和深股通将于12月23日至27日暂停交易；南向港股通将于12月26日至27日暂停交易。
2、香港恒生指数收涨0.34%报19160.49点，恒生科技指数涨0.71%，恒生国企指数涨0.43%。科技、新能源汽车、黄金板块涨幅居前，万国数据涨近6%。大市成交692.86亿港元，南向资金净买入3.47亿港元。中国台湾加权指数收涨0.45%，报14234.40点。
3、北交所和新三板近期推出了挂牌上市直联审核监管机制，联动“挂牌审核—日常监管—上市审核”等各环节，在挂牌期间夯实规范运作基础的前提下，着力提高发行上市环节审核质量与效率，形成优质企业申报北交所上市的“快车道”。
4、证监会同意阿莱德、华人健康创业板ipo注册。
5、宁德时代宣布，宁德时代位于德国图林根州的首个海外工厂如期实现锂离子电池电芯的量产，标志着宁德时代的全球步伐实现里程碑意义的突破。
6、中国联通与联想签署战略合作协议，未来双方将聚焦基础技术研发等四大方面展开长期深度合作，借助双方营销渠道和客户资源，探寻应用业务合作。
7、蔚来宣布，第三代换电站将在nio day 2022活动上发布，该活动将于12月24日举办。
8、有上市公司“踩雷”房地产信托！塔牌集团公告称，宣布此前购买的1000万元信托产品未能如期兑付。该信托计划背后项目公司归属于世茂集团，资金最终用于位于天津市武清区的国风雅颂项目开发建设。
9、东方资产与融创中国就武汉桃花源项目达成融资合作。本次融资总规模33.11亿元，所注入资金将用于化解原有债务以及支持项目整体开发建设。
// 金融 //
1、证监会提出，加快投资端改革，引导社保基金、保险基金等各类中长期资金加大入市力度，推动养老金投资公募基金尽快形成市场规模。坚决打好防范化解重大风险攻坚战、持久战，继续稳妥有序化解私募基金、债券违约等重点领域风险。
2、据券商中国，多家券商主要股东变动迎来新进展，方正证券、富邦基金实控人变为平安系。目前，券商行业主要股东变动还在继续，天风证券和第一创业均公告变更主要股东或实控人行政许可获证监会受理，后续将会有进一步进展。
3、工行特定养老储蓄产品销量突破50亿元。自11月20日，工商银行作为首批试点银行，在广州、青岛、合肥、西安、成都5个城市发行特定养老储蓄产品以来，产品持续受到养老客户青睐。
4、深圳市启动“20 8”产业基金第一批基金管理人公开遴选。本次公开遴选的基金管理机构涉及四个重点产业方向，分别为合成生物、智能传感器、新能源汽车、生物医药产业，基金目标规模达165亿元。
5、深圳市南山区出台专项扶持措施，促进风投创投产业发展：对新引进的实际管理规模超过5亿元的风投创投机构、且托管在南山区金融机构的，最高按照实缴规模1%给予最高5000万元落户奖励。
6、据中新经纬，基金清盘似乎走向常态化。12月份以来，已经有融通研究优选、中欧美益稳健两年等21只产品宣告清盘，截至12月20日，今年全年清盘基金数量已达217只。
// 楼市 //
1、证监会要求，大力支持房地产市场平稳发展。全面落实改善优质房企资产负债表计划，继续实施民企债券融资专项支持计划和支持工具。落实好已出台的房企股权融资政策，允许符合条件的房企“借壳”已上市房企，允许房地产和建筑等密切相关行业上市公司实施涉房重组。
2、南京市居民家庭购买二套住房商业贷款最低首付比已调整为不低于40%。南京市房产局方面称，未来将继续加大原有支持多孩、投亲养老、新市民及各类人才家庭改善住房条件等政策实施力度。
3、天津市缴存职工申请公积金贷款购买家庭第二套住房最低首付比例由60%调整为40%，与商业性个人住房贷款首付款比例保持一致。多子女家庭首套房最高可贷款96万元。
4、消息称广州二手房指导价取消。相关平台对此表示，目前贝壳、链家网上具体房源页面，仍会同时显示挂牌价和参考价。
5、宁波市发布2022年第四批集中供地公告，将集中出让6宗涉宅用地，总面积约22.02公顷，总起拍价约73.96亿元，并将于2023年1月12日集中拍卖。
6、《山东省工程建设领域工程款支付担保实施办法（试行）》明确，房企使用监管账户内的预售资金替代共管资金的，应当严格按照预售资金监管办法支付工程款，不得使用商业承兑汇票等非现金方式支付工程款。
// 产业 //
1、深圳要求对含布洛芬、对乙酰氨基酚、双氯芬酸钠的单方和复方口服制剂等退热药品和抗原检测试剂实行拆零销售。顾客单人单次购买以上退热药品不超过3天的用药量，购买抗原检测试剂不超过5人份。
2、海南鼓励全省药品零售企业拆零销售新冠肺炎治疗药品。布洛芬、对乙酰氨基酚等退热类药品，在药品零售环节可以拆零销售，药品零售企业应根据群众治疗用药需求，指导合理购买。上述药品单人单次购买一般不超过3天用量。
3、国家邮政局专题研究邮政快递服务畅通工作，要求各级邮政管理部门要督促寄递企业承担社会责任，不得在部分地区停止服务，不得随意在前端对揽收进行限流，对于前期受疫情影响关停的末端网点，要实现营业网点应开尽开，最大限度保持邮政快递网络服务畅通。
4、国家邮政局公布数据显示，1-11月，快递业务量累计完成1002.1亿件，同比增长2.2%；快递业务收入累计完成9569.8亿元，同比增长1.6%。11月当月，快递业务量完成103.5亿件，同比下降8.7%；快递业务收入完成978.5亿元，同比下降9%。
5、随着购置税减半政策退出节点即将到来，越来越多的声音呼吁，“乘用车购置税减半政策能延续到2023年6月或年底。”崔东树认为，在没有乘用车购置税减半政策支持的情况下，预计2023年乘用车批发销量同比增长1%，其中常规燃油车批发销量同比下降10%。中汽协副秘书长陈士华也表示，建议乘用车购置税减半政策能在2023年延续，到2024年开始按7.5%征收，2025年再退出。
6、据中汽协统计分析，前11月汽车销量排名前十位企业（集团）共销售2094.5万辆汽车，占销售总量86.2%。与上年同期相比，比亚迪销量增速最为明显，奇瑞汽车、广汽集团和吉利控股也呈两位数快速增长，其他企业呈不同程度下降。
7、字节跳动ceo梁汝波表示，公司会持续地进行“去肥增痩”。梁汝波指出，公司营收增速减慢，产品dau在增长，但低于年初设定目标预期。
8、微信支付倡议进一步加强信用卡业务风险防控，各凯发官网入口的合作伙伴需切实履行商户管理主体责任，加强商户准入、交易监测等各方面管理措施，将信用卡业务风险管控措施贯穿商户管理全生命周期。
9、上海警方侦破中国首例侵犯剧本杀著作权案，涉案金额约5000余万元。上海警方现场抓获犯罪嫌疑人9名，查获盗版剧本杀盒装剧本体积达2000立方米，总重超百吨。
10、国内首个全国范围内的脱口秀行业倡议书发布。笑果文化等从事脱口秀演出的13家喜剧机构联合发起倡议，牢记文化担当与职责使命、注重原创保护、规范演出经营行为，为脱口秀行业营造健康、持续、稳定的发展环境。
11、饿了么表示，北京骑手数量基本恢复，12月21日在北京率先开启“城市守护者支持计划”，持续跑单15天的新骑手平均可获得3000元额外奖励。
12、潍京新能源农光一体化项目一期建设已经完成，即将并网。该项目是目前国内单体规模最大的异质结电站项目，装机容量50mw，全部使用华晟喜马拉雅g12系列高效异质结组件。
// 海外 //
1、欧盟委员会批准一项490亿欧元的德国经济支持计划。根据这项计划，经济援助将采取直接赠款的形式，通过能源供应商为符合条件的受益人减免电费、天然气费和取暖费后，再由德国政府报销能源供应商所提供的补贴。
2、世贸组织（wto）召开争端解决机制例会。欧盟表示，已注意到目前（由美国主导的）关于争端解决机制改革的专家级非正式讨论，建议在2023年夏季之前开始基于文本的改革讨论，以实现到2024年确保争端解决机制系统全面运作目标。
3、日本政府保持12月份整体经济前景不变，称经济将温和复苏。日本央行宣布计划外债券购买操作，12月22日起将购买1000亿日元3-5年期国债，购买1000亿日元5-10年期国债。高盛预计，日本央行下一步行动可能是取消负利率。
4、韩国政府公布“2023年经济政策方向”预测，明年韩国经济增速为1.6%，cpi同比上涨3.5%。政府将提供360万亿韩元贸易融资支持，帮助韩企扩大出口和承揽海外项目。
5、韩国科学技术信息通信部公布调查显示，韩国2021年研发经费首破百万亿韩元，达到102.1352万亿韩元，同比增加9.7%。
6、印度央行会议纪要显示，印度经济积极发展势头可能会持续到今年底；多重全球风险继续存在，但随着增长放缓威胁到许多国家，主要央行通胀和利率行动也在放缓。
7、美国亿万富翁伊什比亚拟近40亿美元收购nba球队菲尼克斯太阳。如果成行，这笔交易将创下nba球队收购金额纪录。
8、美国12月大企业联合会消费者信心指数108.3，创今年4月以来新高，预期101，前值100.2。
9、美国11月成屋销售总数年化409万户，为2020年5月以来新低，连续第10个月下降，继续创历史上最长连降月数，预期420万户，前值443万户。
10、美国第三季度经常帐赤字2171亿美元，为2021年第二季度以来最小逆差，预期赤字为2220亿美元，前值由赤字2511亿美元修正为赤字2387亿美元。
11、德国1月gfk消费者信心指数为-37.8，预期为-38，前值由40.2修正为40.1。
12、韩国11月ppi同比升6.3%，前值7.3%；ppi环比降0.2%，前值升0.5%。
// 国际股市 //
1、消息称特斯拉将暂停招聘并进行新一轮裁员。与此同时，马斯克再度表明辞去推特ceo一职决心，称一旦找到继任者，自己将辞任推特ceo，负责软件和服务器团队。
2、天风证券分析师郭明錤表示，苹果公司可能将取消或延后预计在2024年量产的iphone se4计划，因需重新审视该产品定位与投资报酬率。外界同时预计，明年iphone15将迎来大升级。
3、大众汽车计划未来几年在纯电平台上加大投入并进一步研发，meb平台将成为meb 平台。meb 平台将采用大众汽车新一代的单元电芯技术电池，其续航里程最高为700公里，未来最高充电功率可实现近200千瓦。
4、丰田最早将于2023年推出首款纯电动汽车，首先在泰国启动生产和销售，同时考虑在周边的东南亚各国等销售。丰田将维持包括混合动力车等在内的脱碳化“全方位战略”。
5、英特尔宣布分拆显卡业务部门，将消费级图形芯片团队将加入客户计算部门，加速计算团队将加入数据中心和ai部门。显卡业务部门负责人raja koduri将重新担任首席架构师。
6、据英国金融时报，meta和谷歌母公司alphabet寻求放弃在英国伦敦和爱尔兰首都都柏林租赁的办公场所。
7、三星电子宣布，已成功开发出首款采用12纳米级工艺技术打造的16 gb ddr5 dram，并与amd一起完成兼容性方面产品评估。
8、lg化学表示，公司已同韩国电池回收初创企业jae young tech签署协议，将投资240亿韩元（约合1870万美元）收购后者股份。
9、英国tsb银行因技术故障被处以4865万英镑罚款，该故障导致数以十万计客户暂时无法进入银行账户或支付账单。
10、法拉第未来：任命jie sheng为法拉第未来董事会成员；预计将在2023年3月底开始生产可销售的ff 91 futurist，并将在4月底前交付。
11、美光科技2023财年第一财季营业收入40.85亿美元，上年同期为76.9亿美元；调整后净亏损3900万美元，上年同期为盈利24.71亿美元。公司预计，第二财年营收为38亿美元，调整后每股亏损0.62美元左右。美光科技宣布一项重组计划，预计在2023年将裁员约10%。
// 商品 //
1、国内期货夜盘收盘多数上涨，铁矿涨近2%，燃油涨1.5%，沥青、pta、棕榈油、苯乙烯、热卷涨超1%；跌幅方面，纯碱跌1.3%。基本金属方面，沪镍涨2.12%，沪铅涨1.35%，沪锡涨1.11%，其他品种整体窄幅波动。贵金属方面，沪金涨0.45%报410.52元/克，沪银涨0.35%报5378元/千克。
2、国家发改委研究做好生猪市场保供稳价工作，将继续紧盯市场供需和价格动态，必要时采取收储等储备调节措施，促进生猪市场长期健康发展。
3、硅片价格在年末遭遇雪崩。中国有色金属工业协会硅业分会最新数据显示，本周硅片价格呈现熔断式下跌。其中，m10单晶硅片（182 mm /150μm）价格周环比跌幅20%，而g12单晶硅片（210 mm/150μm）价格周环比跌幅也达到18.4%。业内分析认为，硅片环节大幅下降，一方面源于近期上游硅料价格下跌，另一方面与硅片厂商开工率低、年底集中抛售库存有关。
4、今年以来大庆油田三次采油产量突破千万吨，前11个月产油量达1026.44万吨，占全油田产油量37.4%，创历史新高。
5、欧盟委员会批准德国联邦政府对尤尼珀能源集团数百亿欧元融资方案，德国联邦政府可以开始向该集团正式注资。
6、印尼总统佐科宣布，印尼将从2023年6月开始禁止铝土矿出口，并鼓励印尼国内铝土矿加工和提炼行业发展。
7、印度市场监管机构宣布，将包括小麦、稻谷和毛棕榈油在内的大宗商品衍生品合约交易暂停时间延长至2023年12月20日。
8、eia：美国至12月16日当周原油库存降589.5万桶，预期降165.7万桶，前值增1023.1万桶；战略石油储备库降364.7万桶至3.786亿桶，创1983年12月30日当周以来最低；原油产量维持在1210万桶/日不变，出口增加4.4万桶/日至436万桶/日。
9、波罗的海干散货指数大涨7.96%，报1723点。
// 债券 //
1、央行要求，继续推进民营企业债券融资支持工具，支持民营企业合理债券融资需求。发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，引导金融机构加大对“三农”、科技创新、绿色发展、普惠养老等领域支持力度。
2、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行，整体成交比较清淡。国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.16%；逆回购连续加码隔夜利率跌破1%，非银跨年资金价格仍居高不下；地产债涨跌不一，“20世茂02”跌近20%，“20奥创2a”涨超44%。
3、中证转债指数收跌0.03%，成交金额366.45亿元，逾六成转债下跌。蓝盾转债涨20%，通光转债涨近7%。
4、【债券重大事件】证监会推进央地合作增信支持民营房企发债；碧桂园拟发行10亿元中票；合肥融创茂cmbs违约；“17中科02”持有人会议通过调整兑付议案；标普下调加纳信用级别至“选择性违约”；“22抚州文旅mtn001”等多只债券取消发行。
// 外汇 //
1、周三在岸人民币兑美元16:30收报6.9699，较上一交易日上涨16个基点；夜盘23:30收报6.9810。当日人民币兑美元中间价报6.9650，调升211个基点。
2、印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯表示，加密货币对宏观经济、金融稳定带来风险，仍然认为加密货币应该被禁止。
3、中信明明认为，由于美联储加息放缓且鹰派表态或见顶，叠加日本央行仍存在货币政策调整空间，因此日元强势态势或将持续一段时间。
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