// 热点聚焦 //
1、国务院关税税则委员会发布公告，2023年将调整部分商品的进出口关税。其中，对部分抗癌药原料、抗新型冠状病毒药原料、镇癌痛药品实施零关税，降低假牙、血管支架用原料、造影剂等医疗用品进口关税；提高铝、铝合金出口关税。
2、贵州茅台披露，经初步核算，2022年度，公司生产茅台酒基酒5.68万吨左右，系列酒基酒3.5万吨左右；预计实现营业总收入1272亿元左右（其中茅台酒营业收入1077亿元左右，系列酒营业收入157亿元左右），同比增长16.2%左右；预计实现归属于上市公司股东的净利润626亿元左右，同比增长19.33%左右。
// 环球市场 //
1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.05%报33220.8点，标普500指数涨1.75%报3849.28点，纳指涨2.59%报10478.09点。迪士尼涨3.6%，赛富时涨3.18%，领涨道指。
2、欧股收盘全线上涨，德国dax指数涨1.05%报14071.72点，法国cac40指数涨0.97%报6573.47点，英国富时100指数涨0.21%报7512.72点。
3、亚太主要股市收盘普遍下跌，日经225指数跌0.94%，澳洲标普200指数跌0.94%，新西兰nzx50指数跌0.01%。韩国综合指数今年最后一个交易日收跌1.93%，全年累计下跌24.9%，为2008年以来最大年度跌幅。
4、伦敦基本金属收盘涨跌不一，lme期铜跌0.15%报8430美元/吨，lme期锌跌1.05%报2974美元/吨，lme期镍跌1.42%报30000美元/吨，lme期铝涨1.28%报2411.5美元/吨，lme期锡涨1.48%报25100美元/吨，lme期铅涨2.66%报2277美元/吨。
5、芝加哥期货交易所（cbot）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.15%报1516.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.44%报679.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.4%报774.5美分/蒲式耳。
6、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率涨0.3个基点报3.652%，法国10年期国债收益率跌7.5个基点报2.952%，德国10年期国债收益率跌5.8个基点报2.428%，意大利10年期国债收益率跌11.5个基点报4.491%，西班牙10年期国债收益率跌6个基点报3.494%。
7、国际油价全线下跌，美油明年2月合约跌0.32%，报78.71美元/桶。布油明年3月合约跌0.32%，报83.72美元/桶。
8、国际贵金属期货普遍收涨，comex黄金期货涨0.34%报1821.9美元/盎司，comex白银期货涨1.15%报24.115美元/盎司。
9、纽约尾盘，美元指数跌0.52%报103.97，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.47%报1.0661，英镑兑美元涨0.29%报1.2055，澳元兑美元涨0.56%报0.6777，美元兑日元跌1.08%报133.02，美元兑瑞郎跌0.63%报0.9232，离岸人民币兑美元涨241个基点报6.9730。
10、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率跌3.1个基点报4.418%，2年期美债收益率涨0.4个基点报4.368%，3年期美债收益率跌1.4个基点报4.168%，5年期美债收益率跌3.3个基点报3.941%，10年期美债收益率跌7个基点报3.819%，30年期美债收益率跌7.3个基点报3.902%。
// 宏观 //
1、全国财政工作视频会议强调，2023年积极的财政政策要加力提效，更直接更有效发挥积极财政政策作用。要优化组合财政赤字、专项债、贴息等工具，适度扩大财政支出规模。发挥财政稳投资促消费作用，强化政府投资对全社会投资的引导带动，促进恢复和扩大消费，加力稳定外贸外资，着力扩大国内需求。
2、央行12月29日开展2050亿元7天期逆回购操作，当日有40亿元逆回购到期，因此实现净投放2010亿元。
3、中国社科院学部委员余永定表示，近期对中国经济活动的硬约束被解除后，扩张性财政、货币政策将能发挥其应有作用，中国的经济增长势头应能在不久的将来得到恢复。
4、香港11月份出口和进口货值分别同比下降24.1%及20.3%，录得有形贸易逆差271亿元。
5、据证券时报头版评论，即将到来的春节，将大概率是疫情发生以来首个不再倡导“就地过年”的新年，不少外出的游子都盼望着回家看看。与大规模人口流动伴随而来的，除了团聚，还可能是疫情传播风险的提高和传播速度的加快。我国农村地区地域广、人口多，医疗资源底子薄，如果短时间内发热病人增加，用药、治疗需求暴涨，可周转的空间相对有限，届时发生医疗资源挤兑的风险也会更大。
// 国内股市 //
1、a股大小指数分化，市场量能继续维持低位，多只高位股尾盘跳水。上证指数收跌0.44%报3073.7点，深证成指跌0.13%，创业板指涨0.48%，科创50指数涨0.52%。市场成交额6151.7亿元，北向资金实际净卖出11.1亿元。
2、港股低开低走全天弱势，恒生指数收跌0.79%报19741.14点，恒生科技指数跌2.49%，恒生国企指数跌1.14%。大市成交907.53亿港元，南向资金净买入40.01亿港元，腾讯控股获净买入14.26亿港元。工业、科技、教育、有色股跌幅居前，地产股多数下跌；医药股逆市上扬。中国台湾加权指数收盘跌0.62%。
3、知名百亿私募石锋资产最新发布2023年策略报告表示，2023年国内整体经济形势预计好于2022年，其中2023年上半年a股市场有望震荡上行，市场结构上更为看好“内需修复板块”，产业升级预计依然是a股市场的长期主线。
4、知名私募相聚资本明确提出，2023年市场将有望扭转过去一年的颓势，重新踏上“满血复苏”的上涨之路，市场整体的beta收益叠加选股的alpha双重收益，让2023年权益市场投资大有可为。
5、上交所上市公司2022年年报预约披露时间出炉，和邦生物、康缘药业、东宏股份拔得头筹，将于2023年2月21日率先披露。盛美上海将于2月25日披露。
6、据证券时报，若按照上市日期口径计，2022年a股市场新挂牌上市公司超过400家，达428家，上市数量不及2021年的逾500家。2022年上述新股公司合计募资约5870亿元，年度募资额创历史新高。
7、据经济参考报，中国财富管理50人论坛日前在北京举行论坛2022年会，围绕财富管理近期热点及后续走势展望，多位权威人士展开热议。业内人士普遍认为，近期债券市场波动是对银行理财子公司稳健经营的一次重要考验，考虑到理财产品的期限错配和市场规律，债券收益并不会持续下行。与此同时，随着一系列政策措施的起效，2023年我国宏观经济大概率将企稳回升，权益市场投资也将迎来机会，其中数字经济、老龄化带来的产业变革，以及消费等多个领域都值得关注。
8、据证券时报，近10个交易日（12月15日至12月28日）共有192股获机构调研，其中，证券公司调研175股，占比最高；基金公司调研142股，位列其后；海外机构共对54股进行调研。
9、据中国证券报，在建信基金权益投资部副总经理姜锋和天风证券首席策略分析师刘晨明看来，2023年市场或出现一定机会，预计市场在年中大概率处于牛熊转换期，可能会演绎出小幅震荡上台阶的格局，属于典型的过渡和转折之年。
10、据中国证券报，回首2022年，科创板“硬科技”特色更加鲜明，制度包容性进一步凸显，交出了一份亮眼的成绩单：全年124家公司在科创板上市，ipo募资净额约2400亿元，占全年a股募资净额的四成，有力地支持了硬科技企业发展。
11、扬子新材、*st安控、st花王、st远程昨晚齐发公告称，因涉嫌信披违法违规，证监会决定对公司立案调查。其中，st花王被立案调查的还有公司实控人肖国强。另外，海陆重工公告称，控股股东、实际控制人因涉嫌信披违法违规遭证监会立案。
12、宁德时代2022年度供应商大会圆满召开。宁德时代董事长曾毓群指出，新能源产业已经从萌芽期走入成熟期，产业的高速发展已经是确定性机会，未来产业的发展还有10年十倍的增长空间。
13、中创新航在港交所公告称，公司已就中国境内首次公开发售提交上市前辅导的备案登记，有关材料已于12月29日递交。另外，中创新航起诉宁德时代不正当竞争行为，称其滥用专利权恶意维权。
14、腾讯调整出明晟指数为误读。msci称，明年1月5日腾讯控股送配股东美团股票，为更精准反应送配美团红股，msci将暂时增加一个独立的腾讯hldgs，以美团b在明年1月5日的收盘价计入msci，待2023年3月24日收盘时（3月27日起生效）将腾讯hldgs从指数中删除。
15、阿里巴巴调整组织架构，张建锋不再担任阿里云智能总裁，继续担任达摩院院长，张勇将兼任阿里云智能总裁。另外，吴泽明接替程立担任阿里巴巴cto，明年4月1日起，蒋芳接替童文红担任阿里巴巴cpo。
16、广汽集团公告称，2022年度预计实现汽车产销分别为245.9万辆和240.4万辆，同比分别增长约15%、12.1%；预计实现汇总营业收入5144.5亿元，同比增约19.7%；实现利税总额651.9亿元，同比增约13.2%；2023年将挑战实现汽车产销同比增长10%。
17、中国生物制药与平安盐野义签约，旗下正大天晴药业将获得盐野义新冠口服药物ensitrelvir（恩赛特韦）在中国大陆地区的独家市场推广权益，合作期限为5年。
18、证监会公告，播恩集团首发获通过。科创板上市委公告，埃科光电首发1月6日上会。上交所公告称，终止对好博医疗科创板ipo上市审核。
19、富途控股公告称，公司正与香港联交所澄清与集团相关的若干事宜，决定推迟a类普通股在香港联交所上市。
20、台积电董事长刘德音表示，台积电将在新竹和台中建立2纳米芯片工厂。台南科学园区的晶圆18厂总投资金额将达新台币1.86万亿元。
// 金融 //
1、银保监会就《商业银行托管业务监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《办法》要求商业银行应当建立健全托管业务治理架构，并从管理体系、管理制度、业务独立性、授权控制、业务准入、宣传营销、数据保护等方面分别提出了具体要求。
2、银保监会就《汽车金融公司管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。《征求意见稿》以风险为本加强监管，取消股权投资业务，增加风险管理要求，并允许售后回租模式的融资租赁业务。
3、临近年末，监管机构针对私募乱象的监管力度依旧不减。河北监管局披露的行政处罚决定书显示，因向投资者承诺支付固定收益等违法违规行为，建邦基金及其董事长被处罚款。另外，瑞安基金因涉嫌挪用基金财产等三项违法违规事实也领监管罚单。据不完全统计，截至12月29日，12月以来已有20余家私募机构被罚。
4、据经济参考报，受市场低迷等因素影响，年内第25只基金宣告发行失败。中银证券日前发布公告称，由该公司管理的“中银证券低碳成长6个月持有期混合型证券投资基金”募集期限届满，仍未能满足基金合同规定的基金备案的条件，基金合同不能生效。此前，该基金曾将原定募集截止日12月9日延长至12月23日。今年2月，中银证券国证新能源车电池etf发行失败。
// 楼市 //
1、大连：2023年1月1日起，居民在大连市承受第三套及以上非普通住房、非住房、土地权属，以及单位承受房屋、土地权属的契税税率由现行的4%调整为3%。
// 产业 //
1、国务院联防联控机制印发通知，推动在城乡基层充分应用中药汤剂开展新冠病毒感染治疗。
2、交通运输部优化调整交通运输领域有关疫情防控措施，取消交通运输服务一线从业人员定期核酸检测要求，取消乘客出入客运场站、乘坐公共交通工具测温要求。
3、国家发改委正在牵头研究制定综合性政策文件，加强系统谋划和总体部署，进一步促进即时配送健康有序发展。
4、教育部等十三部门印发《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》，明确非学科类培训不得开设学科类培训相关内容，一次性收费不得超过5000元。
5、商务部表示，将着力稳定汽车消费，支持新能源汽车购买使用，加快活跃二手车市场。支持餐饮等行业恢复发展，促进家电家居消费，推动绿色智能家电下乡和以旧换新。
6、国资委党委书记张玉卓到通用技术集团、国药集团等生产保障重点防疫药品物资的中央企业开展专题调研。他强调，中央医药企业要开足马力加大生产保供力度，更好满足人民群众用药需求。
7、工信部消费品工业司司长何亚琼介绍，目前国家药监局已经批准49个新冠病毒抗原检测试剂产品，企业日产能已由12月初的6000万人份扩产到1.1亿人份， 12月1日以来累计生产14.9亿人份，供应市场16.7亿人份。
8、深圳市集成电路产业规划有望近期发布，目标2025年营收突破2500亿元。
9、电池片成为光伏产业链价格下行通道中又一个受到广泛关注的环节。本周通威股份宣布下调电池报价，182、210电池价格相比上一轮报价降幅20%左右。同时，infolink等第三方报价已大幅低于通威最新报价。据分析，随着组件厂家陆续完成今年采购目标，对应电池片需求快速萎缩，使电池片价格下跌幅度加剧。
10、据中国船舶工业行业协会，1至11月，75家重点监测船舶企业实现主营业务收入2803.3亿元，同比增长11.3%；利润总额75.4亿元，同比增长109.4%。
11、据证券时报，需求超预期下跌，成本压力持续高企……多重因素作用下，近年来水泥行业延续的高盈利局面不再，2022年全行业盈利水平遭遇史无前例的断崖式下滑。业内人士预计，今年水泥全行业盈利或降至680亿元上下，较2021年近1700亿元的利润水平，同比约有60%的降幅。
// 海外 //
1、美国上周初请失业金人数增加9000人至22.5万人，符合市场预期。截至12月17日当周续请失业金人数升至170万人，为2月初以来最高。
2、澳大利亚与印度签署的澳印经济合作与贸易协定(ecta)正式生效。该协议主要涉及大幅削减两国商品贸易关税。
3、韩国11月份芯片产量连续第四个月萎缩，同比下降15%，创下2009年以来最大降幅。整体工业产值同比下降3.7%，创新冠疫情伊始以来最大降幅。
4、俄罗斯财长西卢安诺夫表示，预计2022年俄罗斯gdp将萎缩约2.7%。根据俄罗斯财政部的预测，俄罗斯gdp下降趋势将在2023年延续。
// 国际股市 //
1、热门中概股多数上涨，爱奇艺涨18.92%，金山云涨12.35%，小牛电动涨11.56%，图森未来涨10.32%，亚朵涨8.62%，虎牙直播涨6.81%，哔哩哔哩涨6.72%，再鼎医药涨5.73%，腾讯音乐涨5.66%；跌幅方面，高途集团跌7.77%，名创优品跌4.12%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.99%，小鹏汽车涨5.01%，理想汽车涨5.75%。
2、摩根大通经济学家认为，美股已经抢在2023年出现宏观问题之前解决了麻烦，现在似乎越来越有吸引力。2023年股市的风险与回报之比已经有所改善，至明年年底美股上涨的可能性已经增加到足以成为基本情景。
3、美国西南航空公司计划12月30日恢复正常的航班运营。
4、meta收购比利时3d打印镜片公司luxexcel。
// 商品 //
1、国内商品期货夜盘收盘，黑色系全线上涨，热卷涨1.52%，焦炭涨1.31%，铁矿石涨1.07%。农产品多数小幅上涨。基本金属期货多数收跌，沪锌跌0.86%，不锈钢跌0.62%，沪铜跌0.38%，沪铝跌0.24%，沪镍跌0.18%，沪锡涨0.3%。
2、印度延长以较低关税进口精炼棕榈油的政策，并允许在2023年以零关税进口5.1万吨棉花。
3、eia报告：美国至12月23日当周原油库存增加71.8万桶，产量减少10万桶至1200万桶/日，出口减少89.5万桶/日至346.5万桶/日，战略石油储备（spr）库存减少349.6万桶至3.751亿桶。
4、eia天然气报告：截至12月23日当周，美国天然气库存总量为31120亿立方英尺，较此前一周减少2130亿立方英尺，较去年同期减少1330亿立方英尺。
// 债券 //
1、【债市综述】银行间债市延续暖势，短券表现亮眼。国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.15%。地产债涨跌不一，“20世茂04”跌超19%，盘中一度临停。
2、沪深交易所举办推进央企发行科创债座谈会强调，建立健全符合科技创新规律的科创债市场机制，助力“科技-产业-金融”良性循环。
3、日本央行进行更多计划外购债操作，提出分别以固定收益率无限量购买2年期和5年期债券，以及总计6000亿日元的1至10年期债券。
4、【债券重大事件】“h19当代3”未能按期兑付利息及回售本金；柳州投资、桑德工程、东旭集团被交易商协会自律处分；联合资信下调南通二建集团和“20南通二建mtn001”信用等级至aa；成都建工集团存在失信行为。
// 外汇 //
1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9709，较上一交易日涨16个基点；夜盘23:30收报6.9651。人民币兑美元中间价报6.9793，调贬112个基点。交易员称，市场对疫情还是有担忧的，明年经济复苏不确定性很高，短期情绪受抑制。
2、外汇局数据显示，9月末，我国银行业对外金融资产15069亿美元，对外负债13465亿美元，对外净资产1604亿美元，其中，人民币净负债3235亿美元，外币净资产4839亿美元。
3、印尼央行行长：央行对印尼盾现货和国内即期无本金交割远期外汇（ndf）市场进行了干预。
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